Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 11, 2015

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-061

中源协和细胞基因工程股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）因正在 筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2015 年5 月12 日起停牌。 停牌期间，本公司每5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015 年7 月10 日，本公司披露了重大资产重组进展暨继续停牌公告，并预计继续停牌时间不超 过1 个月。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，初步确定为控股 股东天津开发区德源投资发展有限公司、独立第三方。

（二）交易方式

拟发行股份购买资产并募集配套资金。

（三）标的资产情况

标的资产范围尚未最终确定，初步确定标的资产的行业类型为生物医药行 业，并涉及海外上市公司。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间，公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作。本次重组涉及 海外上市公司私有化或收购，交易结构较为复杂，公司与交易各方就标的资产涉 及相关事项及方案等进行积极沟通、协商和论证。公司已与嘉兴会凌叁号投资合 伙企业（有限合伙）签署《中源协和购买资产意向书》，公司拟将意向书约定的 交易纳入本次重大资产重组的交易范围。同时财务顾问、法律顾问、审计机构、 评估机构等中介机构对交易具体方案等进行商讨、论证，开展尽职调查等。

由于涉及海外上市公司私有化或收购，程序复杂，截至目前，标的资产涉及

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-061

相关事项及方案等尚在论证、沟通中。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于涉及海外上市公司私有化或收购，程序复杂，需要处理的相关工作极为 庞杂，公司与交易各方正在就标的资产涉及相关事项及方案等进行积极沟通、协 商和论证，截至目前，标的资产涉及相关事项及方案等尚在论证、沟通中，相关 事项仍存在不确定性。公司、交易对方及中介机构需要更多时间对交易方案等进 行论证和商榷，尽职调查等尚需一定时间，因此公司无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司 第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》， 经公司申请，本公司股票自2015 年8 月12 日起继续停牌，预计继续停牌时间不 超过2 个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。 特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2015 年8 月12 日