Vessel Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Sep 15, 2023

베셀/기타 주요경영사항/(2023.09.15)기타 주요경영사항(제3자배정 유상증자 결정 및 제8회, 제9회 전환사채 발행 철회의 건)

기타 주요경영사항

1. 제출사유	제3자배정 유상증자 결정 및 제8회, 제9회 전환사채 발행 철회의 건
2. 주요내용	1) 철회 내용 (1) 2022.12.28 최초 결의한 제3자배정 유상증자 - 신주의 종류와 수:보통주 1,516,793주 - 발행 예정금액: 6,999,997,600원 - 자금조달 목적: 운영자금 - 제3자배정 대상자: 오앤비파트너스 (2) 2023.07.03 최초 결의한 제8회 전환사채 - 사채의 종류: 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 발행 예정금액: 6,500,000,000 원 - 자금조달 목적: 운영자금 - 제3자배정 대상자: 유한회사 위더스이앤씨 (3) 2023.07.03 최초 결의한 제9회 전환사채 - 사채의 종류: 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 발행 예정금액: 6,500,000,000 원 - 자금조달 목적: 운영자금 - 제3자배정 대상자: (주)써미트호텔앤리조트그룹 2) 철회 사유 지난 7월 3일에 체결한 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약과 동반하여 진행된 유상증자, 전환사채 건으로써 주식양수도 계약의 해제(2023.8.21)에 따라서 본 건도 이사회를 통해 철회 결정
3. 결정(발생)일자	2023-09-15
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	관련공시 - 2023.08.14 [정정] 주요사항보고서 유상증자결정 - 2023.07.03 전환사채권 발행결정(8회) - 2023.07.03 전환사채권 발행결정(9회)