VERBUND AG — M&A Activity 2012

Dec 3, 2012

Ad-hoc-Mitteilung

VERBUND AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

VERBUND AG: VERBUND und E.ON erzielen Einigung über Asset Swap

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der
EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent
verantwortlich.

---

VERBUND, Österreichs führendes Stromunternehmen und E.ON, einer der
weltweit größten Energieversorger, erzielen eine Einigung über einen Asset
Swap, der den Kauf von deutschen Wasserkraftkapazitäten und den Verkauf der
türkischen Beteiligung an Enerjisa Enerji A.S. beinhaltet. Das Signing der
Verträge fand heute, Montag, den 3. Dezember 2012, statt.

Im Rahmen der Transaktion verkauft VERBUND seinen 50 % Anteil an der
türkischen Enerjisa Enerji A.S. an E.ON und erwirbt im Gegenzug
E.ON-Anteile an acht Laufwasserkraftwerken in Deutschland mit einer
anteiligen, durchschnittlichen Jahreserzeugung von mehr als 2 TWh. An den
erworbenen Laufwasserkraftwerken war VERBUND schon bisher direkt bzw.
indirekt beteiligt und hielt Strombezugsrechte. Die Kraftwerke werden nach
der Transaktion zu 100 % im Eigentum von VERBUND stehen. Im Detail erwirbt
VERBUND folgende Assets:

• die auf deutschem Staatsgebiet gelegenen Anlagenteile der
  Wasserkraftwerke Ering, Egglfing und Nußdorf mit einer anteiligen
  Erzeugung von 592 GWh

• den 50 %-Anteil an der Österreich-Bayerische Kraftwerke AG ('ÖBK') mit
  einer anteiligen Erzeugung von 994 GWh

• den 50 %-Anteil an der Donaukraftwerk Jochenstein AG ('DKJ') mit einer
  anteiligen Erzeugung von 425 GWh

• den 50 %-Anteil an der Grenzkraftwerke GmbH ('GKW'), welche als
  Betriebsführungsgesellschaft der ÖBK und DKJ Kraftwerke tätig ist

Darüber hinaus kauft VERBUND im Zuge der Transaktion 20,3 % der Kapazität
an der Kraftwerksgruppe Zemm-Ziller (237 GWh) zurück. Das entspricht 60 %
des im Jahr 2009 mit E.ON vereinbarten Strombezugsrechts von 33,8 %.
Zusätzlich werden die 50%-Anteile der E.ON an den bestehenden
Wasserkraftwerksprojekten Freilassinger Becken (rd. 18 MW), Tittmoninger
Becken (rd. 18 MW) sowie Energiespeicher Riedl (300 MW) erworben.

Das Closing der Transaktion ist für das Quartal 1/2013 geplant und bedarf
unter anderem noch kartellrechtlicher und sonstiger regulatorischer
Freigaben.

Mit dieser Transaktion stärkt VERBUND die Positionierung in seinem
wichtigsten Auslandsmarkt Deutschland bzw. in seiner Kerntechnologie, der
Wasserkrafterzeugung.

VERBUND verbessert mit dieser Transaktion sein Risikoprofil sowie die
Bilanzstruktur und erhöht seine Flexibilität in einem insgesamt
risikoreicheren energie- und gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Mit dem Verkauf
der Anteile am Joint Venture EnerjiSA realisiert VERBUND einen deutlichen
Wertzuwachs aus dem Auslandsengagement in der Türkei. Mit dem Kauf
zusätzlicher Wasserkraftkapazitäten erwirbt VERBUND erneuerbare
Stromproduktion, die zu 100 % im Eigentum von VERBUND steht und sofort zu
Cash Rückflüssen führt.

VERBUND unterstreicht mit dieser Transaktion seine Strategie, die Position
als ein führendes erneuerbares Stromunternehmen in Europa auszubauen. Die
Kernmärkte Österreich und Deutschland werden auch im Fokus zukünftiger
Investitionen stehen. Italien und Frankreich zählen hingegen nicht mehr zu
den strategischen Wachstumsmärkten. Mittelfristig bieten sich in
Südosteuropa interessante Potentiale und zukünftige Wachstumschancen.

Kontakt:
Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor@verbund.com

03.12.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Telefon: 0043-1-53113-52616
Fax: 0043-1-53113-52694
E-Mail: investor@verbund.com
Internet: www.verbund.com
ISIN: AT0000746409
WKN: 877738
Indizes: ATX
Börsen: Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---