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Feb 14, 2025

베셀/전환가액의조정/(2025.02.14)전환가액의조정(제 7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
7	비상장	1,605	1,124
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7	3,200,000,000	KRW : South-Korean Won	1,993,769	2,846,975
3. 조정사유		시가하락 등에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 당사 7회차 전환사채 계약서 제3조 사채의 발행조건 24항.전환권에 관한 사항 라호.전환가액의 조정 6목에 의거. 본 3조 24항(전환권에 관한 사항) 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 5개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 6)목 및 7)목에서 “시가산정액”이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 1,212.91원 ② 1주일 가중산술평균주가: 941.44원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 892.19원 ④ 산술평균가액[(①+②+③)/3]: 1,015.51원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 1,015.51원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 1,605원 ⑦ 조정 전 전환가액의 70% : 1,123.50원 ⑧ 조정가액[MAX(⑤,⑦)] : 1,123.50원 ⑨ 조정 후 전환가액(⑧) : 1,124.00원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-02-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 위 '조정전 전환가액(원)'은 감자 등 주식가치 상승사유가 발생하여 7회차 전환사채 계약서 제3조 사채의 발행조건 24항.전환권에 관한 사항 라호.전환가액의 조정 5목에 의거 상향 조정 되었습니다. (감자 전: 500원(액면가), 감자 후: 1,605원) - 위 '미전환사채의 권면(전자등록) 총액에 관한 세부 내역은 당 3분기 보고서의 미상환 전환사채 발행 현황을 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시		2023-06-12 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-06-14 증권 발행결과(자율공시) 2023-07-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-12-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) 2024-08-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) 2024-09-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) 2023-11-14 전환가액의조정(제7회차)