VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017

Apr 17, 2018

中天国富证券有限公司

关于宁波维科精华集团股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”）作为宁波 “ ” “ ” “ ” 维科精华集团股份有限公司（以下简称 维科精华 、 上市公司 、 公司 ）本次 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司重大 资产重组管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规定的要求，对维科精华的募集资金存放与实际使用情 况进行了尽职核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准宁波维科精华 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]1323 号）核准，公司向维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”） 和杨东文非公开发行人民币普通股（A 股）58,698,840 股，发行价格 8.75 元/股， 募集资金总额为 513,614,850.00 元，扣除承销费用人民币 14,000,000.00 元（含税） 后的净额为人民币 499,614,850.00 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 8 月 31 日出具了立信中联验字[2017] D-0045 号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二） 2017 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）本期收到募集资金净额	499,614,850.00
（2）利息收入	1,031,610.28
（3）账户开户费存入	1,000.00
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入	10,356,972.00
（2）支付银行手续费	2,184.02
（3）部分闲置资金购买理财产品	437,000,000.00
3、募集资金账户期末余额	53,288,304.26

1 、对募集资金项目的投入情况

上市公司于 2017 年 9 月 29 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金向宁波维科电池有限公司（以下简称“维科电池”）增资 27,800 万元，增 资款项将根据募投项目的进度分期拨付到位。2017 年度维科电池对募集资金项 目投入人民币 10,356,972.00 元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2 、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 10 月 27 日，公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司将在不影响募投项目建设 的情况下，在最高时点资金占用总额不超过 4.39 亿元（含本数）的投资额度内 以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含 结构性存款）。

2017 年 11 月 15 日，公司召开了 2017 年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项 目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过 4.39 亿元（含本数）的投资 额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产 品（含结构性存款）。投资期限自 2017 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日期间内有效。

公司为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不

影响募投项目建设的情况下，使用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、有 保本约定的短期理财产品，具体情况如下：

序号	协议方	产品名称	产品类 型	金额	期限	产品起息 日	产品到 期日	预期年化 收益率
1	中国农业银行 股份有限公司 宁波三江支行	中国农业银行“本 利丰”定向人民币 理财产品 （BFDG170556）	保本保 证收益 型	3亿元人 民币	122天	2017年11 月17日	2018年 3月19 日	4.3%
2	中国农业银行 股份有限公司 宁波三江支行	中国农业银行“本 利丰”定向人民币 理财产品 （BFDG170598）	保本保 证收益 型	1.37亿元 人民币	104天	2017年12 月05日	2018年 3月19 日	4.3%

3 、募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

本报告期后存在募投项目先期投入置换的情况，2018 年 2 月 26 日，公司第 九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金 的议案》，同意以募集资金 14,022,784.77 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》 （立信中联专审字[2018]D-0007 号），本独立财务顾问出具了核查意见。

4 、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在募投项目变更情况。

5 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用募集资金暂时补充流动资金的情况。

6 、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整 披露的情况。

二、募集资金的管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募 集资金管理办法》。《募集资金管理办法》于 2017 年 2 月 16 日经公司第八届董事 会第十六次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，2017 年 9 月 6 日，公司、中 天国富与开户银行签订了《宁波维科精华集团股份有限公司与中国工商银行股份 有限公司宁波鼓楼支行与中天国富证券有限公司之募集资金三方监管协议》，协 议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。

2017 年 10 月 27 日，为提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目 顺利实施，公司、实施主体、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、独立财 务顾问就募投项目分别签署《募集资金四方监管协议》 。 协议内容与上海证券交 易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司均严格按照相关协议的规定，存放和使用募 集资金。

（二）募集资金的存放情况

1 、公司募集资金专户存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等法律、法规，结合公司《募集资金管理制度》等规定要求，公司对募集资金实 行专户存储制度，进行了严格管理。

公司按照相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
序 号	开户公司	开户银行	银行账号	截止日余额
1	宁波维科精华集团	工商银行宁波鼓楼	3901110029200026537	651,695.75

	股份有限公司	支行
2	宁波维科精华集团 股份有限公司	工商银行宁波鼓楼 支行	3901110029200026413	1,389,443.78
3	宁波维科精华集团 股份有限公司	工商银行宁波鼓楼 支行	3901110029200026386	706,864.71
4	宁波维科精华集团 股份有限公司	工商银行宁波鼓楼 支行	3901110029200026262	820,110.76
5	宁波维科电池有限 公司	工商银行宁波东门 支行	3901100029000133551	200.02
6	宁波维科电池有限 公司	工商银行宁波东门 支行	3901100029000133702	49,719,789.22
7	宁波维科电池有限 公司	工商银行宁波东门 支行	3901100029000133675	200.02
8	宁波保税区维科新 源动力电池有限公 司	工商银行宁波东门 支行	3901100029000133950	0.00
合计				53,288,304.26

另外，截至 2017 年 12 月 31 日，宁波维科精华集团股份有限公司购买了中 国农业银行股份有限公司宁波三江支行 4.37 亿元的定向理财产品，详细情况见 “一、（二）2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、 2017 年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与 使用情况鉴证报告》（立信中联专审字字[2018]D-0032 号）符合《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映 了公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

五、独立财务顾问核查工作

报告期内，本独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式， 对维科精华募集资金的使用情况进行了核查。募集资金年度存放和使用情况专项 核查报告核查主要内容包括：查阅了公司募集资金存放、银行对账单、中介机构 相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中

层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：维科精华 2017 年度募集资金的使用与管理 规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情 况一致，独立财务顾问对维科精华 2017 年度募集资金使用情况无异议。

（本页以下无正文）

附表：

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）	募集资金总额（注1）	募集资金总额（注1）	募集资金总额（注1）	49,961.49	49,961.49	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,035.70	1,035.70
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,035.70
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产3000万只 聚合物锂电池建 设项目	否	17,200.00	无调整	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	-	-	-	-	否
聚合物锂电池产 线技术升级项目	否	25,000.00	无调整	25,000.00	1,035.70	1,035.70	23,964.30	4.14%	-	-	-	否
研发中心建设项 目	否	2,800.00	无调整	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	-	-	-	-	否
年产2Gwh锂离 子动力电池建设 项目	否	4,961.49	无调整	4,961.49	0.00	0.00	4,961.49	-	-	-	-	否
合计		49,961.49		49,961.49	1,035.70	1,035.70	48,925.79	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2017年11月15日，公司2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过4.39亿元（含本数） 的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投 资期限自2017年第七次临时股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日期间内有效。该议案已 经公司2017年10月27日第九届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、独立财务顾问均已发 表相关意见。截至2017 年12 月31 日，本公司有两笔未到期理财产品，合计4.37 亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无

募集资金其他使用情况

无

注 1：募集资金总额指募集资金到账金额扣除中介费后的金额，下同。

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于宁波维科精华集团股份有限 公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

项目主办人签名： 顾峻毅 陈华伟 项目协办人签名： 常江

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中天国富证券有限公司
2018 年 4 月 16 日
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