Venustech Group Inc. — Capital/Financing Update 2018

Sep 3, 2018

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-055

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司于第三届董事会第三十三会议及 2017 年第三次临时股东大会已经审议通过，决定公开发行可转换公司债券。根据近期 资本市场环境，为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司结合 财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民 币 10.9 亿元（含 10.9 亿元）调减为不超过人民币 10.45 亿元（含 10.45 亿元），并 相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。本次调整公 开发行可转换公司债券方案事宜已经公司第三届董事会第四十三次（临时）会议 审议通过。主要调整情况如下：

一、发行规模

（一）调整前发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币10.9亿元（含10.9亿 元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 （二）调整后发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币10.45亿元（含10.45亿 元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

二、募集资金用途

（一）调整前募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过109,000万元，扣除发行费用 后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	自筹资金投入额
济南安全运营中心建设项目	9,200	5,700	3,500
杭州安全运营中心建设项目	28,000	13,500	14,500

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	项目名称	项目总投资额	项目总投资额	拟投入募集资金	拟投入募集资金	自筹资金投入额	自筹资金投入额
	昆明安全运营中心和网络安		47,300	37	,300	10,000
	全培训中心建设项目
	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	50,500		37,500		13,000
	补充流动资金	15,000		15,000		-
	合计	150,000		109,000		41,000

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募 集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序 进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入 募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

（二）调整后募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过104,500万元，扣除发行费用 后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	自筹资金投入额
济南安全运营中心建设项目	9,200	5,700	3,500
杭州安全运营中心建设项目	28,000	13,500	14,500
昆明安全运营中心和网络安
	47,300	37,300	10,000
全培训中心建设项目
郑州安全运营中心和网络安
	50,500	33,000	17,500
全培训中心建设项目
补充流动资金	15,000	15,000	-
合计	150,000	104,500	45,500

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募 集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序 进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入 募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

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特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2018 年 9 月 4 日

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