Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Audit Report / Information 2015

Jan 27, 2016

�英证券�限�任��

关于中源�和细胞基因工程股份�限��

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

限售股份�市流通的�查意见

�据�中�人民共和国��法����市��重大资产重组管理办法����市 ��并购重组�务顾问业务管理办法����海证券交易所股票�市规��等�关 规定，�英证券�限�任���简称��英证券�或�独立�务顾问��担任中 源�和细胞基因工程股份�限���以�简称�中源�和����市���或�� ���发行股份购买资产并募集配套资金的独立�务顾问����商�，对限售股 份申请�市流通��进行了审慎�查，�查情况如�：

一� 本次限售股�市类型

�一�本次限售股�市类型：非�开发行限售股

���非�开发行限售股的�准情况

2014 年12 �24 日，中国证监�作出�关于�准中源�和细胞基因工程股 份�限��向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复��证监许可 [2014公1403 ��，�准中源�和向王辉发行17主026主857 股股份�向�海泽金投 资管理�限����称已经变更��新余市�意投资管理�限����发行 2主822主857 股股份�向王荣发行1主941主257 股股份�向郁嘉铭发行1主066主171 股 股份购买相关资产，�时�准中源�和非�开发行�超过10主857主142 股新股募 集本次发行股份购买资产的配套资金�

���非�开发行限售股的登记情况

2015 年1 �23 日，本次发行股份购买资产并募集配套资金所新增的股份在 中国证券登记结算�限�任���海分��办理��登记托管手续�

�四�非�开发行限售股的�定期安排

序 �	股东�称	持股数�股�	�定安排
1	王辉	17主026主857	36 个�

2	新余市�意投资管理�限��	2主822主857	12 个�之�，按照每 年4:3:3 的�例分� 年逐�解�
3	王荣	1主941主257	12 个�之�，按照每 年4:3:3 的�例分� 年逐�解�
4	郁嘉铭	1主066主171	12 个�
5	天津开发区德源投资发展�限��	10主857主142	36 个�

• �� 本次限售股形成�至今��股本数量变化情况

本次非�开发行�成之�，�市��的总股本�386主255主314.00 股�截至 本�查意见出�之日，�市��的总股本未发生变化�

�� 本次限售股�市流通的�关�诺

1�本次解除限售的股东在认购本次非�开发行股份时�诺自发行结束之日 起12 个�内�转让，�中王荣及新余市�意投资管理�限��认购的股份在� 述�定期届满�，按照每年4:3:3 的�例分�年逐�解�，之�按照中国证监� 和�海证券交易所的�关规定执行�本次解除限售的股东无违反股份�定�诺的 情况�

2����王辉�王荣��海泽金投资管理�限����称已经变更��新 余市�意投资管理�限����签署的�业绩补偿�议�及补充�议约定：王辉� 王荣��海泽金投资管理�限���诺�海执诚生物科��限�� 2014 年度� 2015 年度�2016 年度扣除非经常性损益�归属于母��股东的净利润的�诺数 分�� 5,223.51 万元�6,483.56 万元和 8,325.19 万元�

�据瑞��计师�务所�特殊普通合��出�的�关于�海执诚生物科�� 限��原股东业绩�诺实现情况的专�审�报告�瑞��字[2015]12010012 �， �海执诚生物科��限�� 2014 年度扣除非经常性损益�的归属于母��股东 的净利润� 5,253.80 万元，因�达到 2014 年盈利预测�

�海执诚生物科��限�� 2015 年度扣除非经常性损益�的归属于母�� 股东的净利润� 6613.39 万元�该数据未经审计�，达到 2015 年盈利预测�

四� 本次限售股�市流通情况

本次限售股�市流通数量�2主971主817 股�

本次限售股�市流通时间�2016 年2 �2 日�

限售股�市流通明细清单：

序 �	股东�称	持�限售股 数量�股�	持�限售股占� �总股本�例股	本次�市流通 数量�股�	剩余限售 股数量
1	新余市�意投资管理�限��	2主822主857	0.73%	1主129主143	1主693主714
2	王荣	1主941主257	0.50%	776主503	1主164主754
3	郁嘉铭	1主066主171	0.28%	1主066主171	-
合计		5主830主285	1.51%	2主971主817	2主858主468

五� 股本结构表

	单位：股	本次�市前	变动数	本次�市�
�限售条件的 流通股份	1�国家持�股份	0		0
	2�国家法人持�股份	0		0
	3��他境内法人持�股份	38主108主724	-1主129主143	36主979主581
	4�境内自然人持�股份	23主284主285	-1主842主674	21主441主611
	5�境外法人�自然人持�股份	0		0
	6�战略投资者配售股份	0		0
	7�一般法人配售股份	0		0
	8��他	0		0
	�限售条件的流通股份合计	61主393主009	-2主971主817	58主421主192
无限售条件的 流通股份	A 股	324主862主305	2主971主817	327主834主122
	B 股	0		0
	H 股	0		0
	�他	0		0
	无限售条件的流通股份合计	324主862主305	2主971主817	327主834主122
	股份总额	386主255主314	0	386主255主314

�� �查意见

经�查，独立�务顾问认�：

中源�和本次限售股份解除限售的数量��市流通时间均符合���法�� �证券法����海证券交易所股票�市规��等相关规定，新余市�意投资管理 �限���王荣�郁嘉铭均履行了认购��本次非�开发行股份中的限售�诺， 独立�务顾问对本次限售股份解除限售无异议�

��页无�文，���英证券�限�任��关于中源�和细胞基因工程股份 �限��发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份�市流通的� 查意见�之签章页�

独立�务顾问�办人：

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�效庆 �永泽
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�英证券�限�任��
年�日
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