Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2019

Jun 14, 2019

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-051 债券代码：128061 债券简称：启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，启明星辰信 息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 104,500 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销 保荐费后的余额 1,035,141,509.43 元已由保荐机构（主承销商）于 2019 年 4 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，扣除承销及保荐费用、发行登记费以 及其他交易费用共计人民币 11,692,924.53 元（其中光大证券股份有限公司承销 保荐 9,858,490.57 元、审计及验资费用 726,415.09 元、发行登记费用 98,584.91 元、律师费用 424,528.30 元，资信评级费用 273,584.91 元，信息披露费用 311,320.75 元）后，净募集资金共计人民币 1,033,307,075.47 元。瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）已进行验证并出具了瑞华验字[2019]44050002 号验证报告。

二、前次《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情

况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公 司（甲方）、中国光大银行股份有限公司北京分行（乙方）、光大证券股份有限 公司（丙方）三方经协商，签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于签订募集资金三 方监管协议的公告》（公告编号：2019-034）。

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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-051 债券代码：128061 债券简称：启明转债

三、本次《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 况

鉴于本次部分募集资金投资项目由公司的全资子公司济南云子可信企业管 理有限公司、启明星辰企业管理（昆明）有限公司、云南启明星辰信息安全技术 有限公司、杭州合众数据技术有限公司、郑州市启明星辰企业管理有限公司和郑 州启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“相关子公司”）实施，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引（2015 年修订）》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文 件要求，为顺利推进项目建设，相关子公司分别在招商银行北京分行上地支行、 北京银行股份有限公司友谊支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行和中国民 生银行股份有限公司北京分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户。公 司、相关子公司、开户行及保荐机构分别签订了《募集资金四方监管协议》。协 议主要内容如下：

协议一

甲方一：启明星辰信息技术集团股份有限公司 甲方二：济南云子可信企业管理有限公司 乙方：招商银行北京分行上地支行

丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 531905618810402，截至 2019 年 4 月 29 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于 甲方济南安全运营中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为 20/年 /月/日，期限/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募 集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管

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理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集 资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按 照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，乙方应当及时以传 真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募 集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020 年 12 月 31 日）后失效。

协议二

甲方一：启明星辰信息技术集团股份有限公司 甲方二：启明星辰企业管理（昆明）有限公司 乙方：北京银行股份有限公司友谊支行

丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为

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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-051 债券代码：128061 债券简称：启明转债

20000040512800028336592，截至 2019 年 4 月 29 日，专户余额为 0 万元。该专 户仅用于昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为 20/年 /月/日，期限/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募 集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管 理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集 资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按 照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，乙方应当及时以传 真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情

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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-051 债券代码：128061 债券简称：启明转债

况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募 集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020 年 12 月 31 日）后失效。

协议三

甲方一：启明星辰信息技术集团股份有限公司 甲方二：云南启明星辰信息安全技术有限公司

乙方：北京银行股份有限公司友谊支行

丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 20000040514100028338197，截至 2019 年 4 月 29 日，专户余额为 0 万元。该专 户仅用于昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金__/___万元（若有），开户日期为 20_/年 /月/日，期限/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募 集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管 理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集 资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙

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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-051 债券代码：128061 债券简称：启明转债

方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按 照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，乙方应当及时以传 真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募 集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020 年 12 月 31 日）后失效。

协议四

甲方一：启明星辰信息技术集团股份有限公司

甲方二：杭州合众数据技术有限公司

乙方：交通银行股份有限公司杭州浣纱支行

丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 331066180018800023689，截至 2019 年 4 月 29 日，专户余额为 0 万元。该专户 仅用于甲方杭州安全运营中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。

甲方以存单方式存放的募集资金_/__万元（若有），开户日期为 / 年 / 月/ 日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金 专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-051 债券代码：128061 债券简称：启明转债

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管 理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集 资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按 照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，乙方应当及时以传 真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募 集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020 年 12 月 31 日）后失效。

协议五

甲方一：启明星辰信息技术集团股份有限公司

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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-051 债券代码：128061 债券简称：启明转债

甲方二：郑州市启明星辰企业管理有限公司

乙方：中国民生银行股份有限公司北京分行

丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 688002224，截至 2019 年 4 月 29 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方郑 州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金_/__万元（若有），开户日期为 / 年 / 月/ 日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金 专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管 理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集 资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指 定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明 和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按 照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，乙方应当及时以传 真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-051 债券代码：128061 债券简称：启明转债

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募 集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020 年 12 月 31 日）后失效。

协议六

甲方一：启明星辰信息技术集团股份有限公司 甲方二：郑州启明星辰信息安全技术有限公司 乙方：中国民生银行股份有限公司北京分行 丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 662022229，截至 2019 年 4 月 29 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方郑 州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金_/__万元（若有），开户日期为 / 年 / 月/ 日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金 专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管 理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集 资金专户存储情况。

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证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-051 债券代码：128061 债券简称：启明转债

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人税昊峰、黄锐可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指 定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明 和单位介绍信。

5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按 照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，乙方应当及时以传 真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募 集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2020 年 12 月 31 日）后失效。

四、备查文件

1、公司、相关子公司、开户行及保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 15 日

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