AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Vastned Retail N.V.

Annual Report Feb 18, 2016

3895_iss_2016-02-18_b6d63623-c41c-43bc-838f-97a9f7cfebc7.pdf

Annual Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

PERSBERICHT

18 februari 2016

JAARRESULTATEN 2015

Goede resultaten Vastned door focus op premium city high street shops

Hoofdpunten:

  • Aandeel premium city high street shops steeg naar 68% (eind 2014: 60%)
  • Premium city high street shops vrijwel volledig bezet met een bezettingsgraad van 99,7% (eind 2014: 99,1%)
  • Bezettingsgraad totale portefeuille stabiel hoog op 97,9% (eind 2014: 97,6%)
  • Robuuste waardestijging van 6,3% van de premium city high street shops (2014: 5,1%)
  • Like-for-like brutohuurgroei premium city high street shops 1,8% (2014: 2,9%)
  • De loan-to-value bleef eind 2015 met 41,6% ruim binnen de gewenste bandbreedte van 40%-45%
  • Direct resultaat steeg naar € 2,58 per aandeel (2014: € 2,44)
  • Indirect resultaat positief en steeg naar € 0,86 per aandeel (2014: € 0,77 negatief)
  • Rotatie in de portefeuille, waarbij risicovoller vastgoed, oftewel hoger yielding vastgoed wordt verkocht en minder risicovol en lager yielding vastgoed wordt verworven beïnvloedt verwacht direct resultaat 2016
  • Verwacht direct resultaat voor 2016 tussen de € 2,30 en € 2,40 per aandeel

Rotterdam, 18 februari 2016 – Vastned, de beursgenoteerde Europese winkelvastgoedonderneming met focus op 'venues for premium shopping', behaalde in 2015 goede resultaten met een direct resultaat van € 2,58 per aandeel en een positief indirecte resultaat van € 0,86 per aandeel.

Taco de Groot, Chief Executive Officer van Vastned: "Vastned heeft het jaar afgesloten met goede resultaten, gedreven door onze focus op premium city high street shops. Met een bezettingsgraad van bijna 100%, een like-for-likebrutohuurgroei van 2% en waardestijgingen van 6% presteerden de premium city high street shops goed het afgelopen jaar. We hebben dit jaar niet alleen een hoger direct resultaat geboekt, maar ook een positief indirect resultaat. Het direct resultaat over 2015 was hoger dan verwacht, doordat wij de faillissementen onder retailers in Nederland al eerder in het jaar hadden verwacht in plaats van eind december. Dit had een positief effect op de huurinkomsten in 2015. Verder zorgden de timing van de acquisitie van Kalverstraat 11-17 van € 108 miljoen medio 2015 en de verkoop van de Belgische portefeuille van € 26 miljoen eind december voor hogere huurinkomsten gedurende 2015. Het indirect resultaat was positief door waardestijgingen van de premium city high street shops en een positief verkoopresultaat.

In 2015 hebben we in totaal voor ruim € 3 miljard aan acquisitiemogelijkheden onderzocht. Wij zijn zeer selectief in ons acquisitiebeleid en hebben een duidelijke focus op de beste winkelpanden in de beste winkelstraten van de grotere Europese steden met een historische binnenstad. Van de mogelijkheden die we hebben bestudeerd hebben wij uiteindelijk de portefeuilles in Amsterdam, Antwerpen en Parijs voor in totaal met € 164 miljoen uitgebreid. Verder hebben we nietstrategisch vastgoed verkocht voor € 86 miljoen, 3% boven boekwaarde. Deze acquisities en desinvesteringen, in combinatie met de waardemutaties, hebben geleid tot een stijging van het aandeel premium city high street shops van 60% eind 2014 naar 68% eind 2015. Ons doel is om dit te laten groeien naar 75%.

Afgelopen jaar hebben we stappen gezet in de rotatie van de portefeuille naar een kwalitatief betere portefeuille. Ook komend jaar verwachten wij hier verdere stappen in te zetten. De focus zal hierbij liggen op het verkopen van risicovoller vastgoed, zijnde hoger yielding vastgoed, en het verwerven van minder risicovol en lager yielding vastgoed. Dit, in combinatie met onze verwachting dat voornamelijk in Nederland retailers het lastig houden, verwachten wij voor 2016 een direct resultaat van tussen de € 2,30 en € 2,40 per aandeel.

Wij zullen, net als in 2015, de focus houden op het verder verhogen van de kwaliteit van de portefeuille met acquisities in de beste winkelstraten van grote Europese steden met een historische binnenstad en desinvesteringen van niet-strategisch vastgoed, met name in Nederland. Verder blijven een conservatief financieringsprofiel en een proactieve en hands-on organisatie belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering van onze strategie."

BELANGRIJKE PARAMETERS

De premium city high streets shops lieten op alle belangrijke parameters positieve resultaten zien het afgelopen jaar. Zo zijn de like-for-likebrutohuuropbrengsten met 1,8% gestegen, was de bezettingsgraad nagenoeg 100% en steeg de waarde gemiddeld met 6,3%. Dit overtrof de waardedalingen van de andere twee categorieën ruimschoots.

Belangrijke parameters
In % Premium
city high
street shops
High street
shops
Non-high street
shops
Totaal
Bezettingsgraad 99,7 95,5 95,6 97,9
Like-for-like brutohuurgroei 1,8 (3,6) (3,2) (0,9)
Waardemutatie* 6,3 (3,5) (7,8) 1,7
Waarde (in € miljoenen) 1.123 286 239 1.648

*exclusief acquisities en desinvesteringen

TOELICHTING OP DE VASTGOEDPORTEFEUILLE

Introductie

In 2015 is de kwaliteit van de portefeuille verder verbeterd en is het aandeel premium city high street shops gegroeid naar 68% eind 2015 van 60% eind 2014. De premiumcity-highstreetshopportefeuille groeide met € 207 miljoen door acquisities en waardestijgingen en bedroeg eind 2015 € 1,1 miljard (eind 2014: € 0,9 miljard). De totale portefeuille van Vastned bedroeg eind 2015 € 1,6 miljard (eind 2014: € 1,5 miljard).

Bezettingsgraad

De premium city high street shops, die het grootste deel van de portefeuille vertegenwoordigen, waren eind 2015 nagenoeg volledig bezet met een bezettingsgraad van 99,7% (eind 2014: 99,1%). Eind 2015 bedroeg de bezettingsgraad van de totale portefeuille 97,9%, wat hoger is dan eind 2014 (97,6%).

Eind 2015

in % Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Premium city high
street shops
99,7 99,5 100,0 100,0 99,5 99,7
High street shops 94,8 92,9 98,1 100,0 n.v.t. 95,5
Non-high street shops 96,3 85,7 95,7 100,0 n.v.t. 95,6
Totaal 97,3 97,7 98,3 100,0 99,5 97,9

Eind 2014

in % Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Premium city high
street shops
99,0 98,5 100,0 100,0 99,3 99,1
High street shops 95,9 97,3 93,8 100,0 n.v.t. 96,0
Non-high street shops 97,1 76,8 97,7 100,0 n.v.t. 96,2
Totaal 97,3 96,5 97,9 100,0 99,3 97,6

Verhuuractiviteit

Vastned sloot in totaal 139 nieuwe huurcontracten af in 2015 voor € 10,6 miljoen. Het voorgaande jaar waren dit 137 huurcontracten voor in totaal € 10,4 miljoen. De huurstijging die gerealiseerd werd op de premium city high street shops was met 24,4% fors hoger dan in 2014. In 2015 behaalde Vastned € 0,7 miljoen hogere huurinkomsten op de huurcontracten die op premium city high street shops werden afgesloten. De huurstijging in 2014 was 3,6% oftewel € 0,1 miljoen. Vastned sloot in 2015 huurcontracten met onder andere: Ted Baker voor de Leidsestraat 64-66 in Amsterdam (+ 106%), Costa Coffee voor Rue Faidherbe 50 in Lille (+36%), AS Adventure voor Zonnestraat 6-10 in Gent (+87%) en met Manila Grace voor de Schuttershofstraat 30 in Antwerpen (+48%).

De polarisatie tussen de populaire winkelstraten en de secundaire winkellocaties is in de verhuuractiviteit duidelijk zichtbaar. In totaal sloot Vastned op de high street shops 73 huurcontacten voor een bedrag van € 3,8 miljoen. Ondanks dat op de high street shops in kleinere/middelgrote plaatsen de huren op de afgesloten huurcontracten met gemiddeld 15,8% daalden, realiseerde Vastned ook hier huurstijgingen. Zo sloot Vastned huurcontracten met onder andere Wam Denim voor de Kalanderstraat 6 in Enschede (+22%), en met Okaidi in Mechelen (+9%).

4 vastned retail n.v. Jaarresultaten 2015

Binnen de non-highstreetshopscategorie sloot Vastned 39 huurcontracten voor € 3,3 miljoen. De negatieve verandering van 10,7%, oftewel € 0,4 miljoen, in de huurinkomsten werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de langjarige huurverlenging met Media Markt voor een retailwarehouse in Castellón de la Plana in Spanje. Vastned wist het huurcontract met acht jaar te verlengen, maar de huur werd in lijn gebracht met de lagere markthuur. Hierdoor daalden de huurinkomsten voor deze locatie met circa € 0,3 miljoen of 34%. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden in dit segment werden er ook huurstijgingen gerealiseerd op de non-high street shops. Zo sloot Vastned met supermarkt EM-TÉ voor Westermarkt 38 in Tilburg een huurcontract tegen een 26% hogere huur. In België blijven baanwinkels erg populair bij zowel de retailer als de consument. In retailpark 't Gouden Kruispunt in Tielt-Winge sloot Vastned bijvoorbeeld succesvolle huurcontracten met Trendy (+27%) en Big Bazar (+36%).

Ted Baker, Leidsestraat 64-66, Amsterdam

Overzicht van de verhuuractiviteiten per type

Volume verhuuractiviteit
2015
Mutatie in brutohuuropbrengsten
2015
in € miljoen % in € miljoen %
Premium city high
street shops
3,5 3,6 0,7 24,4
High street shops 3,8 3,9 (0,7) (15,8)
Non-high street shops 3,3 3,5 (0,4) (10,7)
Totaal 10,6 11,0 (0,4) (3,9)

Huurincentives

De huurincentives, zoals huurvrije periodes, huurkortingen en andere betalingen of bijdragen aan de huurder bedroegen in 2015 gemiddeld 2,5%. Dit is gelijk aan 2014 (2,5%).

werkelijk 2015
IFRS
werkelijk 2014
IFRS
Premium city high
street shops
(2,2) (2,7) (3,4) (2,9)
High street shops (2,4) (2,4) (3,2) (2,7)
Non-high street shops (2,3) (2,4) (2,0) (1,9)
Totaal (2,3) (2,5) (2,9) (2,5)

Waardemutaties

De waarde van de premium city high street shops, exclusief acquisities en desinvesteringen steeg gemiddeld met 6,3%. De waarde van de high street shops in kleinere en middelgrote plaatsen en de non-high street shops, exclusief acquisities en desinvesteringen, daalde met respectievelijk 3,5% en 7,8%. Hierdoor was er gemiddeld een waardestijging van 1,7% op de totale portefeuille, exclusief acquisities en desinvesteringen, hetgeen gelijk is aan een waardestijging van € 25 miljoen.

Waardemutaties*

in € miljoen in %
Premium city high street shops 55,6 6,3
High street shops (10,2) (3,5)
Non-high street shops (20,4) (7,8)
Totaal 25,0 1,7

* exclusief acquisities en desinvesteringen

H&M, Rue de Rivoli 118-120, Parijs

Acquisities

Vastned heeft haar portefeuille in 2015 uitgebreid met in totaal elf premium city high street shops voor € 164 miljoen.

Amsterdam

In Amsterdam werd het bezit op de P.C. Hooftstraat verder uitgebreid met de acquisities van nummer 35 en 37 voor in totaal € 11 miljoen, waardoor Vastned nu na drie jaar acht premium high street shops bezit op de meest luxueuze winkelstraat van Nederland. Daarnaast heeft Vastned in Amsterdam op het populairste stuk van de Kalverstraat het pand verworven op Kalverstraat 11-17 voor € 108 miljoen, met de flagship stores van Forever 21 en Pull & Bear.

Antwerpen

In totaal vergrootte Vastned haar portefeuille in Antwerpen met vijf winkelpanden ter waarde van € 29 miljoen. In het luxueuze winkelgebied op en rondom de Schuttershofstraat heeft Vastned haar portefeuille van premium city high street shops fors uitgebreid. Op de Schutterhofstraat verwierf Vastned nummer 22 en 55. Aangrenzend aan de Schuttershofstraat heeft Vastned Arme Duivelstraat 6 verworven en op de Graanmarkt heeft Vastned conceptstore Graanmarkt 13 gekocht. Ook op één van de populaire mass-market winkelstraten heeft Vastned een acquisitie gepleegd en is Vastned eigenaar geworden van Korte Gasthuisstraat 17/ Groendalstraat 18.

Parijs

Vastned heeft in Le Marais, Parijs, haar eerste twee high street shops op één van de prominente winkelstraten, Rue des Rosiers, verworven voor € 16 miljoen. Deze wijk is geliefd bij de lokale Parisien, maar wordt ook steeds populairder bij toeristen. Naast Adidas Original en Suite.341, aan wie Vastned de premium city high street shops verhuurt, komen steeds meer internationale retailers zoals Ted Baker, Uniqlo, Gucci en Karl Lagerfeld naar Le Marais.

Desinvesteringen

Het afgelopen jaar heeft Vastned een groot aantal niet-strategische vastgoedobjecten verkocht in onder meer Capelle aan den IJssel, Purmerend, Rotterdam, Angers, Grivegnée, Tienen en Vilvoorde. Hierdoor heeft Vastned de kwaliteit van de portefeuille verder verbeterd wat op de lange termijn stabielere en voorspelbaardere resultaten zal genereren. Gedurende 2015 heeft Vastned voor in totaal € 86 miljoen, zijnde 3,2% boven boekwaarde, aan niet-strategisch vastgoed verkocht. De nettoverkoopopbrengsten zijn of zullen worden gebruikt voor verdere uitbreiding van de clusters in de populaire winkelstraten van Europese premium cities.

TOELICHTING RESULTAAT 2015

Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Het resultaat bestaat uit het direct en het indirect resultaat. Het resultaat meer dan verdubbelde van € 31,7 miljoen positief in 2014 naar € 65,5 miljoen positief in 2015. De belangrijkste reden voor deze toename is de verbetering van het indirect resultaat van € 14,8 miljoen negatief in 2014 naar € 16,3 miljoen positief in 2015 vooral als gevolg van positieve waardemutaties. Het direct resultaat verbeterde door met name lagere financieringskosten van € 46,5 miljoen in 2014 naar € 49,2 miljoen in 2015.

Direct resultaat

Het direct resultaat nam toe met 6% van € 46,5 miljoen in 2014 naar € 49,2 miljoen in 2015. De belangrijkste reden voor de toename is, naast de kwaliteitsverbetering van de vastgoedportefeuille (hoogrenderend vastgoed verkocht, kwalitatief beter maar lager renderend vastgoed gekocht), de afname van de financieringskosten door de lagere gemiddelde rente.

Indirect resultaat

Het indirect resultaat verbeterde van € 14,8 miljoen negatief in 2014 naar € 16,3 miljoen positief in 2015. Deze stijging is vooral het resultaat van de kwaliteitsverbetering van de vastgoedportefeuille, waardoor de waardemutaties van de vastgoedportefeuille uitkwamen op € 26,0 miljoen positief. Het nettoverkoopresultaat van de in 2015 gerealiseerde verkopen, na aftrek van verkoopkosten, bedroeg € 2,7 miljoen positief.

De waardemutaties van de rentederivaten bedroegen als gevolg van de gedaalde marktrente € 1,7 miljoen negatief. Tevens is in 2015 een aantal rentederivaten afgewikkeld, waarbij de negatieve waarde van deze derivaten ten bedrage van € 4,8 miljoen op het moment van afwikkeling vanuit het eigen vermogen overgeboekt is naar de winst-en-verliesrekening. Deze overboeking heeft geen effect op de intrinsieke waarde. In 2015 is een bedrag van € 4,3 miljoen gedoteerd aan de voorziening voor latente belastingverplichtingen in met name Spanje en Turkije.

Salvatore Ferragamo, Calle Serrano 36, Madrid

NETTO-OPBRENGSTEN UIT VASTGOED

Brutohuuropbrengsten

De brutohuuropbrengsten in 2015 namen af van € 96,4 miljoen in 2014 tot € 93,2 miljoen in 2015. De voornaamste reden van de afname is de rotatie in de portefeuille naar een kwalitatief betere portefeuille, waarbij hoger risicovol vastgoed, zijnde hoger yielding vastgoed wordt verkocht en minder risicovol, maar lager yielding vastgoed wordt verworven. De tabel op pagina 12 geeft een uitgebreide specificatie per type en land van de ontwikkeling van de brutohuuropbrengsten.

- Acquisities en in exploitatie genomen (€ 6,3 miljoen toename)

Vastned heeft door de acquisities in Nederland, België en Frankrijk haar brutohuuropbrengsten vergroot met € 6,2 miljoen ten opzichte van 2014.

De toename heeft voor € 4,9 miljoen betrekking op additionele brutohuuropbrengsten door acquisities in Nederland in 2014 en 2015. Verder resulteerden de acquisities in de premium cities in Frankrijk en België in 2014 en 2015 respectievelijk voor € 0,3 miljoen en € 1,1 miljoen aan extra brutohuuropbrengsten.

- Desinvesteringen (€ 8,8 miljoen afname)

In lijn met de premiumcityhighstreetshopstrategie heeft Vastned in 2015 voor € 86,4 miljoen nietstrategisch vastgoed verkocht. In 2014 werd voor € 99,0 miljoen aan niet-strategisch vastgoed verkocht waarbij tevens in maart 2014 de verkoop van de Spaanse winkelcentra/galeries werd afgerond. Hierdoor daalden de brutohuurinkomsten met € 8,8 miljoen ten opzichte van 2014.

– Like-for-like-huurgroei (€ 0,7 miljoen afname)

De like-for-like-huurgroei van de brutohuuropbrengsten bedroeg € 0,7 miljoen negatief. Zoals aangegeven in de tabel op pagina 12 was de like-for-like-groei voor de premium city high street shops € 0,8 miljoen positief. De like-for-like-groei van de brutohuuropbrengsten werd echter beperkt door negatieve brutohuurgroei in met name de Nederlandse vastgoedportefeuille als gevolg van lagere huuropbrengsten bij wederverhuur in de segmenten high street shops en nonhigh street shops.

Exploitatiekosten (inclusief betaalde erfpachtcanons en niet-doorberekende servicekosten)

De totale exploitatiekosten daalden van € 10,7 miljoen in 2014 naar € 10,3 miljoen in 2015. Enerzijds daalden de exploitatiekosten met € 1,2 miljoen door desinvesteringen van niet-strategisch vastgoed in België, Spanje, Frankrijk en Nederland; anderzijds namen de exploitatiekosten met € 0,5 miljoen toe door acquisities van premium city high street shops in Nederland. Op likefor-like basis was er sprake van een lichte toename van de exploitatiekosten van de high street shops en de non-high street shops. De exploitatiekosten uitgedrukt in een percentage van de brutohuuropbrengsten kwamen uit op 11,0% (2014: 11,1%). Premium city high street shops hebben lagere exploitatiekosten (8,5%) dan de high street shops (15,1%) en de non-high street shops (12,7%).

Waardemutaties vastgoed

De waardemutaties bedroegen in 2015, rekening houdend met afboeking van aankoopkosten van vastgoed, € 26,0 miljoen positief (2014: € 0,8 miljoen negatief). Deze waardemutaties bestaan enerzijds uit een waardestijging van de premium city high street shops van € 56,9 miljoen terwijl anderzijds de waardemutaties van de high street shops en de non-high street shops uitkwamen op respectievelijk € 10,3 miljoen negatief en € 20,6 miljoen negatief. In de Franse, Spaanse, Belgische en Turkse vastgoedportefeuilles was sprake van een waardestijging van respectievelijk € 23,2 miljoen, € 7,7 miljoen, € 2,2 miljoen en € 1,1 miljoen.

De Nederlandse vastgoedportefeuille kende een waardedaling van € 8,2 miljoen bestaande uit enerzijds positieve waardemutaties van de premium city high street shops van € 14,3 miljoen, terwijl anderzijds de waarde van de high street shops en de non-high street shops met in totaal € 22,5 miljoen afnam.

Nettoverkoopresultaat vastgoed

In 2015 verkocht Vastned voor € 86,4 miljoen aan niet-strategisch vastgoed. Deze desinvesteringen hadden voor € 35,4 miljoen betrekking op de Franse vastgoedportefeuille, in België werd voor € 30,5 miljoen aan niet-strategisch vastgoed verkocht en in Nederland voor € 20,5 miljoen. Het nettoverkoopresultaat op de in 2015 gerealiseerde verkopen, na aftrek van verkoopkosten, bedroeg € 2,7 miljoen.

LASTEN

Nettofinancieringskosten

De nettofinancieringskosten, inclusief waardemutaties van financiële derivaten, namen af van € 29,8 miljoen in 2014 naar € 26,7 miljoen in 2015. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de nettofinancieringskosten nader toegelicht.

Ontwikkeling nettofinancieringskosten

Nettofinancieringskosten 2015 26,7
Overboeking niet-gerealiseerde resultaten financiële deri
vaten uit het eigen vermogen
0,9
Waardemutaties financiële derivaten 0,5
Non-cash component converteerbare obligatielening 0,2
Minder eenmalige rentevergoedingen 1,5
Per saldo afname door daling gemiddelde rentevoet en
wijzigingen in vast/variabel en werkkapitaal
(7,8)
Toename door netto-acquisities 1,6
Nettofinancieringskosten 2014 29,8
(x € miljoen)

De nettofinancieringskosten namen toe door gemiddeld hogere rentedragende schulden als gevolg van acquisities; echter door wijzigingen in de samenstelling van de leningenportefeuille en het respectievelijk aflopen, afwikkelen en opnieuw afsluiten van financiële derivaten daalde de gemiddelde rentevoet van het rentedragende vreemd vermogen van 4,1% in 2014 naar 2,8% in 2015.

In 2015 is een aantal rentederivaten afgewikkeld, waarbij de negatieve waarde van deze derivaten ten bedrage van € 4,8 miljoen (2014: € 3,9 miljoen) op het moment van afwikkeling vanuit het eigen vermogen overgeboekt is naar de winst-en-verliesrekening. Deze overboeking heeft geen effect op de intrinsieke waarde.

De waardemutaties van de rentederivaten bedroegen als gevolg van de gedaalde marktrente € 1,7 miljoen negatief (2014: € 1,2 miljoen negatief). Vanaf 1 juli 2015 wordt niet langer hedge accounting toegepast hetgeen inhoudt dat vanaf deze datum de waardemutaties van rentederivaten in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord.

Algemene kosten

De algemene kosten daalden van € 8,9 miljoen in 2014 tot € 8,5 miljoen in 2015. Deze daling werd voor het overgrote deel veroorzaakt door lagere personeelskosten. Begin 2014 heeft de overdracht van de Spaanse winkelcentra/galeries en het retailpark plaatsgevonden. Onderdeel van de transactie was de overname van het Spaanse team door de koper, waardoor de algemene kosten in Spanje zijn gedaald. Daarnaast werd in 2014 de beëindigingsvergoeding in verband met het vertrek van de toenmalige CFO in de algemene kosten verantwoord.

Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst

De over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst in 2015 bedroegen € 1,2 miljoen (2014: € 0,5 miljoen). Voor de regulier belaste entiteiten in met name Turkije, België en Portugal kwamen de verschuldigde belastingen naar de winst uit op € 1,6 miljoen. De belastinglast in Frankrijk bedroeg € 0,4 miljoen positief als gevolg van het met succes bestrijden van een in 2014 opgelegde naheffingsaanslag waardoor de hiervoor gevormde voorziening kon vrijvallen.

Mutatie latente belastingvorderingen en –verplichtingen

De mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen bedroeg in 2015 € 4,4 miljoen negatief (2014: € 4,3 miljoen negatief). De dotatie aan de voorziening latente belastingverplichtingen van € 4,4 miljoen in 2015 is voornamelijk het gevolg van de waardestijging van de Spaanse en Turkse vastgoedportefeuille.

Resultaat toekomend aan minderheidsbelangen

Het resultaat toekomend aan minderheidsbelangen betreft het aandeel van minderheidsaandeelhouders in het resultaat van Vastned Retail Belgium NV.

Het aan minderheidsaandeelhouders toekomende resultaat van € 5,3 miljoen (2014: € 7,1 miljoen) bestaat uit het direct en indirect resultaat toekomend aan minderheidsbelangen van respectievelijk € 4,4 miljoen positief (2014: € 4,8 miljoen positief) en € 0,9 miljoen positief (2014: € 2,3 miljoen positief). Het direct resultaat toekomend aan minderheidsaandeelhouders nam af met € 0,4 miljoen door het per saldo verkopen van vastgoed in België. Het indirect resultaat toekomend aan minderheidsbelangen nam af met € 1,4 miljoen. Deze afname werd veroorzaakt door ten opzichte van 2014 lagere positieve waardemutaties van de Belgische vastgoedportefeuille.

FINANCIERINGSSTRUCTUUR

Per 31 december 2015 had de balans van Vastned een gezonde financieringsstructuur met een loan-to-value ratio van 41,6% (eind 2014: 40,3%) en een solvabiliteitsratio, zijnde het groepsvermogen plus latente belastingverplichtingen gedeeld door het balanstotaal, van 56,0% (eind 2014: 56,5%).

Eind 2015 bedroegen de totaal uitstaande rentedragende leningen € 685,5 miljoen (eind 2014: € 617,0 miljoen). Hiervan bestond 44,6%, zijnde € 305,9 miljoen, uit niet-bancaire leningen wat in lijn is met de strategie van Vastned om minimaal 25% van de uitstaande leningen via niet-bancaire leningen gefinancierd te hebben. De ongebruikte kredietfaciliteiten bedroegen eind 2015 € 99,8 miljoen.

Vastned heeft zichzelf tevens ten doel gesteld om twee derde van de leningen gefinancierd te hebben met een vaste rente. Ook daar voldoet Vastned aan; 66,5% van de leningen heeft een vaste rente. De gemiddelde rente (spot) op 31 december 2015 was 2,7% en de gemiddelde looptijd op basis van de contractafloopdata bedroeg eind 2015 4,0 jaar en de gewogen gemiddelde looptijd op basis van de renteherzieningsdata was 3,8 jaar.

Met een solvabiliteitsratio van 56,0% en een rentedekkingsgraad van 4,1 voldoet Vastned aan alle bankconvenanten. Voor alle financieringscontracten gelden solvabiliteitsratio's van ten minste 45% en wordt veelal een rentedekkingsgraad van 2,0 vereist. Voor de meeste financieringsovereenkomsten geldt een negatieve pledge, waarbij een beperkte threshold bestaat voor het verstrekken van zekerheden.

Leningenportefeuille

Vaste rente 1 Variabele
rente
Totaal % van
totaal
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
431,1
25,0
221,4
8,0
652,5
33,0
95,2
4,8
456,1 229,4 685,5 100,0
% van totaal 66,5 33,5 100,0

1) Rentederivaten in aanmerkingen genomen

DIVIDEND 2015

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 april 2016 zal Vastned voorstellen om over het boekjaar 2015 een dividend per aandeel van € 2,05 uit te keren, zijnde 79% van het direct resultaat. Dit is in lijn met het dividendbeleid dat stelt dat Vastned minimaal 75% van het direct resultaat uitkeert als dividend. Rekening houdend met het in augustus 2015 uitgekeerde interim-dividend van € 0,74 per aandeel zal een slotdividend worden voorgesteld van € 1,31 per aandeel. Het slotdividend zal op 13 mei 2016 betaalbaar worden gesteld.

VOORUITZICHTEN 2016

Vastned verwacht dat de polarisatie in het retaillandschap door zal zetten in 2016. Net als in 2015 zullen retailers zich moeten blijven onderscheiden om succesvol te zijn; onder andere door te investeren in het (online) aanbod, service en kwaliteit van het personeel en de fysieke en online winkel. Alleen zo kunnen bestaande retailers met nieuwe toetreders concurreren, die klanten op een andere manier benaderen dan de gevestigde orde.

Eind 2015 heeft een aantal retailers faillissement moeten aanvragen, waaronder huurders van Vastned. Aangezien dit eind december plaats vond had dit weinig invloed op het resultaat van 2015. In welke mate deze faillissementen invloed hebben op de resultaten van 2016 is onder andere afhankelijk van de locatie en anderzijds de snelheid van het afhandelen van een eventueel faillissement.

Vastned zal, net als in 2015, de focus houden op het verder verhogen van de kwaliteit van de portefeuille met acquisities in de beste winkelstraten van grote Europese steden met een historische binnenstad en desinvesteringen van niet-strategisch vastgoed, met name in Nederland. De timing van deze acquisities en desinvesteringen is moeilijk te voorspellen, maar is wel van invloed op het direct resultaat. Verder blijven een conservatief financieringsprofiel en een proactieve en hands-on organisatie belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering van de strategie. Ook komend jaar verwachten wij verdere stappen te zetten in de rotatie van de portefeuille. De focus zal hierbij liggen op het verkopen van risicovoller vastgoed, zijnde hoger yielding vastgoed, en het verwerven van minder risicovol en lager yielding vastgoed. Hierdoor, in combinatie met onze verwachting dat voornamelijk in Nederland retailers het langer lastig houden, verwachten wij voor 2016 een direct resultaat van tussen de € 2,30 en € 2,40 per aandeel.

EU TRANSPARANTIERICHTLIJN

In het kader van de EU Transparantierichtlijn maakt Vastned bekend dat Nederland het land van herkomst is.

CONFERENCE CALL

Op 18 februari 2016 om 11.00 uur zal Vastned een toelichting geven op de jaarresultaten 2015 middels een conference call voor analisten en aandeelhouders. De conference call is live te volgen via een webcast op de website www.vastned.com.

FINANCIËLE KALENDER 2016

Datum Tijdstip Onderwerp
20 april 2016 Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
22 april 2016 Ex-dividenddatum
25 april 2016 Recorddate slotdividend
11 mei 2016 voorbeurs Trading update Q1 2016
13 mei 2016 Uitbetaling slotdividend
2 augustus 2016 voorbeurs Publicatie halfjaarresultaten 2016
4 augustus 2016 Ex-interim-dividenddatum
5 augustus 2016 Recorddate interim-dividend
25 augustus 2016 Uitbetaling interim-dividend
1 november 2016 voorbeurs Trading update eerste negen maan-
den 2016

Over Vastned

Vastned is een beursgenoteerde Europese winkelvastgoedonderneming met focus op 'venues for premium shopping'. Vastned investeert in geselecteerde steden in Europa en Istanbul, met een duidelijke focus op het beste winkelvastgoed in de populairste winkelstraten in grotere steden ("high streets"). Huurders van Vastned zijn sterke en toonaangevende internationale en nationale retailmerken. De vastgoedportefeuille heeft een omvang van € 1,6 miljard.

Voor nadere informatie

Anneke Hoijtink, Manager Investor Relations Telefoon: +31 10 242 43 68 Mobiel: +31 6 31637374 Email: [email protected]

ONTWIKKELING NETTOHUUROPBRENGSTEN (X € 1 MILJOEN)

Brutohuuropbrengsten 2014
12,6
12,8
7,7
2,2
7,6
42,9
Acquisities
4,8
0,2
1,1
-
-
6,1
In exploitatie genomen
-
0,1
-
-
-
0,1
Desinvesteringen
(0,1)
(0,3)
(0,1)
-
-
(0,5)
Like-for-like-huurgroei
0,4
-
-
-
0,4
0,8
Brutohuuropbrengsten 2015
17,7
12,8
8,7
2,2
8,0
49,4
Exploitatiekosten
(2,0)
(1,0)
(0,5)
(0,2)
(0,5)
(4,2)
Nettohuuropbrengsten 2015
15,7
11,8
8,2
2,0
7,5
45,2
Nettohuuropbrengsten 2014
11,0
11,8
6,9
2,1
7,1
38,9
Exploitatiekosten in % van de
brutohuuropbrengsten:
- in 2015
11,2%
8,3%
5,6%
7,6%
6,1%
8,5%
- in 2014
13,0%
7,3%
10,1%
6,5%
6,5%
9,3%
HIGH STREET SHOPS
Nederland
Frankrijk
België
Spanje/
Turkije
Totaal
Portugal
Brutohuuropbrengsten 2014
15,7
3,4
3,8
1,3
-
24,2
Acquisities
0,1
-
-
-
-
0,1
In exploitatie genomen
-
-
-
-
-
-
Desinvesteringen
(0,5)
(1,1)
(0,4)
-
-
(2,0)
Like-for-like-huurgroei
(0,8)
(0,1)
0,3
(0,1)
-
(0,7)
Brutohuuropbrengsten 2015
14,5
2,2
3,7
1,2
-
21,6
Exploitatiekosten
(2,6)
(0,2)
(0,4)
(0,1)
-
(3,3)
Nettohuuropbrengsten 2015
11,9
2,0
3,3
1,1
-
18,3
Nettohuuropbrengsten 2014
13,2
3,1
3,5
1,2
-
21,0
Exploitatiekosten in % van de
brutohuuropbrengsten:
- in 2015
18,2%
7,4%
10,6%
6,5%
-
15,1%
- in 2014
15,6%
8,7%
9,1%
8,6%
-
13,3%
NON-HIGH STREET SHOPS
Nederland
Frankrijk
België
Spanje/
Turkije
Totaal
Portugal
Brutohuuropbrengsten 2014
13,6
1,3
10,5
3,9
-
29,3
Acquisities
-
-
-
-
-
-
In exploitatie genomen
-
-
-
-
-
-
Desinvesteringen
(0,3)
(0,1)
(2,8)
(3,1)
-
(6,3)
Like-for-like-huurgroei
(0,5)
(0,1)
(0,1)
(0,1)
-
(0,8)
Brutohuuropbrengsten 2015
12,8
1,1
7,6
0,7
-
22,2
Exploitatiekosten
(1,8)
(0,4)
(0,6)
-
-
(2,8)
Nettohuuropbrengsten 2015
11,0
0,7
7,0
0,7
-
19,4
Nettohuuropbrengsten 2014
11,8
1,0
9,5
3,5
-
25,8
Exploitatiekosten in % van de
brutohuuropbrengsten:
- in 2015
14,0%
33,9%
8,3%
4,4%
-
12,7%
- in 2014
13,2%
27,2%
9,5%
10,2%
-
12,1%
TOTAAL
Nederland
Frankrijk
België
Spanje/
Turkije
Totaal
Portugal
Brutohuuropbrengsten 2014
41,9
17,5
22,0
7,4
7,6
96,4
Acquisities
4,9
0,2
1,1
-
-
6,2
In exploitatie genomen
-
0,1
-
-
-
0,1
Desinvesteringen
(0,9)
(1,5)
(3,3)
(3,1)
-
(8,8)
Like-for-like-huurgroei
(0,9)
(0,2)
0,2
(0,2)
0,4
(0,7)
Brutohuuropbrengsten 2015
45,0
16,1
20,0
4,1
8,0
93,2
Exploitatiekosten
(6,4)
(1,6)
(1,5)
(0,3)
(0,5)
(10,3)
Nettohuuropbrengsten 2015
38,6
14,5
18,5
3,8
7,5
82,9
Nettohuuropbrengsten 2014
36,0
15,9
19,9
6,8
7,1
85,7
Exploitatiekosten in % van de
brutohuuropbrengsten:
- in 2015
14,2%
9,9%
7,5%
6,7%
6,1
11,0%
- in 2014
14,0%
9,0%
9,7%
8,8%
6,5
11,1%
PREMIUM CITY HIGH STREET SHOPS Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130

Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

KERNCIJFERS

Resultaten (x € 1.000,-) 31 december 2015 31 december 2014 Per aandeel (x € 1,-) Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail primo (inclusief slotdividend) 41,09 41,23 Slotdividend vorig boekjaar (1,27) (1,63) Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail primo (exclusief slotdividend) 39,82 39,60 Direct resultaat 2,58 2,44 Indirect resultaat 0,86 (0,77) Resultaat 3,44 1,67 Herberekening toegezegd-pensioenverplichting 0,04 (0,14) Waardemutaties financiële derivaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen, na belastingen 0,09 0,29 Overboeking niet-gerealiseerde resultaten financiële derivaten naar winst-en-verliesrekening, na belastingen 0,25 0,21 Omrekeningsverschillen netto-investeringen, na belastingen - (0,02) Eigenvermogencomponent converteerbare obligatielening - 0,21 Interim-dividend (0,74) (0,73) Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail ultimo (inclusief slotdividend) 42,90 41,09 Beurskoers (ultimo) 42,35 37,45 Brutohuuropbrengsten 93.174 96.397 Direct resultaat 49.189 46.461 Indirect resultaat 16.282 (14.755) Resultaat 65.471 31.706 Balans (x € 1.000,-) Vastgoed 1.647.900 1.538.783 Eigen vermogen 901.013 865.999 Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail 816.640 782.213 Langlopende schulden 692.130 641.843 Solvabiliteit conform definitie banken (in %) 56,0 56,5 Loan-to-value (in %) 41,6 40,3 Interest coverage ratio 4,1 3,5 Financiële bezettingsgraad totale vastgoedportefeuille (in %) 96,5 96,6 Premium city high street shops (in %) 98,6 99,1 High street shops (in %) 93,4 94,6 Non-high street shops (in %) 95,2 94,7 Gemiddeld aantal geplaatste aandelen 19.036.646 19.036.646 Aantal geplaatste aandelen (ultimo) 19.036.646 19.036.646

Premium/(Discount) (in %) (1,3) (8,9)
--------------------------- ------- -------

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130 Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

DIRECT EN INDIRECT RESULTAAT (x € 1.000,-)
-------------------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- --
Direct resultaat jaar
2015
jaar
2014
2e halfjaar
2015
1e halfjaar
2015
Brutohuuropbrengsten 93.174 96.397 47.470 45.704
Betaalde erfpachtcanons (149) (113) (76) (73)
Niet doorberekende servicekosten (388) (932) (110) (278)
Exploitatiekosten (9.717) (9.685) (4.259) (5.458)
Nettohuuropbrengsten 82.920 85.667 43.025 39.895
Financiële opbrengsten 826 2.908 368 458
Financiële kosten (20.258) (27.006) (9.892) (10.366)
Nettofinancieringskosten (19.432) (24.098) (9.524) (9.908)
Algemene kosten (8.523) (8.897) (4.319) (4.204)
Direct resultaat voor belastingen 54.965 52.672 29.182 25.783
Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst (1.227) (462) (1.142) (85)
Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen (141) (987) (4) (137)
Direct resultaat na belastingen 53.597 51.223 28.036 25.561
Direct resultaat toekomend aan minderheidsbelangen (4.408) (4.762) (2.284) (2.124)
Direct resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 49.189 46.461 25.752 23.437
Waardemutaties vastgoed in exploitatie
Waardemutaties vastgoed in renovatie
Waardemutaties vastgoed in pijplijn
Totaal waardemutaties vastgoed
25.430
608
(6)
26.032
(628)
410
(579)
(797)
17.359
191
-
17.550
8.071
417
(6)
8.482
Nettoverkoopresultaat vastgoed 2.704 (2.606) 1.245 1.459
Financiële kosten (817) (595) (412) (405)
Waardemutaties financiële derivaten (1.647) (1.186) (2.155) 508
Overboeking niet-gerealiseerde resultaten
financiële derivaten uit eigen vermogen
(4.812) (3.932) (119) (4.693)
Indirect resultaat voor belastingen 21.460 (9.116) 16.109 5.351
Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen (4.303) (3.318) (3.540) (763)
Indirect resultaat na belastingen 17.157 (12.434) 12.569 4.588
Indirect resultaat toekomend aan minderheidsbelangen (875) (2.321) 764 (1.639)
Indirect resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 16.282 (14.755) 13.333 2.949
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 65.471 31.706 39.085 26.386
PER AANDEEL (x € 1,-)
Direct resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 2,58 2,44 1,35 1,23
Indirect resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 0,86 (0,77) 0,70 0,16
3,44 1,67 2,05 1,39

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130 Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING (x € 1.000,-)

jaar
2015
jaar
2014
2e halfjaar
2015
1e halfjaar
2015
NETTO-OPBRENGSTEN UIT VASTGOED
Brutohuuropbrengsten 93.174 96.397 47.470 45.704
Betaalde erfpachtcanons (149) (113) (76) (73)
Niet doorberekende servicekosten (388) (932) (110) (278)
Exploitatiekosten (9.717) (9.685) (4.259) (5.458)
Nettohuuropbrengsten 82.920 85.667 43.025 39.895
Waardemutaties vastgoed in exploitatie 25.430 (628) 17.359 8.071
Waardemutaties vastgoed in renovatie 608 410 191 417
Waardemutaties vastgoed in pijplijn (6) (579) - (6)
Totaal waardemutaties vastgoed 26.032 (797) 17.550 8.482
Nettoverkoopresultaat vastgoed 2.704 (2.606) 1.245 1.459
Totaal netto-opbrengsten uit vastgoed 111.656 82.264 61.820 49.836
LASTEN
Financiële opbrengsten 826 2.908 368 458
Financiële kosten (21.075) (27.601) (10.304) (10.771)
Waardemutaties financiële derivaten (1.647) (1.186) (2.155) 508
Overboeking niet-gerealiseerde resultaten
financiële derivaten uit eigen vermogen (4.812) (3.932) (119) (4.693)
Nettofinancieringskosten (26.708) (29.811) (12.210) (14.498)
Algemene kosten (8.523) (8.897) (4.319) (4.204)
Totaal lasten (35.231) (38.708) (16.529) (18.702)
Resultaat voor belastingen 76.425 43.556 45.291 31.134
Over de verslagperiode verschuldigde belastingen naar de winst (1.227) (462) (1.142) (85)
Mutatie latente belastingvorderingen en -verplichtingen (4.444) (4.305) (3.544) (900)
Totaal belastingen naar de winst (5.671) (4.767) (4.686) (985)
Resultaat na belastingen 70.754 38.789 40.605 30.149
Resultaat toekomend aan minderheidsbelangen (5.283) (7.083) (1.520) (3.763)
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 65.471 31.706 39.085 26.386
Per aandeel (x € 1,-)
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 3,44 1,67 2,05 1,39
Verwaterd resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 3,20 1,64 1,89 1,30

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130 Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT (x € 1.000,-)

jaar
2015
jaar
2014
2e halfjaar
2015
1e halfjaar
2015
Resultaat 70.754 38.789 40.605 30.149
Posten die niet worden overgeboekt naar de
winst-en-verliesrekening
Herberekening toegezegd-pensioenverplichting 780 (2.639) 780 -
Posten die zijn of kunnen worden overgeboekt naar
de winst-en-verliesrekening
Waardemutaties financiële derivaten rechtstreeks verwerkt in
het eigen vermogen
1.698 5.659 (90) 1.788
Overboeking niet-gerealiseerde resultaten
financiële derivaten naar winst-en-verliesrekening 4.812 3.932 119 4.693
Omrekeningsverschillen netto-investeringen - (418) - -
Overig totaalresultaat na belasting 7.290 6.534 809 6.481
Totaalresultaat 78.044 45.323 41.414 36.630
Toekomend aan:
Aandeelhouders Vastned Retail 72.691 38.138 39.895 32.796
Minderheidsbelangen 5.353 7.185 1.519 3.834
78.044 45.323 41.414 36.630
Per aandeel (x € 1)
Totaalresultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 3,82 2,01 2,10 1,72

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130

Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)

2015 2014
Activa
Vastgoed in exploitatie 1.644.828 1.532.199
Vastgoed in renovatie - 2.254
Overlopende activa in verband met huurincentives 3.072 3.095
1.647.900 1.537.548
Vastgoed in pijplijn - 1.235
Totaal vastgoed 1.647.900 1.538.783
Materiële vaste activa 1.146 1.086
Financiële derivaten - 722
Totaal vaste activa 1.649.046 1.540.591
Debiteuren en overige vorderingen 2.211 9.567
Belastingen naar de winst 56 3.723
Liquide middelen 2.762 12.712
Totaal vlottende activa 5.029 26.002
Totaal activa 1.654.075 1.566.593
Passiva
Gestort en opgevraagd kapitaal 95.183 95.183
Agioreserve 472.640 472.640
Afdekkingsreserve uit hoofde van financiële derivaten 616 (5.691)
Reserve omrekeningsverschillen (5.728) (5.728)
Overige reserves 188.458 194.103
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 65.471 31.706
Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail 816.640 782.213
Eigen vermogen minderheidsbelangen 84.373 83.786
Totaal eigen vermogen 901.013 865.999
Latente belastingverplichtingen 24.586 19.860
Voorzieningen uit hoofde van personeelsbeloningen 6.047 6.561
Langlopende rentedragende leningen o/g 652.513 599.388
Financiële derivaten 5.427 11.222
Langlopende belastingschulden - 1.128
Waarborgsommen en overige langlopende schulden 3.557 3.684
Totaal langlopende schulden 692.130 641.843
Schulden aan kredietinstellingen 7.953 2.304
Aflossing langlopende leningen o/g 25.017 15.267
Financiële derivaten - 832
Belastingen naar de winst 5.108 8.818
Overige schulden en overlopende passiva 22.854 31.530
Totaal kortlopende schulden 60.932 58.751
Totaal passiva 1.654.075 1.566.593

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130 Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN DE MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN (x € 1.000,-)

Gestort
en
opge
vraagd
kapitaal
Agio
reserve
Afdek
kings
reserve
uit
hoofde
van
financiële
derivaten
Reserve
omreke
nings
verschil
len
Overige
reserves
Resultaat
toekomend
aan aan
deel-
houders
Vastned
Retail
Eigen
vermogen
aandeel-
houders
Vastned
Retail
Eigen
vermogen
minder
heids
belangen
Totaal
eigen
vermogen
Stand per 1 januari 2014 95.183 468.555 (15.180) (3.870) 331.405 (91.176) 784.917 81.245 866.162
Resultaat - - - - - 31.706 31.706 7.083 38.789
Herberekening toegezegd-pensioen
verplichting
- - - - (2.639) - (2.639) - (2.639)
Waardemutaties financiële derivaten,
na aftrek van belastingen
Overboeking niet-gerealiseerde
- - 5.557 - - - 5.557 102 5.659
resultaten financiële derivaten naar
winst-en-verliesrekening
- - 3.932 - - - 3.932 - 3.932
Omrekeningsverschillen
nettoinvesteringen
- - - (418) - - (418) - (418)
Herrubricering - - - (1.440) 1.440 - - - -
Totaalresultaat - - 9.489 (1.858) (1.199) 31.706 38.138 7.185 45.323
Eigenvermogencomponent converteer
bare obligatielening
Slotdividend vorig boekjaar
- 4.085 - - - - 4.085 - 4.085
in contanten - - - - - (31.030) (31.030) (4.644) (35.674)
Interim-dividend 2014 in contanten - - - - (13.897) - (13.897) - (13.897)
Toevoeging uit winstverdeling - - - - (122.206) 122.206 - - -
Stand per 31 december 2014 95.183 472.640 (5.691) (5.728) 194.103 31.706 782.213 83.786 865.999
Resultaat - - - - - 65.471 65.471 5.283 70.754
Herberekening toegezegd-pensioen
verplichting
- - - - 780 - 780 - 780
Waardemutaties financiële derivaten,
na aftrek van belastingen
Overboeking niet-gerealiseerde
resultaten financiële derivaten naar
- - 1.628 - - - 1.628 70 1.698
winst-en-verliesrekening - - 4.812 - - - 4.812 - 4.812
Herrubricering - - (133) - 133 - - - -
Totaalresultaat - - 6.307 - 913 65.471 72.691 5.353 78.044
Slotdividend vorig boekjaar - - - - - (24.177) (24.177) (4.766) (28.943)
in contanten
Interim-dividend 2015 in contanten
- - - - (14.087) - (14.087) - (14.087)
Toevoeging uit winstverdeling - - - - 7.529 (7.529) - - -
Stand per 31 december 2015 95.183 472.640 616 (5.728) 188.458 65.471 816.640 84.373 901.013

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130 Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

EPRA NAV EN EPRA NNNAV (x € 1.000,-)

31-12-2015 31-12-2014
per aandeel
(x € 1,-)
per aandeel
(x € 1,-)
Eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail 816.640 42,90 782.213 41,09
Aanpassing voor effect converteerbare obligatielening - - - -
Verwaterd eigen vermogen aandeelhouders Vastned Retail 816.640 42,90 782.213 41,09
Marktwaarde van financiële derivaten 3.995 0,21 9.762 0,51
Latente belastingen 24.720 1,30 20.472 1,08
EPRA NAV 845.355 44,41 812.447 42,68
Marktwaarde van financiële derivaten (3.995) (0,21) (9.762) (0,51)
Marktwaarde van de rentedragende leningen o/g (20.260) (1,06) (22.994) (1,21)
Latente belastingen (15.753) (0,83) (10.236) (0,54)
EPRA NNNAV 805.347 42,31 769.455 40,42
Beurskoers (ultimo) 42,35 37,45
Premium/(Discount) (in %) 0,1 (7,3)

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130

Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (x € 1.000,-)

2015 2014
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 70.754 38.789
Aanpassing voor:
Waardemutaties vastgoed (26.032) 797
Nettoverkoopresultaat vastgoed (2.704) 2.606
Nettofinancieringskosten 26.708 29.811
Belastingen naar de winst 5.671 4.767
Kasstroom uit operationele activiteiten voor veranderingen in werkkapitaal
en voorzieningen
74.397 76.770
Mutatie vlottende activa (352) 3.253
Mutatie kortlopende schulden (748) (358)
Mutatie voorzieningen 122 (285)
73.419 79.380
Ontvangen interest 2.206 1.554
Betaalde interest (19.536) (28.710)
Betaalde belastingen naar de winst (1.292) (100)
Kasstroom uit operationele activiteiten 54.797 52.124
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Acquisitie van en investeringen in vastgoed (175.290) (94.635)
Desinvestering vastgoed 92.932 253.223
Kasstroom vastgoed (82.358) 158.588
Mutatie materiële vaste activa (60) 379
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (82.418) 158.967
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Uitgekeerd dividend (38.264) (44.927)
Uitgekeerd dividend aan minderheidsbelangen (4.767) (4.646)
Opgenomen rentedragende schulden 108.849 390.907
Aflossing rentedragende schulden
Afwikkeling financiële derivaten
(42.294)
(5.853)
(530.340)
(14.506)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 17.671 (203.512)
Netto toename/(afname) liquide middelen (9.950) 7.579
Liquide middelen per 1 januari 12.712 5.133
Liquide middelen per 31 december 2.762 12.712

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130 Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

2015 NAAR LAND

Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Nettohuuropbrengsten 38.595 14.477 18.441 3.839 7.568 82.920
Waardemutaties vastgoed in exploitatie (8.225) 22.640 2.197 7.679 1.139 25.430
Waardemutaties vastgoed in renovatie - 608 - - - 608
Waardemutaties vastgoed in pijplijn (6) - - - - (6)
Nettoverkoopresultaat vastgoed 1.118 2.184 (654) 56 - 2.704
Totaal netto-opbrengsten uit vastgoed 31.482 39.909 19.984 11.574 8.707 111.656
Nettofinancieringskosten (26.708)
Algemene kosten (8.523)
Belastingen naar de winst (5.671)
Minderheidsbelangen (5.283)
Resultaat toekomend aan aandeelhouders
Vastned Retail
65.471
Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Vastgoed in exploitatie
Stand per 1 januari 647.061 329.021 355.951 68.654 131.512 1.532.199
– Acquisities 119.030 16.074 28.871 - - 163.975
– Investeringen
– In/uit exploitatie genomen
2.196
-
414
2.840
434
-
-
-
-
-
3.044
2.840
– Desinvesteringen (18.415) (33.140) (31.105) - - (82.660)
– Waardemutaties 749.872
(8.225)
315.209
22.640
354.151
2.197
68.654
7.679
131.512
1.139
1.619.398
25.430
Stand per 31 december 741.647 337.849 356.348 76.333 132.651 1.644.828
– Overlopende activa in verband met
huurincentives
1.543 331 533 130 535 3.072
Taxatiewaarde per 31 december 743.190 338.180 356.881 76.463 133.186 1.647.900
Vastgoed in renovatie - - - - - -

Vastgoed in pijplijn - - - - - - Vastgoed 743.190 338.180 356.881 76.463 133.186 1.647.900

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130 Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

2014 NAAR LAND

Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Nettohuuropbrengsten 36.048 15.870 19.875 6.736 7.138 85.667
Waardemutaties vastgoed in exploitatie (32.801) 14.037 9.758 5.221 3.157 (628)
Waardemutaties vastgoed in renovatie - 410 - - - 410
Waardemutaties vastgoed in pijplijn (579) - - - - (579)
Nettoverkoopresultaat vastgoed 725 (1.461) (1.870) - - (2.606)
Totaal netto-opbrengsten uit vastgoed 3.393 28.856 27.763 11.957 10.295 82.264
Nettofinancieringskosten (29.811)
Algemene kosten (8.897)
Belastingen naar de winst (4.767)
Minderheidsbelangen (7.083)
Resultaat toekomend aan aandeelhouders
Vastned Retail
31.706
Nederland Frankrijk België Spanje/
Portugal
Turkije Totaal
Vastgoed in exploitatie:
Stand per 1 januari 620.402 358.948 361.300 63.403 127.807 1.531.860
– Acquisities 70.325 4.571 27.742 - - 102.638
– Investeringen 894 345 36 30 548 1.853
– In/uit exploitatie genomen
– Desinvesteringen
-
(11.759)
(1.900)
(46.980)
-
(42.885)
-
-
-
-
(1.900)
(101.624)
679.862 314.984 346.193 63.433 128.355 1.532.827
- Waardemutaties (32.801) 14.037 9.758 5.221 3.157 (628)
Stand per 31 december 647.061 329.021 355.951 68.654 131.512 1.532.199
Overlopende activa in verband met
huurincentives 1.370 342 585 - 798 3.095
Taxatiewaarde per 31 december 648.431 329.363 356.536 68.654 132.310 1.535.294
Vastgoed in renovatie - 2.254 - - - 2.254
Vastgoed in pijplijn 1.235 - - - - 1.235

Vastgoed 649.666 331.617 356.536 68.654 132.310 1.538.783

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130 Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

2015 NAAR TYPE VASTGOED

Premium city
high street shops
High street
shops
Non-high
street shops
Totaal
Nettohuuropbrengsten 45.217 18.300 19.403 82.920
Waardemutaties vastgoed in exploitatie 56.311 (10.246) (20.635) 25.430
Waardemutaties vastgoed in renovatie 608 - - 608
Waardemutaties vastgoed in pijplijn - - (6) (6)
Nettoverkoopresultaat vastgoed 1.803 538 363 2.704
Totaal netto-opbrengsten uit vastgoed 103.939 8.592 (875) 111.656
Nettofinancieringskosten (26.708)
Algemene kosten (8.523)
Belastingen naar de winst (5.671)
Minderheidsbelangen (5.283)
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 65.471
Premium city high
street shops
High street
shops
Non-high
street shops
Totaal
Vastgoed in exploitatie:
Stand per 1 januari 912.022 328.681 291.496 1.532.199
– Herrubricering - - - -
– Acquisities 163.975 - - 163.975
– Investeringen 2.502 80 462 3.044
– In/uit exploitatie genomen 2.840 - - 2.840
– Desinvesteringen (16.810) (33.135) (32.715) (82.660)
1.064.529 295.626 259.243 1.619.398
- Waardemutaties 56.311 (10.246) (20.635) 25.430
Stand per 31 december 1.120.840 285.380 238.608 1.644.828
Overlopende activa in verband met huurincentives 2.136 542 394 3.072
Taxatiewaarde per 31 december 1.122.976 285.922 239.002 1.647.900
Vastgoed in renovatie - - - -
Vastgoed in pijplijn - - - -
Vastgoed 1.122.976 285.922 239.002 1.647.900

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130

Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

2014 NAAR TYPE VASTGOED

Premium city
high street shops
High street
shops
Non-high
street shops
Totaal
Nettohuuropbrengsten 38.951 20.990 25.726 85.667
Waardemutaties vastgoed in exploitatie 34.191 (19.376) (15.443) (628)
Waardemutaties vastgoed in renovatie 410 - - 410
Waardemutaties vastgoed in pijplijn - - (579) (579)
Nettoverkoopresultaat vastgoed (63) (848) (1.695) (2.606)
Totaal netto-opbrengsten uit vastgoed 73.489 766 8.009 82.264
Nettofinancieringskosten (29.811)
Algemene kosten (8.897)
Belastingen naar de winst (4.767)
Minderheidsbelangen (7.083)
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Vastned Retail 31.706

Premium city high street shops High street shops Non-high street shops Totaal Vastgoed in exploitatie: Stand per 1 januari 786.036 386.983 358.841 1.531.860 – Herrubricering 2.315 185 (2.500) - – Acquisities 100.813 1.825 - 102.638 – Investeringen 1.677 19 157 1.853 – In/uit exploitatie genomen (1.900) - - (1.900) – Desinvesteringen (11.110) (40.955) (49.559) (101.624) 877.831 348.057 306.939 1.532.827 - Waardemutaties 34.191 (19.376) (15.443) (628) Stand per 31 december 912.022 328.681 291.496 1.532.199 Overlopende activa in verband met huurincentives 2.036 515 544 3.095 Taxatiewaarde per 31 december 914.058 329.196 292.040 1.535.294 Vastgoed in renovatie 2.254 - - 2.254 Vastgoed in pijplijn - - 1.235 1.235 Vastgoed 916.312 329.196 293.275 1.538.783

De op het persbericht toegepaste waarderingsgrondslagen zijn in overeenstemming met International Financial Reporting Standards ('IFRS'), zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

De financiële overzichten worden gepresenteerd in euro's, waarbij bedragen afgerond zijn op duizenden euro's, tenzij anders vermeld.

Vastgoed en financiële derivaten zijn gewaardeerd tegen reële waarde. De overige posten in de financiële overzichten worden gewaardeerd op historische kostprijs.

Bij het opstellen van de financiële overzichten heeft de Directie zich oordelen gevormd inzake schattingen en veronderstellingen welke gevolgen hebben op de in de financiële overzichten opgenomen bedragen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen betreffende de toekomst zijn gebaseerd op historische ervaringen en andere relevante factoren, gegeven de omstandigheden op balansdatum. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden regelmatig beoordeeld. Eventuele aanpassingen worden verantwoord in de periode waarin de schatting is herzien, of indien de schatting ook effect heeft op toekomstige perioden, eveneens in toekomstige perioden.

De leden van de Raad van Commissarissen en de Directie van Vastned Retail hadden gedurende 2015 geen persoonlijk belang bij investeringen van Vastned Retail. Voor zover Vastned Retail bekend is, hebben in de verslagperiode geen vastgoedtransacties plaatsgevonden met personen of instellingen die als direct belanghebbenden bij Vastned Retail zijn te beschouwen.

Het persbericht is niet gecontroleerd door de externe accountant.

Vastned Retail N.V. Lichtenauerlaan 130

Postbus 4444 3006 AK Rotterdam T: +31 (0)10 24 24 300 F: +31 (0)10 24 24 333

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.