Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 28, 2012

中源协和干细胞生物工程股份公司 600645

2012 年第一季度报告

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5

1

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	王勇
主管会计工作负责人姓名	孟志宏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孟志宏

公司负责人董事长王勇先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人财务总监孟志宏先 生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,219,912,605.71	847,555,062.54	43.93
所有者权益（或股东权益）(元)	159,994,945.49	155,961,050.19	2.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.492	0.480	2.50
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		6,493,462.45	-77.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.020	-77.78
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,033,895.30	4,033,895.30	3.42
基本每股收益（元/股）	0.012	0.012	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.011	0.011	-8.33
稀释每股收益（元/股）	0.012	0.012	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.55	2.55	减少0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	2.34	2.34	减少0.54个百分点

2

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：	单位：元 币种:人民币
项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	794,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,145.95
所得税影响额	-142,671.89
少数股东权益影响额（税后）	-511,943.04
合计	338,931.02

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		18,345
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流 通股的数量	种类
天津开发区德源投资发展有限公司	65,138,819	人民币普通股 65,138,819
交通银行－海富通精选证券投资基金	6,000,417	人民币普通股 6,000,417
华润深国投信托有限公司－民森A号 证券投资集合资金信托	3,439,800	人民币普通股 3,439,800
王世忱	3,133,033	人民币普通股 3,133,033
颜甲池	2,757,825	人民币普通股 2,757,825
上海洪吉投资管理有限公司	2,564,300	人民币普通股 2,564,300
许东浩	2,476,468	人民币普通股 2,476,468
韩玉南	2,403,905	人民币普通股 2,403,905
陈益新	2,341,964	人民币普通股 2,341,964
章志坚	2,146,800	人民币普通股 2,146,800

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

其他应收款比期初增加 116.66%、预付款项比期初增加 356.41%、其他流动资产比期初 增加 100% 、长期股权投资比期初增加 87.09% 、固定资产比期初增加 58.64% 、在建工程 比期初增加 35245.86% 、开发支出比期初增加 100% 、商誉比期初增加 100% 、长期待摊 费用比期初增加 212.02%、短期借款比期初增加 100%、应付账款比期初增加 416.80%、其 他应付款比期初增加 1667.81%，主要原因系增加合并单位和泽生物科技有限公司所致；长 期应收款比期初减少 47.27%，主要原因系报告期部分长期应收款转入一年内到期的非流动 资产减少所致；应付职工薪酬比期初减少 82.62%，主要原因系报告期支付员工 2011 年度绩 效工资所致。

3.1.2 利润表项目

3

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

销售费用比上年同期减少 44.24%，主要原因系报告期公司营业收入及销售回款下降所 致；财务费用较上年同期减少 54.99%，主要原因系报告期公司银行定期存款利息增加所致； 公允价值变动损益较上年同期减少 100%、投资收益较上年同期增加 84.71%，主要原因系上 年同期公司股票投资核算所致。

3.1.3 现金流量表项目

收回投资收到的现金比上年同期减少 100%，主要原因系上年同期收回股票投资所致； 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 100%，主要原因系新增合并单位和泽生物 科技有限公司增加货币资金所致；投资支付的现金比上年同期增加 100%，主要原因系公司 报告期支付和泽生物科技有限公司 51%股权收购款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司正在筹划的非公开发行事项

经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向控股股东天津开发区德源投资 发展有限公司定向发行不超过 2,020 万股 A 股股票，募集资金总额不超过 42,300 万元，扣 除发行费用后全部用于收购和泽生物科技有限公司 49%的股权并对其增资以及补充公司流 动资金。2012 年 4 月 13 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（120491 号）， 公司 2012 年非公开发行股票获中国证监会受理。

3.2.2 公司 2011 年度筹划的非公开发行事项

经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议批准，公司拟向天津赛恩投资集团有限公司 定向发行不超过 4,867 万股 A 股股票，募集资金总额不超过 45,701.13 万元，扣除发行费用 后用于收购和泽生物科技有限公司 100%股权并对其增资以及补充公司流动资金。由于公司 2011 年度非公开发行股票进展时间过长，发行方案已经不能满足公司经营发展情况的需要， 经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司终止了 2011 年度非公开发行股票方案。

3.2.3 公司实际控制人变更事项

2012 年 1 月 18 日，自然人李德福、韩月娥与永泰红磡控股集团有限公司签署《增资扩 股协议书》，由李德福以 5000 万元对公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司的实际 股东天津红磡投资发展股份有限公司（以下简称“红磡投资”）进行溢价增资，其中 3000 万元作为红磡投资新增注册资本，2000 万元计入红磡投资资本公积金，增资手续已于 2012 年 1 月 21 日完成，李德福直接拥有红磡投资 37.5%的股权，其控股的永泰红磡集团控股有 限公司持有红磡投资 18.125%股权，李德福合计拥有或控制红磡投资 55.625%的股权，成为 红磡投资的实际控制人，红磡投资间接持有公司 20.04%的股权，对公司拥有控制权，李德 福成为公司的实际控制人。

3.2.4 收购和泽生物科技有限公司 51%股权事项

经 2012 年第一次临时股东大会审议批准，公司以自有资金 4692 万元收购天津藤洲生命 科技投资有限公司及自然人师鸿翔合计持有的和泽生物科技有限公司 51%的股权。该股权 已于 2012 年 3 月 22 日完成股权过户手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

4

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期，公司未进行现金分红。

中源协和干细胞生物工程股份公司 法定代表人： 王勇 2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	677,888,968.69	586,841,245.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	27,148,731.12	25,672,793.72
预付款项	33,933,445.61	7,434,807.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	15,153,174.40	6,994,028.54
买入返售金融资产
存货	24,697,524.39	20,548,656.97
一年内到期的非流动资产	1,875,293.01	2,000,000
其他流动资产	1,230,087.91
流动资产合计	781,927,225.13	649,491,532.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	2,022,116.24	3,835,180.40

5

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

长期股权投资	2,997,312.32	1,602,072.71
投资性房地产	26,520,690.05	27,105,483.65
固定资产	209,724,138.68	132,201,608.28
在建工程	110,632,545.28	313,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	26,562,152.11	27,077,964.56
开发支出	1,748,144.85
商誉	41,883,727.97
长期待摊费用	14,667,013.02	4,700,680.29
递延所得税资产	1,227,540.06	1,227,540.06
其他非流动资产
非流动资产合计	437,985,380.58	198,063,529.95
资产总计	1,219,912,605.71	847,555,062.54
流动负债：
短期借款	65,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	32,968,014.29	6,379,228.07
预收款项	596,000,730.27	541,491,608.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	2,337,582.55	13,446,494.53
应交税费	-4,423,555.29	-205,872.84
应付利息
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	201,185,091.56	11,380,486.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	895,910,717.37	575,334,798.91
非流动负债：
长期借款
应付债券

6

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,276,666.67	3,366,666.67
非流动负债合计	4,276,666.67	3,366,666.67
负债合计	900,187,384.04	578,701,465.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积	21,059,778.20	21,059,778.20
减：库存股
专项储备
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备
未分配利润	-209,263,253.38	-213,297,148.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	159,994,945.49	155,961,050.19
少数股东权益	159,730,276.18	112,892,546.77
所有者权益合计	319,725,221.67	268,853,596.96
负债和所有者权益总计	1,219,912,605.71	847,555,062.54

公司法定代表人: 王勇 主管会计工作负责人:孟志宏 会计机构负责人:孟志宏

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6,058,759.75	48,320,554.25
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	463,747.69	409,369.18
应收利息
应收股利
其他应收款	3,379,049.14	3,278,049.14
存货
一年内到期的非流动资产	1,875,293.01	2,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计	11,776,849.59	54,007,972.57
非流动资产：
可供出售金融资产

7

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

持有至到期投资
长期应收款	2,022,116.24	3,835,180.40
长期股权投资	116,540,000.00	69,620,000.00
投资性房地产
固定资产	1,170,572.43	1,227,873.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	119,732,688.67	74,683,053.44
资产总计	131,509,538.26	128,691,026.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	9,650,281.86	9,650,281.86
预收款项
应付职工薪酬	1,506,566.58	1,467,623.92
应交税费	16,983.97	55,570.94
应付利息
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	18,577,741.46	12,569,984.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	31,694,427.86	25,686,315.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	31,694,427.86	25,686,315.17

8

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积	20,847,487.75	20,847,487.75
减：库存股
专项储备
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备
未分配利润	-269,230,798.02	-266,041,197.58
所有者权益（或股东权益）合计	99,815,110.40	103,004,710.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	131,509,538.26	128,691,026.01

公司法定代表人: 王勇 主管会计工作负责人:孟志宏 会计机构负责人:孟志宏

4.2

合并利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	49,574,495.94	67,047,720.22
其中：营业收入	49,574,495.94	67,047,720.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	37,194,236.12	51,860,530.85
其中：营业成本	11,154,458.95	13,044,915.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,984,330.07	3,925,923.54
销售费用	11,118,860.90	19,939,089.37
管理费用	14,189,967.44	16,306,229.26
财务费用	-2,291,152.39	-1,478,290.65
资产减值损失	37,771.15	122,663.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）		1,575,680.64
投资收益（损失以“－”号填列）	-599,510.28	-3,921,647.88
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-599,510.28	-705,790.07

9

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,780,749.54	12,841,222.13
加：营业外收入	993,545.95	993,349.00
减：营业外支出		800.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,774,295.49	13,833,771.13
减：所得税费用	2,579,377.99	4,217,740.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,194,917.50	9,616,030.84
归属于母公司所有者的净利润	4,033,895.30	3,900,496.00
少数股东损益	6,161,022.20	5,715,534.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.012	0.0120
（二）稀释每股收益	0.012	0.0120
七、其他综合收益
八、综合收益总额	10,194,917.50	9,616,030.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,033,895.30	3,900,496.00
归属于少数股东的综合收益总额	6,161,022.20	5,715,534.84

公司法定代表人: 王勇 主管会计工作负责人:孟志宏 会计机构负责人:孟志宏

母公司利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用	3,301,173.97	4,118,526.55
财务费用	-49,344.68	-18,686.73
资产减值损失	-62,228.85	-82,099.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,189,600.44	-4,017,740.04
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,189,600.44	-4,017,740.04
减：所得税费用

10

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,189,600.44	-4,017,740.04
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-3,189,600.44	-4,017,740.04

公司法定代表人: 王勇 主管会计工作负责人:孟志宏 会计机构负责人:孟志宏

4.3

合并现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	54,290,354.26	93,520,503.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,254,003.88	3,664,611.51
经营活动现金流入小计	58,544,358.14	97,185,114.96
购买商品、接受劳务支付的现金	7,214,713.24	8,787,016.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	20,816,621.75	21,851,674.60
支付的各项税费	9,931,525.24	7,635,649.06
支付其他与经营活动有关的现金	14,088,035.46	29,787,502.26
经营活动现金流出小计	52,050,895.69	68,061,842.12
经营活动产生的现金流量净额	6,493,462.45	29,123,272.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		25,293,222.83

11

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	124,437,997.93
投资活动现金流入小计	126,437,997.93	25,293,322.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	963,737.35	3,269,755.27
投资支付的现金	40,920,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	41,883,737.35	3,269,755.27
投资活动产生的现金流量净额	84,554,260.58	22,023,567.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	91,047,723.03	51,146,840.40
加：期初现金及现金等价物余额	586,841,245.66	460,116,775.46
六、期末现金及现金等价物余额	677,888,968.69	511,263,615.86

公司法定代表人: 王勇 主管会计工作负责人:孟志宏 会计机构负责人:孟志宏

母公司现金流量表 — 2012 年 1 3 月

编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	51,653.88	304,730.26

12

中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年第一季度报告

600645

经营活动现金流入小计	51,653.88	304,730.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,308,935.15	1,470,362.61
支付的各项税费	24,343.81	296,235.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,720,103.42	3,142,637.12
经营活动现金流出小计	3,053,382.38	4,909,234.86
经营活动产生的现金流量净额	-3,001,728.50	-4,604,504.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	340,066.00	43,942.00
投资支付的现金	40,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	41,260,066.00	43,942.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,260,066.00	-43,942.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-42,261,794.50	-4,648,446.60
加：期初现金及现金等价物余额	48,320,554.25	33,300,544.79
六、期末现金及现金等价物余额	6,058,759.75	28,652,098.19

公司法定代表人: 王勇 主管会计工作负责人:孟志宏 会计机构负责人:孟志宏

13