Venustech Group Inc. — Annual Report 2019

Apr 28, 2020

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2020-042

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2019 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专 户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	启明星辰	股票代码		002439
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姜朋		钟丹
	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件 园21号楼启明星辰大厦一层		北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件 园21号楼启明星辰大厦一层
办公地址
电话	010-82779006		010-82779006
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn		ir_contacts@venustech.com.cn

2 、报告期主要业务或产品简介

公司是综合型/全面型的企业级网络安全厂商，一直在为政企用户提供网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全运营 与服务，公司用户覆盖政府（包括政法、公安）、电信、金融、制造业、能源、交通、医疗、教育、传媒等各个行业。公司 有员工约4600余人，总部位于北京，拥有覆盖全国的渠道和服务体系，并在北京、上海、广州、杭州、成都、南京拥有研发 中心。公司自2018年在全国启动安全运营业务，已形成北京、成都、广州、杭州（东西南北）四大业务支撑中心及三十余个

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1

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

城市安全运营中心。公司通过直销与分销相结合的方式为用户提供产品，目前直销/泛直销业务为主，渠道业务为辅。 根据权威咨询机构IDC、CCID、Frost&Sullivan 的报告显示，公司现有9款产品市场占有率第一，持续引领中国网络安 全市场。（https://www.venustech.com.cn/article/1/10934.html）

随着新一代信息技术的发展和应用，网络安全行业的各类软硬件产品开始出现一体化、平台化、运营化的发展趋势，同 时，专业安全服务也出现了常态化的趋势，为更好的反应这种趋势变化，公司将主营业务划分为安全产品和安全运营与服务 两大类，对应收入情况如下：

，对应收入情况如下：
业务分类	2019年	占比	增长
安全产品	22亿	72%	20%
安全运营与服务	8亿	27%	32%

公司近年来积极战略布局网络安全新业务，开拓数据安全、业务安全新领域，带动和提升了智慧城市、工业互联网、云 计算/大数据、关键信息基础设施保护、物联网、人工智能等相关安全业务的开展，并取得显著成效。报告期内，公司新安 全业务收入约占公司总收入2成，同比增长200%，具备很好的成长性和发展前景。

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• 安全运营：全国安全运营体系已基本形成北京、成都、广州、杭州（东西南北）四大业务支撑中心及30余个城市运营 中心，并已形成成熟的标准化运营体系，未来在持续扩大已有运营中心业务的基础上，将继续向其他二三级城市拓展， 2020年目标力争累计达到80个城市的覆盖。国际优秀网络安全企业的安全运营业务占比已达60%，安全运营代表着安 全产品服务化（SecaaS/SocaaS）的趋势，也代表着类云业务的利润模式，公司以智慧城市为切入口，围绕智慧城市各 项IT/OT智慧应用建立服务化的安全保障体系，为中国的安全运营开拓了新局面。公司正在全力推进安全运营自动化/ 智能化的发展，结合公司产品链完备的优势，在安全运营平台中集成各类引擎，如安全防护网关、资产绘测引擎、网 站监测引擎、脆弱性扫描引擎、性能监测引擎、威胁感知引擎、威胁情报等，并推出全新的智能运营系统TSOC-IOS， 其强大的安全编排与自动化响应能力可快速联动各类独立的安全设备，通过数字化工作流进行统一协同的智能安全运 营，从而提高整体安全运营效率。

• 工业互联网安全：2019年，公司与行业用户深度合作，深挖行业需求，落地多个行业级大型工控网络安全项目，发布 了多个行业级解决方案，如轨道交通《基于强访标记技术的网络安全解决方案》、高速公路《联网收费系统网络安全 整体解决方案》、电力行业“泛在电力物联网”安全解决方案等，积累了大型网络安全项目经验。同时在石油石化、烟 草、智能制造、能源等领域继续保持稳步推进。同时在工业领域尝试行业级安全运营新模式，立足于云计算、大数据、 物联网、工控安全、移动互联网新技术发展，为智慧城市建设提供覆盖关键基础设施的全技术的安全能力。2020年行 业需求依然旺盛，公司正在全力保持积极布局和项目跟进。

• 政务云/专有云/行业云安全：公司云安全防护的主要对象为云平台、云租户、云数据和业务系统等，参考等保2.0标准 规范基本要求及云计算扩展要求，在云平台出口部署防火墙与抗DDOS等边界防护产品，实现对南北向流量的拒绝服 务攻击防护、访问控制、入侵检测、入侵防御、WAF、防病毒、VPN和边界隔离等安全防护；在核心交换机旁部署面 向多租户的安全资源池，实现对南北向流量的防护、检测与审计，同时对云租户、云数据和业务系统进行防护。其次 通过在核心交换机上设置策略路由，将东西流量牵引到安全资源池进行访问控制和安全防护；在租户间使用虚拟防火 墙、虚拟IPS等网元建立完善的软件定义安全防护链以实现租户间东西向的安全防护，同时对租户云安全资源池中的 网元进行深度分析与联动，实现整体闭环体系；最后利用云安全管理平台构建全方位防护体系，建立可视化运维及监 控响应体系，满足云计算等级保护要求，实现云安全的集中监测、运维管理、安全服务等能力。2019年，公司通过对 大项目的需求跟进，实现了云安全资源池及关联安全管理平台的销售突破，2020年也将继续保持快速发展。

公司为中小企业打造的云子可信（https://www.cloudtrust.com.cn/）已上线两年多，累计服务中小企业超过3万家，用户遍 布互联网、教育培训、零售快消、医疗健康、房地产、保险等众多行业和领域。面对激烈的市场竞争，云子可信运用新一代 信息技术提高品牌价值，打造云端一体化管理软件，深耕中小企业SecaaS市场。

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3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,089,495,530.20	2,521,805,798.54	22.51%	2,278,525,313.97
归属于上市公司股东的净利润	688,277,790.16	568,954,318.90	20.97%	451,891,976.71
归属于上市公司股东的扣除非经
	574,449,335.10	435,750,350.85	31.83%	320,873,775.08
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	496,652,175.63	310,177,196.24	60.12%	444,247,899.27
基本每股收益（元/股）	0.77	0.63	22.22%	0.510
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.63	22.22%	0.510
加权平均净资产收益率	17.06%	16.89%	0.17%	15.58%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	6,896,155,020.04	4,900,222,259.81	40.73%	4,275,011,676.89
归属于上市公司股东的净资产	4,363,298,134.45	3,590,609,170.31	21.52%	3,135,128,607.24

（ 2 ）分季度主要会计数据

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	347,101,346.28	534,991,297.33	700,849,146.25	1,506,553,740.34
归属于上市公司股东的净利润	-40,511,495.65	54,265,668.74	83,340,913.35	591,182,703.72
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-44,887,040.63	42,784,677.47	79,755,093.45	496,796,604.81
经营活动产生的现金流量净额	-48,429,959.02	-87,755,058.16	28,343,934.65	604,493,258.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	34,569		年度报告披露日前		34,984	报告期末表决权	0	年度报告披露日前一			0
报告期末普通股股
			一个月末普通股股			恢复的优先股股		个月末表决权恢复的
东总数
			东总数			东总数		优先股股东总数
				前10名股东持股情况
							持有有限售		质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例		持股数量	条件的股份
									股份状态	数量
							数量
王佳		境内自然人		26.14%		234,414,72	2 186,853,891		质押	18,750,000
香港中央结算有限公司		境外法人		9.11%		81,665,16	3 0
严立		境内自然人		5.29%		47,407,45	2 35,555,589		质押	12,200,000

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

安本标准投资管理（亚洲） 有限公司－安本标准－中国 A股股票基金	境外法人	2.34%	21,015,370	0
挪威中央银行－自有资金	境外法人	1.53%	13,709,576	0
王晓辉	境内自然人	1.05%	9,394,379	9,393,879
中国对外经济贸易信托有限 公司－淡水泉精选1期	其他	1.00%	8,929,768	0
不列颠哥伦比亚省投资管理 公司－自有资金	境外法人	0.95%	8,493,558	0
UBS AG	境外法人	0.78%	6,950,948	0
齐舰	境内自然人	0.74%	6,633,480	6,633,454
上述股东关联关系或一致行动的说明		王佳女士和严立先生系夫妻关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

报告期内，公司的经营情况良好，业绩也实现了稳定增长，全年完成营业收入30.89亿元，营业利润7.41亿元、归属于上 市公司股东的净利润为6.88亿元，分别比去年同期增长22.51%、32.57%和20.97%。同时，归属于上市公司股东的扣非净利润 为5.74亿元，同比增长31.83%。

2019年4月24日，公司可转换公司债券上市（启明转债：128061），所募集资金10.45亿元用于济南、杭州、昆明、郑州、

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

重庆、天津六城市安全运营中心建设项目及昆明、郑州网络空间安全学院建设项目。截至2020年3月17日，“启明转债”大部 “ ” 分完成转股，股本增加约4%。3月26日， 启明转债 摘牌。（详见相关公告）

公司自从2017年启动安全运营业务以来，全国安全运营体系已基本形成北京、成都、广州、杭州（东西南北）四大业务 支撑中心及30余个城市安全运营中心，并已形成成熟的标准化运营体系，未来在持续扩大已有运营中心业务的基础上，将继 续向其他二三级城市拓展，2020年目标力争累计达到80个城市的覆盖。

报告期内，公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新业务在内的新安全业务收入约占公司总收入2成， 同比增长200%，具备很好的成长性和发展前景。

报告期内，公司进一步优化内部治理结构，启动实施合伙人制度，打造高素质的经营管理团队，倡导以业绩为导向的经 营理念，激励经营管理者为公司长期服务，共享公司的发展成果，最终实现合伙人与公司成为事业共同体、利益共同体、文 化共同体。公司合伙人制度的实施有助于公司的长期发展和市场竞争力的持续提升。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

• 适用 √ 不适用

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

• 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

• 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策和会计估计变更

2. 重要会计政策变更

2. 重要会计政策变更
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》 （财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业 会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则 以下统称“新金融工具准则”）的相关要求对会计政策进行相应变更，根据 上述准则要求，境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。	相关会计政策变更已 经本集团第三届董事 会第五十三次会议批 准。	说明1
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务 报表格式的通知》（财会【2019】6号）的规定，对公司财务报表格式进行 修订，并执行财政部2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号——非货币 性资产交换》（2019修订）（财会【2019】8号）和2019年5月16日发布的 《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会【2019】9号）。	相关会计政策变更已 经本集团第四届董事 会第四次会议决议批 准。	说明2

说明1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接，涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差异，计入2019年1月1日的未分配利润或 其他综合收益，详见本附注四、32.（4）2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

说明2：本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日止的年度财务报表，此项会计政策变更本集团已 追溯重述2018年度财务报表项目，详见本附注四、32.（3）财务报表格式变更对上期财务报表重述影响。

· 重要会计估计变更

本报告期本集团未发生重要会计估计变更。

• 财务报表格式变更对上期财务报表重述影响

· 合并报表

· 合并报表
受影响的项目		2018年12月31日
	调整前	调整金额	调整后
应收票据			75,315,551.24
应收账款			1,560,084,032.05
应收票据及应收账款	1,635,399,583.29	-1,635,399,583.29
应付票据
应付账款			577,989,704.55
应付票据及应付账款	577,989,704.55	-577,989,704.55

1. 母公司报表

. 母公司报表
受影响的项目		2018年12月31日
	调整前	调整金额	调整后
应收票据
应收账款			15,353,415.23
应收票据及应收账款	15,353,415.23	-15,353,415.23
应付票据
应付账款			11,859,959.16
应付票据及应付账款	11,859,959.16	-11,859,959.16

• 2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

· 合并资产负债表

合并资产负债表
项目	2018-12-31	2019-1-1	调整数
交易性金融资产		636,782,070.62	636,782,070.62
应收票据	75,315,551.24	75,066,218.43	-249,332.81
应收账款	1,560,084,032.05	1,557,487,302.68	-2,596,729.37
其他应收款	87,223,772.33	89,813,906.62	2,590,134.29
其中：应收利息	3,917,808.13	3,917,808.13
应收股利	381,499.30	381,499.30
其他流动资产	388,825,947.83	6,125,947.83	-382,700,000.00
可供出售金融资产	327,784,257.41		-327,784,257.41
其他权益工具投资		87,762,160.00	87,762,160.00
递延所得税资产	79,776,021.90	78,754,472.58	-1,021,549.32
递延所得税负债	20,003,951.99	21,159,173.32	1,155,221.33
其他综合收益	1,917,577.39	11,517,172.60	9,599,595.21
未分配利润	1,744,440,898.98	1,746,461,222.37	2,020,323.39
少数股东权益	32,864,951.24	32,872,307.31	7,356.07

1. 母公司资产负债表

母公司资产负债表
项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		220,176,000.00	220,176,000.00
应收账款	15,353,415.23	15,472,046.87	118,631.64
其他应收款	27,271,628.94	27,290,628.94	19,000.00
其中：应收利息
应收股利

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启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要

其他流动资产	100,566,037.73	566,037.73	-100,000,000.00
可供出售金融资产	171,486,000.00		-171,486,000.00
其他权益工具投资		64,100,000.00	64,100,000.00
递延所得税资产	2,688,897.20	2,668,252.45	-20,644.75
递延所得税负债	13,396,577.47	15,315,077.47	1,918,500.00
其他综合收益		10,285,000.00	10,285,000.00
未分配利润	149,849,339.21	150,552,826.10	703,486.89

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
名 称 合并范围变动原 因	新纳入合并范围的时间 期末净资产
青海启明星辰信息技术有限公司 新设成立
攀枝花启明星辰信息安全技术有限公司 新设成立
启明星辰（贵阳）企业管理有限公司 新设成立
安徽启明星辰网络安全技术有限公司 新设成立
海南启明星辰信息安全技术有限公司 新设成立	2019年6月20日
重庆启明星辰信息安全技术有限公司 新设成立	2019年11月18日
启明星辰（重庆）企业管理有限公司 新设成立	2019年11月25日

公司全资子公司天津书生软件技术有限公司于2019年3月注销，并于2019年3月开始不再纳入合并报表范围

启明星辰信息技术集团股份有限公司

法定代表人：王佳

2020 年 4 月 27 日

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