VERBUND AG — Capital/Financing Update 2007

Jun 25, 2007

VERBUND-International Finance B.V. EUR 500,000.000,-- 5 % Anleihe 2007/2014

Die VERBUND-International Finance B.V. – eine 100 % Tochter der Österreichischen Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft begibt erfolgreich eine 500 Millionen EURO Anleihe mit folgenden Eckdaten:

Emittent:	Verbund International Finance B.V.
Garant:	Verbundgesellschaft
Rating:	A1 (stable outlook) / A (stable outlook)
Nominale:	EUR 500,000.000,--
Kupon:	5 % fix
Emissionstag:	25. Juni 2007
Fälligkeitstag:	25. Juni 2014
Listing:	Luxembourg, Wien
Stückelung:	EUR 50.000 plus Abstufungen in EUR 1.000
Recht:	deutsches Recht
Bookrunner:	Citigroup, Barclays
Co-Managers:	Bank Austria, BNP Paribas, Calyon, Erste Bank, RBS, RZB
ISIN:	XS0307453026