VERBUND AG — Capital/Financing Update 2009

Jul 9, 2009

VERBUND-International Finance B.V. EUR 840,000.000,-- 4,75 % Anleihe 2009/2019

Die VERBUND-International Finance B.V. – eine 100 % Tochter der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft begibt erfolgreich eine 840 Millionen EURO Anleihe mit folgenden Eckdaten:

Emittent:	VERBUND-International Finance B.V.
Garant:	Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbund)
Rating:	A1 (credit watch) / A (credit watch)
Nominale:	EUR 840,000.000,--
Kupon:	4,75 % fix
Emissionstag:	16. Juli 2009
Fälligkeitstag:	16. Juli 2019
Listing:	Luxembourg
Stückelung:	EUR 1.000, mindestens pro Transfer EUR 50.000
Recht:	deutsches Recht
Lead Managers:	BNP Paribas, Calyon CIB, Morgan Stanley, RZB
ISIN:	XS0439828269