AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Vastned Retail N.V.

Earnings Release Feb 15, 2017

3895_iss_2017-02-15_95649f94-5abf-48f1-8751-1c58e3d8703d.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

PERSBERICHT

15 FEBRUARI 2017

JAARRESULTATEN 2016

Direct resultaat van Vastned licht boven verwachting door aanhoudende goede prestaties premium city high street shops

HOOFDPUNTEN 2016

  • VASTNED ACQUIREERDE VOOR IN TOTAAL € 75,9 MILJOEN EN DESINVESTEERDE VOOR € 94,9 MILJOEN
  • AANDEEL PREMIUM CITY HIGH STREET SHOPS STIJGT NAAR 74%
  • PREMIUM CITY HIGH STREET SHOPS VRIJWEL VOLLEDIG VERHUURD MET EEN BEZETTINGSGRAAD VAN 99,2%
  • BEZETTINGSGRAAD TOTALE PORTEFEUILLE STABIEL HOOG OP 97,3%
  • PREMIUM CITY HIGH STREET SHOPS TONEN WAARDESTIJGING VAN € 13,4 MILJOEN, ONDANKS WAARDE-AANPASSING VAN DE PORTEFEUILLE IN ISTANBUL MET € 33,0 MILJOEN DOOR ONZEKERE GEOPOLITIEKE EN ECONOMISCHE SITUATIE
  • WAARDEVERANDERING TOTALE PORTEFEUILLE (EXCLUSIEF ACQUISITIES EN DESINVESTERINGEN) € 4,7 MILJOEN NEGATIEF
  • LIKE-FOR-LIKE BRUTOHUURGROEI PREMIUM CITY HIGH STREET SHOPS 0,5%
  • LOAN-TO-VALUE EIND 2016 MET 41,8% BINNEN DE GEWENSTE BANDBREEDTE VAN 40%-45%
  • DIRECT RESULTAAT 2016 MET € 2,42 PER AANDEEL BOVEN DE EERDER AFGEGEVEN BANDBREEDTE VAN € 2,30 - € 2,40 PER AANDEEL
  • VOORAL ALS GEVOLG VAN DE KLEINERE OMVANG VAN DE PORTEFEUILLE VERWACHT VASTNED EEN DIRECT RESULTAAT 2017 TUSSEN DE € 2,10 EN € 2,20 PER AANDEEL

Amsterdam, 15 februari 2017 - Vastned, de beursgenoteerde Europese winkelvastgoedonderneming met focus op 'venues for premium shopping', realiseerde een direct resultaat van € 2,42 per aandeel over 2016, wat boven de eerder afgegeven verwachting ligt.

Taco de Groot, CEO Vastned: "De kwaliteitsverbetering van onze portfolio hebben we ook in 2016 doorgezet. Niet alleen hebben we een aantal unieke locaties verworven in de beste winkelstraten van Amsterdam, Madrid, Parijs en Utrecht, waarmee wij onze clusters in die steden verder hebben uitgebreid. We hebben ook nieuwe huurders weten aan te trekken waaronder Scalpers, Repeat Cashmere, Birkenstock en Zadig & Voltaire. Ook op het gebied van desinvesteringen van niet-strategisch vastgoed hebben we grote stappen gezet, vooral in de Nederlandse portefeuille, wat een belangrijk focuspunt was in 2016.

We zien dat de retailmarkt verder aantrekt, het consumentenvertrouwen groeit en de consumentenbestedingen in Europa toenemen. Onze verwachting is dat vooral retailers met winkels op de beste locaties hiervan zullen profiteren. Bovendien bevestigen de resultaten over 2016 opnieuw dat vooral de premium city high street shops stabiele en voorspelbare resultaten leveren. Met een bezettingsgraad van nagenoeg 100%, een like-for-like brutohuurgroei van 0,5% en een waardestijging van € 13,4 miljoen presteerde dit vastgoed opnieuw goed. Hierdoor voelen wij ons gesterkt om ons te blijven concentreren op het beste winkelvastgoed in de populaire winkelstraten van grotere Europese steden.

Vastned Retail N.V. De Boelelaan 7

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

Gezien de onzekere geopolitieke en economische situatie in Turkije is de waarde van de portefeuille in Istanbul fors gedaald. We zien dat de consumentenbestedingen al geruime tijd onder druk staan en dat toeristen, een belangrijke inkomstenbron voor de Turkse economie, het land mijden. Hierboven op komt het negatieve effect van de waardedaling van de Turkse Lira, waardoor de huurkosten voor retailers in Istanbul relatief hard stijgen. Wij verwachten dat het hierdoor minder aantrekkelijk wordt voor retailers om zich in Istanbul te vestigen, waardoor de markthuren in Istanbul de komende jaren onder druk zullen komen te staan.

Deze ontwikkelingen hebben wij ook meegenomen in onze prognose voor het direct resultaat voor 2017. Verder hebben wij het afgelopen jaar meer vastgoed verkocht dan gekocht. Dit zal een effect hebben op de huurinkomsten voor het aankomende jaar net als de verhouding tussen acquisities en desinvesteringen voor dit jaar in combinatie met de timing daarvan. Voor 2017 verwachten wij dan ook een direct resultaat tussen de € 2,10 en € 2,20 per aandeel."

BELANGRIJKE PARAMETERS

De premium city high streets shops lieten op alle belangrijke parameters positieve resultaten zien in het afgelopen jaar. Zo zijn de like-for-like brutohuuropbrengsten met 0,5% gestegen, was de bezettingsgraad nagenoeg 100% en steeg de waarde met 1,2% oftewel € 13,4 miljoen.

Belangrijke parameters Premium
city high
High street
shops
Non-high street
shops
Totaal
in % street shops
Bezettingsgraad 99,2 94,5 93,8 97,3
Like-for-like brutohuurgroei 0,5 (4,5) 0,8 (0,5)
Waardemutaties* 1,2 (3,5) (5,1) (0,3)
Waarde eind 2016 (in € mln) 1.200 236 179 1.615

* Exclusief acquisities en desinvesteringen

TOELICHTING OP DE VASTGOEDPORTEFEUILLE

INLEIDING

Gedurende 2016 maakte Vastned wederom goede stappen in de uitvoering van haar highstreetstrategie gericht op groei van de portefeuille premium city high street shops. Het afgelopen jaar heeft Vastned het aandeel premium city high street shops laten groeien van 68% tot 74%. De portefeuille premium city high street shops bedroeg eind 2016 € 1,2 miljard en de totale vastgoedportefeuille € 1,6 miljard.

Vastned verkocht in totaal voor € 94,9 miljoen aan vastgoed en verwierf winkelvastgoed in de beste winkelstraten van Amsterdam, Madrid, Parijs en Utrecht voor een totaalbedrag van € 75,9 miljoen.

Sectorspreiding per land
(in € miljoen) Nederland Frankrijk België Spanje Turkije Totaal
Premium city high street
shops
451 347 218 84 100 1.200
High street shops 145 34 54 3 - 236
Non high street shops 89 1 89 - - 179
Totaal 685 382 361 87 100 1.615

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

BEZETTINGSGRAAD

De premium city high street shops bleven gedurende het hele jaar nagenoeg volledig verhuurd met een bezettingsgraad van 99,2% eind 2016. De bezettingsgraad van de gehele portefeuille was gedurende 2016 gemiddeld 96,2%. Eind 2016 bedroeg de bezettingsgraad 97,3% ten opzichte van 97,9% eind 2015.

In het vierde kwartaal 2016 steeg de bezettingsgraad van de Nederlandse high street en non-high street shops, waardoor de bezettingsgraad van de totale portefeuille in het vierde kwartaal steeg van 96,9% eind Q3 2016 naar 97,3% eind Q4 2016.

Ontwikkeling bezettingsgraad in Q4 2016

(in %) Nederland Frankrijk België Spanje Turkije Totaal
Q4 Q3 Q4 Q3 Q4 Q3 Q4 Q3 Q4 Q3 Q4 Q3
Premium city
high street shops
99,0 99,1 98,9 98,4 99,2 99,2 100 100 99,6 99,5 99,2 99,1
High street shops 92,7 91,3 97,1 97,2 98,7 97,9 100 100 n.v.t. n.v.t. 94,5 93,7
Non-high street
shops
92,4 91,4 85,4 78,9 97,1 97,4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 93,8 93,0
Totaal 95,8 95,2 97,9 97,1 98,5 98,4 100 100 99,6 99,5 97,3 96,9

Ontwikkeling bezettingsgraad in 2016

(in %) Nederland Frankrijk België Spanje Turkije Totaal
Q4
2016
Q4
2015
Q4
2016
Q4
2015
Q4
2016
Q4
2015
Q4
2016
Q4
2015
Q4
2016
Q4
2015
Q4
2016
Q4
2015
Premium city
high street shops
99,0 99,7 98,9 99,5 99,2 100 100 100 99,6 99,5 99,2 99,7
High street shops 92,7 94,8 97,1 92,9 98,7 98,1 100 100 n.v.t. n.v.t. 94,5 95,5
Non-high street
shops
92,4 96,3 85,4 85,7 97,1 95,7 n.v.t. 100 n.v.t. n.v.t. 93,8 95,6
Totaal 95,8 97,3 97,9 97,7 98,5 98,3 100 100 99,6 99,5 97,3 97,9

Leidsestraat 5, Amsterdam

VERHUURACTIVITEIT

In 2016 sloot Vastned in totaal 102 huurcontracten voor een totaalbedrag van € 10,0 miljoen af, wat gelijk is aan 11,2% van de theoretische

brutohuurinkomsten(TGOI). In 2015 sloot Vastned 139 huurcontracten voor in totaal € 10,6 miljoen. Op de huurcontracten die Vastned afsloot voor premium city high street shops stegen de brutohuurinkomsten met 17,4%, oftewel met € 0,8 miljoen ten opzichte van de stijging van € 0,7 miljoen in 2015. Voor het totaal aantal huurcontracten dat Vastned afsloot in 2016 daalden de brutohuurinkomsten met € 0,1 miljoen ten opzichte van een daling van € 0,4 miljoen in 2015.

In het vierde kwartaal van 2016 sloot Vastned 14 nieuwe huurcontracten af voor een totaalbedrag van € 1,1 miljoen. Hiervan betrof € 0,9 miljoen zes huurcontracten die Vastned voor premium city high street shops afsloot.

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

van de huuropbrengsten
Q4 2016 Q4 2016
€ in mln % of TGOI € in mln % of TGOI € duizend % € duizend %
Premium city high
street shops
0,9 1,0 5,2 5,9 64,3 8,0 784,8 7,4
High street shops 0,1 0,1 3,4 3,8 (44,1) (27,7) (604,1) (15,2)
Non-high street shops 0,1 0,1 1,4 1,5 (46,5) (30,4) (261,8) (15,9)
Totaal 1,1 1,2 10,0 11,2 (26,3) (2,3) (81,1) (0,8)

Volume in euro's en als percentage

Steeds meer online spelers zien de toegevoegde waarde van een fysieke winkel op een goede locatie. In het vierde kwartaal sloot Vastned onder andere met twee van origine online spelers een huurcontract. Op rue Montmartre 17 in Parijs mocht Vastned Birchbox verwelkomen. Birchbox is een online make-up specialist uit de Verenigde Staten. Daarnaast sloot Vastned met het Duitse MyMuesli een huurcontract voor de Lange Elisabethstraat 6 in Utrecht. Bij MyMuesli kun je je eigen biologische muesli samenstellen. Beide online spelers kozen voor een high street shop in een drukke winkelstraat om hun marktaandeel verder te vergroten. Verder sloot Vastned een huurcontract voor Zonnestraat 10 in Gent met YAYA, dat samen met AS Adventure, dat het naastgelegen monumentale pand huurt, onderdeel uitmaakt van Retail Concepts. Zonnestraat 10 wordt compleet gerenoveerd, waarna YAYA naar verwachting in de tweede helft van 2017 haar deuren zal openen. Voor zowel high street als non-high street shops sloot Vastned vier huurcontracten, voor in totaal € 0,2 miljoen.

Huurverandering

Lange Elisabethstraat 6, Utrecht

HUURINCENTIVES

De huurincentives, zoals huurvrije periodes, huurkortingen en andere betalingen of bijdragen aan de huurder bedroegen in 2016 gemiddeld 2,4%. Dit is enigszins lager dan in 2015 (2,5%). Het verschil tussen de werkelijke en de IFRS huurincentives is de straightlining van de huurincentives. In bedragen was het verschil in huurincentives € 0,2 miljoen lager; eind 2016: € 2,3 miljoen ten opzichte van € 2,5 miljoen eind 2015.

Huurincentives

In % 2016 2015
werkelijk IFRS werkelijk IFRS
Premium city high
street shops
(2,2) (2,5) (2,2) (2,7)
High street shops (2,5) (2,4) (2,4) (2,4)
Non-high street shops (2,5) (2,3) (2,3) (2,4)
Totaal (2,3) (2,4) (2,3) (2,5)

WAARDEMUTATIES

De waarde van de totale portefeuille, exclusief acquisities en desinvesteringen, daalde met 0,3% oftewel € 4,7 miljoen. De waarde van de premium city high street shops, exclusief acquisities en desinvesteringen, steeg met € 13,4 miljoen.

De premium city high street shops realiseerden, op de portefeuille in Istanbul, Turkije, na, in alle landen waardestijgingen. Gezien de onzekere geopolitieke en economische situatie in Turkije is de waarde van de portefeuille in Istanbul met € 33 miljoen gedaald. Consumentenbestedingen staan al geruime tijd onder druk en toeristen, een belangrijke inkomstenbron voor de Turkse economie, mijden het land. Hierboven op komt het negatieve effect van de waardedaling van de Turkse Lira, waardoor de huurkosten voor retailers in Istanbul relatief hard stijgen en de markthuren in Istanbul de komende jaren onder druk zullen komen te staan.

Vastned Retail N.V. De Boelelaan 7

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

Door de waardestijging van de premium city high street shops in de andere landen van in totaal € 46,4 miljoen steeg de waarde van de totale portefeuille premium city high street shops, exclusief acquisities en desinvesteringen, met 1,2% oftewel € 13,4 miljoen.

De grootste absolute waardestijgingen behaalde Vastned in Nederland en Frankrijk, waar de waarde van de premium city high street shops (exclusief acquisities en desinvesteringen) met respectievelijk € 15,5 miljoen en € 21,4 miljoen toenam. In Frankrijk en Spanje realiseerde Vastned de grootste relatieve stijging van respectievelijk 7,2% en 6,5%.

In Nederland heeft Vastned, ondanks de desinvesteringen gedurende de afgelopen jaren, van oudsher nog de grootste portefeuille high street shops. Het eff ect van de polarisatie tussen de populaire en minder populaire winkelstraten heeft dan ook voornamelijk hier zijn weerslag.

Waardemutaties*
(in € miljoen)
Premium city
high street
shops
High street
shops
Non-high
street
shops
Totaal
Nederland 15,5 (8,5) (7,4) (0,4)
Frankrijk 21,4 (0,2) (3,5) 17,7
België 6,0 (0,2) 1,4 7,2
Spanje/Portugal 3,5 0,3 n.v.t. 3,8
Turkije (33,0) n.v.t. n.v.t. (33,0)
Totaal 13,4 (8,6) (9,5) (4,7)
in % 1,2 (3,5) (5,1) (0,3)

* Exclusief acquisities en desinvesteringen

ACQUISITIES

In 2016 breidde Vastned haar clusters van premium city high street shops uit in de populaire winkelstraten in Amsterdam, Madrid, Parijs en Utrecht voor een totaalbedrag van € 75,9 miljoen (inclusief acquisitiekosten).

Amsterdam

In Amsterdam verwierf Vastned Leidsestraat 2 voor € 5,6 miljoen (inclusief acquisitiekosten). Leidsestraat 2 is een hoekpand van ruim 450 vierkante meter op het prominentste deel van de Leidsestraat. Amsterdam Cheese Company huurt de kelder, de begane grond en de eerste en tweede verdieping. De bovenliggende verdiepingen worden momenteel verhuurd als kantoorruimte en een woning.

Madrid

In Madrid breidde Vastned haar portfolio premium city high street shops uit met Calle de Fuencarral 37 en Calle José y Gasset 15 die respectievelijk verhuurd zijn aan Décimas en Jimmy Choo. Calle de Fuencarral werd verworven voor een bedrag van € 9,9 miljoen (inclusief acquisitiekosten) en Calle José y Gasset 15 voor € 16,6 miljoen (inclusief acquisitiekosten).

Parijs

De afgelopen anderhalf jaar verwierf Vastned in totaal vijf premium city high street shops in de historische wijk Le Marais in Parijs. Deze wijk is geliefd bij zowel toeristen als Parijzenaren. In Le Marais acquireerde Vastned in 2016 rue des Archives 21 voor € 8,0 miljoen (inclusief acquisitiekosten). Het fashionmerk Sandro Men huurt deze premium city high street shop van circa 160 vierkante meter, die verdeeld is over de begane grond en de kelder. Deze premium city high street shop is gelegen op het beste stuk van één van de populairste winkelstraten voor high-end en luxueus winkelen in Le Marais met winkels van onder andere Gucci, Moncler en The Kooples, bijzondere boetiekjes maar ook trendy bars en restaurants. Later het jaar kocht Vastned rue Vieille du Temple 26 voor € 7,6 miljoen (inclusief acquisitiekosten). Dit hoekpand van ongeveer 200 vierkante meter wordt verhuurd aan de bekende internationale fashionretailer UGG. Rue Vieille du Temple 26, Parijs

Vastned Retail N.V. De Boelelaan 7

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

Daarnaast verwierf Vastned in Parijs rue de Rennes 146 voor € 12,4 miljoen (inclusief acquisitiekosten). Deze premium city high street shop heeft een oppervlakte van 200 vierkante meter en is verhuurd aan Oysho, dat onderdeel is van de retailgroep Inditex, bekend van ZARA. Rue de Rennes is één van de belangrijkste winkelstraten op de linkeroever van de Seine (Rive Gauche) met trekkers als ZARA, H&M en Uniqlo. Tevens is het gebied rondom rue de Rennes onlangs erkend als toeristisch gebied, waardoor zondagopening ook hier is toegestaan en dit gebied verder aan populariteit toeneemt.

Utrecht

Begin van het jaar werd Vredenburg 9 in Utrecht verworven voor een bedrag van € 15,8 miljoen (inclusief acquisitiekosten). Dit unieke gebouw met een brede façade van ruim twintig meter ligt in hartje Utrecht aan het Vredenburgplein, schuin tegenover de flagship store van Zara, Starbucks en de nieuwe entree van het grootste treinstation van Nederland, Hoog Catharijne. Het jongerenfashionmerk CoolCat huurt in totaal ruim 830 vierkante meter verdeeld over drie verdiepingen. In de kelder met een entree op de begane grond huurt het schoenenmerk Sacha ongeveer 400 vierkante meter. Op de derde verdieping zijn vier woningen gecreëerd.

Desinvesteringen

In totaal bedroegen de desinvesteringen in 2016 € 94,9 miljoen. Deze desinvesteringen van niet-strategische vastgoed vonden voornamelijk plaats in Nederland, waar een groot aantal high street en non-high street shops in kleinere en middelgrote plaatsen werd verkocht voor een totaalbedrag van € 71,2 miljoen. In de andere landen was het aandeel high street en non-high street shops reeds fors verkleind in de afgelopen jaren. Verder werd de volledige portefeuille van high street shops in Portugal door middel van een aandelentransactie verkocht voor € 11,2 miljoen en werd in Castellón de la Plana in Spanje een retail warehouse verkocht voor € 7,5 miljoen. Tevens desinvesteerde Vastned een high street shop in Turnhout, België voor € 5,0 miljoen. De desinvesteringen werden gemiddeld 4,5% onder boekwaarde verkocht.

TOELICHTING OP DE FINANCIËLE RESULTATEN 2016

Resultaat 2016 toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail

Het resultaat bestaat uit het direct en het indirect resultaat. Dit bedroeg in 2016 € 26,4 miljoen positief (2015: € 65,5 miljoen positief). De belangrijkste reden voor het lagere resultaat is de afname van het indirect resultaat van € 16,3 miljoen positief in 2015 naar € 19,7 miljoen negatief in 2016. Dit werd vooral veroorzaakt door negatieve waardemutaties en een negatief verkoopresultaat. Het direct resultaat nam af van € 49,2 miljoen in 2015 naar € 46,1 miljoen in 2016 als gevolg van lagere nettohuuropbrengsten en doordat Vastned in 2015 profiteerde van éénmalige baten.

Resultaat na belastingen (in € miljoen) 2016 2015
Direct resultaat 46,1 49,2
Indirect resultaat (19,7) 16,3
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 26,4 65,5
Resultaat toekomend aan minderheidsbelangen 7,1 5,3
Resultaat na belastingen 33,5 70,8

Direct resultaat

Het direct resultaat nam af van € 49,2 miljoen in 2015 naar € 46,1 miljoen in 2016 door lagere nettohuuropbrengsten als gevolg van de kwaliteitsverbetering van de vastgoedportefeuille, waarbij Vastned hoogrenderend risicovoller vastgoed verkoopt en lager renderend, maar ook minder risicovol vastgoed verwerft. De nettohuuropbrengsten namen af van € 82,9 miljoen in 2015 naar € 79,1 miljoen in 2016. Enerzijds stegen de nettohuuropbrengsten met € 3,9 miljoen door acquisities gedurende 2015 en 2016, terwijl anderzijds de nettohuuropbrengsten met € 6,7 miljoen afnamen als gevolg van desinvesteringen in 2015 en 2016. De negatieve like-for-like nettohuurgroei van hoofdzakelijk de Nederlandse high street shops zorgde daarnaast voor een afname van € 1,1 miljoen. De nettofinancieringskosten namen af met € 0,6 miljoen en leverde daarmee een positieve bijdrage aan het direct resultaat. Daarnaast profiteerde Vastned van éénmalige baten in 2015, die het direct resultaat met € 0,9 miljoen verhoogden, terwijl in 2016 geen sprake was van substantiële éénmalige baten.

Vastned Retail N.V. De Boelelaan 7

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

Indirect resultaat

Het indirect resultaat was in 2016 € 19,7 miljoen negatief ten opzichte van € 16,3 miljoen positief in 2015. Deze afname werd voornamelijk veroorzaakt door de waardedaling van de Turkse portefeuille als gevolg van de onzekere geopolitieke situatie en het verslechterde economische klimaat in Turkije.

In 2016 nam de waarde van de totale vastgoedportefeuille af met € 15,1 miljoen. Deze afname bestaat uit een negatieve waardeverandering van de portefeuille exclusief acquisities en desinvesteringen van € 4,7 miljoen en negatieve waardemutaties ten bedrage van € 10,4 miljoen als gevolg van het afboeken van acquisitiekosten en negatieve waardemutaties van gedesinvesteerd vastgoed. Het nettoverkoopresultaat van de desinvesteringen die Vastned in 2016 realiseerde, bedroeg, na aftrek van verkoopkosten, € 4,5 miljoen negatief.

De daling van de marktrente resulteerde in een waardedaling van de rentederivaten van € 0,8 miljoen. Door hogere positieve waardemutaties van de Belgische vastgoedportefeuille bedroeg het indirect resultaat toekomend aan minderheidsbelangen € 2,8 miljoen negatief (2015: € 0,9 miljoen negatief).

PREMIUM CITY HIGH STREET SHOPS Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Brutohuuropbrengsten 2015 17,6 12,8 8,7 2,2 8,1 49,4
Acquisities 2,5 0,9 0,6 0,1 - 4,1
In exploitatie genomen - 0,1 - - - 0,1
Desinvesteringen (0,2) (0,5) - - - (0,7)
Like-for-like huurgroei (0,1) 0,1 0,1 - 0,1 0,2
Brutohuuropbrengsten 2016 19,8 13,4 9,4 2,3 8,2 53,1
Exploitatiekosten1) (2,3) (1,1) (0,6) (0,2) (0,5) (4,7)
Nettohuuropbrengsten 2016 17,5 12,3 8,8 2,1 7,7 48,4
Nettohuuropbrengsten 2015 15,7 11,7 8,2 2,0 7,6 45,2
Exploitatiekosten in % van de
brutohuuropbrengsten:
- in 2016 11,7 8,2 6,6 7,5 5,6 8,8
- in 2015 11,2 8,3 5,6 7,6 6,1 8,5

Ontwikkeling nettohuuropbrengsten (in € miljoen)

HIGH STREET SHOPS Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Brutohuuropbrengsten 2015 14,5 2,2 3,6 1,3 - 21,6
Acquisities - - - - - -
In exploitatie genomen - - - - - -
Desinvesteringen (1,4) (0,3) (0,3) (0,2) - (2,2)
Like-for-like huurgroei (1,1) 0,1 0,1 - - (0,9)
Brutohuuropbrengsten 2016 12,0 2,0 3,4 1,1 - 18,5
Exploitatiekosten1) (2,5) (0,2) (0,3) (0,1) - (3,1)
Nettohuuropbrengsten 2016 9,5 1,8 3,1 1,0 - 15,4
Nettohuuropbrengsten 2015 11,8 2,1 3,2 1,2 - 18,3
Exploitatiekosten in % van de
brutohuuropbrengsten:
- in 2016 20,7 9,7 9,7 10,0 - 16,9
- in 2015 18,2 7,4 10,6 6,5 - 15,1

Vastned Retail N.V. De Boelelaan 7

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

NON-HIGH STREET SHOPS Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Brutohuuropbrengsten 2015 12,9 1,0 7,6 0,7 - 22,2
Acquisities - - - - - -
In exploitatie genomen - - - - - -
Desinvesteringen (2,1) - (1,8) (0,6) - (4,5)
Like-for-like huurgroei (0,1) - 0,3 - - 0,2
Brutohuuropbrengsten 2016 10,7 1,0 6,1 0,1 - 17,9
Exploitatiekosten1) (1,6) (0,4) (0,6) - - (2,6)
Nettohuuropbrengsten 2016 9,1 0,6 5,5 0,1 - 15,3
Nettohuuropbrengsten 2015 11,1 0,7 6,9 0,7 - 19,4
Exploitatiekosten in % van de
brutohuuropbrengsten:
- in 2016 14,6 40,6 9,9 - - 14,6
- in 2015 14,0 33,9 8,3 4,4 - 12,7
TOTAAL Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Brutohuuropbrengsten 2015 45,0 16,0 19,9 4,2 8,1 93,2
Acquisities 2,5 0,9 0,6 0,1 - 4,1
In exploitatie genomen - 0,1 - - - 0,1
Desinvesteringen (3,7) (0,8) (2,1) (0,8) - (7,4)
Like-for-like huurgroei (1,3) 0,2 0,5 - 0,1 (0,5)
Brutohuuropbrengsten 2016 42,5 16,4 18,9 3,5 8,2 89,5
Exploitatiekosten1) (6,4) (1,7) (1,5) (0,3) (0,5) (10,4)
Nettohuuropbrengsten 2016 36,1 14,7 17,4 3,2 7,7 79,1
Nettohuuropbrengsten 2015 38,6 14,5 18,3 3,9 7,6 82,9
Exploitatiekosten in % van de
brutohuuropbrengsten:
- in 2016 15,0 10,4 8,2 9,1 5,6 11,6
- in 2015 14,2 9,9 7,5 6,7 6,1 11,0

1) Dit is inclusief betaalde erfpachtcanons en niet-doorberekende servicekosten

Netto-opbrengsten uit vastgoed

Brutohuuropbrengsten

De brutohuuropbrengsten bedroegen in 2016 € 89,5 miljoen ten opzichte van € 93,2 miljoen in 2015. Dit verschil wordt in de tabel op pagina 7 en 8 per land nader gespecificeerd.

-Acquisities en in exploitatie genomen (€ 4,2 miljoen toename)

Vastned heeft door de acquisities in Nederland, België en Frankrijk haar brutohuuropbrengsten vergroot met € 4,1 miljoen ten opzichte van 2015.

De toename heeft voor € 2,5 miljoen betrekking op additionele brutohuuropbrengsten als gevolg van acquisities in Nederland in 2015 en 2016. In België stegen de brutohuurinkomsten met € 0,6 miljoen als gevolg van de premium city high street shops die Vastned in 2015 verwierf.

In Frankrijk droegen de in 2015 en 2016 geacquireerde premium city high street shops in Parijs met € 0,9 miljoen bij aan de groei van de bruto huurinkomsten in 2016. Door het in 2015 weer in exploitatie nemen van twee gerenoveerde premium city high street shops in Lille namen de brutohuuropbrengsten met € 0,1 miljoen toe. Daarnaast resulteerden de twee acquisities in Madrid, die Vastned in het vierde kwartaal van 2016 deed, in een stijging van de brutohuuropbrengsten in Spanje met € 0,1 miljoen.

-Desinvesteringen (€ 7,4 miljoen afname)

In lijn met de premiumcityhighstreetstrategie heeft Vastned gedurende 2015 en 2016 respectievelijk voor € 86,4 miljoen en € 94,9 miljoen aan vastgoed verkocht. Hierdoor daalden de brutohuurinkomsten met € 7,4 miljoen ten opzichte van 2015.

– Like-for-like-huurgroei (€ 0,5 miljoen afname)

De like-for-like-huurgroei van de brutohuuropbrengsten bedroeg € 0,5 miljoen negatief. Zoals aangegeven in de tabel op pagina 7 en 8 was de like-for-like-groei voor de premium city high street shops € 0,2 miljoen positief. De like-for-like-groei van de brutohuuropbrengsten werd echter teniet gedaan door negatieve brutohuurgroei in met name de Nederlandse vastgoedportefeuille als gevolg van lagere huuropbrengsten bij wederverhuur in het segment high street shops.

Exploitatiekosten (inclusief betaalde erfpachtcanons en niet-doorberekende servicekosten)

De totale exploitatiekosten namen fractioneel toe van € 10,3 miljoen in 2015 naar € 10,4 miljoen in 2016. De exploitatiekosten uitgedrukt in een percentage van de brutohuuropbrengsten kwamen uit op 11,6% (2015: 11,0%). Premium city high street shops laten lagere exploitatiekosten (8,8%) zien dan de high street shops (16,9%) en de non-high street shops (14,6%).

Waardemutaties vastgoed

De waardemutaties bedroegen in 2016, rekening houdend met afboeking van acquisitiekosten van vastgoed, € 15,1 miljoen negatief (2015: € 26,0 miljoen positief). Deze waardemutaties bestaan enerzijds uit een waardestijging van de premium city high street shops van € 9,5 miljoen, terwijl anderzijds de waardemutaties van de high street shops en de non-high street shops uitkwamen op respectievelijk € 9,4 miljoen negatief en € 15,2 miljoen negatief.

In de Franse, Belgische en Spaanse vastgoedportefeuilles was sprake van een waardestijging van respectievelijk € 15,1 miljoen, € 7,2 miljoen en € 3,6 miljoen.

De Turkse en Nederlandse vastgoedportefeuilles kenden een waardedaling van respectievelijk € 33,0 miljoen en € 8,0 miljoen. In Turkije werd de waardedaling veroorzaakt door de onzekere geopolitieke situatie en het verslechterde economische klimaat. In de Nederlandse vastgoedportefeuille bestaan de waardemutaties enerzijds uit positieve waardemutaties van de premium city high street shops van € 14,9 miljoen, terwijl anderzijds de waarde van de high street shops en de non-high street shops met in totaal € 22,9 miljoen afnam.

Nettoverkoopresultaat vastgoed

In 2016 verkocht Vastned voor € 94,9 miljoen aan vastgoed. Deze desinvesteringen hebben voor € 71,2 miljoen betrekking op de Nederlandse vastgoedportefeuille. In Spanje en Portugal werd voor € 18,7 miljoen aan nietstrategisch vastgoed verkocht en in België voor € 5,0 miljoen.

Het nettoverkoopresultaat op de in 2016 gerealiseerde verkopen, na aftrek van verkoopkosten, bedroeg € 4,5 miljoen negatief waarvan € 4,1 miljoen betrekking had op desinvesteringen in Nederland.

Lasten

Nettofinancieringskosten

De nettofinancieringskosten, inclusief waardemutaties van financiële derivaten, namen af van € 26,7 miljoen in 2015 naar € 20,3 miljoen in 2016. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de nettofinancieringskosten nader toegelicht.

Ontwikkeling nettofi nancieringskosten

(x € miljoen)
Nettofi nancieringskosten 2015 26,7
Toename als gevolg van netto-acquisities 0,1
Per saldo afname door daling gemiddelde rentevoet en wijzigingen in
vast/variabel en werkkapitaal
(1,1)
Minder eenmalige rentevergoedingen 0,3
Waardemutaties fi nanciële derivaten (0,8)
Overboeking niet-gerealiseerde resultaten fi nanciële derivaten
uit het eigen vermogen
(4,9)
Nettofi nancieringskosten 2016 20,3

De nettofinancieringskosten stegen door gemiddeld hogere rentedragende schulden als gevolg van acquisities. Echter door gebruik te maken van het gunstige financieringsklimaat realiseerde Vastned een daling van de gemiddelde rentevoet van het rentedragende vreemd vermogen met 15 basispunten van 2,82% in 2015 naar 2,67% in 2016.

De waardemutaties van de rentederivaten bedroegen als gevolg van de gedaalde marktrente € 0,8 miljoen negatief (2015: € 1,6 miljoen negatief).

Daarnaast namen de nettofinancieringskosten ten opzichte van 2015 af met € 4,9 miljoen, doordat Vastned in 2015 een aantal rentederivaten afwikkelde, waarbij de negatieve waarde van deze derivaten op het moment van afwikkeling vanuit het eigen vermogen overgeboekt werd naar de winst-en-verliesrekening. Deze overboeking had geen effect op de intrinsieke waarde.

Algemene kosten

De algemene kosten kwamen in 2016 uit op € 8,5 miljoen en bleven ten opzichte van 2015 nagenoeg gelijk.

Belastingen naar de winst

- Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst

De over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst in 2016 bedroegen € 1,3 miljoen (2015: € 1,2 miljoen). Voor de regulier belaste entiteiten in Turkije, Nederland, België, Spanje en Portugal kwamen de verschuldigde belastingen naar de winst uit op € 1,3 miljoen (2015: € 1,2 miljoen). De toename van € 0,1 miljoen is enerzijds veroorzaakt door een hogere belastinglast in Spanje en de vrijval van een voorziening voor een naheffingsaanslag in Frankrijk in 2015 en anderzijds door een lagere belastinglast in Turkije.

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

- Mutatie latente belastingvorderingen en –verplichtingen

De mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen was in 2016 € 4,2 miljoen positief (2015: € 4,4 miljoen negatief). De lagere mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen in 2016 is voornamelijk het gevolg van de waardedaling van de Turkse vastgoedportefeuille en de verkoop van de Portugese vastgoedportefeuille, waarbij een aanzienlijk deel van de verplichting is vrijgevallen. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een waardestijging van de Spaanse vastgoedportefeuille.

FINANCIERINGSSTRUCTUUR

Financiering is een belangrijke pijler in de strategie van Vastned. Vastned streeft een conservatieve financieringsstructuur na met onder andere een loan-to-value ratio van tussen de 40 en 45% en verbreding van de financieringsbronnen door bijvoorbeeld het aangaan van langlopende obligatieleningen met institutionele beleggers (zoals 'private placements').

Gedurende 2016 heeft Vastned haar bestaande gesyndiceerde kredietfaciliteit heronderhandeld, waarbij onder andere de beschikbare faciliteit werd verhoogd met € 75 miljoen naar € 375 miljoen en de looptijd werd verlengd met twee jaar tot februari 2022. Daarnaast heeft Vastned in 2016 haar bestaande unsecured lening van € 75 miljoen met AXA Real Estate Investment Managers heronderhandeld, waarbij de looptijd werd verlengd met drie jaar tot september 2024 en de coupon werd omgezet van een variabele rente naar een vaste rente.

Per 31 december 2016 had de balans van Vastned een gezonde financieringsstructuur met een loan-to-value ratio van 41,8% (eind 2015: 41,6%) en een solvabiliteitsratio, zijnde het groepsvermogen plus latente belastingverplichtingen gedeeld door het balanstotaal, van 56,1% (eind 2015: 56,0%).

Met een solvabiliteitsratio van 56,1% en een rentedekkingsgraad van 4,0 voldoet Vastned aan alle bankconvenanten. Voor alle financieringscontracten gelden solvabiliteitsratio's van ten minste 45% en wordt veelal een rentedekkingsgraad van minimaal 2,0 vereist. Voor de meeste financieringsovereenkomsten geldt een negatieve pledge, waarbij een beperkte threshold bestaat voor het verstrekken van zekerheden.

Leningenportefeuille eind 2016

(in € miljoen)
Vaste rente 1) Variabele rente Totaal % van totaal
Langlopende schulden 463,9 137,7 601,6 89,3
Kortlopende schulden 67,5 4,7 72,2 10,7
531,4 142,4 673,8 100,0
% van totaal 78,9 21,1 100,0

1) Rentederivaten in aanmerking genomen

Dividend 2016

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2017 zal Vastned voorstellen om over het boekjaar 2016 een dividend per aandeel van € 2,05 uit te keren, zijnde 85% van het direct resultaat. Dit is gelijk aan de dividenduitkering in 2015 en in lijn met het dividendbeleid dat stelt dat Vastned minimaal 75% van het direct resultaat uitkeert als dividend. Rekening houdend met het in augustus 2016 uitgekeerde interim-dividend van € 0,73 per aandeel zal het slotdividend worden voorgesteld op € 1,32 per aandeel. Het slotdividend zal op 9 mei 2017 betaalbaar worden gesteld.

Organisatie

Naast de kwaliteitsslagen die we in de portefeuille en op het gebied van financiering hebben gemaakt, zijn in de organisatie ook wijzigingen doorgevoerd. Zo heeft Vastned Retail Belgium dedicated management gekregen met Taco de Groot en Rudi Taelemans als co-CEO en Reinier Walta als CFO. In het kader van het eigen management is het team verhuisd naar een andere locatie in Antwerpen en zijn er een aantal nieuwe Belgische werknemers gestart. Verder is het kantoor in Nederland verhuisd van Rotterdam naar Amsterdam.

VOORUITZICHTEN 2017

Retailmarkt

Met een aantrekkend consumentenvertrouwen en een toename in consumentenbestedingen lijken de vooruitzichten voor de Europese retailmarkt te verbeteren. Dit is echter geen gegeven, gezien het permanent veranderde uitgavenpatroon van consumenten. Vaste kosten voor abonnementen zoals mobiele telefonie, televisie, internet en online content zijn steeds vaker onderdeel van de vaste kosten voor levensonderhoud. Daar komt bij dat er vaker buitenshuis wordt gegeten, geluncht of een koffie wordt gedronken. Voor retailers spelen innovatieve technologische ontwikkelingen, personeel, service en de inrichting dan ook een belangrijke rol in hun aantrekkelijkheid naar de consument toe. De locatie van de winkel is hierbij eveneens cruciaal.

Vastned portefeuille

De doelstelling dat 75% van de portefeuille bestaat uit premium city high street shops komt in zicht. Vastned werkt daarom aan een update van de strategie. Bovengenoemde ontwikkelingen sterken Vastned om zich te blijven concentreren op alleen het beste winkelvastgoed in de populaire winkelstraten van grotere Europese steden. Binnen de bestaande portefeuille heeft waardecreatie door middel van renovaties en verbouwingen van retailvastgoed een hoge prioriteit bij Vastned, bijvoorbeeld door het creëren van additionele retailmeters of woonruimte boven winkels.

Voor wat betreft de portefeuille in Istanbul houdt Vastned vast aan het eerder afgegeven standpunt dat het de portefeuille in Istanbul niet verder zal uitbreiden en dat alle andere opties worden onderzocht.

Direct resultaat 2017

In 2017 zet Vastned de strategie gericht op groei van het aandeel premium city high street shops verder door. De timing, verhouding en grootte van de acquisities en desinvesteringen in 2017 hebben een belangrijke effect op het direct resultaat voor 2017. Dit, in combinatie met lagere huurinkomsten als gevolg van de desinvesteringen in 2016 en de onzekere geopolitieke en economische situatie in Turkije resulteren in een te verwachten direct resultaat voor 2017 tussen € 2,10 - € 2,20 per aandeel.

FINANCIËLE KALENDER 2017

Datum Tijd Onderwerp
9 maart 2017 voorbeurs Publicatie Jaarverslag 2016
20 april 2017 15.00 uur Algemene Vergadering van
24 april 2017 Aandeelhouders
Notering ex-dividend 2016
25 april 2017 Recorddate slotdividend 2016
9 mei 2017 Uitbetaling slotdividend 2016
10 mei 2017 voorbeurs Publicatie Trading update Q1 2017
2 augustus 2017 voorbeurs Publicatie halfjaarresultaten 2017
4 augustus 2017 Notering ex-interim-dividend 2017
7 augustus 2017 Recorddate interim-dividend 2017
21 augustus 2017 Uitbetaling interim-dividend 2017
1 november 2017 voorbeurs Publicatie Trading update Q3 2017

Over Vastned

Vastned is een beursgenoteerde Europese winkelvastgoedonderneming met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned investeert in geselecteerde steden in Europa en Istanbul, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden. Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van ongeveer € 1,6 miljard.

Voor meer informatie

Anneke Hoijtink, Manager Investor Relations Telefoon: +31 20 242 43 68 Mobiel: +31 6 31637374 Email: [email protected]

KERNCIJFERS Resultaten (x € 1.000,-)

31 december 2016 31 december 2015
Brutohuuropbrengsten 89.469 93.174
Direct resultaat 46.115 49.189
Indirect resultaat (19.684) 16.282
Resultaat 26.431 65.471
Balans (x € 1.000,-)
Vastgoed 1.614.793 1.647.900
Eigen vermogen 891.497 901.013
Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail 804.437 816.640
Langlopende verplichtingen 636.921 692.130
Solvabiliteit conform defi nitie banken (in %) 56,1 56,0
Loan-to-value (in %) 41,8 41,6
Interest coverage ratio 4,0 4,1
Financiële bezettingsgraad totale vastgoedportefeuille (in %) 96,2 96,5
Premium city high street shops (in %) 98,4 98,6
High street shops (in %) 92,1 93,4
Non-high street shops (in %) 94,4 95,2
Gemiddeld aantal geplaatste aandelen 19.036.646 19.036.646
Aantal geplaatste aandelen (ultimo) 19.036.646 19.036.646
Per aandeel (x € 1,-)
Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail primo
(inclusief slotdividend)
42,90 41,09
Slotdividend vorig boekjaar (1,31) (1,27)
Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail primo
(exclusief slotdividend)
41,59 39,82
Direct resultaat 2,42 2,58
Indirect resultaat (1,03) 0,86
Resultaat 1,39 3,44
Herberekening toegezegd-pensioenverplichting 0,02 0,04
Waardemutaties fi nanciële derivaten rechtstreeks verwerkt
in het eigen vermogen, na belastingen
- 0,09
Overboeking niet-gerealiseerde resultaten fi nanciële derivaten
naar winst-en-verliesrekening, na belastingen
(0,01) 0,25
Interim-dividend (0,73) (0,74)
Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail
ultimo (inclusief slotdividend)
42,26 42,90
Beurskoers (ultimo) 36,86 42,35
Premium/(Discount) (in %) (12,8) (1,3)

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

EPRA BEST PRACTICE INDICATOREN

(x € 1.000,-) (per aandeel x € )
2016 2015 2016 2015
EPRA Earnings 46.115 49.189 2,42 2,58
EPRA NAV 829.147 845.355 43,56 44,41
EPRA NNNAV 793.476 805.347 41,68 42,31
EPRA Net Initial Yield (NIY) 4,4% 4,8%
EPRA 'topped-up' NIY 4,6% 4,8%
EPRA Vacancy Rate 2,7% 2,2%
EPRA Cost Ratio
(including direct vacancy costs)
21,0% 20,0%
EPRA Cost Ratio
(excluding direct vacancy costs)
19,9% 19,3%

DIRECT EN INDIRECT RESULTAAT (x € 1.000,-)

jaar 2016 jaar 2015 2e halfjaar 2016 1e halfjaar 2016
DIRECT RESULTAAT
Brutohuuropbrengsten 89.469 93.174 43.919 45.550
Betaalde erfpachtcanons (154) (149) (76) (78)
Niet-doorberekende servicekosten (611) (388) (307) (304)
Exploitatiekosten (9.649) (9.717) (3.951) (5.698)
Nettohuuropbrengsten 79.055 82.920 39.585 39.470
Financiële opbrengsten 305 826 273 32
Financiële kosten (19.123) (20.258) (9.556) (9.567)
Nettofi nancieringskosten (18.818) (19.432) (9.283) (9.535)
Algemene kosten (8.513) (8.523) (4.362) (4.151)
Direct resultaat voor belastingen 51.724 54.965 25.940 25.784
Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst (1.293) (1.227) (603) (690)
Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen 2 (141) 7 (5)
Direct resultaat na belastingen 50.433 53.597 25.344 25.089
Direct resultaat toekomend aan minderheidsbelangen (4.318) (4.408) (2.249) (2.069)
Direct resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 46.115 49.189 23.095 23.020
INDIRECT RESULTAAT
Waardemutaties vastgoed in exploitatie (13.956) 25.430 (8.459) (5.497)
Waardemutaties vastgoed in renovatie (1.163) 608 - (1.163)
Waardemutaties vastgoed in pijplijn - (6) - -
Totaal waardemutaties vastgoed (15.119) 26.032 (8.459) (6.660)
Nettoverkoopresultaat vastgoed (4.503) 2.704 (5.217) 714
Financiële kosten (819) (817) (412) (407)
Waardemutaties fi nanciële derivaten (824) (1.647) 2.409 (3.233)
Overboeking niet-gerealiseerde resultaten
fi nanciële derivaten uit eigen vermogen
117 (4.812) 59 58
Indirect resultaat voor belastingen (21.148) 21.460 (11.620) (9.528)
Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen 4.232 (4.303) 4.552 (320)
Indirect resultaat na belastingen (16.916) 17.157 (7.068) (9.848)
Indirect resultaat toekomend aan minderheidsbelangen (2.768) (875) (2.150) (618)
Indirect resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail (19.684) 16.282 (9.218) (10.466)
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 26.431 65.471 13.877 12.554
Per aandeel (x € 1,-)
Direct resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 2,42 2,58 1,21 1,21
Indirect resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail (1,03) 0,86 (0,48) (0,55)
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 1,39 3,44 0,73 0,66

Vastned Retail N.V. De Boelelaan 7

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING (x € 1.000,-)

jaar 2016 jaar 2015 2e halfjaar 2016 1e halfjaar 2016
NETTO-OPBRENGSTEN UIT VASTGOED
Brutohuuropbrengsten 89.469 93.174 43.919 45.550
Betaalde erfpachtcanons (154) (149) (76) (78)
Niet-doorberekende servicekosten (611) (388) (307) (304)
Exploitatiekosten (9.649) (9.717) (3.951) (5.698)
Nettohuuropbrengsten 79.055 82.920 39.585 39.470
Waardemutaties vastgoed in exploitatie (13.956) 25.430 (8.459) (5.497)
Waardemutaties vastgoed in renovatie (1.163) 608 - (1.163)
Waardemutaties vastgoed in pijplijn - (6) - -
Totaal waardemutaties vastgoed (15.119) 26.032 (8.459) (6.660)
Nettoverkoopresultaat vastgoed (4.503) 2.704 (5.217) 714
Totaal netto-opbrengsten uit vastgoed 59.433 111.656 25.909 33.524
LASTEN
Financiële opbrengsten 305 826 273 32
Financiële kosten (19.942) (21.075) (9.968) (9.974)
Waardemutaties fi nanciële derivaten (824) (1.647) 2.409 (3.233)
Overboeking niet gerealiseerde resultaten fi nanciële derivaten
uit eigen vermogen
117 (4.812) 59 58
Nettofi nancieringskosten (20.344) (26.708) (7.227) (13.117)
Algemene kosten (8.513) (8.523) (4.362) (4.151)
Totaal lasten (28.857) (35.231) (11.589) (17.268)
Resultaat voor belastingen 30.576 76.425 14.320 16.256
Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst (1.293) (1.227) (603) (690)
Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen 4.234 (4.444) 4.559 (325)
Totaal belastingen naar de winst 2.941 (5.671) 3.956 (1.015)
Resultaat na belastingen 33.517 70.754 18.276 15.241
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 26.431 65.471 13.877 12.554
Resultaat toekomend aan minderheidsbelangen 7.086 5.283 4.399 2.687
33.517 70.754 18.276 15.241
Per aandeel (x € 1,-)
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 1,39 3,44 0,73 0,66
Verwaterd resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 1,38 3,20 0,72 0,66

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT

(x € 1.000,-)
jaar 2016 jaar 2015 2e halfjaar 2016 1e halfjaar 2016
Resultaat na belastingen 33.517 70.754 18.276 15.241
Posten die niet worden overgeboekt naar de
winst-en-verliesrekening
Herberekening toegezegd-pensioenverplichting
319 780 2 .320 (2.001)
Belastingen over posten die niet worden overgeboekt naar de
winst-en-verliesrekening
- - - -
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar de
winst-en-verliesrekening
Waardemutaties fi nanciële derivaten rechtstreeks verwerkt
in het eigen vermogen
- 1.698 - -
Overboeking niet-gerealiseerde resultaten
fi nanciële derivaten naar winst-en-verliesrekening (117) 4.812 (59) (58)
Belastingen over posten die zijn of kunnen worden overgeboekt
naar de winst-en-verliesrekening
- - - -
Overig totaalresultaat na belasting 202 7.290 2.261 (2.059)
Totaalresultaat 33.719 78.044 20.537 13.182
Toekomend aan:
Aandeelhouders Vastned Retail 26.633 72.691 16.138 10.495
Minderheidsbelangen 7.086 5.353 4.399 2.687
33.719 78.044 20.537 13.182

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)

ACTIVA 2016 2015
Vastgoed in exploitatie 1.611.725 1.644.828
Overlopende activa in verband met huurincentives 3.068 3.072
Totaal vastgoed 1.614.793 1.647.900
Materiële vaste activa 1.280 1.146
Latente belastingvorderingen 275 -
Totaal vaste activa 1.616.348 1.649.046
Debiteuren en overige vorderingen 5.674 2.211
Belastingen naar de winst 204 56
Liquide middelen 1.280 2.762
Totaal vlottende activa 7.158 5.029
Totaal activa 1.623.506 1.654.075
PASSIVA
Gestort en opgevraagd kapitaal 95.183 95.183
Agioreserve 472.640 472.640
Afdekkingsreserve uit hoofde van fi nanciële derivaten 499 616
Reserve omrekeningsverschillen (5.728) (5.728)
Overige reserves 215.412 188.458
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 26.431 65.471
Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail 804.437 816.640
Eigen vermogen minderheidsbelangen 87.060 84.373
Totaal eigen vermogen 891.497 901.013
Latente belastingverplichtingen 19.598 24.586
Voorzieningen uit hoofde van personeelsbeloningen 6.009 6.047
Langlopende rentedragende leningen o/g 601.610 652.513
Financiële derivaten 6.145 5.427
Waarborgsommen en overige langlopende verplichtingen 3.559 3.557
Totaal langlopende verplichtingen 636.921 692.130
Schulden aan kredietinstellingen 14.654 7.953
Afl ossing langlopende rentedragende leningen o/g 57.518 25.017
Financiële derivaten 106 -
Belastingen naar de winst 1.076 5.108
Overige schulden en overlopende passiva 21.734 22.854
Totaal kortlopende verplichtingen 95.088 60.932
Totaal passiva 1.623.506 1.654.075

Vastned Retail N.V. De Boelelaan 7

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN (x € 1.000,-)

Gestort
en op
vraagd
kapitaal
Agioreserve Afdek
kings
reserve uit
hoofde van
fi nanciële
derivaten
Reserve
omreke
nings
verschil
len
Overige
reserves
Resultaat
toekomend
aan aandeel
houders
Vastned
Retail
Eigen
vermogen
aandeel-
houders
Vastned
Retail
Eigen
vermogen
minder
heidsbelan
gen
Totaal
eigen
vermogen
Stand per 1 januari 2015 95.183 472.640 (5.691) (5.728) 194.103 31.706 782.213 83.786 865.999
Resultaat - - - - - 65.471 65.471 5.283 70.754
Overig totaalresultaat - - 6.440 - 780 - 7.220 70 7.290
Herrubricering - - (133) - 133 - - - -
Totaalresultaat - - 6.307 - 913 65.471 72.691 5.353 78.044
Slotdividend vorig boekjaar in contanten - - - - - (24.177) (24.177) (4.766) (28.943)
Interim-dividend 2015 in contanten - - - - (14.087) - (14.087) - (14.087)
Toevoeging uit winstverdeling - - - - 7.529 (7.529) - - -
Stand per 31 december 2015 95.183 472.640 616 (5.728) 188.458 65.471 816.640 84.373 901.013
Resultaat - - - - 26.431 26.431 7.086 33.517
Overig totaalresultaat - - (117) - 319 202 - 202
Totaalresultaat - - (117) - 319 26.431 26.633 7.086 33.719
Slotdividend vorig boekjaar in contanten - - - - - (24.939) (24.939) (4.399) (29.338)
Interim-dividend 2016 in contanten - - - - (13.897) - (13.897) - (13.897)
Toevoeging uit winstverdeling - - - - 40.532 (40.532) - - -
Stand per 31 december 2016 95.183 472.640 499 (5.728) 215.412 26.431 804.437 87.060 891.497

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (x € 1.000,-)

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 2016 2015
Resultaat na belastingen 33.517 70.754
Aanpassing voor:
Waardemutaties vastgoed 15.119 (26.032)
Nettoverkoopresultaat vastgoed 4.503 (2.704)
Nettofi nancieringskosten 20.344 26.708
Belastingen naar de winst (2.941) 5.671
Kasstroom uit operationele activiteiten voor veranderingen in werkkapitaal en voorzieningen 70.542 74.397
Mutatie vlottende activa (545) (352)
Mutatie kortlopende schulden (361) (748)
Mutatie voorzieningen 130 122
69.766 73.419
Ontvangen interest 301 2.206
Betaalde interest (18.779) (19.433)
Betaalde belastingen naar de winst (4.464) (1.292)
Kasstroom uit operationele activiteiten 46.824 54.900
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Acquisitie vastgoed (77.920) (171.674)
Investeringen in vastgoed (5.913) (3.616)
Desinvestering vastgoed 82.035 92.932
Desinvestering dochtermaatschappijen 10.501 -
Kasstroom vastgoed 8.703 (82.358)
Mutatie in materiële vaste activa (134) (60)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 8.569 (82.418)
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Uitgekeerd dividend (38.836) (38.264)
Uitgekeerd dividend aan minderheidsbelangen (4.399) (4.767)
Opgenomen rentedragende schulden 11.375 108.746
Afl ossing rentedragende schulden (25.017) (42.167)
Mutatie in waarborgsommen en overige langlopende schulden 2 (127)
Afwikkeling rentederivaten - (5.853)
Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten (56.875) 17.568
NETTO TOENAME/(AFNAME) LIQUIDE MIDDELEN (1.482) (9.950)
Liquide middelen per 1 januari 2.762 12.712
Liquide middelen per 31 december 1.280 2.762

Vastned Retail N.V. De Boelelaan 7

GESEGMENTEERDE INFORMATIE (x € 1.000,-)

2016 NAAR LAND Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Nettohuuropbrengsten 36.117 14.746 17.344 3.138 7.710 79.055
Waardemutaties vastgoed in exploitatie (6.823) 15.063 7.162 3.663 (33.021) (13.956)
Waardemutaties vastgoed in renovatie (1.163) - - - - (1.163)
Waardemutaties vastgoed in pijplijn - - - - - -
Nettoverkoopresultaat vastgoed (4.103) 124 25 (549) - (4.503)
Totaal netto-opbrengsten uit vastgoed 24.028 29.933 24.531 6.252 (25.311) 59.433

Nettofi nancieringskosten (20.344)

Algemene kosten (8.513)

Belastingen naar de winst 2.941

Resultaat na belastingen 33.517

Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Vastgoed in exploitatie:
Stand per 1 januari 741.647 337.849 356.348 76.333 132.651 1.644.828
- Acquisities 21.388 27.923 - 26.594 - 75.905
- Investeringen 2.771 1.013 2.037 - - 5.821
- In/uit exploitatie genomenn (9.645) - - - - (9.645)
- Desinvesteringen (67.003) - (5.044) (19.181) - (91.228)
689.158 366.785 353.341 83.746 132.651 1.625.681
- Waardemutaties (6.823) 15.063 7.162 3.663 (33.021) (13.956)
Stand per 31 december 682.335 381.848 360.503 87.409 99.630 1.611.725
- Overlopende activa in verband met
huurincentives 1.675 457 432 134 370 3.068
684.010 382.305 360.935 87.543 100.000 1.614.793

GESEGMENTEERDE INFORMATIE (x € 1.000,-)

2015 NAAR LAND Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Nettohuuropbrengsten 38.595 14.477 18.441 3.839 7.568 82.920
Waardemutaties vastgoed in exploitatie (8.225) 22.640 2.197 7.679 1.139 25.430
Waardemutaties vastgoed in renovatie - 608 - - - 608
Waardemutaties vastgoed in pijplijn (6) - - - - (6)
Nettoverkoopresultaat vastgoed 1.118 2.184 (654) 56 - 2.704
Totaal netto-opbrengsten uit vastgoed 31.482 39.909 19.984 11.574 8.707 111.656

Nettofi nancieringskosten (26.708)

Algemene kosten (8.523)

Belastingen naar de winst (5.671)

Resultaat na belastingen 70.754

Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Vastgoed in exploitatie:
Stand per 1 januari 647.061 329.021 355.951 68.654 131.512 1.532.199
- Acquisities 119.030 16.074 28.871 - - 163.975
- Investeringen 2.196 414 434 - - 3.044
- In/uit exploitatie genomenn - 2.840 - - - 2.840
- Desinvesteringen (18.415) (33.140) (31.105) - - (82.660)
749.872 315.209 354.151 68.654 131.512 1.619.398
- Waardemutaties (8.225) 22.640 2.197 7.679 1.139 25.430
Stand per 31 december 741.647 337.849 356.348 76.333 132.651 1.644.828
- Overlopende activa in verband met
huurincentives 1.543 331 533 130 535 3.072
743.190 338.180 356.881 76.463 133.186 1.647.900

GESEGMENTEERDE INFORMATIE

2016 NAAR TYPE VASTGOED Premium city
high
street shops
High street
shops
Non-high
street shops
Totaal
Nettohuuropbrengsten 48.417 15.375 15.263 79.055
Waardemutaties vastgoed in exploitatie 9.543 (9.388) (14.111) (13.956)
Waardemutaties vastgoed in renovatie - - (1.163) (1.163)
Waardemutaties vastgoed in pijplijn - - - -
Nettoverkoopresultaat vastgoed 147 (2.098) (2.552) (4.503)
Totaal netto-opbrengsten uit vastgoed 58.107 3.889 (2.563) 59.433
Nettofi nancieringskosten (20.344)
Algemene kosten (8.513)
Belastingen naar de winst 2.941
Resultaat na belastingen 33.517
Premium city
high
street shops
High street
shops
Non-high
street shops
Totaal
Vastgoed in exploitatie
Stand per 1 januari 1.120.840 285.380 238.608 1.644.828
- Acquisities 75.905 - - 75.905
- Investeringen 3.934 885 1.002 5.821
- In/uit exploitatie genomenn - - (9.645) (9.645)
- Desinvesteringen (12.260) (41.288) (37.680) (91.228)
1.188.419 244.977 192.285 1.625.681
- Waardemutaties 9.543 (9.388) (14.111) (13.956)
Stand per 31 december 1.197.962 235.589 178.174 1.611.725
– Overlopende activa in verband met huurincentives 1.968 586 514 3.068
Taxatiewaarde per 31 december 1.199.930 236.175 178.688 1.614.793

GESEGMENTEERDE INFORMATIE

2015 NAAR TYPE VASTGOED Premium city
high
street shops
High street
shops
Non-high
street shops
Totaal
Nettohuuropbrengsten 45.217 18.300 19.403 82.920
Waardemutaties vastgoed in exploitatie 56.311 (10.246) (20.635) 25.430
Waardemutaties vastgoed in renovatie 608 - - 608
Waardemutaties vastgoed in pijplijn - - (6) (6)
Nettoverkoopresultaat vastgoed 1.803 538 363 2.704
Totaal netto-opbrengsten uit vastgoed 103.939 8.592 (875) 111.656
Nettofi nancieringskosten (26.708)
Algemene kosten (8.523)
Belastingen naar de winst (5.671)
Resultaat na belastingen 70.754
Premium city
high
street shops
High street
shops
Non-high
street shops
Totaal
Vastgoed in exploitatie
Stand per 1 januari 912.022 328.681 291.496 1.532.199
- Acquisities 163.975 - - 163.975
- Investeringen 2.502 80 462 3.044
- In/uit exploitatie genomenn 2.840 - - 2.840
- Desinvesteringen (16.810) (33.135) (32.715) (82.660)
1.064.529 295.626 259.243 1.619.398
- Waardemutaties 56.311 (10.246) (20.635) 25.430
Stand per 31 december 1.120.840 285.380 238.608 1.644.828
– Overlopende activa in verband met huurincentives 2.136 542 394 3.072
Taxatiewaarde per 31 december 1.122.976 285.922 239.002 1.647.900

De op het persbericht toegepaste waarderingsgrondslagen zijn in overeenstemming met International Financial Reporting Standards. De fi nanciële overzichten worden gepresenteerd in euro's, waarbij bedragen afgerond zijn op duizenden euro's, tenzij anders vermeld. Vastgoed en fi nanciële derivaten zijn gewaardeerd tegen reële waarde. De overige posten in de fi nanciële overzichten worden gewaardeerd op historische kostprijs. Bij het opstellen van de fi nanciële overzichten heeft de Directie zich oordelen gevormd inzake schattingen en veronderstellingen welke gevolgen hebben op de in de fi nanciële overzichten opgenomen bedragen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen betreff ende de toekomst zijn gebaseerd op historische ervaringen en andere relevante factoren, gegeven de omstandigheden op balansdatum. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden regelmatig beoordeeld. Eventuele aanpassingen worden verantwoord in de periode waarin de schatting is herzien, of indien de schatting ook eff ect heeft op toekomstige perioden, eveneens in toekomstige perioden.

De leden van de Raad van Commissarissen en de Directie van Vastned Retail hadden gedurende 2016 geen persoonlijk belang bij investeringen van Vastned Retail. Voor zover Vastned Retail bekend is, hebben in de verslagperiode geen vastgoedtransacties plaatsgevonden met personen of instellingen die als direct belanghebbenden bij Vastned Retail zijn te beschouwen.

Dit persbericht is gebaseerd op de jaarrekening 2016 die op 14 februari 2017 is opgemaakt en waarbij Ernst & Young Accountants LLP een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven. Het persbericht betreft slechts een deel van de jaarrekening. De opgemaakte jaarrekening is nog niet openbaar gemaakt krachtens het wettelijke voorschrift en is nog niet vastgesteld. De algemene vergadering van aandeelhouders is gepland op 20 april 2017.

De cijfers over het boekjaar 2015 zijn gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V.

Vastned Retail N.V. De Boelelaan 7

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

BEGRIPPENLIJST

AFM Autoriteit Financiële Markten CEO Chief Executive Officer CFO Chief Financial Officer CPI Consumentenprijsindex IAS International Accounting Standards IFRS International Financial Reporting Standards IRS Interest Rate Swap REIT Real Estate Investment Trust SIIC Société d'Investissements Immobiliers Cotées

DEFINITIES

Bezettingsgraad

100% minus de leegstandsgraad.

Brutohuuropbrengsten

De over een bepaalde periode verantwoorde brutohuur, na aftrek van de effecten van straight-lining van huurincentives.

Direct resultaat

Bestaat uit de nettohuuropbrengsten verminderd met de nettofinancieringskosten (exclusief waardemutaties financiële derivaten), algemene kosten, de over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst en het aan minderheidsbelangen toekomende gedeelte van deze opbrengsten en lasten.

EPRA Earnings

Periodieke resultaten uit operationele kernactiviteiten. In de praktijk is dit gelijk aan het direct resultaat.

EPRA NAV

Nettovermogenswaarde aangepast om vastgoed en overige belangen op te nemen voor hun reële waarde en om bepaalde zaken uit te sluiten waarvan niet verwacht wordt dat deze vaste vorm zullen aannemen in een bedrijfsmodel voor langetermijnvastgoedinvesteringen.

EPRA NNNAV

EPRA NAV aangepast voor het voor reële waarde opnemen van (i) financiële instrumenten, (ii) schulden en (iii) latente belastingverplichtingen.

EPRA Net Initial Yield (NIY)

Huurinkomsten op jaarbasis, gebaseerd op de contante huur op de balansdatum, min de niet-terugvorderbare exploitatiekosten, gedeeld door de marktwaarde van het vastgoed, vermeerderd met de (geschatte) aankoopkosten. Huurinkomsten op jaarbasis omvatten de CPI-indexering en geschatte omzethuren of overige periodieke bedrijfsinkomsten, maar omvatten niet de dotatie aan voorzieningen voor dubieuze debiteuren en verhuur- en marketinguitgaven.

EPRA 'topped-up' NIY

Dit rendement wordt berekend aan de hand van een aanpassing van de EPRA NIY voor het aflopen van huurvrije periodes (of overige nog lopende huurincentives zoals periodes met kortingen op de huurprijs en gefaseerde huur).

EPRA VACANCY RATE

Geschatte markthuurwaarde (ERV) van leegstaande ruimten gedeeld door de ERV van de hele portefeuille.

Estimated Rental Value (ERV)/Markthuur

De huurwaarde die ingeschat is door externe taxateurs waartegen een bepaalde ruimte te verhuren is op een bepaald moment door terzake goed geïnformeerde en tot transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn en waarbij partijen voorzichtig en zonder dwang optreden.

Postbus 22276 1100 CG Amsterdam

Gemiddelde (financiële) bezettingsgraad

100% minus de gemiddelde (financiële) leegstandsgraad.

Huurincentives

Enige vergoeding, tijdelijke huurreductie of uitgave ten gunste van een huurder bij het afsluiten van een huurover eenkomst of het vernieuwen daarvan.

Indirect resultaat

Bestaat uit de waardemutaties en het nettoverkoopresultaat van het vastgoed, de mutaties in latente belastingvorderingen c.q. latente belastingverlichtingen, het non-cash deel van de rente van de converteerbare obligatielening en de waardemutaties van financiële derivaten die niet kwalificeren als effectieve hedge verminderd met het aan minderheidsbelangen toekomende gedeelte van deze posten.

Marktwaarde

Het geschatte bedrag waarvoor vastgoed zou kunnen worden verhandeld tussen terzake goed geïnformeerde en tot een transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn en waarbij partijen voorzichtig en zonder dwang optreden.

Nettoaanvangsrendement (NAR)

Nettohuuropbrengsten uitgedrukt in een percentage van de aankoopprijs (inclusief transactiekosten) van het betreffende vastgoed.

Nettohuuropbrengsten

Brutohuuropbrengsten verminderd met de aan de betreffende periode toe te rekenen betaalde erfpachtcanons, niet doorberekende servicekosten en exploitatiekosten, zoals onderhoudskosten, beheerkosten, verzekeringen, verhuurkosten en lokale belastingen.

Nettovermogenswaarde (NAV)

Vertegenwoordigt het Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail zoals blijkt uit de geconsolideerde jaarrekening van Vastned Retail die is opgesteld in overeenstemming met IFRS.

Straightlining

Het uitsmeren van de kosten van huurkortingen, huurvrije perioden en huurincentives over de contractduur van de huurovereenkomst.

Theoretische brutohuuropbrengsten (TGOI)

De aan een bepaalde periode toe te rekenen brutohuur, exclusief de effecten van straight-lining van huurincentives, vermeerderd met de in diezelfde periode van toepassing zijnde markthuur van eventueel leegstaande ruimten.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.