Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2019

Mar 28, 2019

证券简称：启明星辰 证券代码： 002439 公告编号： 2019-017

启明星辰信息技术集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星辰”、“发行人” 或“公司”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销 管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券 发行上市业务办理指南》等相关规定发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对 机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）交易系统发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交 所网站（ www.szse.cn ）公布的《实施细则》。本次发行在发行流程、申购、缴 款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《启明星辰信息技术集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2019 年 3 月 29 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足 部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

2 、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

发行数量的 70% 时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转 债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及主承销商将协商是否采取中 止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 104,500 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 104,500 万元。主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大包 销额为 31,350 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，主承销商将启动 内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止 发行措施，并及时向中国证监会报告。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资 者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购 次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次 数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。

根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公 告》，启明星辰及本次发行的保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司于 2019 年 3 月 28 日（ T+1 日）主持了启明星辰信息技术集团股份有限公司可转换公司 债券（以下简称“启明转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公 平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公 证处公证。现将中签结果公告如下：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

末尾位数	中签号码
末四位数	9739
末五位数	18828，68828，80597
末六位数	522698，122698，322698，722698，922698，056268，306268，556268，806268
末七位数	4208768，9208768，5063139
末八位数	58956654，18956654，38956654，78956654，98956654，37062401
末九位数	589833828，606314782

凡参与“启明转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同 的，则为中签号码。中签号码共有 103,453 个，每个中签号码只能认购 10 张 “启明转债”。

特此公告。

发行人：启明星辰信息技术集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 2019 年 3 月 29 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==