Vessel Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Feb 18, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 주식회사 베셀 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 2월 18일
회 사 명 :	주식회사 베셀
대 표 이 사 :	권 현 기
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 281
	(전 화) 031-683-3953
	(홈페이지)http:// vessel21.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 권 현 기
	(전 화) 031-683-3953

자기 전환사채 매도 결정

7무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 06월 14일사모2026년 06월 14일3,200,000,0003,200,000,0003,376,958,904사채권자와의 협의에 따른 만기전 취득2025년 02월 18일2,000,000,000현재 주가상황 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정 2025년 02월 18일운영자금 마련1001,124주식회사 베셀 기명식 보통주1,779,3599.052024년 06월 14일2026년 05월 14일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항1) 본 사채의 사채권자는 본건 전환사채에 대하여 다음과 같이 전자등록금액의 100% 한도안에서 조기상환청구권을 행사할 수 있다.2) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 4.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 각호에 기재된 바와 같다)에서 기지급된 표면이자를 차감한 금액을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

4) 조기상환 지급장소: 국민은행 수지성복지점5) 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환기일	조기상환수익율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2024-04-15	2024-05-15	2024-06-14	100.0000%
2차	2024-07-16	2024-08-15	2024-09-14	100.0000%
3차	2024-10-15	2024-11-14	2024-12-14	100.0000%
4차	2025-01-13	2025-02-12	2025-03-14	100.0000%
5차	2025-04-15	2025-05-15	2025-06-14	100.0000%
6차	2025-07-16	2025-08-15	2025-09-14	100.0000%
7차	2025-10-15	2025-11-14	2025-12-14	100.0000%
8차	2026-01-13	2026-02-12	2026-03-14	100.0000%

6) 조기상환 청구절차: 사채권자가 전자등록법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자등록법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.7) 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다. 8) 위 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식 총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 발행주식 총수에 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산출된 비율 입니다.

【매수자에 관한 사항】㈜에이지엘컴퍼니특수관계인(등기임원이 보유한 일반법인)회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정-2,000,000,000-------

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】㈜에이지엘컴퍼니특수관계인(등기임원이 보유한 일반 법인)1,800,00010.071,779,3599.05-

| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

㈜에이지엘컴퍼니1오대강69.28--오대강69.28------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

20241기4,510---4,510-4,510-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견