Vessel Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 15, 2023

베셀/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.12.15)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-06-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,945
만기일	2026-06-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,631,958,904
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-12-15
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 - 사채권자와 협의에 따른 만기전 취득 2) 향후 처리방법 - 추후 이사회를 통하여 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금 등
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 위 취득일자는 사채가 당사에 입고된 일자입니다. - 위 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 실지급금액입니다 - 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액은 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 사채 권면잔액입니다. - 위 주당 전환가액은 최 발행시 전환가액이며, 현재 전환가액은 유무상증자, 시가하락 등 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여 조정된 354원입니다. - 위 취득후 사채의 권면총액의 세부 내역은 당 3분기보고서 미상환전환사채발행현황을 참고바랍니다.
※ 관련공시	2023-06-14 증권 발행결과(자율공시) 2023-07-21 증권 발행결과(자율공시) 2023-12-14 증권 발행결과(자율공시)(주주우선공모 유상증자) 2023-12-13 권리락(무상증자) 2023-11-20 분기보고서(일반법인)