Venustech Group Inc. — Delisting Announcement 2020

Mar 25, 2020

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2020-037 债券代码：128061 债券简称：启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于“启明转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、“启明转债”赎回日： 2020 年 3 月 18 日 2 、“启明转债”摘牌日： 2020 年 3 月 26 日

一、“启明转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159 号《关于核准启明星辰信息技 术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，启明星辰信息技术 集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日公开发行了 1,045 万 张可转换公司债券（债券简称：启明转债，债券代码：128061），每张面值 100 元， 发行总额 104,500 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所深证上[2019]223 号文同意， 公司发行的 104,500 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深圳证券交易所 上市交易，并于 2019 年 10 月 8 日进入转股期。

“启明转债”票面利率为：第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、 第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。“启明转债”采用每年付息一次 的付息方式，计息起始日为 2019 年 3 月 27 日。每年的付息日为“启明转债”发 行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作 日，顺延期间不另付息。

公司 A 股股票自 2020 年 1 月 6 日至 2020 年 2 月 4 日期间有十五个交易日收 盘价格不低于“启明转债”当期转股价格 28.29 元/股的 130%（即 36.78 元/股）， 已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，即达到在本次发行的可转换 公司债券转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件。因此，2020 年 2 月 5 日， 公司召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于赎回已发行可转

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换公司债券“启明转债”的议案》，决定行使“启明转债”有条件赎回权，按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。

二、“启明转债”赎回安排

• 1、“启明转债”于 2020 年 2 月 4 日触发有条件赎回条款

• 2、“启明转债”停止交易日：2020 年 3 月 4 日

• 3、“启明转债”赎回登记日：2020 年 3 月 17 日

• 4、“启明转债”停止转股日：2020 年 3 月 18 日

• 5、“启明转债”赎回日：2020 年 3 月 18 日

• 6、发行人（公司）资金到账日：2020 年 3 月 23 日

• 7、投资者赎回款到账日：2020 年 3 月 25 日

• 8、公司自 2020 年 2 月 7 日至 2020 年 3 月 17 日共发布了 19 次关于“启明转

• 债”赎回实施的提示性公告，通告“启明转债”持有人本次赎回的相关事项。

  • 关于“启明转债”赎回的具体情况详见公司同日在中国证监会指定信息披露

媒体披露的《关于“启明转债”赎回结果公告》（公告编号：2020-036）。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“启明转债”继续流通或交易，“启 明转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 3 月 26 日起，公司发行的“启 明转债”（债券代码：128061）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

股份性质	本次变动前	本次变动前		本次变动增减	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
				（+，-）（股）
	股份数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	小计	股份数量（股）	比例（%）
一、限售流通股**/**非流通股	262,426,997	29.27	0	-40,473,330	-40,473,330	221,953,667	23.77
高管锁定股	229,130,224	25.55	0	-12,723,017	-12,723,017	216,407,207	23.18
首发后限售股	33,296,773	3.71	0	-27,750,313	-27,750,313	5,546,460	0.59
二、无限售流通股	634,265,590	70.73	36,891,155	40,473,330	77,364,485	711,630,075	76.23
三、总股本	896,692,587	100.00	36,891,155	0	36,891,155	933,583,742	100.00

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注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 9 月 30 日（开始转股前一交易日） 的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司于 2020 年 1 月 3 日披 露的“启明转债”季度转股情况公告。

• 2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 3 月 17 日（赎回登记日）的股本情况。

五、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：010-82779006

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2020 年 3 月 26 日

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