Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. Audit Report / Information 2017

Sep 8, 2017

56521_rns_2017-09-08_25ebce80-9cce-484b-a8e7-3eed9416fae4.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

宁波维科精华集团股份有限公司

验资报告

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层

滨海业务部 地址: 天津经济技术开发区

1.

新城西路 19 号鸿泰花园别墅 22 号

电话: 022-66220155

天津市2017年会计师事务所业务报告书 防伪报备页

报备号码: 0221201002320170831796673 报告编号: 立信中联验字[2017]D-0045号 报告单位:宁波维科精华集团股份有限公司 报备日期: 2017-08-31 报告日期: 2017-08-31 签字注师:俞德昌 陈小红

事务所名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话: 23733333 事务所传真: 23718888 通讯地址: 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层 电子邮件: [email protected] 事务所网址: www.zhlcpa.com

防伪监制单位:天津市注册会计师协会 防伪查询网址:http://www.tjicpa.org.cn

津ICP备05002894号 版权所有: 天津市注册会计师协会

2017/8/31 下午4:23

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

MOORE STEPHENS

验资报告

立信中联验字[2017]D-0045号

宁波维科精华集团股份有限公司:

我们接受委托,审验了宁波维科精华集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2017年8月29日止新增注册资本及实收资本情况。按照法律法规以及协议、章 程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体 出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表 审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币293,494,200.00元,实收资本为人民币 293,494,200.00元。根据贵公司第八届董事会第十次会议、第十一次会议、第十六 次会议和2017年度第三次临时股东大会会议决议,并经中国证券监督管理委员会 《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司向维科控股集团股份有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】1323 号)核准,贵公 司获准分别向维科控股集团股份有限公司(以下简称"维科控股")、杨龙勇、宁 波保税区耀宝投资管理中心(普通合伙)(以下简称"耀宝投资")发行人民币普 通股(A股) 42, 652, 920股、33, 660, 678股和12, 154, 109股(合计88, 467, 707股) 购买相关资产,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.22元;获准非 公开发行股份募集配套资金不超过8亿元人民币,本次募集配套资金实际非公开发 行股份58,698,840股,其中,向维科控股发行22,012,065股,向杨东文发行 36,686,775股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币8.75元。上述合 计定向增发人民币普通股(A股)147,166,547股,增加注册资本人民币 147, 166, 547. 00元, 变更后的注册资本为人民币440, 660, 747. 00元。

$\mathbf{1}$

经我们审验, 截至2017年8月29日止, 贵公司已收到维科控股、杨龙勇、耀宝 投资投入的宁波维科电池股份有限公司71.40%股权折合人民币649,740,000.00元, 宁波维科能源科技投资有限公司60%股权折合人民币158,700,000.00元, 宁波维科 新能源科技有限公司100%股权折合人民币95,700,000.00元; 已收到维科控股投入 的货币资金人民币192,605,568.75元, 杨东文投入的货币资金人民币 321, 009, 281. 25元。上述发行股份资金合计人民币1, 417, 754, 850. 00元, 扣除各项 发行费用人民币14,066,037.74元后,新增注册资本(股本)人民币147,166,547.00 元, 增加资本公积人民币1, 256, 522, 265. 26元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币293,494,200.00元, 实收资本为人民币293,494,200.00元。业经宁波永德会计师事务所永德验字 (2000)122号《验资报告》审验。截至2017年8月29日止,变更后的注册资本人民币 440, 660, 747. 00元, 累计实收资本人民币440, 660, 747. 00元。

本验资报告供贵公司办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者 签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和 持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师 及本会计师事务所无关。

$\overline{2}$

[此页无正文]

附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表

    1. 注册资本及实收资本变更前后对照表
    1. 验资事项说明
    1. 银行询证函及货币出资款单据复印件
    1. 本所营业执照复印件
    1. 本所《会计师事务所执业证书》复印件
    1. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
    1. 本所签字注册会计师执业证书复印件

二〇一七年八月三十一日

附件1:

Ą

新增注册资本实收情况明细表

青华集团股份有限公司 截至2017年8月29日止
Control 新增注册资本的实际出资情况 货币单位: 人民币元
其中: 新增股本


۴

认缴新增注册资本
知识产权 土地使用权
$\pm$
⊲α
货币出资
其中:

占新增注册资
本比例(%)

占新增注册资
本比例(%)
435, 912, 900.00
192, 605, 568. 75
64, 664, 985. 00
628, 518, 468. 75 64, 664, 985.00 43.94 22, 012, 065.00 14.96
124, 215, 000.00
12, 154, 109.00
124, 215, 000.00 12, 154, 109.00 8.26
344, 012, 100.00
33,660,678.00
344, 012, 100.00 33,660,678.00 22.87
321, 009, 281.25
36, 686, 775.00
321, 009, 281.25 36, 686, 775.00 24.93 36,686,775.00 24.93
904, 140, 000. 00
513, 614, 850.00
147, 166, 547. 00
1, 417, 754, 850.00 147, 166, 547.00 100.00 58, 698, 840.00 39.89

附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

$\begin{bmatrix} \phantom{-} \end{bmatrix}$

$\overline{f}$

$\overline{1}$ $\bar{\bar{z}}$

$\overline{\mathcal{L}}$

$\overline{1}$

$\begin{array}{c} \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \$

截至2017年8月29日止 变更前
293, 494, 200.00 293, 494, 200.00
出资比例 $(\%)$ 33.40 66.60 100.00
认缴注册资本 变更后
147, 166, 547. 00 293, 494, 200.00 440, 660, 747.00
出资比例 $(\%)$ 100.00 100.00
#精华集团股份有限公司
记波维
变更前
293, 494, 200.00 293, 494, 200.00
被审验单位名称: 股份性质 限售流通股 无限售流通股 $\ddot{+}$
∜α

货币单位:人民币元

$\overline{\mathcal{K}}$ 股 变更后

占注册资本总
额比例(%)

缬 金

本次增加额

占注册资本总
额比例(%)

33.40 66.60

147, 166, 547. 00 293, 494, 200.00 440, 660, 747. 00

147, 166, 547. 00

100.00 100.00

100.00

147, 166, 547. 00

验资事项说明

一、基本情况

宁波维科精华集团股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司")前身为 宁波敦煌集团股份有限公司, 系经宁波市经济体制改革办公室甬体改办【1993】 44 号文批准,由宁波线带集团公司独家发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司, 股本总额为人民币45,000,000,00元,并于1993年07月28日登记注册。贵公司现持 有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91330200144069541X的营业 执照, 注册资本为人民币293, 494, 200. 00元, 实收资本为人民币293, 494, 200. 00元, 折股份总数293,494,200股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股份。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第八届董事会第十次会议、第十一次会议、第十六次会议和2017年 度第三次临时股东大会会议决议,贵公司申请通过以每股人民币10.22元的价格分 别向维科控股集团股份有限公司(以下简称"维科控股")、杨龙勇、宁波保税区 耀宝投资管理中心(普通合伙)(以下简称"耀宝投资")定向增发人民币普通股 (A股)股票合计63,575,341股以收购宁波维科电池股份有限公司(以下简称"维科 电池")71.40%股权, 向维科控股定向增发人民币普通股(A股)股票15,528,375股 以收购宁波维科能源科技投资有限公司(以下简称"维科能源")60%股权,向维科 控股、杨龙勇定向增发人民币普通股(A股)股票合计9,363,991股以收购宁波维科 新能源科技有限公司(以下简称"维科新能源")100%股权(以下简称"本次定增"); 同时向特定对象维科控股、杨东文非公开发行不超过58,698,840股募集配套资金不 超过8亿元人民币。

2017 年 7 月 24 日, 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 核发的《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司向维科控股集团股份有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【 2017】 1323 号), 贵 公司获准分别向维科控股、杨龙勇、耀宝投资定向增发人民币普通股(A股) 42, 652, 920股、33, 660, 678股和12, 154, 109股合计88, 467, 707股购买相关资产, 每 股面值人民币1.00元, 每股发行价格为人民币10.22元, 发行价格为贵公司第八届 董事会第十次会议决议公告日前120个交易日公司股票交易均价的90%确定;获准非 公开发行股份募集配套资金不超过8亿元人民币。本次募集配套资金实际发行股份 58, 698, 840股, 其中, 向维科控股发行22, 012, 065股, 向杨东文发行36, 686, 775股, 每股面值人民币1元, 每股发行价格为人民币8.75元, 定价基准日为发行期首日, 发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

贵公司申请增加注册资本人民币147,166,547.00元,变更后的注册资本为人民 币440,660,747.00元。

三、审验结果

截至2017年8月29日止, 贵公司已向维科控股、杨龙勇、耀宝投资和杨东文定 向发行人民币普通股(A股)股票合计147,166,547股,每股面值人民币1.00元,发 行价格分别为人民币10.22元、8.75元。由维科控股以维科电池24.05%股权作价人 民币218,855,000.00元、以维科能源60%股权作价人民币158,700,000.00元、以维 科 新 能 源 60.98% 股 权 作 价 人 民 币 58,357,900.00 元 及 货 币 资 金 人 民 币 192, 605, 568. 75元认购, 共计人民币628, 518, 468. 75元折普通股(A股) 64, 664, 985 股:由杨龙勇以维科电池33.70%股权作价人民币306,670,000.00元、以维科新能源 39.02%股权作价人民币37,342,100.00元认购,共计人民币344,012,100.00 元,折 普通股(A股)33,660,678股;由耀宝投资以维科电池13.65%股权作价人民币 124, 215, 000. 00元认购, 折普通股 (A股) 12, 154, 109股; 由杨东文以货币资金人 民币321,009,281.25元认购, 折普通股 (A股) 36,686,775股。上述股权已按照法 定方式过户给贵公司, 维科电池于2017年8月24日在宁波市工商行政管理局办妥股 权变更手续, 维科能源于2017年8月8日在宁波市工商行政管理局办妥股权变更手续, 维科新能源于2017年8月15日在宁波市工商行政管理局办妥股权变更手续。主承销 商中天国富证券有限公司(以下简称"中天国富")已将维科控股和杨东文认购的 货币资金人民币513,614,850.00元,扣除承销费用人民币14,000,000.00元(含税) 后的净额人民币499,614,850.00元,于2017年8月29日分别汇入贵公司在中国工商 银行股份有限公司宁波鼓楼支行开立的账号为3901110029200026537、 3901110029200026413、3901110029200026386、3901110029200026262的募集资金 专用账户内。

上述股权出资人民币904,140,000.00元,货币出资人民币513,614,850.00元, 出资合计人民币1,417,754,850.00元, 扣除各项发行费用人民币14,066,037.74元 后净额人民币1,403,688,812.26 元, 其中: 增加注册资本(股本)人民币 147, 166, 547. 00元, 增加资本公积(股本溢价)人民币1, 256, 522, 265. 26元。本次 发行后贵公司累计实收资本人民币440,660,747.00元,其中: 有限售条件的流通股 份为147, 166, 547股, 占股份总数的33. 40%, 无限售条件的流通股份为293, 494, 200 股, 占股份总数的66.60%。

四、其他事项

1、本次发行收购的维科电池71.40%股权由银信资产评估有限公司以2016年10 月31日为基准日进行评估并出具了《宁波维科精华集团股份有限公司拟发行股份购 买资产所涉及的宁波维科电池股份有限公司股东全部权益价值评估报告》(银信评 报字(2016) 沪第 1459 号), 维科电池100%股权的评估价值为人民币91, 400.00 万元, 经交易双方协商最终确定的71.40%股权交易价格为人民币64,974.00万元; 收购的维科能源60%股权由银信资产评估有限公司以2016年10月31日为基准日进行 评估并出具了《宁波维科精华集团股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的宁波 维科能源科技投资有限公司股东全部权益价值评估报告》(银信评报字(2016) 沪 第 1461 号), 维科能源100%股权的评估价值为人民币26,564.90 万元, 经交易双 方协商最终确定的60%股权交易价格为人民币15,870.00万元; 收购的维科新能源 100%股权由银信资产评估有限公司以2016年10月31日为基准日进行评估并出具了 《宁波维科精华集团股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的宁波维科新能源 科技有限公司股东全部权益价值评估报告》(银信评报字(2016) 沪第 1460 号), 维科新能源100%股权的评估价值为人民币2,578.59 万元, 且维科新能源在评估基 准日后收到维科控股、杨龙勇现金出资人民币7,000.00万元, 经交易双方协商最终 确定的100%股权交易价格为人民币9,570.00万元。

2、中天国富原名海际证券有限责任公司,于2017年8月1日办妥工商变更手续 更名为中天国富证券有限公司, 截至目前, 中天国富在中国建设银行股份有限公司 贵阳会展支行账号为52050146433600000376的户名仍为"海际证券有限责任公司", 变更手续尚在办理中。

3、与本次股票发行相关的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权登 记手续、公司章程修订等相关手续正在办理中。

4、本次非公开发行股票发生的发行费用人民币14,066,037.74元,其中:承销 费用人民币14,000,000.00元(含税),验资费用人民币66,037.74元。

ICBC (B) 中国工商银行

资信证明书(正本)

Certificate of Creditworthiness (original)

编号: 用B00018130

日期: Date: $2217/77/77$

致: 立信中联会计师事务所《特殊普通合》

经确认, 起至北京时间2017年08月29日23时59分59秒止, 我行开户单位名称名为宁 波维科精华集团服份有限公司 的现户中收到海际证券有限责任公司的缴资情况如下

缴款人 二十 缴入日期 (1) 银行房号 - 浜舟 会额 201 载项用途
公司 海际证券有限责任 2017-08-29 3901110029200026262 入民币(本 172,000,000.00 接款(代等) 集资金,

法:银行对款项用途不负有核实责任。

仅选证明,下无正文。

$200\times270\text{mm}$

银行签章 Bank's Seal 正码:【077 业务CSC角9 $(0!)$ 有权签字人 陈劲 Authorized Signature

提示: 阅读本证明书时请同时阅知证明书背面"声明"。

资信证明书(正本)

Certificate of Creditworthiness (original)

甬B00018133 编号:

日期: Date: $2017/20/7/$

致:立信中联会计师事务所 特殊普通合

经确认, 戴至北京时间2017年08月29日23时59分59秒止, 我行开户单位名称名 門公司 的账户中收到海际证券有限责任公司的缴货情况如下:

徽歌人 三百里 鑑入日節 - 钢 行 眯 号 市井 $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{11}$ 奇珠电影
. 海际证券有限责任丨2017-08-29丨3901110029200026537丨人民币(本一 位于 28,000,000.00! 转款(代表) 雪次会

便行对款项用途不负有核实责任。

倪皓如蝉,下无正文。

$200\times270\text{mm}$

银行签章 Bank's Seal

有权签字人 Authorized Signature

提示: 阅读本证明书时请同时阅知证明书背面"声明"。

ICBC (E) 中国工商银行

资信证明书(正本)

Certificate of Creditworthiness (original)

甬B00018132 编号:

日期: Date: $2217/27/7/$

然效就资金 致: 立信中联会计师専务用

经确认, 载至北京时间2017年08月29日23时59分59秒正, 我行开户单位名称名为 公司 的哪户中收到海际证券有限责任公司的缴货情况如下:

瓣凿大 上聲入日間上 - 親行梶耳 - 市都 合発 1. 整项田业 -2, 7
! 公言 海研証券有限責任!2017-08-29!3901110029200026413 入民節(本 ! $-756$ , $-718$ 250,000,000.00 转载 (代募) 電资金

注:银行对款项用途不负有核实责任。

仅此证明,下无正文。

$200\times270\text{mm}$

银行签章 Bank's Seal

有权签字人

提示: 阅读本证明书时请同时阅知证明书背面"声明"。

ICBC (E) 中国工商银行

资信证明书(正本)

Certificate of Creditworthiness (original)

甬B00018131 编号:

日期: Date:

$2217/27/7/$

致: 立信中联会计

经确认, 截至北京时间2017年08月29日23时59分59秒止, 我行开户单位名称名为宁 公司 的账户中收到海际证券有限责任公司的缴资情况如下,

微凝入 广播入日期 课行班号 - 田尉 - 金額 一款面明长 1
八三
$L = \frac{L}{2}$
海豚证券查限责任 2017-08-29 3901110029200026386 入民市(本) 位后! -49,614,850.00 上盤游会

注:银行对款项用途不负有核实责任。

饥馑証明,下无正文。

$200\times270\text{mm}$

银行签章 Bank's Seal

有权签字人

$(n)$ 陈勃 Authorized Signature

提示: 阅读本证明书时请同时阅知证明书背面"声明"。

ICBC 3 中国工商银行 业务回单(收款) 回单编号: 17241000001 日期: 2017年08月29日 付款人开户行;中国建设银行股份有限 付款人户名: 海际证券有限责任公司 公司货阳会展文行 付款人账号(卡号): 52050146433600000376 收款人开户行: 鼓楼支行营业部 收款人户名: 宁波维科格华制团服份有限公司聚合物提电池产线募集资金专户 收款人账号(卡号): 3901110029200026413 小写: 250,000,000.00元 凭证号码: 000000000000000000 金额: 贰亿伍仟万元整 凭证种类: 000000000 业务(产品)种类:跨行收报 而种。人民币 用途: 摘要: 转款(代募集资金) 坚道:其他 18 交易代码: 52093 记账柜员: 00023 交易机构: 0390100100 $\frac{1}{2}$ 1.3 附言:转款(代募集资金) 支付交易序号:47192747 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2017-08-29 业务类型(种类);普通汇兑 验证码: C815102F6006 打印日期: 2017年08月31日 打印柜员: 9 本回单为第2次打印, 注意重复 ICBC 3 中国工商银行 业务回单(收款) 回单编号: 17241000001 日期: 2017年08月29日 付款人开户行:中国建设银行股份有限 付款人户名: 海际证券有限责任公司 公司贵阳会展支行 付款人账号(卡号): 52050146433600000376 收款人开户行: 鼓楼支行营业部 收款人产名: 宁波维科特华集团股份有限公司研发中心建设项目募集资金专户 收款人账号(卡号): 3901110029200026537 小写: 28,000,000.00元 金额: 贰仟捌佰万元整 凭证号码: 00000000000000000 凭证种类: 000000000 业务(产品)种类:跨行收报 币种: 人民币 用途: 摘要: 转款(代募集资金) 集道:其他 交易代码: 52093 记账柜员: 00023 交易机构: 0390100100 $\sim$ 附言:转款《代募集资金》 支付交易序号:47191863 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期:2017-08-29 业务类型(种类):普通汇兑 打印日期: 2017年08月31日 打印柜员: 9 验证码: 999983911006 本回单为第3次打印, 注意重复 $\Delta_{\text{tot}}$

ICBC 3 中国工商银行

日期: 2017年08月29日

业务回单(收款) 回单编号: 17241000001

付款人户名;海际证券有限责任公司 付款人账号(卡号): 52050146433600000376 收款人户名;宁波维科精华集团银份有限公司聚合物镖电池建设项目那集资金专户 收款人账号(卡号): 3901110029200026262 金额: 壹亿柒仟贰佰万元整 凭证种类: 000000000 业务(产品)种类:跨行收报 摘要:转款(代募集资金) 用途: 交易代码: 52093 记账柜员: 00023 交易机构: 0390100100

付款人开户行: 中国建设银行股份有限 公司贵阳会展支行 收款人开户行: 鼓楼文行营业部

小耳: 172,000,000,00元 凭证号码: 00000000000000000 币种: 人民币 渠道:其他 $(1,1)$

$1.1^\circ$

附言:转款(代葬集资金) 支付交易序号: 47207413 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2017-09-29 业务类型(种类); 普通汇兑

本回单为第3次打印,注意重复

$\alpha$

打印日期: 2017年08月31日 打印柜员: 9 验证码: B074FA8C6006

ICBC 3 中国工商银行

付款人户名: 海际证券有限责任公司

日期: 2017年08月29日

业务回单(收款) 间单编号: 17241000001

付款人开户行,中国建设银行股份有限 公司贵阳会展支行

Ö.

收款人开户行: 鼓楼支行营业部

小写: 49, 614, 850, 00元 矩证号码: 00000000000000000 币种: 人民币 渠道:其他

(42

付款人账号(卡号): 52050146433600000376 收款人户名: 宁波维科精华集团股份有限公司提高子动力电池建设募集资金专户 收款人账号(卡号): 3901110029200026386 金额、肆任玖佰陆拾壹万肆任捌佰伍拾元整 凭证种类: 000000000 业务(产品)种类:跨行收报 用途: 摘要: 转款(代募集资金) 交易代码: 52093 记账柜员: 00023 交易机构: 0390100100

附言:转款《代募集资金》 支付交易序号: 47203504 报文种类:大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2017-08-29 业务类型(种类):普通汇兑

打印日期: 2017年08月31日 打印柜员: 9 验证码: ABF0B6603006 本回单为第2次打印。注意重复

年度检验登记
Annual Renewal Registration

$\ddot{\phantom{a}}$

$\acute{\sigma}$

本证书经检验合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

月而

日相

年份

年度检验公元 jk, $\begin{minipage}{0.9\linewidth} \texttt{#} # # # # # # # # # # # # # # # # # # \$ atter

年度检验登记
Annual Renewal Registration 年度检验登记
Annual Renewal Registration $\tilde{\gamma}$ $\frac{\partial f_{\rm M}}{\partial \dot{g}}$ 本证书经检验合格,照信有效一年。 A is # # # # & 车, 似 This certificate is valid for another year after her shothe Cxead this renew this renewal. ý. $\frac{\alpha}{\alpha}$ $\frac{\hbar}{\hbar}$ $\begin{array}{c} \Xi \ \hline \Xi \end{array}$ $6010$ $7201$ 6