Vergnet S.A. — Capital/Financing Update 2024

Sep 6, 2024

Tirage d'une tranche sur le financement ATLAS Capital Markets

Ormes, le 06 septembre 2024 – 20h00

Vergnet, expert franÁais en production d'énergies renouvelables (Èolien, solaire, hybride), annonce avoir tirÈ la tranche n°5 de 350 Obligations Convertibles en Actions Nouvelles (´ OCA ª), d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune et pour un montant total de 350.000 € (trois cent mille euros), en vue de financer son BFR.

Pour JÈrÙme Gacoin, PDG de Vergnet S.A ´ Le tirage de cette nouvelle tranche s'inscrit au sein du contrat conclu avec ATLAS Capital Markets. Elle sera utilisÈ pour le besoin en fonds de roulement important de la sociÈtÈ compte-tenu du passif accumulÈ ces derniËres annÈes. ª

NB : retrouvez l'intégralité des informations relatives aux Èmissions de valeurs mobiliËres sur l'onglet https://www.vergnet.com/investisseurs/

Impact thÈorique de l'Èmission des OCA

L'incidence théorique de l'émission des OCA correspondant aux Tranches Additionnelles est présentée en Annexe 1 au prÈsent communiquÈ.

Il est rappelÈ que la SociÈtÈ tient ‡ jour sur son site internet un tableau de suivi des OCA et du nombre d'actions en circulation.

¿ propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (Èolien, solaire, hybride) sur rÈseaux non-interconnectÈs. Fort de technologies uniques, le Groupe a dÈveloppÈ l'Hybrid Wizard, un systËme hybride pilotant en temps rÈel la part d'énergies renouvelables injectÈe sur le rÈseau Èlectrique en garantissant s˚retÈ et sÈcuritÈ de fonctionnement pour les rÈseaux insulaires ou isolÈs.

Le Groupe a dÈj‡ installÈ 1 000 Èoliennes et 402 MW toutes Ènergies confondues. Il est prÈsent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est cotÈ sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER) L'action Vergnet est Èligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet JÈrÙme Gacoin PrÈsident Directeur GÈnÈral investisseurs@vergnet.com

Aelium SolËne Kennis vergnet@aelium.fr

Annexe 1

1) Impact thÈorique de l'Èmission des OCA correspondant aux Tranches Additionnelles (sur la base du cours de clôture de l'action de la Société le 19 août 2024, soit 0,0549 €)

Aux fins d'illustration, l'incidence de l'Èmission des OCA correspondant aux Tranches Additionnelles serait la suivante :

• Impact de l'émission sur l'investissement d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société (sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société au 06 septembre 2024, soit 8 556 757 actions) :

	Participation de l'actionnaire
Avant Èmission des actions nouvelles	1,00%
AprËs Èmission des 6 375 228 actions nouvelles rÈsultant de la conversion des 350 OCA d'une Tranche Additionnelle	0,573%
AprËs Èmission des 76 502 732 actions nouvelles rÈsultant de la conversion des 4.200 OCA des Tranches Additionnelles*	0,101%

2) Impact thÈorique de l'Èmission des OCA correspondant aux Tranches Additionnelles (sur la base de la valeur nominale de l'action VERGNET, soit 0,010 €)

Aux fins d'illustration, l'incidence de l'Èmission des OCA correspondant aux Tranches Additionnelles serait la suivante :

• Impact de l'émission sur l'investissement d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société (sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société au 06 septembre 2024, soit 8 556 757 actions) :

	Participation de l'actionnaire
Avant Èmission des actions nouvelles	1,00%
AprËs Èmission des 35 000 000 actions nouvelles rÈsultant de la conversion des 350 OCEANE d'une Tranche Additionnelle	0,196%
AprËs Èmission des 420 000 000 actions nouvelles rÈsultant de la conversion des 4.200 OCA des Tranches Additionnelles	0,020%