VERBUND AG — Capital/Financing Update 2009

Apr 9, 2009

VERBUND-International Finance B.V. EUR 500,000.000,-- 4,75 % Anleihe 2009/2015

Die VERBUND-International Finance B.V. – eine 100 % Tochter der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft begibt erfolgreich eine 500 Millionen EURO Anleihe mit folgenden Eckdaten:

Emittent:	Verbund International Finance B.V.
Garant:	Verbundgesellschaft
Rating:	A1 (stable outlook) / A (stable outlook)
Nominale:	EUR 500,000.000,--
Kupon:	4,75 % fix
Emissionstag:	17. April 2009
Fälligkeitstag:	17. April 2015
Listing:	Luxembourg, Wien
Stückelung:	EUR 1.000
Recht:	deutsches Recht
Lead Managers:	Barclays Capital, Deutsche Bank, UniCredit
ISIN:	XS0424019437