Vessel Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 25, 2020

베셀/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.09.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-07-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,310
만기일	2023-07-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-09-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구에 따른 만기전 사채 취득 - 향후 처리 방법 : 이사회에서 처리방안 결정
5. 취득자금의 원천		3회차 전환사채 4회차 교환사채 발행
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2018-07-02 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-07-06 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2018-10-08 전환가액의조정(제2회차) 2019-01-07 전환가액의조정(제2회차) 2020-07-06 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)