Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 25, 2016

公司代码：600645 公司简称：中源协和

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		中源协和	600645		ST中源
联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱
			董事会秘书		证券事务代表
		夏亮			张奋
		022-58617160			022-58617160
		022-58617161			022-58617161
		zhongyuanxiehe@sohu.com			zhongyuanxiehe@sohu.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,955,845,911.70	2,816,147,163.58	4.96
归属于上市公司股 东的净资产	1,554,624,957.08	1,553,462,826.35	0.07
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	77,123,064.64	47,890,486.64	61.04
营业收入	362,440,216.86	331,724,356.01	9.26
归属于上市公司股 东的净利润	15,995,284.06	288,608,920.82	-94.46
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	29,349,083.02	40,420,015.89	-27.39

加权平均净资产收 益率（%）	1.02	20.74	减少19.72个百分点
基本每股收益（元／ 股）	0.04	0.75	-94.67
稀释每股收益（元／ 股）	0.04	0.75	-94.67

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

				单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末股东总数（户）				50,995
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性 质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份数 量
天津开发区德源投资发 展有限公司	境内非 国有法 人	21.10	81,464,900	35,107,142	质押	80,457,100
王辉	境内自 然人	4.42	17,077,857	17,026,857	质押	9,700,000
万忠波	境内自 然人	2.06	7,945,645	0	无
西藏信托有限公司－西 藏信托－鼎证43 号集合 资金信托计划	其他	1.94	7,509,103	0	无
徐志霖	境内自 然人	1.18	4,537,863	0	无
中国对外经济贸易信托 有限公司－锐进12 期鼎 萨证券投资集合资金信 托计划	其他	1.05	4,042,800	0	无
西藏爱尔医疗投资有限 公司	境内非 国有法 人	1.04	4,000,000	0	无
全国社保基金四零六组 合	其他	1.02	3,926,585	0	无
交通银行股份有限公司 －易方达科讯混合型证 券投资基金	其他	0.78	3,000,000	0	无
重庆国际信托股份有限 公司－渝信贰号信托	其他	0.74	2,858,637	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说 明		德源投资公司为公司控股股东，王辉为公司副董事长，德源 投资公司与其他股东无关联，未知其他股东是否存在关联关

	系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 3.62 亿元，比上年同期增长 9.26% ；实现净利润 2510.63 万元， 比上年同期下降 91.48% ；实现归属于上市公司股东的净利润 1599.53 万元，比上年同期下降 94.46% ；公司利润大幅度下降的主要原因是：报告期公司二级市场股票投资收益与公允价值变动 损益大幅下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2934.91 万元与上年同期相比 下降 27.39% ，主要原因为成本费用较上年同期增加所致。

公司在报告期主要开展了以下工作：

• 1 、报告期内，协和干细胞公司（含子公司）共新增干细胞 4547 例，和泽生物公司（含子公

• 司）共新增干细胞 6070 例。

2 、加强市场营销管理，实行事业部管理制

报告期内，根据公司战略规划和业务发展需要，实行事业部管理制，成立新生儿、成人、基 因三大事业部，重点考核其销售业绩及利润达成，通过深化业务聚焦、整合资源、适度分权，促 进各业务板块间的协同发展。

在市场营销方面，公司各部门负责协助各事业部开拓全国市场，协调进行市场策划、销售管 理、市场开发、客户服务管理、品牌宣传及线上平台有效互动。通过新的业务布局，人员调整， 加强学术支持及跨区域交流学习，不断完善管理，细化现有产品，加强渠道建设，稳定大客户资 源，实现各业务条线的稳定增长。

3 、完成海外平台的搭建和国内的互动

围绕公司发展战略，对美国全资子公司 Vcan Bio USA Co., Ltd. 追加投资 1,000 万美元，投资设 立子公司 HebeCell Corp. ，并在美国特拉华州成立中源协和生物技术转化中心，负责公司自主研发、 合作研发项目在美国的成果转化和具体申报等工作；以及为公司在美国寻求新的投资并购、项目 合作提供技术验证、评估支持。

4 、继续推进研发项目，提升企业核心竞争力

报告期内，下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司与中国人民解放军军事医学科学院放 射与辐射医学研究所共同申报的注射用重组新蛭素（酵母）药品， 2016 年 3 月 21 日收到 CFDA 颁 发的药物临床试验批件，批准进入临床试验；该药品已获得中国（ ZL200780046340.6 ）、欧盟

（ EP2103630B1 ）、美国（ US8101379B2 ）和日本（ 5345069 ）的发明专利证书，具有完全独立自主 的知识产权。该药物的研究还获得了国家 “ 新药创制 ” 重大专项 “ 十一五 ” 和 “ 十二五 ” 的滚动资助。目 前，项目已进入临床试验阶段。

同时，加强与中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）的合作，购买其拥有的用于治疗 急性白血病等血液肿瘤疾病的嵌合抗原受体 T 细胞（ CAR-T ）制备技术，包括 “CD19-CAR-T 及 CD33-CAR-T” 两项专有技术及依托于该技术申请的相关专利，增强公司的技术实力。

5 、继续加强品牌建设，打造国内 “ 细胞 + 基因 ” 产业的“第一品牌 ”

公司通过不断加强品牌建设，与多家主流媒体建立合作关系，围绕重大事件开展品牌宣传， 出席“雁栖湖医学高峰论坛”、“第七届生物治疗技术国际研讨会 ” 等一系列细胞基因领域的重大及 关键性会议，全方位的展示和推广中源协和品牌形象，逐步实现公司在专业领域中的突出地位， 提升公司在行业中的影响力。

6 、优化绩效考核体系，实施 “ 员工持股计划 ”

为持续发展公司战略目标，不断提升公司整体业绩，实现员工与公司共创造、共成长、共分 享的目标。报告期内，优化绩效考核体系，实施创新绩效考核模式，充分发挥薪酬福利体系和绩 效考核体系的激励保障作用；同时，大力加强公司利益共同体、事业共同体和命运共同体三大共 同体的建设，实施了第一期员工持股计划。

一 ( ) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	362,440,216.86	331,724,356.01	9.26
营业成本	124,219,817.03	98,737,004.99	25.81
销售费用	64,567,248.49	56,186,272.54	14.92
管理费用	112,645,144.86	112,980,908.46	-0.30
财务费用	1,128,927.04	1,093,654.50	3.23
经营活动产生的现金流量净额	77,123,064.64	47,890,486.64	61.04
投资活动产生的现金流量净额	-319,629,850.39	-371,305,373.70	13.92
筹资活动产生的现金流量净额	147,022,763.10	437,012,978.26	-66.36
研发支出	19,680,222.69	17,015,159.37	15.66

营业收入变动原因说明 : 报告期营业收入较上年同期增长 9.26%，主要原因是上海执诚检测试剂业 务收入增长较快所致。

营业成本变动原因说明 : 随着公司销售收入的增长，营业成本随之增长。 销售费用变动原因说明 : 随着公司销售收入的增长，销售费用随之增长。 管理费用变动原因说明 : 无

财务费用变动原因说明 : 无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期收到 2015 年多预缴企业所得税返还所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期与上年同期相比减少是由于上年同期收到非公 开增发项目募集资金所致。

研发支出变动原因说明:报告期增加研发投入所致。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1 、 2016 年 3 月 3 日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了非公开发行股票相关事 项的议案，本次非公开发行 A 股股票拟向不超过十名的特定投资者非公开发行不超过 5,000 万股 （含 5,000 万股），募集资金总额不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）。本次非公开发行募集的 资金主要用于收购上海柯莱逊生物技术有限公司（以下简称 “ 柯莱逊公司 ” ） 100% 股权，同时补充 柯莱逊流动资金及偿还银行贷款。公司非公开发行股票事项尚未提交股东大会审议。

“魏则西”事件发生后，国家卫生计生委于 2016 年 5 月 4 日召开电视电话会议，要求落实《国 家卫生计生委关于取消第三类医疗技术临床应用准入审批有关工作的通知》（国卫医发〔 2015 〕 71 号）文件的要求，明确自体免疫细胞治疗技术按照临床研究的相关规定执行。免疫细胞治疗的行 业环境发生变化，经审慎研究，公司第八届董事会第五十二次会议审议通过《关于终止公司非公 开发行股票的议案》。

具体详见公司公告： 2016-032 、 2016-033 、 2016-034 、 2016-035 、 2016-036 、 2016-087 、 2016-088 、 2016-091 。

2 、 2015 年 9 月，公司第八届董事会第三十次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过 《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称 “ 交易商 协会 ” ）申请注册发行 4.6 亿元短期融资券。（具体内容详见公司公告： 2015-083 、 2015-084 和 2015-091 ）

2016 年 4 月 1 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协 注【 2016 】 CP111 号），交易商协会接受公司短期融资券注册，并对相关事项进行了明确，主要内容如下：

(1) 公司短期融资券注册金额为 4.6 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效，由兴 业银行股份有限公司主承销。

(2) 公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易 商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据上述通知要求和相关规定，在交易商协会规定的注册有效期内择机发行并及时履 行信息披露义务。截止至 2016 年 6 月 30 日止，公司尚未使用上述额度。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照既定的发展战略和经营计划开展各项工作，实现营业收入 3.62 亿元，完

成全年计划的 30.89% ；营业成本 1.24 亿元，为年度计划的 28.51% ；期间费用 1.78 亿元，为年度 计划的 32.01% ；扣除非经常性损益后实现归属于母公司净利润 2,934.91 万元，完成全年计划的 45.15% 。

(3) 其他

资产及负债状况

资产及负债状况
项目	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例	变动比例	情况说明
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产	187,030,885.98	6.33%	4,250.00	0.00%	4400626.73%	注1
预付款项	203,510,640.82	6.88%	32,042,595.60	1.14%	535.13%	注1
应收利息	27,152.33	0.00%	185,252.06	0.01%	-85.34%	注1
其他应收款	18,507,763.06	0.63%	9,953,153.86	0.35%	85.95%	注1
其他流动资产	10,669,267.70	0.36%	49,835,829.19	1.77%	-78.59%	注1
可供出售金融资 产	219,289,467.92	7.42%	383,189,467.92	13.61%	-42.77%	注1
投资性房地产	46,964,184.68	1.59%	20,090,329.31	0.71%	133.77%	注1
短期借款	705,833.00	0.02%	-	0.00%	100.00%	注1
应付职工薪酬	12,292,227.57	0.42%	26,999,620.34	0.96%	-54.47%	注1
其他应付款	122,451,148.57	4.14%	51,732,594.40	1.84%	136.70%	注1
长期借款	94,340,000.00	3.19%	37,500,000.00	1.33%	151.57%	注1
递延所得税负债	3,111,948.69	0.11%	14,821,058.04	0.53%	-79.00%	注1
其他综合收益	429,527.60	0.01%	36,679,533.25	1.30%	-98.83%	注1

注1
项目	情况说明
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	以公允价价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 4400626.73%，主要原因是报告期增加证券投资投入所致。
预付款项	预付款项较年初增加535.13%，主要原因是报告期预付绿地中心购房 款所致。
应收利息	应收利息较年初减少85.34%，主要原因是报告期收到存款利息所致。
其他应收款	其他应收款较年初增加85.95%，主要原因是下属子公司备用金及保 证金增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较年初减少78.59%，主要原因是收到2015年度多预缴 的企业所得税退税所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初减少42.77%，主要原因是报告期转让锦松 定增A私募基金及出售湖州融源股权所致。
投资性房地产	投资性房地产较年初增加133.77%，主要原因是下属子公司将自有房 屋对外出租，将房屋建筑物转入投资性房地产核算所致。

短期借款较上年同期相比增加 100% ，主要原因是报告期公司下属子 短期借款 公司河南执诚起凡生物科技有限公司新增贷款所致。 应付职工薪酬较年初减少 54.47% ，主要原因是报告期支付 2015 年度 应付职工薪酬 绩效工资所致。 其他应付款较年初增加 136.70% ，主要原因是报告期公司增加融资融 其他应付款 券业务借款所致。 长期借款较年初增加 151.57% ，主要原因是报告期公司北京购置商务 长期借款 办公楼新增长期借款所致。 递延所得税负债减少 79% ，主要原因是报告期出售可供出售金融资 递延所得税负债 产，转回按照公允价值确认计提的递延所得税费用所致。 其他综合收益减少 98.83% ，主要原因是报告期出售可供出售金融资 其他综合收益 产，将其公允价值变动转入投资收益所致。

利润表状况

利润表状况
项目	本期数	上年同期数	变动比例	情况说明
公允价值变动收益	-5,900,653.06	-4,110,355.19	43.56%	注2
投资收益	-10,852,049.35	305,116,445.37	-103.56%	注2
营业外收入	4,972,540.38	3,080,154.97	61.44%	注2
所得税费用	17,931,083.49	68,022,764.70	-73.64%	注2

注 2

注2
项目	情况说明
公允价值变 动收益	公允价值变动收益同比减少43.56%，主要原因是报告期以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产二级市场价格下跌所致。
投资收益	投资收益同比减少103.56%，主要原因是以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产投资收益大幅下降所致 。
营业外收入	营业外收入同比增加61.44%，主要原因是政府补助收入较上年同期增加所致。
所得税费用	所得税费用较上年同期减少73.64%，主要原因是2015 年多预缴企业所得税返还所 致。

现金流量状况

现金流量状况
项目	本期期末数	上期期末数	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	77,123,064.64	47,890,486.64	61.04%	注3
筹资活动产生的现金流量净额	147,022,763.10	437,012,978.26	-66.36%	注3

注 3

注3
项目	情况说明
经营活动产生的 现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额同比上升61.04%，主要原因是报告期收到上年 多预缴的企业所得税款返还所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降66.36%，本期与上年同期相比 减少，是由于上年同期收到募集资金款项所致。

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位 : 元 币种 : 人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减（%）
科研服务 业	232,697,412.14	55,685,636.10	76.07	9.51	19.73	减少2.04个 百分点
化妆品制 造业	704,923.16	817,756.05	-16.01	-34.76	7.89	减少45.86个 百分点
检测试剂 生产	124,046,620.75	65,324,930.92	47.34	24.07	30.60	减少2.63个 百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减（%）
细胞检测 制备及存 储	193,162,385.05	40,374,398.30	79.10	7.02	14.42	减少1.35个 百分点
基因检测	27,772,790.34	8,394,725.60	69.77	18.66	73.57	减少9.57个 百分点
细胞培养	7,199,272.29	3,166,275.21	56.02	-16.16	-50.43	增加30.40个 百分点
化妆品	704,923.16	817,756.05	-16.01	-34.76	7.89	减少45.86个 百分点
免疫细胞	4,552,913.18	3,749,064.60	17.66
检测试剂	124,056,672.03	65,326,103.31	47.34	24.08	30.61	减少2.63个 百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1. 基因检测业务成本较上年同期增加 73.57% ，主要原因是报告期公司新增基因检测项目成本较高 所致。

2. 细胞培养业务成本较上年同期减少 50.43% ，毛利率较上年同期增加 30.40% ，主要原因是公司加 强内部管理，节约成本所致。

3. 化妆品制造业营业收入较上年同期减少 34.76% ，主要原因是受市场因素影响销量下降；毛利率 较上年同期减少 45.86% ，主要原因是市场原因导致销量下降，但化妆品固定成本支出较高所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区

营业收入 营业收入比上年增减（%）

天津	120,131,568.08	13.25
浙江	18,583,613.76	14.64
江西	6,088,867.06	-1.91
重庆	8,130,162.18	-7.45
山西	6,540,064.50	27.86
辽宁	7,191,017.72	11.81
河南	4,091,217.88	-14.80
海南	11,116,760.03	-8.33
黑龙江	5,986,224.58	7.87
云南	16,521,116.31	19.33
安徽	500,297.88	-16.44
吉林	6,404,979.80	11.15
江苏	9,241,006.23	15.64
陕西	7,085,045.77	-35.82
上海	124,465,605.31	24.44
福建	2,920,929.16	-2.20
贵州	1,377,816.01	100.00
甘肃	1,072,663.79	100.00

主营业务分地区情况的说明

山西地区营业收入较上年同期增加 27.86%, 主要原因是细胞存储业务增加所致 ; 上海地区营业 收入较上年同期增加 24.44%, 主要原因是试剂业务收入较上年同期增加所致 ; 陕西地区营业收入较 上年同期减少 35.82%, 主要原因是细胞存储业务减少所致 ; 贵州及甘肃为报告期新增收入地区。

( 三 ) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 22,166.96 万元，比上年同期增加 17,996.96 万元，同比增 加 431.58% 。

报告期内对外投资明细：

外投资明细：
主要业务	占被投资 公司权益 比例（%）	投资金额 （万元）	备 注
生物科技、医药产品的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让；实验室试剂（危险化学品除外）、实验室耗材、 医药中间体、化工原料（危险化学品除外）、医疗器械的 销售；商务信息咨询服务	60.00	3000.00
智能科技产品的技术开发及销售；信息技术、电子产品的 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务系 统开发；通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的开发； 数据库服务；数据库管理；数据挖掘、数据分析与数据服 务；移动互联网、物联网的技术开发；国内贸易；经营进	1.8519	10000.00

	出口业务。
天津百乐思生 物科技发展有 限公司	科学研究和技术服务业；批发和零售业；商务服务业；居 民服务业；文化艺术业；货物及技术的进出口业务。	35.00	2064.50
浙江赛尚医药 科技有限公司	研发全自动免疫细胞体外扩增系统及相关技术服务；货物 进出口（法律、行政法规禁止除外）。	67.00	4050.00
Vcan Bio USA Co., Ltd.	特拉华州普通公司法允许的合法经营活动	100.00	1753.54
HebeCell Corp.	特拉华州普通公司法允许的合法经营活动	100.00	1298.92
VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp.	特拉华州普通公司法允许的合法经营活动	100.00	0.00

2、 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序 号	证 券 品 种	证券代 码	证 券 简 称	最初投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面价 值 （元）	占期末证 券总投资 比例 （%）	报告期损益 （元）
1	股 票	600392	盛 和 资 源	107,681,555.70	5,858,421.00	95,960,935.98	51.31	-11,720,619.72
2	股 票	000620	新 华 联	85,249,983.34	9,953,000.00	91,069,950.00	48.69	5,819,966.66
期末持有的其他证券投 资					/
报告期已出售证券投资 损益				/	/	/	/	-34,078,100.71
合计				192,931,539.04	/	187,030,885.98	100.00%	-39,978,753.77

3、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

投资 类型	资金 来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否 涉诉
锦 松 定增A 号 私 募 证	自有 资金	上海通 晟资产 管理有 限公司	5000万元	自基金成 立起19个 月	证券投资 基金	970.45万元	详见“其 他投资理 财及衍生 品投资情	否

	券 投 资 基 金							况的说 明”

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

2015 年4 月16 日，公司与上海翔浦企业管理有限公司、上海通晟资产管理有限公司签订了 《上海通晟资产管理有限公司锦松定增A 号私募证券投资基金转让协议书》，公司将持有的锦松定 增A 号私募证券投资基金转让给上海翔浦企业管理有限公司，双方确认转让价格为11,284.12 万 元，获得投资收益6,284.12 万元，增加2015 年税前净利润6,284.12 万元。（详见公司公告： 2015-019、2015-020）。

2015 年10 月8 日，公司与上海翔浦企业管理有限公司、上海通晟资产管理有限公司签订了 《上海通晟资产管理有限公司锦松定增A 号私募证券投资基金转让协议书》，公司决定以8,996.95 万元购买上海翔浦企业管理有限公司拟转让的锦松定增A 号私募证券投资基金。（详见公司公告： 2015-096）。

锦松定增A 号私募证券投资基金已于2016 年3 月10 日终止，公司于2016 年3 月24 日收到 本金及收益9,967.41 万元，获得投资收益970.45 万元，增加2016 年税前利润970.45 万元（详 见公司公告：2016-046）。

4、 主要子公司、参股公司分析

围绕公司“细胞 + 基因 ” 双核驱动的发展战略，实现公司主营业务的持续增长，形成公司新的 利润增长点，提高公司整体竞争力，公司本期投资设立 2 家一级子公司：英威福赛生物技术有限 公司、 Vcanbio Center for Translational Biotechnology Corp. ； 1 家二级子公司： HebeCell Corp. ；追加 投资 1 家一级子公司： Vcan Bio USA Co.,Ltd. ；对外投资参股 2 家公司：深圳碳云智能科技有限公 司、天津百乐思生物科技发展有限公司；收购 1 家公司：浙江赛尙医药科技有限公司。 主要子公司的经营情况暨业绩

公司名称	行业	主要产品或服务	注册 资本	总资 产	净资产	营业 收入	营业 利润	净利 润
协和干细 胞基因工 程有限公 司	科研 服务 业	体外诊断试剂的制造;细胞相关产品 销售（药品除外）；脐带血干细胞及 其他组织干细胞的采集、储存及提 供服务。	10,00 0.00	100,3 42.25	33,121.24	11,052 .48	4,305. 42	3,681. 18
和泽生物 科技有限 公司	科研 服务 业	医学研究与试验发展；间充质及其 他组织干细胞细胞检测及存储	15,00 0.00	44, 392 .03	14,036.75	10,04 9.27	118.42	-59.93
上海执诚 生物科技 有限公司	检测 试剂 制造 业	从事生物科技、医疗科技技术领域 内的技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务，II类6840医用体外 诊断试剂医疗机械生产，三类：临 床检验分析仪器（含医疗器械类体 外诊断试剂）医疗器械经营，自有 设备租赁，计算机软件服务，计算 机、软件及辅助设备（除计算机信	5,263. 16	38,98 4.23	34,784.83	12,40 7.14	3,756. 19	3,187. 55

		息系统安全专用产品）、仪器仪表、 化工原料、化工产品（除危险品） 的销售，经营各类商品和技术的进 出口，但国家限定公司经营或禁止 进出口除外，自有房屋租赁。
中源协和 基因科技 有限公司	科研 服务 业	基因工程技术开发、推广、技术咨 询、技术服务、技术转让；实验室 仪器仪表、实验室化学试剂（危险 化学品除外）销售；计算机软硬件 及辅助设备销售；自营和代理货物 及技术进出口。	5,000. 00	11,248 .71	7,599.13	2,755. 91	182.7 5	161.5 7

经营业绩分析

• 1 、协和干细胞公司较上年同期相比收入增加 18.25% 、净利润增加 50.35% ，增加的主要原因

• 是该公司报告期存储业务量上升所致；

• 2 、和泽生物公司较上年同期相比收入减少 21.51% 、净利润减少 285.42% ，减少的主要原因是

• 该公司报告期存储业务量有所下降所致；

3 、上海执诚公司较上年同期相比收入增加 24.07% 、净利润增加 18.30% ，增加的主要原因是 该公司报告期检测试剂业务收入同比增加所致

4 、中源基因公司较上年同期相比收入增加 56.06% 、净利润减少 63.91% ，减少的主要原因是 业务成本、研发费较上年同期大幅度增加及报告期新增摊销费用。

5、 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位 : 万元 币种 : 人民币

√适用 □不适	用			单位:万元	币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入 金额	累计实际投入 金额	项目收益情 况
国家干细胞 工程产品产 业化基地二 期建设项目	11,364.00	92.92%	594.19	10,559.49	无
体外诊断生 化试剂和免 疫试剂生产 线建设项目	11,860.00	31.86%	1,234.80	3,778.40	无
合计	23,224.00	/	1,828.99	14,337.89	/

非募集资金项目情况说明

• 1 、经公司股东大会审议批准，同意协和干细胞公司投资 11,364 万元用于国家干细胞基地二期建 设。项目内容：二期建设项目包括一栋科研厂房和附属用房，总面积 17,525.80 平米，报告期项目 进度 92.92% 。

• 2 、体外诊断生化试剂和免疫试剂生产线建设项目为上海执诚公司在建项目，项目总建筑面积为 14,619.00 平米，报告期项目进度 31.86% 。

四 涉及财务报告的相关事项

• 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。

不适用

• 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

不适用

• 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度合并范围比上年度增加了4 户，减少了1 户，具体情况如下：清算1 家二级子公司江西协 和干细胞基因工程有限公司；出资设立2 家一级子公司英威福赛生物技术有限公司、Vcanbio Center for Translational Biotechnology Corp.；出资设立1 家二级子公司HebeCell Corp.； 收购1 家一级子公司浙江赛尙医药科技有限公司。

• 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。

不适用

中源协和细胞基因工程股份有限公司

董事长：李德福 2016 年8 月24 日