VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016

Feb 27, 2017

海际证券有限责任公司

关于宁波维科精华集团股份有限公司 股票价格是否异常波动的说明之核查意见

宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“维科精 华”） 拟发行股份购买维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）、 杨龙勇及宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）合计持有的宁波维科电池股 份有限公司（以下简称“维科电池”）71.40%的股权，维科控股、杨龙勇合计持 有的宁波维科新能源科技有限公司（以下简称“维科新能源”）100%的股权以 及维科控股持有的宁波维科能源科技投资有限公司 60%的股权。本次交易完成后， 上市公司将通过直接及间接方式合计持有维科电池 100%的股权，并直接持有维 科新能源 100%的股权。

为了提高本次交易的整合绩效，上市公司拟向维科控股、杨东文发行股份不 超过 58,698,840 股，且募集配套资金不超过 80,000.00 万元，用于标的公司在建 项目建设、支付中介机构费用等交易税费，募集配套资金总额不超过拟购买资产 交易价格的 100%。

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司 [2007]128 号）第五条标准：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股 价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%的，上市公司 在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲 属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交 易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司 股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。

上市公司股价在敏感重大信息公布前 20 个交易日的情况说明如下：

上市公司股票因本次交易自 2016 年 11 月 21 日起停牌。在 2016 年 10 月 24 日至 2016 年 11 月 18 日（本次交易停牌前 20 个交易日）期间，维科精华的股价 从 11.62 元/股上涨至 12.50 元/股，上涨幅度为 7.57%；上证综指从 3128.25 点上

涨至 3192.86 点，上涨幅度为 2.07%；申万行业指数——纺织行业指数从 3583.19 点上涨至 3820.75 点，上涨幅度 6.63%。剔除同期大盘因素和同行业板块因素影 响，公司股价在股价重大敏感信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%。

作为上市公司本次交易之独立财务顾问，海际证券有限责任公司经核查后认 为：上市公司股价在重大敏感信息披露前 20 个交易日内股价累计涨幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司 字[2007]128 号）第五条相关标准。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于宁波维科精华集团股份有限公司 股票价格是否异常波动的说明之核查意见》之签章页）

海际证券有限责任公司

2017 年 2 月 27 日