VC Inc. — Share Issue/Capital Change 2022

Feb 18, 2022

증권발행실적보고서 2.6 브이씨 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 브이씨
대 표 이 사 :&cr	김준오
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로 417, 화원빌딩 4층
	(전 화) 02-538-3100
	(홈페이지) http://www.voicecaddie.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 박기출
	(전 화) 02-538-3100
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022.02.152022.02.162022.02.18

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권1,000,00015,000,000,000100.00대표주관회사1,000,00015,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자750,00075.00257750,00011,250,000,0006.07257750,00011,250,000,00075.00일반투자자250,00025.0031,52811,601,390174,020,850,00093.9331,528250,0003,750,000,00025.001,000,00031,78512,351,390185,270,850,00031,7851,000,00015,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,00050.00일괄청약방식125,00050.00250,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	19,156	191,560	19,156	3	18,475	1	75,943	-	-	29	1	29	75,972	39.66%
20	3,184	63,680	3,184	3	3,077	1	12,629	-	-	107	1	107	12,736	20.00%
30	801	24,030	801	3	772	1	3,175	-	-	29	1	29	3,204	13.33%
40	834	33,360	834	3	803	1	3,305	834	1	-	-	834	4,139	12.41%
50	774	38,700	774	3	742	1	3,064	774	1	-	-	774	3,838	9.92%
60	437	26,220	437	3	414	1	1,725	437	1	-	-	437	2,162	8.25%
70	192	13,440	192	3	186	1	762	192	1	-	-	192	954	7.10%
80	162	12,960	162	3	159	1	645	162	1	-	-	162	807	6.23%
90	76	6,840	76	3	72	1	300	76	1	-	-	76	376	5.50%
100	1,528	152,800	1,528	3	1,482	1	6,066	1,528	1	-	-	1,528	7,594	4.97%
150	341	51,150	341	3	325	1	1,348	341	2	-	-	682	2,030	3.97%
200	573	114,600	573	3	556	1	2,275	573	2	17	1	1,163	3,438	3.00%
250	188	47,000	188	3	179	1	743	188	3	-	-	564	1,307	2.78%
300	178	53,400	178	3	170	1	704	178	3	8	1	542	1,246	2.33%
350	72	25,200	72	3	71	1	287	72	4	-	-	288	575	2.28%
400	249	99,600	249	3	242	1	989	249	4	7	1	1,003	1,992	2.00%
450	33	14,850	33	3	29	1	128	33	5	-	-	165	293	1.97%
500	223	111,500	223	3	214	1	883	223	6	-	-	1,338	2,221	1.99%
600	186	111,600	186	3	179	1	737	186	7	-	-	1,302	2,039	1.83%
700	115	80,500	115	3	113	1	458	115	8	-	-	920	1,378	1.71%
800	64	51,200	64	3	61	1	253	64	9	-	-	576	829	1.62%
900	28	25,200	28	3	27	1	111	28	10	-	-	280	391	1.55%
1,000	429	429,000	429	3	416	1	1,703	429	11	-	-	4,719	6,422	1.50%
1,500	172	258,000	172	3	166	1	682	172	16	6	1	2,758	3,440	1.33%
2,000	201	402,000	201	3	198	1	801	201	22	-	-	4,422	5,223	1.30%
2,500	88	220,000	88	3	85	1	349	88	27	3	1	2,379	2,728	1.24%
3,000	89	267,000	89	3	84	1	351	89	33	-	-	2,937	3,288	1.23%
3,500	23	80,500	23	3	22	1	91	23	38	1	1	875	966	1.20%
4,000	632	2,528,000	632	3	614	1	2,510	632	44	-	-	27,808	30,318	1.20%
4,500	26	117,000	26	3	26	1	104	26	49	-	-	1,274	1,378	1.18%
5,000	38	190,000	38	3	36	1	150	38	55	-	-	2,090	2,240	1.18%
5,500	14	77,000	14	3	14	1	56	14	60	-	-	840	896	1.16%
6,000	29	174,000	29	3	29	1	116	29	65	-	-	1,885	2,001	1.15%
6,500	13	84,500	13	3	13	1	52	13	71	-	-	923	975	1.15%
7,000	20	140,000	20	3	20	1	80	20	76	-	-	1,520	1,600	1.14%
7,500	7	52,500	7	3	6	1	27	7	82	-	-	574	601	1.14%
8,000	63	504,000	63	3	60	1	249	63	87	3	1	5,484	5,733	1.14%
8,500	3	25,500	3	3	3	1	12	3	93	-	-	279	291	1.14%
9,000	7	63,000	7	3	6	1	27	7	98	-	-	686	713	1.13%
9,500	4	38,000	4	3	4	1	16	4	104	-	-	416	432	1.14%
10,000	27	270,000	27	3	26	1	107	27	109	-	-	2,943	3,050	1.13%
11,000	4	44,000	4	3	3	1	15	4	120	-	-	480	495	1.13%
12,000	14	168,000	14	3	13	1	55	14	131	-	-	1,834	1,889	1.12%
13,000	12	156,000	12	3	12	1	48	12	142	-	-	1,704	1,752	1.12%
14,000	5	70,000	5	3	5	1	20	5	153	-	-	765	785	1.12%
15,000	4	60,000	4	3	4	1	16	4	164	-	-	656	672	1.12%
16,000	146	2,336,000	146	3	142	1	580	146	174	4	1	25,408	25,988	1.11%
17,000	1	17,000	1	3	1	1	4	1	185	-	-	185	189	1.11%
18,000	1	18,000	1	3	1	1	4	1	196	-	-	196	200	1.11%
19,000	1	19,000	1	3	1	1	4	1	207	-	-	207	211	1.11%
20,000	2	40,000	2	3	2	1	8	2	218	-	-	436	444	1.11%
21,000	3	63,000	3	3	3	1	12	3	229	-	-	687	699	1.11%
22,000	1	22,000	1	3	1	1	4	1	240	-	-	240	244	1.11%
23,000	1	23,000	1	3	1	1	4	1	251	-	-	251	255	1.11%
24,000	54	1,296,000	54	3	51	1	213	54	262	-	-	14,148	14,361	1.11%
합계	31,528	11,601,390	31,528	-	30,416	-	125,000	8,387	-	214	-	125,000	250,000	2.15%

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약 - - - - - - 5,399 0.72 - - - - 5,399 0.723개월 확약 51,455 6.86 - - - - 175,271 23.37 - - - - 226,726 30.231개월 확약 - - - - - - - - - - - - - -15일 확약 - - - - 1,793 0.24 15,472 2.06 - - - - 17,265 2.30 94,355 12.58 28,928 3.86 35,885 4.78 191,442 25.53 150,000 20.00 - - 500,610 66.75 145,810 19.44 28,928 3.86 37,678 5.02 387,584 51.68 150,000 20.00 - - 750,000 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주,%)

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	김준오	보통주	2,109,220	35.40	2,109,220	30.18	최대주주
BYUN KYUNGJU	보통주	339,720	5.70	339,720	4.86	특수관계인
합계	-	2,448,940	41.10	2,448,940	35.05	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2022년 02월 23일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 02월 24 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 02월 14일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 02월 14일

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜브이씨 홈페이지&cr(http://www.voicecaddie.co.kr)	2022년 02월 15일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 02월 15일

3. 청약 결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://securities.koreainvestment.com)	2022년 02월 18일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 02월 18일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr &cr 나. 증권신고서 제출일 &cr - 2022년 01월 07일 (증권신고서)&cr- 2022년 01월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr- 2022년 02월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr

5. 투자설명서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr &cr 나. 서면문서&cr 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 한국투자증권 주식회사&cr- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr

다. 투자설명서 제출일&cr - 2022년 01월 07일 (예비투자설명서)&cr- 2022년 01월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr- 2022년 02월 03일 (투자설명서)&cr- 2022년 02월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,000,000,00015,0001,000,0001,500,000,000주)15,000,000,00015,0001,000,0001,500,000,000------------15,000,000,00015,0001,000,00015,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,000,000,000-6,019,978,000-5,000,000,0002,980,022,00015,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	기타 항목에는 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어 있습니다.
주2)	금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.
주3)	상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.