Vessel Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Feb 16, 2023

베셀/기타 경영사항(자율공시)/(2023.02.16)기타 경영사항(자율공시)(제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-16

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.12.28
3. 정정사유	일부변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	*주요내용 3. 처분내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 3,150,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 3,150,000,000원 3) 처분금액 : 3,702,721,470원 4) 자기자본 : 42,953,545,943원 5) 자기자본대비 : 8.62% 5. 거래상대방 1) 주식회사 제이에이치이앤엠 - 권면금액: 3,150,000,000원 - 매매금액: 3,702,721,470원 a. 계약금(2022.12.28): 370,000,000원 b. 잔 금(2023.02.16): 3,332,721,470원 - 매각계약체결일: 2022년 12월 28일 - 잔금 및 사채권 지급일자: 2023년 02월 16일 *기타 투자판단에 참고할 사항 - 본 건 거래의 계약금은 처분금액의 370,000,000원이며, 계약금을 제외한 잔금 일체가 잔금지급일자에 지급될 예정이며, 당사가 보유중인 자기전환사채는 잔금지급이 모두 완료되는 시점에 대체됩니다. - 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2021년 12월 15일 및 2022년 5월 30일 만기전 취득한 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(권면총액 31억5천만원)을 재매각하는 건으로 이에 따라 회사가 보유한 잔존사채권은 없습니다.	*주요내용 3. 처분내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 3,150,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 2,447,306,000원 3) 처분금액 : 2,569,999,927원 4) 자기자본 : 42,953,545,943원 5) 자기자본대비 : 5.98% 5. 거래상대방 1) 주식회사 제이에이치이앤엠 - 권면금액: 2,447,306,000원 - 매매금액: 2,569,999,927원 a.계약금(2022.12.28): 370,000,000원 b.잔 금(2023.02.17): 2,199,999,927원 - 매각계약체결일 : 2022년 12월 28일 - 잔금 및 사채권 지급일자: 2023년 02월 17일 *기타 투자판단에 참고할 사항 - 본 건 거래의 계약금은 370,000,000원이며, 계약금을 제외한 잔금 일체가 잔금지급일자에 지급될 예정이며, 처분대상의 당사 자기전환사채는 잔금지급이 모두 완료되는 시점에 대체됩니다. - 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2021년 12월 15일 및 2022년 5월 30일 만기전 취득한 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건으로 이에 따라 회사가 보유한 잔존사채권은 702,694,000원입니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 베셀 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 베셀 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일 : 2021년 12월 15일, 2022년 5월 30일 3. 처분내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 3,150,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 2,447,306,000원 3) 처분금액 : 2,569,999,927원 4) 자기자본 : 42,953,545,943원 5) 자기자본대비 : 5.98% 4. 처분목적 : 운영자금 등 5. 거래상대방 1) 주식회사 제이에이치이앤엠 - 권면금액: 2,447,306,000원 - 매매금액: 2,569,999,927원 a.계약금(2022.12.28): 370,000,000원 b.잔 금(2023.02.17): 2,199,999,927원 - 매각계약체결일: 2022년 12월 28일 - 잔금 및 사채권 지급일자 : 2023년 02월 17일
3. 결정(확인)일자	2022-12-28
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 건 거래의 계약금은 370,000,000원이며, 계약금을 제외한 잔금 일체가 잔금지급일자에 지급될 예정이며, 처분대상의 당사 자기전환사채는 잔금지급이 모두 완료되는 시점에 대체됩니다. - 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2021년 12월 15일 및 2022년 5월 30일 만기전 취득한 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건으로 이에 따라 회사가 보유한 잔존사채권은 702,694,000원입니다. - 당사가 최초 발행한 제6회차 전환사채의 권면총액은 45억원으로 만기전취득한 자기사채를 제외한 잔여분은 전량 보통주로 전환된 바 있습니다. - 당사가 2021년 04월 28일에 발행한 제6회차 전환사채의 만기는 2024년 04월 28일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 4,109원입니다. - 상기 '자기자본'은 최근 사업연도 말(2022년) K-IFRS 연결재무제표 기준 자기자본 ± 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액입니다.
※ 관련공시	2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-12-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-04-29 전환청구권행사 2022-04-28 전환청구권행사 2022-05-13 전환청구권행사 2022-05-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득