Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2020

Jan 2, 2020

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2020-001 债券代码：128061 债券简称：启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于2019 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2019 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司 股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159 号文核准，公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行了 1,045 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 104,500 万元。

经深交所深证上[2019]223 号文同意，公司发行的 104,500 万元可转换公司 债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“启明转债”，债券代 码“128061”。根据有关规定和《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司该次发行的启明 转债自 2019 年 10 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 28.33 元/股。

公司于 2019 年 6 月 6 日实施 2018 年度权益分派方案，以公司 2018 年权益 分派实施时股权登记日的总股本（896,692,587 股）扣除公司回购专户上已回购 股份（4,125,184 股）后的总股本（892,567,403 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），不转增不送股。根据募集说明书中的相 关规定及利润分配方案，启明转债的转股价格由 28.33 元/股调整为 28.29 元/股， 调整后的转股价格于 2019 年 6 月 6 日生效。

二、启明转债转股及股份变动情况

2019 年第四季度，启明转债因转股金额减少 245,400.00 元（2454 张），转股 数量为 8,654 股。截至 2019 年 12 月 31 日，启明转债剩余金额为 1,044,754,600.00

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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2020-001 债券代码：128061 债券简称：启明转债

元。公司 2019 年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（+，—）	本次变动增减（+，—）	本次变动增减（+，—）	本次变动后
	股份数量	比例	可转债转股	其他	小计	股份数量	比例
一、限售条件流 通股/非流通股	262,426,997.00	29.27%				262,426,997.00	29.27%
高管锁定股份股	229,130,224.00	25.55%				229,130,224.00	25.55%
首发后限售股	33,296,773.00	3.71%				33,296,773.00	3.71%
二、无限售条件 流通股	634,265,590.00	70.73%	+8,654.00		+8,654.00	634,274,244.00	70.73%
三、总股本	896,692,587.00	100.00%	+8,654.00		+8,654.00	896,701,241.00	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 010-82779006 进行咨询。

四、备查文件

1、截至2019年12月31日启明星辰股本结构表；

2、截至2019年12月31日启明转债股本结构表。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020年1月3日

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