VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 17, 2018

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-030

宁波维科精华集团股份有限公司

关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 交易简要内容：为加快公司内部产业调整进度，优化资产结构，提高公司 资产运营效率，提升收益率水平，公司拟将全资子公司宁波维科棉纺织有限公司 100%股权以拍卖方式进行转让，拍卖底价参照净资产评估价格的9折，即人民币 13403万元。

 本次交易未构成重大资产重组。

 本次交易实施不存在重大法律障碍。

 本次交易已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议，待审议通过后，授权经营层办理本次拍卖的相关事宜及签署相关文件。 本次交易存在无法成交的可能性，该情况下则授权经营层根据相关法律规定在授 权范围内全权处理。

一、 交易概述

（一）交易的基本情况

公司将持有全资子公司宁波维科棉纺织有限公司（以下简称“维科棉纺 织”）的100%股权通过拍卖的方式进行转让，经公司经营层多方调研及市场分 析判断并结合拍卖公司意见，拟初始底价参照评估基准日2018 年1 月31 日净资 产评估价格的9 折，即人民币13403 万元。

交易标评估基准日的净资产账面价值为6,776.06 万元，评估值14,892.41 万元，评估增值8,116.35 万元，增值率119.78%。

（二）相关议案的表决情况和独立董事的意见

公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于转让子公司宁波维科棉纺织有 限公司股权的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），详见刊载于上海证券报 及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第四次会议决议公告》，公告编号： 2018-020。公司独立董事就本次交易事项发表了独立意见（详见上海证券交易所 网站www.sse.com.cn）。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、 交易方情况介绍

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上述资产以拍卖的方式进行交易，尚不能确定最终交易对象，待确定后公司 将及时进行披露。公司控股股东维科控股集团股份有限公司有意参加本次竞价。

三、交易标的基本情况

• (一)交易标的情况

• 1、交易的名称和类别

出售资产：宁波维科棉纺织有限公司100％股权

2、权属情况说明

维科棉纺织将其仓库3、仓库4 及三纺工场及附房租赁给宁波华维恒基控股 有限公司使用，租赁期为5 年，即2016 年9 月1 日至2021 年8 月31 日，年租 金第一年为1,908,697 元（含税），第二年为2,543,629.52 元（不含税），第三 年起每年递增3.5%；将仓库1 和仓库2 租赁给宁波市逸佳贸易有限公司使用， 租赁期为2 年，即2017 年12 月1 日至2019 年11 月30 日，年租金为93.6 万元 （含税）。

本次交易标的除存在上述未到期租赁合同外产权清晰，不存在抵押、质押及 其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施， 不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

名称：宁波维科棉纺织有限公司 住所： 宁波北仑区江南出口加工贸易区 企业类型： 有限责任公司(法人独资） 法定代表人： 吕定国 成立日期： 2002 年 02 月 05 日 注册资本： 15000 万元

经营范围： 纺织品生产；自营和代理各类商品和技术的进出口（不涉及国营贸

易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理）

实际控制人：何承命

主要股东及各自持股比例：本公司持有该公司100%的股权。

根据具有从事证券业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的标准无保留意见审计报告(立信中联审字【2018】D-0412 号)，截至2017 年12 月31 日，维科棉纺织总资产7708.64 万元，负债总额921.06 万元，净资产6787.58 万元；2017 年实现营业收入3220.83 万元，净利润-1351.66 万元。

截至评估基准日2018 年1 月31 日，维科棉纺织总资产7603.44 万元，负债 总额827.38 万元，净资6776.06 万元；截至2018 年1 月31 日实现营业收入28.63 万元，净利润-11.52 万元(上述数据未经审计)。

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维科棉纺织近几年一直处于亏损经营状态。

(二)交易标的评估情况

本公司委托持有从事证券、期货业务资格的天津中联资产评估有限责任公司 对该项目进行评估，出具中联评报字[2018]D-0003 号《宁波维科精华集团股份 有限公司拟转让股权所涉及的宁波维科棉纺织有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告》。本次评估采用资产基础法为评估方法，评估基准日为2018 年1 月31 日，评估结论：）资产账面价值7,603.44 万元，评估值15,719.79 万元， 评估增值8,116.35 万元，增值率106.75%。

负债账面价值827.38 万元，评估值827.38 万元，评估无增减值。

净资产账面价值6,776.06 万元，评估值14,892.41 万元，评估增值8,116.35 万元，增值率119.78%。

本次评估中股东全部权益增值率为119.78%，主要原因为截至评估基准日 2018 年1 月31 日，维科棉纺织无形资产中（主要为土地使用权）账面价值961.22 万元，评估价值8168.55 万元，增值率为749.81%；

四、本次交易的目的和对本公司的影响

本次交易以拍卖的方式进行，存在无法成交的可能性，因此尚不能确定交易 结果及成交价格。此项交易对公司产生的经营成果的影响公司将根据进展情况及 时进行披露。

本次交易成交后，将导致公司合并报表范围变更，本公司不存在为维科棉纺 织担保、委托该公司理财事项。

• 本次资产转让有利于公司为优化资产结构，不会对公司持续经营能力造成影

• 响，符合公司和股东的根本利益。 特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日

报备文件：

• 1、公司第九届董事会第四次会议决议

• 2、公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及其他事项的独立意见

• 3、中联评报字[2018]D-0003 号《宁波维科精华集团股份有限公司拟转让股

• 权所涉及的宁波维科棉纺织有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》

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