Vergnet S.A. — Capital/Financing Update 2024

Oct 28, 2024

Tirage d'une tranche

sur le financement ATLAS Capital Markets

Ormes, le 28 octobre 2024 – 18h30

Vergnet, expertfrançais en produc4on d'énergiesrenouvelables(éolien,solaire, hybride), annonce avoir 4ré la tranche n°7 de 500 Obliga4ons Conver4bles en Ac4ons Nouvelles (« OCA »), d'une valeur nominale de 1.000 euros chacune et pour un montant total de 500.000€ (cinq cent mille euros), en vue de financer son BFR.

Pour Jérôme Gacoin, PDG de Vergnet S.A, « Le tirage de cette nouvelle tranche, qui s'inscrit au sein du contrat conclu avec ATLAS Capital Markets, sera uFlisé pour le besoin en fonds de roulement important de la société compte tenu du passif accumulé ces dernières années. »

NB : retrouvezl'intégralité desinforma7ons relatives aux émissions de valeurs mobilièressur l'onglet https://www.vergnet.com/investisseurs/

Impact théorique de l'émission des OCA

L'incidence théorique de l'émission des OCA correspondant aux Tranches Addi4onnelles est présentée en Annexe 1 au présent communiqué.

Il est rappelé que la Société 4ent à jour sur son site internet un tableau de suivi des OCA et du nombre d'ac4ons en circula4on.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solu7ons de produc7on d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes an7cycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garan7ssant sûreté et sécurité de fonc7onnement, le Groupe est un expert des installa7ons sur réseaux noninterconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implanta7ons.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'ac7on Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet Jérôme Gacoin Président Directeur Général investisseurs@vergnet.com

Aelium Solène Kennis vergnet@aelium.fr

Annexe 1

1) Impact théorique de l'émission des OCA correspondant aux Tranches Additionnelles (sur la base du cours de clôture de l'action de la Société le 25 octobre 2024, soit 0,0093 €)

Aux fins d'illustration, l'incidence de l'émission des OCA correspondant aux Tranches Additionnelles serait la suivante :

• Impact de l'émission sur l'investissement d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société (sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société au 25 octobre 2024, soit 32 973 385 actions) :

	Participation de l'actionnaire
Avant émission des actions nouvelles	1,00%
Après émission des 53 763 441 actions nouvelles résultant de la conversion des 500 OCA d'une Tranche Additionnelle	0,380%
Après émission des 360 215 054 actions nouvelles résultant de la conversion des 3.350 OCA des Tranches Additionnelles	0,084%

2) Impact théorique de l'émission des OCA correspondant aux Tranches Additionnelles (sur la base de la valeur nominale de l'action VERGNET, soit 0,010 €)

Aux fins d'illustration, l'incidence de l'émission des OCA correspondant aux Tranches Additionnelles serait la suivante :

• Impact de l'émission sur l'investissement d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital de la Société (sur la base du nombre d'actions composant le capital de la Société au 25 octobre 2024, soit 32 973 385 actions) :

	Participation de l'actionnaire
Avant émission des actions nouvelles	1,00%
Après émission des 50 000 000 actions nouvelles résultant de la conversion des 500 OCEANE d'une Tranche Additionnelle	0,397%
Après émission des 335 000 000 actions nouvelles résultant de la conversion des 3.350 OCA des Tranches Additionnelles	0,090%