VERBUND AG

M&A Activity • Sep 23, 2020

DGAP-Ad-hoc: VERBUNDAG/ Schlagwort(e): Fusionen &Übernahmen VERBUNDAG:Annahme des verbindlichenAngebots zum Erwerb von 51 %anGas ConnectAustriaGmbH

23.09.2020 / 08:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nachArtikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS GroupAG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent /Herausgeber verantwortlich.

VERBUNDAG("VERBUND") hat am 12.3.2020 als Insiderinformation veröffentlicht, dass VERBUNDeinen möglichen Erwerb des 51 % Anteils derOMVanGas ConnectAustriaGmbHwirtschaftlich und strategisch prüfe.Am 15.6.2020 hat VERBUNDals Insiderinformation mitgeteilt, dass der Vorstand von VERBUNDnach Prüfung des Vorhabens entschieden hat, ein verbindliches Angebot anOMVzum Erwerb von 51 %derAnteile anGas ConnectAustriaGmbHzu legen.

Der Vorstand von VERBUNDgibt nunmehr bekannt, dass OMVund VERBUNDEinigung über den Transaktionsvertrag erzielt haben und OMVdas Angebot von VERBUNDzum Erwerb von 51%derAnteile anGas ConnectAustriaGmbHangenommen hat.Die Aufsichtsgremien vonOMVund VERBUNDhaben ihre Zustimmung zur Transaktion erteilt.Das Signing der Transaktion wird im Laufe des heutigen Tages erfolgen.

Der vereinbarte Kaufpreis für den 51 %Anteil derOMVanGas ConnectAustriaGmbHbeträgt 271 Mio. €. Zusätzlich wird VERBUNDdie ausstehenden Verbindlichkeiten derGas ConnectAustriaGmbHgegenüber derOMVzum Closing-Zeitpunkt 2021 übernehmen.Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 beträgt 165,9 Mio. €.Der Kaufpreis impliziert einen Unternehmenswert derGas Connect AustriaGmbH(für 100 %des unverschuldeten Unternehmens) von 980 Mio. €.

Für das Geschäftsjahr 2020 werden seitens VERBUNDkeineAuswirkungen auf dieGuidance erwartet, da das Closing inAbhängigkeit von der Dauer der Verfahren zur Erteilung der notwendigen behördlichenGenehmigungen und Zustimmungen erst im Jahr 2021 erfolgen wird.

Kontakt:

Mag.Andreas Wollein Leiter Finanzmanagement, M&Aund Investor Relations T.: +43 (0)5 03 13 - 52604 F.: +43 (0)5 03 13 - 52694 investor-relations@verbund.com

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