Prospectus • Feb 24, 2025
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun $\frac{14.11.2024}{1}$ tarih ve Sg/160 4 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu beige ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) 411 süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. $\frac{1}{2}$
| VDF Faktoring A.S. | |
|---|---|
| Merkez Mah. Bağlar Cad. Ofispark No:14/A Kağıthane 34406 İstanbul |
|
| İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 692373 | |
| Genel kurul kararı 05 Mart 2024 Yönetim kurulu kararı 10 Haziran 2024, 2024/09 |
|
| $\ddot{\cdot}$ | ₩ Borclanma Araci F Kira Sertifikasi E Gayrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ VDMK $\Box$ IDMK $\Gamma$ vtmk E ITMK x T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi $\Gamma$ Diger |
| $\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satis P Tahsisli satis R Nitelikli yatirimciya satis $\Gamma$ Yurt disi satis |
|
| 150.000,000 TL m. |
|
| $\square$ Evet OYesil CSürdürülebilir Hay r |
|
| İhraççının bağımsız denetimden geçmiş finansalları KAP'da ve İhraççının web sitesinde yayınlanacaktır. |
|
| İhrayçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulmum beyan ederiz.
$\mathbf{r}$
$\overline{\phantom{a}}$
| Borçlanma aracı türü | Tahvil/Finansman Bonosu |
|---|---|
| Yapilandirilmiş Borçlanma Aracı | |
| □ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci | |
| Γ Paya Dönüştürülebilir Tahvil | |
| □ Degiştirilebilir Tahvil | |
| $\Gamma$ Diger | |
| Borçlanma агасипа ihraca ve ilişkin esaslar |
Şirketimizce, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, İhracı planlanan finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadesinin 2 - 36 ay vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin referans olarak alınması, elde edilecek faize Tahvil/bono ihrac vadesine göre değişecek 0-400 baz'puan aralığında bir ek getiri belirlenerek eklenmesi "planlanmaktadır.Borçlanma oranının araçların ihracına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşullar tertip ihraç bazında belirlenecektir. İhrac edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. |
| Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. Gerclanma arası birim neminal dzert: Tahsisli satista asgari 100.000 TL |
|
| Ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri |
Şirketin olağan faaliyeti olan müşteri kredilerinin finansmanı |
| İhraççı taahhütleri | Yoktur |
| Ihracçının kredi veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler |
Fitch Ratings 14.06.2024 – TR AAA |
| Yetkili kuruluş | Yoktur $\ddot{\cdot}$ |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler |
Yoktur |
| Erken itfa esasları | Yoktur $\ddot{\phantom{a}}$ |
| Yeniden yapılandırma esasları | Yoktur $\ddot{\cdot}$ |
| Borclanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler |
İhraccının yönetim kurulunun veya borçlanma araçı sahipledi $\frac{1}{4}$ talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihtacı dayanılarak MKK'da tanımlanaçak olan VeVi |
Doğrulama Kodu: c1e1378c-b2ef-4460-ad09-e0c05df47ee6
Л
| Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen |
|---|
| şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler |
| aşağıdadır. |
| 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borclanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma |
| aracı sahipleri kurulunda karar ahnmasına ilişkin esaslar ve şartlar: |
| a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılabileceğine jiişkin |
| bilgi: |
| İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak |
| MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen |
| diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım |
| kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için |
| iigili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. |
| Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan |
| sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi |
| halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş |
| kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz |
| kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı |
| ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. |
| BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt |
| oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedeniyle veya ihraççının |
| yönetim kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde bu belgede belirtilen |
| usuller ile BASK toplantisi yapılır. |
| İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde |
| yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracından temerrüde |
| düşmüş anlamına gelecektir. |
| b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve sartlar |
| lle ihraççı tarafından verilen taahhütler: |
| İhraççı tarafından işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma |
| araçlarının faiz, vade ve anaparalarına ilaveten ihtiyari olarak herhangi bir asli hüküm ve şart belirlenmemiş olup, borçlanma aracı sahiplerine karşı |
| ihraççının finansal ve operasyonel durumuna ilişkin bir taahhüt |
| verilmemiştir. |
| c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: |
| Tebliğ'in 4. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte |
| iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile |
| alınır. |
| ç) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı |
| yapılmasına ilişkin esasları |
| İhraççının yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç ediler olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ının toplanm |
| için çağrı yapabilir. |
| İhraççının yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek Terlip BA çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı lafthindin |
| az I (bir) hafta önce yapılır. Tertip BASK çağrıstnin yapılması |
| toplantıya ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki usul ye elasiğ |
$\overline{r}$ .
.
.
| 1. Tertip BASK çağrısı, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Bu çağrıda gündeme de yer verilir. 2. Tertip BASK toplantisinda gündemde yer almayan hususlar görüşülemez. 3. Tertip BASK ihraççının merkez adresinin bulunduğu şehirde toplanır. 4. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkı, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir. 5. Toplantı sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır. Tertip BASK gündemi aşağıdaki başlıklardan oluşur: Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya ۰ anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi ۰ |
|---|
| d) Borçlanma araçları sakipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: |
| Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. Bu maddenin (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcileri aracılığıyla BASK çağrısı yapılabilmesi için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. |
| Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borçlanma araçları sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla ihraççıya bildirimde bulunması gerekmektedir. |
| Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır. |
| Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. Giderlerin borçlanma aracı sahiplerinden karşılanmasına ilişkin yöntem ve esaslar BASK kararı ile belirlenir. |
| e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantilarında alınan kararlar toplantı tarihinden ltibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. - İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel ₹ BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya |
| - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun, tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK toplanmasının talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dürütl belirtildiği üzere, Genel BASK'uwyönetim kuralusun Fe kararını onaylama taribinden itibiren op bel iş |
| Doğrulama Kodu: c1e1378c-b2ef-4460-ad09-e0c05df47ee6 |
nisabını (toplantıya katılacak olan borclanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde.
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK's iliskin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve besinci fıkralarında ver almaktadır.
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borclanma araclarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gercek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: ........ Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma araçları sahipleri tarafından ödenir.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççını aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK talep edilemez ve Tertip BASK'da alınan kararlar kesinlik kazanır.
Tertip BASK'ta alınan kararlara itirazlar yalnızca Genel BASK aracılığıyla yapılabilecektir.
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde loplamı Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağruğ rağ BASK'ın bu süre içinde asgari olarak aşağıda belirtilen ka sağlayacak şekilde toplanması halinde Tertip BASKakazanl kazanır.
| 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraccının teminatsız borclanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK olustururlar. |
|
|---|---|
| Diğer hususlar | Yoktur. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.)
VDF ljaktoring A.S. df Faktorine $4.5.$ Arturo/Ron Muhittin Bülent Önder Yönetim Kurulu Wyesi Ninetim Kurulu Üyesi
×
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.