Vessel Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 12, 2022

베셀/기타 경영사항(자율공시)/(2022.05.12)기타 경영사항(자율공시)(전환사채 소각결정)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	자기사채(5회차 전환사채) 50억원 소각 결정
2. 주요내용	당사는 금일 이사회결의를 통해 다음과 같이 자기사채의 소각을 결정하였습니다.                        - 다  음 - 1. 소각할 전환사채의 명칭: 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (베셀5CB) 2. 소각할 전환사채의 금액: 50억원 3. 소각의 목적: 주식가치 희석요인 제거를 통한 주주가치 증대 4. 사채소각일: 2022년 5월 12일
3. 결정(확인)일자	2022-05-12
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 5회차 전환사채는 모두 60억원이 발행되었으며, 발행사가 2021년 11월 24일과 동년 12월 15일 두차례에 걸쳐 만기전상환취득하여 보유 중인 50억원에 대한 소각결정입니다. 2) 6회차 전환사채는 모두 45억원이 발행되었고 이 중 3.5억원을 21년 12월 15일 만기전상환취득한 바 있으며, 당사는 매도청구권(Call Option)행사를 통해 22년 5월 30일 28억원을 추가취득할 예정으로 취득 후 자기사채는 31.5억원이 됩니다. 매도청구권 행사와 관련된 사항은 사채권자와의 협의로 변경될 수 있습니다.   3) 5회차 전환사채의 만기는 2024년 4월 28일이며 전환가액은 4,109원입니다.
※ 관련공시	2021-04-27 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-04-27 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-05-28 전환가액의조정 2021-08-30 전환가액의조정 2021-10-28 전환가액의조정 2021-11-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-11-29 전환가액의조정 2021-12-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-12-28 전환가액의조정 2022-04-28 전환청구권행사 2022-04-29 전환청구권행사