Vessel Co., Ltd. — Major Shareholding Notification 2023

Jul 3, 2023

베셀/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2023.07.03)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	더이앤엠 주식회사	회사와의 관계	변경전 최대주주
-양수인	주식회사 오앤비파트너스 外 3인	회사와의 관계	변경예정 최대주주
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	1,663,536
1주당 가액(원)	8,206
양수도 대금(원)	13,650,976,416
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주 더이앤엠 주식회사(양도인)는 양수인에게 보유주식 전량을 주당 8,206원에 양도하는 주식양수도 계약을 다음과 같이 체결했습니다. - 다 음 - 1) 계약체결일: 2023년 7월 3일 2) 계약사항 (1) 양수도금액: 13,650,976,416원 ① 계약금(계약체결일 당일) - 2,600,000,000원 ② 잔 금(2023년 8월 17일) - 11,050,976,416원 (2) 주식 지급예정일 - 2023년 8월 21일 ※위 양수도금액의 잔금을 2023년 8월 21일 예정인 임시주주총회 2영업일(2023년 8월 17일)에 양도인이 지정하는 법무법인 에스크로 계좌에 입금하고, 위 주주총회가 성료된 후 양도인이 해당 주식을 양수인 주식계좌로 이체할 예정. 3) 계약당사자별 지급사항 (1) 양도인: 더이앤엠 주식회사 (2) 양수인 ① 주식회사 오앤비파트너스 - 양수주식수: 24,372주 - 양수금액: 200,000,000원 ② 다도스투자조합 - 양수주식수: 627,648주 - 양수금액: 5,150,476,416원 a.계약금: 1,800,000,000원 b.잔 금: 3,350,476,416원 ③ 주식회사 골든비 - 양수주식수: 402,206주 - 양수금액: 3,300,500,000원 a.계약금: 300,000,000원 b.잔 금: 3,000,500,000원 ④ 조성구 - 양수주식수: 609,310주 - 양수금액: 5,000,000,000원 a.계약금: 500,000,000원 b.잔 금: 4,500,000,000원
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		주식회사 오앤비파트너스
-변경 예정일자		2023-08-21
-예정 소유주식수(주)		1,541,165
-예정 소유비율(%)		10.48
4. 계약일자		2023-07-03
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 위 변경예정 최대주주 및 예정 소유주식수는 변경예정 최대주주가 참여한 2023년 8월 14일 납입예정 제3자배정 유상증자와 본 계약의 양수 주식을 합산하여 반영시킨 정보입니다. a. 양수주식수: 24,372주 b. 유증주식수: 1,516,793주 2) 위 변경예정일자는 위 2. 계약 내역의 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 2) 계약사항 (2) 주식 지급예정일 기준입니다. 3) 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. 4) 주식양도 완료 등에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다
※관련공시	2023-04-28 유상증자결정(제3자배정)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
더이앤엠 주식회사	변경전 최대주주	1,663,536	12.6	0	0	-
주식회사 오앤비파트너스	변경예정 최대주주	0	0	1,541,165	10.5	구주, 신주 포함

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	주식회사 오앤비파트너스
2. 설립연월	2017.11.02
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	서울특별시 강남구 테헤란로82길 15
5. 법인의 최대주주명	오채현
- 보유지분율(%)	35
6. 법인의 대표이사	오채현
7. 주요 사업내용	경영컨설팅
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2022	결산기	12월
자산총계	27	자본금	10
부채총계	158	매출액	110
자본총계	-131	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등
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