Vessel Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

May 30, 2022

베셀/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.05.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,109
만기일	2024-04-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,958,209,282
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-05-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,150,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유: 매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 조기취득 2) 향후처리방법: 추후 이사회결정에 따라 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1.의 주당전환가액(원)은 최초 5,870원이었으나, 시가하락에 의해 2021.05.28 및 동년 8.28, 동년 10.28, 동년 11.28, 동년 12.28일자로 조정된 가액입니다. - 상기 2.의 사채 취득금액은 콜옵션행사에 따른 보장수익률 및 표면이자 등을 포함한 금액입니다. - 상기 2.의 취득일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다. - 상기 3.의 취득후 사채의 권면총액은 금일 취득분을 포함하여 당사가 보유중인 동 전환사채(6회차)의 권면총액입니다. - 상기 4.의 향후 처리방법은 이사회결정시 재공시예정입니다. - 동 전환사채(6회차)의 발행총액(권면총액)은 45억원이며 금일 콜옵션행사에 따른 취득으로 당사는 발행총액의 70%에 달하는 31.5억원을 만기전취득하여 보유중입니다. - 22.05.26 동 전환사채 3.35억원의 전환청구가 예탁결제원을 통하여 접수되었습니다. 이로써 당사가 보유중인 31.5억원의 자기사채를 제외한 6회차 전환사채는 존재하지 아니합니다.
※ 관련공시	2021-04-27 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-05-28 전환가액의조정 2021-08-30 전환가액의조정 2021-10-28 전환가액의조정 2021-11-29 전환가액의조정 2021-12-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-12-28 전환가액의조정 2022-04-29 전환청구권행사 2022-05-11 추가상장(국내사모 전환사채 전환) 2022-05-13 전환청구권행사 2022-05-24 추가상장(국내사모 전환사채 전환)