Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 16, 2013

中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年半年度报告摘要

中源协和干细胞生物工程股份公司

2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	中源协和		股票代码	600645
股票上市交易所		上海证券交易所
联系人和联系方式		董事会秘书
姓名		夏亮
电话		022-23318350转8007
传真		022-23319619
电子信箱		zhongyuanxiehe@sohu.com

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

2.1主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	1,263,857,615.12	1,233,425,087.70	2.47
归属于上市公司股东的净资产	143,919,214.26	146,535,601.85	-1.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,923,040.74	74,133,488.08	-78.52
营业收入	165,972,668.07	129,795,938.41	27.87
归属于上市公司股东的净利润	-2,616,387.59	14,254,040.52	-118.36
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-12,034,235.54	8,380,244.46	-243.60
加权平均净资产收益率（%）	-1.80	8.74	减少10.54个百 分点
基本每股收益（元／股）	-0.01	0.04	-125.00
稀释每股收益（元／股）	-0.01	0.04	-125.00

2.2 前 10 名股东持股情况表

1

中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年半年度报告摘要

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					16,847
		前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比 例(%)	持股数量		持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份 数量
天津市开发区德 源投资发展有限 公司	境内非国 有法人		20.04	65,138,819		0	质押 65,000,000
新疆君和丰华资 产管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国 有法人		4.15	13,491,372		0	无
华宝信托有限责 任公司－单一类 资 金 信 托 R2007ZX113	境内非国 有法人		1.62	5,281,530		0	无
天津晟旺长鑫贸 易有限公司	境内非国 有法人		1.38	4,469,928		0	无
黎亚柏	境内自然 人		1.36	4,421,925		0	无
中融国际信托有 限公司－中融增 强12号	境内非国 有法人		1.07	3,486,239		0	无
平安信托有限责 任公司－平安步 步高集合资金信 托	境内非国 有法人		1.07	3,465,799		0	无
交通银行－易方 达科讯股票型证 券投资基金	境内非国 有法人		0.92	3,000,000		0	无
北京君道科技发 展有限公司	境内非国 有法人		0.92	2,987,126		0	无
厦门国际信托有 限公司－利得盈 单独管理资金信 托026	境内非国 有法人		0.66	2,131,862		0	无
上述股东关联关系或一致行 动的说明		公司大股东天津开发区德源投资发展有限公司与其他股 东无关联，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。

2

中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年半年度报告摘要

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 1.66 亿元，同比增长 27.87%，实现净利润-79.71 万元， 同比下降 102.99%，实现归属于上市公司股东的净利润为-261.64 万元，同比下降 118.36%。 盈利能力下降的主要原因为和泽生物为加强全国市场布局的销售费用支出增加、天津空港研 发基地投入使用产生的房租及相关资产摊销等运营成本增加，以及公司为支持子公司发展向 控股股东德源投资借款产生利息所致。

1、报告期内，协和干细胞共新增干细胞 3939 份，其中脐带血造血干细胞 3069 份，脐 带间充质干细胞 840 份，胎盘亚全能干细胞 30 份。和泽生物共新增干细胞 6376 份，其中脐 带血造血干细胞 3772 份，脐带间充质干细胞 1703 份，胎盘亚全能干细胞 845 份, 脂肪干细 胞 56 份。

2、公司 2012 年第二次非公开发行工作稳步推进中。

报告期，中介机构完成了尽职调查工作，公司 2012 年第二次非公开发行申请文件已报 送中国证监会并获得受理。非公开发行募集资金到位并实施后，公司及子公司和泽生物将获 得充足的流动资金支持，优化资本结构，提高公司的投融资能力，增强公司的经营效益和可 持续发展能力。

3、公司与英国细胞治疗有限公司的项目合作取得新进展。

报告期，公司与上海英赛生物科技发展有限公司共同出资成立合作公司中源华泽（天津） 科技有限公司，中源华泽（天津）科技有限公司享有英国细胞治疗有限公司拥有的自体中胚 层基质细胞治疗心脏衰竭临床应用专利技术，以及与技术临床应用相关的专有技术在大中华 区的独占使用权。

合作公司成立后，经双方股东协商同意，成立全资项目子公司中源赛尔（天津）生物科 技有限公司，专门从事自体中胚层基质细胞治疗心脏衰竭临床应用专利技术，以及与技术临 床应用相关的专有技术的市场开发与商业化。本次合作的成功实施，不仅符合公司构建完整 干细胞产业链的发展战略，也有利于公司形成新的利润增长点，提高公司的整体竞争力。

3.2 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	165,972,668.07	129,795,938.41	27.87
营业成本	45,900,604.35	30,639,547.52	49.81
销售费用	39,746,882.10	29,837,265.00	33.21
管理费用	81,193,190.27	44,873,428.96	80.94
财务费用	682,994.08	-8,088,165.88	-108.44
经营活动产生的现金流量净额	15,923,040.74	74,133,488.08	-78.52

3

中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年半年度报告摘要

投资活动产生的现金流量净额	-29,654,106.65	56,473,628.41	-152.51
筹资活动产生的现金流量净额	-14,008,900.00	-36,500,000.00	-61.62
研发支出	11,782,348.02	6,534,399.49	80.31

营业收入变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数据为 4-6 月，与本期 数合并时间范围不同所致。

营业成本变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数据为 4-6 月，与本期 数合并时间范围不同所致。

销售费用变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数据为 4-6 月，与本期 数合并时间范围不同，以及本期新产品市场开发支出增加所致。

管理费用变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数据为 4-6 月，与本期 数合并时间范围不同，以及天津空港研发基地投入使用产生的房租及资产摊销增加所致。 财务费用变动原因说明：主要原因为报告期内计提德源投资借款利息所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数 据为 4-6 月，与本期数合并时间范围不同，以及本期工资及付现费用支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为去年中期合并和泽生物增加的 现金及现金等价物所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为去年和泽生物偿还借款所致。 研发支出变动原因说明：主要原因为上年同期数中和泽生物财务数据为 4-6 月，与本期 数合并时间范围不同所致。

3.3 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
科研服务 业	160,508,242.50	43,190,076.97	73.09	26.09	56.20	减少5.40 个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
细胞检测 制备及存 储	140,977,416.20	35,808,978.63	74.60	16.23	38.54	减少4.09 个百分点
基因检测 及存储	12,317,440.47	4,700,162.76	61.84	121.45	226.76	减少 12.30个 百分点

4

中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年半年度报告摘要

细胞培养	6,572,360.20	2,322,529.96	64.66	1,365.00	538.42	增加 45.75个 百分点
细胞因子 培养液	641,025.63	358,405.62	44.09
合 计	160,508,242.50	43,190,076.97	73.09	26.09	56.20	减少5.19 个百分点

报告期内，公司主营业务按照行业和产品分析，除细胞培养外毛利率未发生重大变动。 细胞培养毛利率变动是由于去年上半年业务量较少未能形成规模优势所致。基因检测及存储 和细胞培养业务同期对比收入成本增长，是由于本期业务量增长所致。

3.4 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
天津	79,271,343.57	-4.55
浙江	14,814,612.67	-2.74
江西	3,178,375.24	249.76
重庆	2,279,536.09
山西	3,890,683.33	2,522.60
辽宁	5,061,401.68	193.44
河南	4,610,233.90	118.07
海南	7,417,195.12	153.86
黑龙江	7,877,356.91	117.75
云南	11,211,677.75	211.05
安徽	1,570,826.54	132.17
吉林	5,581,279.64	175.27
江苏	6,779,320.73	120.48
陕西	6,755,762.65	83.94
北京	194,174.75
上海	14,461.93

天津、浙江地区营业收入同比下降，主要原因是干细胞存储市场竞争及原协和干细胞异 地业务由和泽生物开展所致。

重庆和上海上年同期未发生业务收入。

• 由于和泽生物注册地 2012 年已由北京迁至天津，故其上年同期营业收入放入天津地区

进行对比，本期北京地区收入为北京三有利和泽生物科技有限公司营业收入。

• 其他公司营业收入同比上升，主要原因为上年同期营业收入中和泽生物财务数据为 4-6

• 月，与本期营业收入合并时间范围不同所致。

3.5 对外股权投资总体分析

5

中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年半年度报告摘要

报告期，公司对外股权投资额为 2940 万元，比上年同期减少 1752 万元，同比减少 37.34%。

报告期内，新设立了 3 家子公司。详细投资情况见下表：

报告期内，新设立了3家子公司。详细投资情况见下表：	报告期内，新设立了3家子公司。详细投资情况见下表：	报告期内，新设立了3家子公司。详细投资情况见下表：	报告期内，新设立了3家子公司。详细投资情况见下表：	报告期内，新设立了3家子公司。详细投资情况见下表：
单位：万元 公司名称 主要业务 投资金额 股权 比例 备注 中源诗丹赛尔（天津）化妆品 有限公司 美容修饰类化妆品、护 肤类化妆品、发用类化 妆品、卫生用品的研发、 销售；化妆品包装材料 的生产销售；上述相关 产品的咨询。 500.00 100%中源协和持股 100% 中源华泽（天津）科技有限公 司 生物科技技术开发、技 术转让、技术咨询、技 术服务等。 1,440.00 51% 中源协和子公司 和泽生物持股 51% 中源赛尔（天津）生物科技有 限公司 生物科技的研发、转让、 咨询；医学技术研发等。 1,000.00 100% 中源华泽（天津） 生物科技有限公 司持股100% 合 计 2,940.00
公司名称	主要业务	投资金额	股权 比例	备注
中源诗丹赛尔（天津）化妆品 有限公司	美容修饰类化妆品、护 肤类化妆品、发用类化 妆品、卫生用品的研发、 销售；化妆品包装材料 的生产销售；上述相关 产品的咨询。	500.00	100%	中源协和持股 100%
中源华泽（天津）科技有限公 司	生物科技技术开发、技 术转让、技术咨询、技 术服务等。	1,440.00	51%	中源协和子公司 和泽生物持股 51%
中源赛尔（天津）生物科技有 限公司	生物科技的研发、转让、 咨询；医学技术研发等。	1,000.00	100%	中源华泽（天津） 生物科技有限公 司持股100%
合 计		2,940.00

3.6 主要子公司、参股公司分析

本期同上期比较，新设立了 3 家子公司。分别为：中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限 公司（一级子公司），中源华泽（天津）科技有限公司（二级子公司），中源赛尔（天津）生 物科技有限公司（三级子公司）。

主要子公司情况：

单位：万元

公司名称	业务性 质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
协和干细胞	科研服 务业	脐带血干细胞及 其他组织干细胞 的采集、储存及 提供服务；体外 诊断试剂的制 造；细胞相关产 品销售（药品除 外）。	10,000.00	78,531.37	14,790.07	1,109.49
和泽生物	科研服 务业	医学研究与试验 发展；间充质及 其他干细胞细胞 检测及存储。	15,000.00	39,812.98	10,106.16	-1,338.31

6

中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年半年度报告摘要

3.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目 金额	项目进度	本报 告期 投入 金额	累计 实际 投入 金额	项目 收益 情况
公司子公司和泽生物和上 海英赛生物科技发展有限 公司共同出资成立合作公 司中源华泽（天津）科技 有限公司	2,005	公司已于2013年3月27日 完成工商注册，注册资本为 1500 万元，实收资本为965 万元，和泽生物出资1,440 万元。	1,440	1,440	-78.97
中源华泽（天津）科技有 限公司出资成立全资项目 子公司中源赛尔（天津） 生物科技有限公司	1,000	公司已于2013年5月2日完 成工商注册，注册资本1000 万元，实收资本1000万元。	1,000	1,000	-11.03
公司成立中源诗丹赛尔 （天津）化妆品有限公司	500	公司已于2013年2月28日 完成工商注册，注册资本 500 万元，实收资本500 万 元。	500	500	0.00
国家干细胞工程产品产业 化基地二期建设项目	11,364	截止至报告日，主体工程已 封顶。	1,447	1,888	0.00
合计		/	4,387	4,828	/

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本期同上期合并范围比较，新增了 3 家子公司。分别为：中源诗丹赛尔（天津）化妆品

有限公司（一级子公司），中源华泽（天津）科技有限公司（二级子公司），中源赛尔（天津） 生物科技有限公司（三级子公司）。

董事长：王勇

中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年 8 月 16 日

7