VanJee Technology Co.,Ltd — Annual Report 2019

Apr 10, 2020

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

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北京万集科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。

公司负责人翟军、主管会计工作负责人翟军及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 刘明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1 、市场风险

报告期内，公司受益于国家撤销高速公路省界收费站相关行业政策驱动， ETC 相关产品出货量较上年同期大幅增长。截至 2019 年年底， ETC 电子标签 发行基本完成年初部署的任务，公司业绩在 2019 年爆发。未来受国家政策及行 业情况变化、市场风险、运营风险等影响，公司经营是否有重大影响、是否能 够增强公司盈利能力均无法预估。

针对上述风险，公司将研发更多系列的新产品，拓展新的业务领域和客户 群体，积极探索新的商业模式，使公司持续保持竞争优势。

2 、业务季节性波动风险

公司所处智能交通行业，订单受政府政策、客户年度采购计划的影响，同 时部分施工项目受天气和假期影响，而每个项目签订时间、实施内容和项目进 度的不同会导致公司收入、利润、回款在年内分布不均衡，因此公司的业绩具 有一定的季节性波动的风险。

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

针对上述风险，公司将做好行业分析，与客户保持充分密切的沟通，公司 运营部门将依据市场情况，制定详细的月度、周度采购计划、生产计划，财务 部门制定合理的资金计划及费用支出安排，保证公司的稳定经营。

3 、应收账款风险

公司所处行业的主要客户为各地公路管理部门、智能交通系统集成商以及 银行、移动运营商、移动互联网公司等，公司业务合同的执行期及结算周期一 般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏 账的风险。公司应收账款较大，应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营 成果产生不利影响。

针对上述风险，公司一方面加强对应收账款的监控管理，根据销售人员应 收账款考核指标提高回款率。另一方面公司将通过把控合同付款方式、毛利率 等方面提高合同签订质量，并进一步提高公司生产力和按时供货率，加强合同 执行力，从而提升公司运行效率，缓解公司运营压力。

4 、新产品拓展及技术创新风险

近年来公司在核心技术团队、自主知识产权等方面优势显著，但如果未来 公司的核心技术未能满足客户发展方向的需求，导致技术落后；或者核心技术 人员流失，导致公司竞争力下降，从而导致达不到预期收益水平的风险。

针对上述风险，公司将继续深入了解产业技术发展动态及方向，制定相应 的战略规划，从战略高度充分重视新产品市场推广工作，持续提高创新能力， 同时根据客户反馈不断改进产品水平，提升产品品质，进一步推动销售规模。

5 、经营管理风险

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随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的进一步扩张，公司管理 层面临更高的要求和挑战，公司的组织结构、管理模式和人才发展等如若不能 适应公司内外部环境的变化，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

针对上述风险，公司将进一步完善内部控制，持续优化公司整体管理能力， 公司管理层加强学习，持续提高管理层业务能力，强化内部管理的流程化、体 系化，使企业管理更加制度化、科学化，尽量消除规模迅速扩张所带来的管理 风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 109,937,600 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 16 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 17 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 71 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 78 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 79 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 80 第十节 公司治理 ............................................................................................................................. 87 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 93 第十二节 财务报告 ......................................................................................................................... 94 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 208

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释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、万集科技	指	北京万集科技股份有限公司
银汉创业	指	北京银汉创业投资有限公司
银汉兴业	指	北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）
上海万集	指	上海万集智能交通科技有限公司
		北京万集智能网联技术有限公司，曾用名：北京万集智能设备有限公
万集智能网联	指
		司
武汉万集	指	武汉万集信息技术有限公司
西藏万集	指	西藏万集信息技术有限公司
万集信息工程	指	北京万集信息工程科技有限公司
易构软件	指	山东易构软件技术股份有限公司
联邦车网	指	广东联邦车网科技股份有限公司
通慧网联	指	重庆通慧网联科技有限公司
信联科技	指	山东高速信联科技有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、东北证券	指	东北证券股份有限公司
审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京万集科技股份有限公司章程》
报告期	指	2019年
报告期末	指	2019年末
近三年	指	2017年、2018年、2019年
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
		专用短程通信技术（Dedicated Short-range Communications），一种高
		效的无线通信技术，它可以实现在特定小区域内（通常为数十米）对
DSRC	指
		高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、
		出入控制、车队管理、信息服务等领域

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		电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车辆
		在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入
ETC	指
		并自动从预先绑定的IC卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使
		得道路的通行能力与收费效率大幅度提高
		路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中
RSU/路侧天线	指	的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标
		签和IC卡
		车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃
OBU/电子标签	指
		内侧，通过OBU与RSU之间的通信，实现不停车收费功能
手持发行器/台式发行器	指	OBU的发行、激活及检测设备
		是在常规OBU的基础上，从行车安全、车载供电、稳定可靠性、车
		辆高度融合、车路人互联、减少车机安装数量等实际需求出发，实现
智能OBU	指
		前装车载电子标签的多维拓展，将行车记录仪、蓝牙、Wifi、4G、导
		航定位、移动互联网应用等功能与OBU结合的复合应用型ETC产品
		基于脉冲激光的时间-飞行的测距原理，以激光作为信号源，以脉冲
激光雷达	指	激光不断地扫描目标物，通过测量激光信号的时间差、相位的时间差、
		相位确定距离，实现对物体外形的实时扫描的设备
		是Automated Guided Vehicle的缩写，即"自动导引运输车"，装备有电
AGV	指	磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保
		护以及各种移载功能的运输车
		通过雷达、视频等先进的车、路感知设备对道路交通环境进行实时高
		精度感知，按照约定的通信协议和数据交互标准，实现车与车、车与
		路、车与人以及车与道路交通设施间的通讯、信息交换以及控制指令
		执行，最终形成智能化交通管理控制、智能化动态信息服务以及网联
智能网联	指
		车辆自动驾驶的一体化智能网络系统。广义上，智能网联交通系统涵
		盖了智能网联汽车系统与智能网联道路系统，智能网联系统和产品在
		提高交通行车安全、减轻驾驶员负担方面具有重要作用，并有助于节
		能环保和提高交通效率
		搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合车联网现代
		通信与网络技术，实现车内网、车外网、车际网的无缝链接，具备信
智能网联汽车	指	息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能，与智
		能公路和辅助设施组成的智能出行系统，可实现"高效、安全、舒适、
		节能"行驶的新一代汽车
		Vehicle to Everything，即车对车的信息交换、车对外界的信息交换。
		是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基
V2X	指	站与基站之间能够通信，从而获得实时路况、道路信息、行人信息等
		一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、
		提供车载娱乐信息等
		基于LTE移动通信技术演进形成的V2X车联网无线通信技术,包括蜂
LTE-V2X	指
		窝通信（Uu）和直接通信（PC5）两种工作模式

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

		通过测量和分析轮胎动态力测算一辆运动中的车辆的轮重、轴重以及
动态称重	指	总重量，实现了测量行驶车辆重量的要求，这一技术在交通轴载调查、
		治理超限超载运输和计重收费系统中具有不可替代的作用
		根据通行车辆的车货总质量收取通行费，多载多缴，少载少缴，体现
计重收费	指	公平合理的原则，能够有效制止车辆的超限运输，对道路所造成的破
		坏也有所缓解
		通过检测器等设备对道路通行车辆的外廓尺寸、轴荷及质量进行检
超限检测	指
		测，确认车辆是否超出国家标准的限值
		是集高速动态称重系统、交通视频监控系统、激光轮廓扫描检测系统、
		执法业务综合管理平台于一体，在不影响车辆正常行驶的的情况下，
超限超载非现场执法系统	指
		将超限超载车辆鉴别出来，保证交通流量的正常同时消除超载超限的
		车辆，是一种全天候24小时无人值守全新的科技治超执法模式
		为"System Applications and Products"的简称，是SAP公司的产品--企
SAP	指
		业管理解决方案的软件名称

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万集科技	股票代码	300552
公司的中文名称	北京万集科技股份有限公司
公司的中文简称	万集科技
公司的外文名称（如有）	VANJEE TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	VANJEE
公司的法定代表人	翟军
注册地址	北京市海淀区中关村软件园12号楼A区
注册地址的邮政编码	100193
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园12号楼万集空间
办公地址的邮政编码	100193
公司国际互联网网址	http://www.wanji.net.cn
电子信箱	zqb@wanji.net.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟军（代）	范晓倩
	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村	北京市海淀区东北旺西路8号院中关村
联系地址
	软件园12号楼万集空间	软件园12号楼万集空间
电话	010-59766888	010-59766888
传真	010-58858966	010-58858966
电子信箱	zqb@wanji.net.cn	zqb@wanji.net.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	黄简、安小梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
	北京市西城区锦什坊街28号		自2016年10月21日至2019
东北证券股份有限公司		袁志伟、张尔珺
	恒奥中心D座		年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	3,351,207,660.45	692,261,468.28	384.10%	628,566,893.63
归属于上市公司股东的净利润
	871,546,755.73	6,576,351.88	13,152.74%	37,903,346.88
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	863,808,284.08	-2,258,526.96	38,346.53%	33,760,498.48
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
	470,811,190.75	-24,733,402.43	2,003.54%	-77,463,197.95
（元）
基本每股收益（元/股）	8.17	0.060	13,516.67%	0.35
稀释每股收益（元/股）	8.17	0.060	13,516.67%	0.35
加权平均净资产收益率	73.06%	0.87%	72.19%	5.08%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额（元）	3,018,222,854.76	1,250,986,095.39	141.27%	1,116,718,226.61
归属于上市公司股东的净资产
	1,645,101,802.35	757,873,977.76	117.07%	757,477,892.04
（元）

六、分季度主要财务指标

				单位：元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	117,267,457.35	207,012,516.07	804,463,290.92	2,222,464,396.11
归属于上市公司股东的净利润	-16,051,595.01	4,765,440.02	140,143,216.07	742,689,694.65

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归属于上市公司股东的扣除非经
	-16,034,302.38	1,973,165.67	138,885,582.31	738,983,838.48
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-149,558,526.51	-21,874,711.72	210,737,687.65	431,506,741.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019年金额	2018年金额	2017年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	5,900.09			非流动资产处置损失
		-179,392.75	-291.08
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	8,184,673.44			政府补助
切相关，按照国家统一标准定额或定量享		9,578,643.68	2,309,508.86
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益		1,068,438.37	2,357,455.86
	913,510.71			主要系运输公司赔偿 款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-73,405.71	108,510.56
减：所得税影响额	1,365,612.59	1,559,404.75	632,335.80
合计	7,738,471.65	8,834,878.84	4,142,848.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

公司是国内领先的智能交通产品与服务提供商，专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造、技术服务，为公 路交通和城市交通客户提供ETC、激光检测、智能网联、动态称重系列产品的研发和生产，以及相关的方案设计、施工安装、 软件开发和维保等相关服务，同时在车联网、大数据、云平台、边缘计算及自动驾驶等多个领域积累了大量自主创新技术， 开发了车路两端激光雷达、V2X车路协同、智能网联路侧智能基站、大数据云平台等多系列产品，为智慧高速、智慧城市提 供全方面综合的解决方案、系统、产品及服务。公司对所有产品拥有自主知识产权，并具备行业制造、施工、供货的必要资 质。公司主要产品系列如下：

（1）专用短程通信系列：主要应用于电子不停车收费系统（ETC）。系统通过路侧天线与车载单元之间的专用短程通信， 在不需要停车的情况下自动完成收费处理全过程，实现无人值守，降低管理成本，提高车辆通行效率。公司主要产品包括： 车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）、车载前装OBU、手持发行器、台式发行器、智能OBU等。

（2）激光检测系列：激光检测是基于脉冲激光的时间-飞行的测距原理，以激光作为信号源，以脉冲激光不断地扫描目 标物，通过测量激光信号的时间差、相位的时间差、相位确定距离，实现对物体外形的实时扫描。公司自主开发了多款单线 束激光雷达，即发射单个光束的激光检测器，主要应用于公路交通领域的交通流量调查、车型识别分类、车辆轮廓尺寸检测 等，以及用于仓储、物流、生产中的AGV、叉车、机器人的导航、避撞、报警，铁路货运车辆检测、港口码头物体体积检 测等。

（3）多线束激光雷达系列：与单线束激光雷达测距扫描原理类似，公司开发了精度更高的多通道激光雷达，该设备发 射多条光束获取周边环境点云信息，可以捕获精确的物体外形特征和移动信息。多线束激光雷达是实现真正的自动驾驶必不 可少的传感器。公司产品包括8线车载激光雷达，32线车载激光雷达以及32线路侧激光雷达。该系列产品可广泛应用于自动 驾驶/辅助驾驶车辆，高精度地图采集，道路情况实时扫描等场景。

（4）智能网联系列：智能网联交通系统作为智能交通系统的终极发展形式，是通过雷达、视频等先进的车、路感知设 备对道路交通环境进行实时高精度感知，按照约定的通信协议和数据交互标准，实现车与车、车与路、车与人以及车与道路 交通设施间的通讯、信息交换以及控制指令执行，最终形成智能化交通管理控制、智能化动态信息服务以及网联车辆自动驾 驶的一体化智能网络系统。广义上，智能网联交通系统涵盖了智能网联汽车系统与智能网联道路系统，智能网联系统和产品 在提高交通行车安全、减轻驾驶员负担方面具有重要作用，并有助于节能环保和提高交通效率。V2X是智能网联系统中的核 心技术，是指车对外界的信息交换，借助新一代信息通信技术将车与相关事物相连接，从而实现车辆与车辆、车辆与路侧基 础设施、车辆与行人等交通参与者、车辆与云服务平台的全方位连接和信息交互。公司V2X产品主要包括路侧天线、车载终 端以及相关的平台软件。

公司开发了基于多线束激光雷达、高精度摄像头等多传感器融合的智能基站，利用边缘计算技术，将传感器获取的信息 进行融合、分析，对道路交通中的车、人、障碍物等等特征提取，形成事件预判、预警，并通过路侧基站上的 V2X路侧终端 传送到云端平台、其它V2X路侧终端、V2X车载单元、移动设备等等，实现交通情况的大带宽、低时延、高精度、全覆盖的 传输，实现智能、网联、协同的道路，为无人驾驶的实现提供必要条件。

（5）交通大数据平台系列：公司利用大数据技术，对采集的交通信息进行分析和挖掘，为交通决策者和参与者提供有 价值的深度信息。该平台可用于道路指挥管理、交通信息服务、道路设备管理、货车超限超载、物流服务等领域，是智慧高 速的重要组成部分。

（6）动态称重系列：产品用于对行进中车辆的轮载荷、轴载荷以及车货总质量的检测，应用于高速公路收费系统以及 公路超限检测系统中。计重收费和超限检测的目的都是引导货运车辆合理装载、遏制车辆超限，达到降低高速公路交通事故、 提高高速公路通行效率、减少货运车辆污染排放、保护公路桥梁结构安全的效果。

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2、经营模式

报告期内，公司主要以“产品＋服务”的方式获取利润，盈利来源主要包括产品及系统销售和服务提供。公司向客户销售 ETC、激光检测、动态称重、智能网联等相关产品及配套软件或平台系统，并根据具体产品的要求进行土建施工、设备安装 调试、系统联调、技术培训等流程，最后经过验收合格，取得对方的完工验收单，收取项目合同款，获得收入与盈利。此外， 公司根据签订的技术服务合同为客户提供增值服务，包括：设备日常养护、维修、更新与升级。

3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司属于智能交通行业。智能交通系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术 等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、 实时、准确的综合交通运输管理系统。智能交通系统产业是以智能交通服务为最终目标的、相互关联的增值活动企业个体所 组成的企业群，其构成包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能交通信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智 能交通信息通信网络运营商、智能交通信息服务和管理终端设备制造商及其软件系统开发商、交通工具生产商和政府管理部 门等。

随着人工智能、移动互联、大数据等新一代信息技术的迅速发展，智能网联、自动驾驶正成为新一代智能交通系统。智 能网联交通系统是通过雷达、视频等先进的车、路感知设备对道路交通环境进行实时高精度感知，按照约定的通信协议和数 据交互标准，实现车与车、车与路、车与人以及车与道路交通设施间的通讯、信息交换以及控制指令执行，最终形成智能化 交通管理控制、智能化动态信息服务以及网联车辆自动驾驶的一体化智能网络系统。

以下是公司所处智能交通和智能网联中细分行业的介绍。

（1）ETC行业

“ 2019年3月5日，李克强总理在《政府工作报告》中提出 深化收费公路制度改革，推动降低过路过桥费用……两年内基 ” “ ” 本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众 ，并要求 力争提前实现 。2019年5月13日， 国务院办公厅印发了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》，提出“力争2019年底前基本取消 全国高速公路省界收费站”，要求“加快电子不停车收费系统推广应用，鼓励ETC在停车场等涉车场所应用，加快现有车辆免 ” 费安装ETC车载装置 。5月23日，在交通运输部办公厅印发的《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》中，明确 8项工作举措，积极推动ETC安装使用，为撤销高速公路省界收费站创造条件。按照计划，到2019年底，各省（区、市）汽 车ETC安装率达到80%以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上，高速公路基本实现不停车快捷收费。5月28日， 国家发改委印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，明确提出“到2019年12月底，全国ETC用户 数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，ETC车道成为主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费 率达到90%以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式，显著提升高速公路不停车收费服务水平。到2025年，全 国ETC用户数量进一步提升，建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系”的发展 目标。2020年4月7日，工信部发布《公告》明确规定“自2020年7月1日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC ” 车载装置 。

2019年ETC行业建设和发行目标完成，在全面取消高速公路省界收费站的大背景下，ETC行业的车端和路端业务都迎来 了增长。截止到2019年底，ETC推广发行了1.23亿户，累计用户达到2.04亿；小客车ETC覆盖安装率也超目标完成。随着ETC 的全面覆盖和相关政策落地，ETC装车需求不断增加，汽车前装和预前装有望成为汽车主机厂的共识。ETC终端产品有望集 成行车记录、交通播报、倒车后视镜等功能，形成较为稳定的新增客户来源。ETC从高速付费单一场景出发，新应用不断涌 现。基于ETC的智慧停车收费系统前期的试点应用经验丰富，解决方案成熟，ETC在应用场景上有望最先扩展至停车场缴费 领域，形成ETC的重要行业应用。同时ETC将涵盖货车ETC、出租车付费、自动加油缴费、汽车金融、城市拥堵费甚至碳排 放付费等应用，从而形成基于ETC的车生活支付体系，实现ETC应用功能和应用场景的扩展，以促进新业态的发展。

（2）智能网联行业

智能网联汽车（车联网）产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。发展车联网产 业，有利于提升汽车网联化、智能化水平，实现自动驾驶，发展智能交通，促进信息消费，对我国推进供给侧结构性改革、 推动制造强国和网络强国建设、实现高质量发展具有重要意义。

2016年，提交全国人大审议的我国第十三个五年规划纲要中即明确了“加快构建车联网”为体现国家战略的百大工程项目

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之一。2017年4月，发改委、工信部、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，明确：“到2020年，培育形成若干家进 入世界前十的新能源汽车企业，智能网联汽车与国际同步发展”，“汽车DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条 件自动驾驶）系统新车装配率超过50%，网联式驾驶辅助系统装配率达到10%，满足智慧交通城市建设需求”；“到2025年， 新能源汽车骨干企业在全球的影响力和市场份额进一步提升，智能网联汽车进入世界先进行列”，“汽车DA、PA、CA新车装 配率达80%，其中PA、CA级新车装配率达25%，高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场”。

2018年12月，工信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》就智能网联产业发展提出了明确的行动目标： “到2020年，实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场 景规模应用，车联网综合应用体系基本构建”，“2020年后，通过持续努力，推动车联网产业实现跨越发展，技术创新、标准 体系、基础设施、应用服务和安全保障体系全面建成，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业 应用，‘人-车-路-云’实现高度协同”。

2020年2月，工信部等11部委发布《智能汽车创新发展战略》，明确我国智能汽车产业战略愿景为：“到2025年，中国标 准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能 汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得 积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X 等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路 逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。”

近年来，《智能汽车创新发展战略》、《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》、《国家车联网产业标准体系建设 指南（总体要求）》、《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》等政策、标准密集出台，再加上科技基础设施建设尤 其5G的提前商用，2020年有望成为中国车联网发展的关键节点，未来两年有望启动车联网行业的大规模路侧建设。 （3）激光雷达行业

随着仓储智能管理时代的来临，国内自动搬运机器人产业开始蓬勃发展。AGV和服务机器人自动行驶主要依靠激光雷达 获取环境中自身位置与姿态的感知信息，来计算和控制车辆的行驶路径。作为AGV与服务机器人行驶导航的核心零件，激 光雷达可实现较高的定位精度、较高的路径柔性和较高的智能性。国内自动搬运机器人企业过去大都采购进口激光雷达产品 以保证产品的稳定性和安全性，如今，国产激光雷达产品迎来发展，而且性能不逊色于进口产品，产品价格对很多机器人企 业更具有吸引力，预计市场对AGV和服务机器人专用激光雷达产品需求将进一步扩大。

路侧激光雷达的布设可提高V2X网络的信息获取能力，从而增强V2X后台数据综合分析测算能力，为基于V2X的大数据 应用，实现高速公路及城市道路监管自动化控制打下良好的基础。在城市道路的道路交叉口，采用对角线布置的两台基于路 侧的3D激光雷达，可以实时精准地识别行人、非机动车等弱势交通群体和机动车的行为状态。激光雷达将周边200 m半径范 围内的所有物体及环境进行感知与提取，并将有异常移动轨迹的物体纳入到V2X系统中，利用RSU向周边或者更远距离接近 的车辆进行广播，为正在接近路口的行人、非机动车和机动车提供路口通行信息及交通安全信息提示。

激光雷达设备可被搭载于自动驾驶车辆上，可实现安全导航、障碍物探测及规避。自动驾驶汽车需要在车身四周布置多 个传感器，包括激光雷达，毫米波雷达，超声波雷达以及高清摄像机，这些传感器共同配合对路况、车辆和行人进行全方位 的实时检测，精确感知道路交通情况，从而帮助车辆做出驾驶控制决策。未来自动驾驶将是拉动激光雷达行业发展的最大动 力之一。所有前装量产装车的汽车电子零部件必须要满足车规级要求，即必须通过《道路车辆电气及电子设备的环境条件和 试验（ISO16750）》中的所有规定（可靠性、寿命、精度、强度、温度、振动等等）。目前，激光雷达普遍存在价格昂贵、 产能不足的特点，无法满足车企的要求，世界上只有极少数高端品牌车在其高端车型上使用，但仍然无法在前装量产车上大 规模商用。未来，研发并生产高性能、高可靠、低成本的车规级激光雷达是激光雷达厂商需要构建的核心竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无

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固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	货币资金较年初增加主要系本期营业收入增加，收到销售货款增加所致。
应收款项融资	应收款项融资较年初增长主要系2019年度收到客户承兑汇票增加所致。
预付账款	预付账款较年初增长主要系预付的购买材料款增加所致。
其他应收款	其他应收款较年初增长主要系本期合同履约、投标保证金增加所致。
存货	主要系本期为履行合同，增加库存备货所致。
应收账款	主要系本期尚未达到结算时点的项目应收账款增多所致。
	主要系本期对山东高速信联科技有限公司进行股权投资，按照新金融工具准则将该
其他权益工具投资
	投资划入其他权益工具投资核算所致。

2 、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术与研发优势

公司坚持自主研发和创新，每年持续增加研发投入。公司在北京、武汉设立了两个研究院，北京研究院侧重于ETC、多 线束激光雷达、智能网联、汽车电子、动态称重等技术和产品的研发，武汉研究院侧重于单线束激光雷达等技术和产品的研 发。近年来，公司研发团队实力不断增强，研发人员学历基本为硕士及以上。

公司在专用短程通信、激光雷达、智能网联、汽车电子等领域都形成了自己的核心技术和专利。在ETC领域，公司积累 了数据采集与处理技术、多车道自由流调度算法、OBU定位技术、射频与信号处理技术等核心技术。在激光雷达领域，公 司自主开发的8线激光雷达、32线激光雷达，都已进入了中期试制的阶段，公司的8线及32线激光雷达安装在专用测试车辆上 进行日常道路测试。8线激光雷达通过车规级测试，并开始为车企进行定制化开发。

在V2X领域，公司确定了LTE-V通信模组选型，完成基本符合汽车电子车规级要求的车载通信终端硬件产品设计、软件 系统构建和软硬件测试。通过了由中国信息通信研究院和IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组组织的LTE-V2X网络层、应 用层和PC5安全层互操作及一致性测试，取得了由国家无线电监测中心检测中心授予的实验室射频性能、通信性能一致性、 抗干扰性能、实验室通信性能和外场通信性能等测试报告；与北汽、广汽、奇瑞组队参加了LTE-V2X安全示范验证活动（四 跨），完成了LTE-V2X通信安全验证示范，通过了中国电信LTE-V2X互通测试，V2X车载通信终端通过了30余项车规级测 试，V2X路侧通信终端通过了IP67和环境可靠性等测试认证。同时，公司围绕路侧感知系统，深入开发路侧感知—计算—传 输节点的产品组合方案，充分发挥V2X产品与激光雷达组合优势。

报告期内公司获得授权的专利数量持续增长，在V2X、激光雷达、动态称重系统、ETC OBU、ETC RSU等方面均有新的 专利授权。报告期内，共有31项发明专利、96项实用新型专利，5项外观专利获得授权，新增23项软件著作权。截至报告期 末，公司共拥有88项发明专利，506项实用新型专利，20项外观专利，137项软件著作权，另有342项专利正在审查阶段，其 中包括发明224项。

2、营销网络优势

公司拥有覆盖全国的销售网络，在北京、上海、重庆、广州等一、二线城市成立了分公司，以分公司为支点建立了覆盖 区域的销售网络。公司建立了从分公司经理、销售部经理到销售骨干的销售梯队，分公司经理和销售部经理经验丰富、积极 敬业，能与客户保持充分、及时的沟通，深入了解市场动态，理解客户需求，有较强的市场开拓能力。

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公司在智能交通领域深耕多年，多种产品及相应服务在广大客户中形成了较好的口碑、认知度和客户黏度，这种积累将 有助于未来新产品在智能交通领域的迅速推广。

3、资质优势

公司拥有计算机信息系统集成企业二级资质、建筑企业资质、安全生产许可证、全国工业产品生产许可证，通过了ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 27001信息安全管理体系认证、QC080000有害物质管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证以 及OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，通过了汽车电子供应商所必备的IATF 16949汽车件质量管理体系符合性认证， 取得了CMMI-DEV ML5级评估认证和CNAS实验室认证。

ETC产品市场实行资质准入制，企业若参加ETC建设的招投标，必须要通过国家交通部交通工程监理检测中心的测试， 公司的新产品连续多年通过了测试。称重产品市场实行法制计量管理，公司相关产品均取得质量技术监督局颁发的计量器具 制造许可证。激光交调产品进入了公路交通情况调查设备型式合格检验名单。

公司的8线激光雷达及V2X车载终端产品通过了车规级测试，这些资质为公司进一步开拓和维护市场奠定了基础。

4、服务优势

针对公司实施项目多，项目定制化程度高，服务项目分散等特点，公司设立了技术服务多级管理体系：在总部设立客户 服务中心，在各区域设立了区域服务管理中心，在30个城市设立服务中心、服务站，由总部客户服务中心对全国的施工、服 务项目进行统一协调和管理。公司有较强的研发、设计、生产制造能力，公司服务与工程人员遍布全国，通过与技术研发人 员、质量管理部等多部门协同，能够快速响应，并根据客户需求提供整体解决方案。

5、管理人才优势

公司管理团队具有丰富的管理经验、专业素质和行业资源，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性， 同时公司核心技术团队已成为行业专家并经常参与行业标准起草。公司通过公司自身优势、地理位置优势以及激励制度，不 断吸引优秀人才加入，优化企业运营的人才体系和人才结构。

6、数字化管理优势

公司通过使用SAP系统，实现了运营、采购、生产、物流等各环节的有效联动，建立了公司各层面统一、集成、共享的 信息系统管理平台，实现业务数据信息的集中管理和共享，提高公司自身管理水平，提升项目及产品交付客户满意度，进一 步增强公司的核心竞争力。

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入335,120.77万元，比上年同期增长384.10%；营业利润100,668.02万元，比上年同期增长 48,482.80%；利润总额100,759.37万元，比上年同期增长47,285.42%；归属于上市公司股东的净利润87,154.68万元，比上年 同期增长13,152.74%。

报告期内，公司整体营业收入大幅增长，主要是受益于全国撤销高速公路省界收费站工作的全面推进，以及交通部门大 力推广普及ETC建设，公司ETC电子标签出货量较上年同期大幅增长，同时公司路侧天线产品陆续完成工程项目建设和验收 交付使用，带动ETC业务收入较上年同期大幅增长。在各项业务中，ETC路侧天线业务营业收入较2018年大幅增长，ETC路 侧天线产品毛利率较高且占整体营业收入的比重较2018年提高，带动公司整体毛利率上升。综上所述，导致公司营业利润和 归属于上市公司股东的净利润大幅增长。

1、主要业务经营情况

a. ETC业务

2019年是ETC市场迎来巨大发展契机的一年。2019年3月5日，李克强总理在政府工作报告中指出，要深化收费公路制度 改革，降低过路过桥费用，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费、减少拥堵、便利群众的工作目 标。2019年5月16日，国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，成立交通运输部牵 头，发改委、工信部等多个部门参加的领导小组，统筹指导协调相关工作，明确要求“加快现有车辆免费安装ETC车载装 置...2019年底前完成ETC车载装置技术标准制定工作，从2020年7月1日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加ETC车载 装置”。2019年5月21日，交通运输部发布2019第35号公告，即《电子收费 单片式车载单元（OBU）技术要求》，对单片式 车载OBU的技术要求及测试方法作了规定。2019年5月28日，国家发展改革委、交通运输部印发《加快推进高速公路电子不 停车快捷收费应用服务实施方案》，发展目标是“到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆 盖，ETC车道成为主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，所有人工收费车道支持 ” 移动支付等电子收费方式，显著提升高速公路不停车收费服务水平 。2019年7月17日，工信部发布GB/T《不停车收费系统 车 载电子单元》标准征求意见稿，对车规级车载电子单元的技术要求及测试方法作了规定。2019年11月18日，央行、银保监会 发布《关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见》，该意见指出，鼓励商业银行、非银行支付机构主动与交通运输部 门ETC发行服务机构对接，建立协同服务模式，提升ETC发行能力。

在国务院、交通部和发改委陆续发布政策之后，ETC相关客户如高速公路ETC运营公司、银行、系统集成商响应国家政 策，加大了采购力度，并对供货时间提出了极高要求。公司快速做出决策，积极调动部署资源，增加了ETC生产产线，大幅 扩大了产能，增加了相关研发、生产和工程服务人员；在出货量激增的同时严格保障产品质量，较好的满足了客户的供货需 求。公司开发的ETC多车道自由流系统具有领先的性能指标，保证车辆在高速行驶状态下完成精确定位和收费结算，从而提 升通行效率。并且RSU和OBU产品均可满足未来ETC车道升级的需求。2019年，公司ETC路侧天线和车载单元的发货量都较 以往年度大幅提升，其中ETC车载单元销售数量达到2,863.1万片，路侧天线销售数量达到33,945套。ETC业务实现销售收入 301,765.94万元，较上年同期增长901.25% ｡

随着ETC装载率的大幅提升，ETC相关的产品、业务、使用场景等也大大提升。ETC的产品形态更加多样化，车载前装 OBU出现了新的市场需求，公司已按照交通部、发改委和工信部的规划，对汽车前装ETC设备持续加大投入进行研究、测试， 积极牵头相关标准的制定工作，向汽车主机厂提供优质产品，为2020年前装ETC市场的启动做好充分的准备。智能OBU方面， 公司储备了多款相关产品，并且对ETC智能后视镜、ETC行车记录仪进行优化，提升用户体验，同时扩大电信运营商的渠道， 争取该系列产品在更多省份的落地。未来ETC的普及，其应用场景会从高速公路扩展到城市如停车场缴费、自动加油缴费、 汽车金融、保养维修等支付场景，公司将寻求与合作伙伴共同开拓该类型的市场。

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b.智能网联业务

随着《智能汽车创新发展战略》、《智能网联汽车测试规范（试行）》、《自动驾驶封闭场地建设指南（暂行）》、《实 施2020年新型基础设施建设工程（宽带网络和5G领域）的通知》等一系列政策的发布，智能网联汽车业务在全国各地陆续 开展。报告期内，公司继续加大对智慧高速、智慧城市试点的业务拓展。公司参加了第21届中国高速公路信息化研讨会暨技 术产品展示会、2019世界交通运输大会、世界智能网联汽车大会、第二届浙江国际智慧交通产业博览会、2019中国汽车工程 学会年会暨展览会（SAECCE 2019）等，推出以路侧激光雷达+V2X的车路协同方案，展示基于大数据的交通信息平台，向 客户推介全新的智慧高速解决方案和产品。

公司首条基于车路协同自动驾驶的智能化城市道路在江苏盐城开通对外试运行，道路采用了全球首创的V2X+3D激光雷 达路侧智能感知方案，是全球范围内率先落地开通的基于道路智慧化的自动驾驶示范区。公司车路协同方案应用在位于山东 省滨莱高速公路的国内首个智能网联高速公路测试基地，作为国内领先的V2X系统方案提供商，公司为测试基地提供融合边 缘计算技术的智能基站，以首创的V2X+路侧3D激光雷达车路协同方案，实现高速公路全路段、全方位的车-路实时信息交 互。这标志公司实现了在城市及高速公路两大应用领域的突破。公司与东风汽车合作，为武汉军运会提供智能网联车路协同 实际演示场景，通过V2X来实现道路安全应用场景，把预警信息、定位信息和3D高精度地图融合在车载综合信息系统并通 过中控大屏进行显示，首次实现“车-路-云”闭环完整演示；与北汽、广汽、奇瑞组队参加了LTE-V2X安全示范验证活动（四 跨）。

公司继续积极与整车厂测试车载激光雷达，搭载公司8线激光雷达的宇通无人驾驶巴士亮相博鳌亚洲论坛2019年年会， 搭载8线3D激光雷达的东风纯电无人驾驶巴士亮相上海车展，得到了市场的关注。

公司战略合作伙伴在车路协同感知系统领域开展合作，特别是针对自主研发的智能道路激光雷达及算法的深度共研，共 同推动智能网联车路协同产业发展。公司将充分发挥在车路协同感知，特别是智能路侧3D激光雷达优势，结合战略合作伙 伴整车开发技术、车路协同技术优势，共同推动车路协同自动驾驶系统性解决方案的产业化应用落地。公司坚持“车、路两 端共同发展”的理念，面向多个重点示范区提供整体解决方案，已落地项目包含雄安新区、齐鲁信息智慧高速、盐城智慧城 市、国家智能网联汽车（武汉）测试示范区、北京市顺义区智能网联汽车小镇等。

为实现单车智能与路端智能高度的融合，公司推出了基于车、路、云、人为一体融合智能感知和交通大数据技术的城市 及城际智慧交通综合管理系统。系统平台具有交通设施管理、车辆信息管理、运行监测及分析、指挥调度、出行服务、金融 服务、信息推送服务、车路协同等8大应用。通过自主研发融合边缘计算技术的智能基站，以全覆盖的视频检测、无死角激 光扫描、实时传输的V2X网络，实时获取综合交通信息，并通过5G等泛在网络传输到云端，分发到所有交通参与者，实现 车、路、云、人之间的协同交互。

c.激光检测业务

报告期内，随着撤销高速公路省界收费站工作的进行，公司入口治超车辆长宽高检测系统业务增加，同时激光检测器应 用在高速公路出入口车型识别、服务区车辆检测、车流量检测、隧道安全预警等领域。

公司开发的多款单线束导航/避障/预警激光雷达，可广泛应用在AGV、服务机器人、巡检机器人等设备上，按照行业拓 展的计划，2019年完成了AGV、服务机器人、巡检机器人、港口等行业的渗透，特别是AGV和服务机器人与重要客户形成 了战略合作。公司与行业内多家企业进行了产品联合测试，与多企业签订了销售合同，用于导航的激光雷达和用于避障的激 光雷达产品性能已经达到或超过国际水平，得到客户的认可。其中激光叉车导航雷达，率先实现进口替代，经过几十家客户 的厂内测试、算法迭代和项目现场检验，实现了产品的量产。

d.动态称重业务

报告期内，随着撤销高速公路省界收费站和按照车型收费等工作的推进，公司针对高速公路收费形式出现的变化，调整 了计重收费系统、入口治超系统、非现场执法系统及治超联网管理信息化系统的人员、产品开发方向和产能。公司积极推动 货运车辆超限超载治理的非现场执法检测系统、全国治超联网管理信息系统等大数据平台的市场工作，与重点省份沟通超限 超载治理综合解决方案的落地实施细节，拓展大数据平台更多应用场景领域。

研发方面，公司完成了高速公路窄条入口治超系统的设计开发工作，提高了窄条式传感器对路面的适应性，保证了窄条 入口治超项目的顺利开展；同时，对超限超载非现场执法检测系统的实用性进行了优化，以满足执法部门对执法检测的需求。

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公司赞助并参加了在捷克布拉格举办的第八届国际动态称重大会（8th International Conference Weigh-In-Motion），展出 基于窄条传感器的超限超载非现场执法检测系统，得到欧洲同行和ISWIM 委员会的高度关注，同时还分享了传感器数据输 出、逻辑算法和系统数据匹配方法，引发了行业的较大关注。

e.海外市场业务

报告期内，公司大力开括欧洲、美洲、中东、东南亚、非洲等全球交通市场营销环境，参加国际重点展会如土耳其交通 展（Intertraffic）、阿布扎比世界公路大会（World Road Congress）、新加坡智能交通系统（ITS）、迪拜国际道路及交通技 术展（Gulf Traffic）等，积极分享和探讨了V2X和激光雷达在智能交通产业中所创造的价值和面临的挑战，针对车路协同、 动态称重和ETC领域发表了演讲。

同时公司结合战略合作伙伴，与交通部业主进行积极交流，成功地将公司激光雷达、动态称重、ETC等产品销往海外。 重点项目如一带一路旗舰项目巴基斯坦PKM 公路项目，公司作为ETC设备唯一供应商，为巴基斯坦公路局提供ETC统一的管 理、维护、升级和替换，展示了公司为“一带一路”沿线国家提供高度定制化解决方案的能力。

2、技术创新及前沿产品研发情况

公司坚持自主创新，每年投入大量资源进行自主技术研发，公司的主要研发投入集中在V2X、激光雷达、新一代ETC、 大数据平台等新产品，以及人工智能、边缘计算、智能网联等新技术上。公司主要研发的产品及系统如下：

多线束激光雷达项目：公司8线和32线激光雷达开始产品化并对实用技术进行了研究，对拖点算法、地面点剔除算法进 行了改进优化。同时第二代车载局部视场激光雷达及32线全视场路侧激光雷达开始小批量试制。公司根据实际需求，改进车 载激光雷达产品的可制造性，降低成本，满足规模化生产需要，加速车载激光雷达的产业化进度。

下一代技术路线激光雷达项目：除上述即将规模化生产的机械扫描式激光雷达外，公司针对更高级别无人驾驶（L3以上） 应用场景中对激光雷达的要求积极布局固态激光雷达的研发工作。在发射模块方面，完成了光源选型及整形光学系统的设计 工作，并完成了光源相关硬件指标的测试；在扫描模块方面，完成了扫描模块方案评估及参数设计，完成了部分关键指标的 验证工作；在接收模块方面，完了探测方案系统设计，并根据设计完成了探测器的选型，目前正在进行系统原理的验证工作。 除此之外公司还与合作机构对核心技术进行了研究与验证，确定了基本技术路线和整体设计方案，为实现样机做好了准备。

V2X项目：公司确定了LTE-V通信模组选型，完成基本符合汽车电子车规级要求的车载通信终端硬件产品设计、软件系 统构建和软硬件测试。硬件方面，验证了三种LTE-V模组、主控方案、车载以太网等关键模块，优化了V2X OBU前装方案， 确定了产品化硬件方案；软件方面，完成了汽车电子软件架构、开发流程和开发模式预研，完成了V2X安全认证防护开发， 对测试和实际应用中发现的问题进行了优化改进，并且与车路协同平台完成了对接；示范与测试方面，通过了由中国信息通 信研究院和IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组组织的LTE-V2X网络层、应用层和PC5安全层互操作及一致性测试，取得 了由国家无线电监测中心检测中心授予的实验室射频性能、通信性能一致性、抗干扰性能、实验室通信性能和外场通信性能 等测试报告，完成了LTE-V2X通信安全验证示范，通过了中国电信LTE-V2X互通测试，V2X车载通信终端通过了30余项车 规级测试，V2X路侧通信终端通过了IP67和环境可靠性等测试认证；知识产权方面，完成了路侧智能感知系统概念设计，牵 头完成一项标准立项，新增标准编制参与四项，提交相关发明专利和实用新型。

针对车路协同中的智慧路侧系统，公司开发出包括多源感知、人工智能边缘计算和V2X通信于一体的路侧智慧基站系统。 路侧感知设备包括激光雷达、摄像机和毫米波雷达。基于感知设备和人工智能边缘计算技术的智慧基站以“上帝视角”全方位 精确获取道路交通参与者实时动态信息，并利用V2X将信息传递给周边车辆。借助智慧基站实现区域信息汇集、计算、融合、 服务，解决自动驾驶超远视距和非视距信息感知难题，降低自动驾驶成本，通过“智慧路”服务“智能车”，用网联化技术路线 助力高度自动驾驶快速落地。目前已完成整套系统的样机开发和路侧全天候场景的数据集搭建工作，并参与制定国家标准和 行业标准多项，提交了相关发明专利和实用新型专利。

3、运营管理

报告期内，公司继续注重整体运营效率的持续提升。公司启动了信息化二期建设，实施了生产制造执行系统（MES）和 仓库管理系统（WMS）方案，提升了工厂生产信息化管理水平和仓储物流管理水平，为转型成自动化、数字化工厂做好充 分准备。同时，为了满足ETC市场爆发式增长，公司通过投入资金、寻求外协来扩大产能，建立了多条OBU组装测试线和

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SMT生产线，提升了公司电子产品的生产效率及工艺水平。顺义工厂二期开始立项规划，主要用于自动驾驶汽车小型化激 光雷达和智能网联设备的研发、生产和测试，为未来的车载产品如车载激光雷达、V2X车载单元、前装OBU等建设车规级 的厂房、生产环境和产线设备做好准备。

4、投资并购

报告期内，公司出资不超过5,000万元参与山东高速信联支付有限公司（以下简称“山高信联”）混改增资。山高信联主业 为第三方支付以及围绕智能交通系统的综合服务，拥有央行颁发的两张第三方支付牌照（互联网、预付卡），同时形成了以 ETC、加油、满易网为支撑的物流金融板块以及以无感支付、“高速ETC”、“e高速”为支撑的智慧交通板块。公司增资山高信 联后，在ETC产业中将业务延展到终端客户，通过拓展ETC支付场景增加客户的黏度和使用频次，促进公司现有业务在山东 地区的进一步拓展。公司作为硬件研发和制造厂商，与山高信联的支付业务形成优势互补，同时借助区域运营方的客户资源， 将形成较强的产业协同效应，有效提升公司的盈利能力。后调整投资方案，对山高信联投资1,425.46万元，对山高信联全资 子公司山东高速信联科技有限公司投资3,518.00万元。

5、人力资源管理体系建设

报告期内，公司继续加大人才引进，引入高学历的研发人员和高素质的管理人员。公司为提升全员综合能力，提高中层 管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能，实施了新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能 力培训三大层次，建立和完善了全员培训机制。公司完善了员工晋升体系，针对不同类别员工提供专业化、精细化的培养和 管理，设置内部选拔机制，增强团队凝聚力和运行效率。

报告期内，公司推出2019年股权激励计划，向中高层管理人员及核心业务人员授予277.50万股限制性股票，建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。

6、募集资金管理

报告期内，公司首次公开发行股票募投项目之“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”已建设 完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募 集资金4,831.69万元用于永久补充流动资金。

二、主营业务分析

1 、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2 、收入与成本

（ 1 ）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019年	2019年	2018年	2018年
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	3,351,207,660.45	100%	692,261,468.28	100%	384.10%
分行业
智能交通行业	3,351,207,660.45	100.00%	692,261,468.28	100.00%	384.10%

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20

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

分产品
动态称重	284,553,139.65	8.49%	338,486,675.02	48.90%	-15.93%
专用短程通信	3,017,659,370.54	90.05%	301,389,182.47	43.54%	901.25%
激光检测	26,158,218.49	0.78%	29,378,942.43	4.24%	-10.96%
其他	3,380,514.10	0.10%	3,434,139.84	0.50%	-1.56%
系统集成	19,456,417.67	0.58%	19,572,528.52	2.83%	-0.59%
分地区
华北地区	951,534,731.90	28.39%	117,398,382.08	16.96%	710.52%
东北地区	321,021,380.41	9.58%	55,776,519.98	8.06%	475.55%
华东地区	640,739,036.93	19.12%	172,489,227.73	24.92%	271.47%
华南地区	535,949,003.54	15.99%	114,920,079.25	16.60%	366.37%
华中地区	248,207,645.53	7.41%	68,903,151.10	9.95%	260.23%
西北地区	264,762,462.36	7.90%	65,901,661.59	9.52%	301.75%
西南地区	388,906,987.35	11.60%	96,556,191.95	13.95%	302.78%
国外	86,412.43	0.01%	316,254.60	0.05%	-72.68%

（ 2 ）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
智能交通行业	3,351,207,660.45	1,814,551,684.98	45.85%	384.10%	301.32%	11.16%
分产品
专用短程通信	3,017,659,370.54	1,578,492,439.05	47.69%	901.25%	745.80%	9.61%
分地区
华北地区	951,534,731.90	484,178,851.09	49.12%	710.52%	576.53%	10.08%
华东地区	640,739,036.93	350,301,986.76	45.33%	271.47%	208.16%	11.23%
华南地区	535,949,003.54	339,071,354.43	36.73%	366.37%	368.32%	-0.27%
西南地区	388,906,987.35	229,874,420.60	40.89%	302.78%	236.15%	11.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（ 3 ）公司实物销售收入是否大于劳务收入

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√ 是 □ 否

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

行业分类	项目	单位	2019年	2018年	同比增减
	销售量	套	1,603	1,900	-15.63%
动态称重（秤台）	生产量	套	1,626	1,945	-16.40%
	库存量	套	176	153	15.03%
	销售量	万只	2,863.1	292.48	878.90%
专用短程通信（车载
	生产量	万只	3,012.39	280.97	972.14%
单元）
	库存量	万只	168.55	19.26	775.13%
	销售量	套	33,945	1,343	2,427.55%
专用短程通信（路侧
	生产量	套	43,820	1,630	2,588.34%
单元）
	库存量	套	10,299	424	2,329.01%
	销售量	套	691	467	47.97%
激光检测	生产量	套	2,073	602	244.35%
	库存量	套	1,547	165	837.58%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内动态称重（秤台）销售量、生产量和库存量较2018年分别下降15.63%、下降16.40%和上升15.03%，主要系 动态称重类产品中非现场执法系统和入口治超系统销售量增加，同时原有的计重收费系统销售量下降，导致动态称重产品整 体销售量小幅下降，生产量随之同比变动，库存量增加系满足市场需求适当增加备货所致。

2、报告期内车载单元销售量为2,863.1万只，较2018年增长878.90%，主要系政府推动全国高速公路省界收费站撤销， 市场对车载单元产品需求量上升，公司车载单元销售订单增长所致。

3、报告期内车载单元生产量为3,012.39万只，较2018年增长972.14%，主要系公司车载单元产品销售量增长，产量相应 增加。

4、报告期内车载单元库存量为168.55万只，较2018年增长775.13%，主要系公司车载单元产品销售量增长，为满足市场 销售需求增加库存备货所致。

5、报告期内路侧单元产品销售量为33,945套，较2018年增长2,427.55%，主要系政府推动撤销高速公路省界收费站，对 路侧单元产品需求量上升，公司路侧单元产品销售订单增长所致。

6、报告期内路侧单元产品生产量为43,820套，较2018年增长2,588.34%，主要系路侧单元产品销售量增长，同时增加库 存备货，导致产量相应增加。

7、报告期内路侧单元库存量为10,299套，较2018年增长2,329.01%，主要系公司路侧单元产品销售量增长，为满足市场 销售需求适当增加库存备货所致。

8、报告期内激光检测销售量为691套，较2018年增长47.97%，主要系公司激光检测类产品中应用于AGV、服务机器人、 巡检机器人等多个类别的激光雷达产品销售量大幅增长。

9、报告期内激光检测生产量为2,073套，较2018年增长244.35%，主要系产品销售量增长，同时增加库存备货，导致生 产量相应增加。

10、报告期内激光检测库存量为1,547套，较2018年增长837.58%，主要系应用于AGV、服务机器人、巡检机器人的激光 雷达产品销售量增加，为满足市场销售需求公司增加库存备货所致。

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 4 ）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

		2019年	2019年	2018年	2018年
产品分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
动态称重		204,648,849.50	11.28%	236,474,144.93	52.30%	-13.46%
专用短程通信		1,578,492,439.05	86.99%	186,626,795.02	41.28%	745.83%
激光检测		13,390,922.84	0.74%	11,256,438.28	2.49%	18.96%
其他		545,317.42	0.03%	545,317.43	0.12%	0.00%
系统集成		17,474,156.17	0.96%	17,242,992.73	3.81%	1.34%

说明

（ 6 ）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（ 7 ）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（ 8 ）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	1,005,356,589.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
	3.22%
例

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	390,782,464.64	11.66%
2	第二名	219,423,520.62	6.55%
3	第三名	168,313,642.15	5.02%
4	第四名	119,065,800.88	3.55%

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23

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

5	第五名	107,771,161.24	3.22%
合计	--	1,005,356,589.53	30.00%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	893,544,989.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
	0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	319,358,166.72	16.83%
2	第二名	234,425,771.08	12.36%
3	第三名	156,550,528.46	8.25%
4	第四名	97,346,707.05	5.13%
5	第五名	85,863,816.33	4.53%
合计	--	893,544,989.64	47.10%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3 、费用

单位：元

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
	189,884,040.22	103,293,694.24		主要系人员成本、招待费、交通运输
销售费用			83.83%
				费用增加等综合影响所致。
	122,439,963.91	57,846,524.74		主要系人员成本、办公费增加等综合
管理费用			111.66%
				影响所致。
财务费用	6,255,963.85	4,855,304.37	28.85%	主要系贷款利息费用增加所致。
	146,338,012.78	85,711,174.20		主要系人工成本、材料费增加等综合
研发费用			70.73%
				影响所致。

4 、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持自主创新，每年投入大量资源进行自主技术研发，报告期内公司提升研发团队综合实力，全年研发费用为 14,633.80万元，占本期营业收入的4.37%。公司的主要研发投入集中在V2X、激光雷达、新一代ETC、大数据平台等新产品， 以及人工智能、边缘计算、智能网联等新技术上。公司主要研发的产品及系统如下：

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

多线束激光雷达项目：公司8线和32线激光雷达开始产品化并对实用技术进行了研究，对拖点算法、地面点剔除算法进 行了改进优化。同时第二代车载局部视场激光雷达及32线全视场路侧激光雷达开始小批量试制。公司根据实际需求，改进车 载激光雷达产品的可制造性，降低成本，满足规模化生产需要，加速车载激光雷达的产业化进度。

下一代技术路线激光雷达项目：除上述即将规模化生产的机械扫描式激光雷达外，公司针对更高级别无人驾驶（L3以上） 应用场景中对激光雷达的要求积极布局固态激光雷达的研发工作。在发射模块方面，完成了光源选型及整形光学系统的设计 工作，并完成了光源相关硬件指标的测试；在扫描模块方面，完成了扫描模块方案评估及参数设计，完成了部分关键指标的 验证工作；在接收模块方面，完了探测方案系统设计，并根据设计完成了探测器的选型；目前正在进行系统原理的验证工作。 除此之外公司还与合作机构对核心技术进行了研究与验证，确定了基本技术路线和整体设计方案，为实现样机做好了准备。 V2X项目：公司确定了LTE-V通信模组选型，完成基本符合汽车电子车规级要求的车载通信终端硬件产品设计、软件系 统构建和软硬件测试。硬件方面，验证了三种LTE-V模组、主控方案、车载以太网等关键模块，优化了V2X OBU前装方案， 确定了产品化硬件方案；软件方面，完成了汽车电子软件架构、开发流程和开发模式预研，完成了V2X安全认证防护开发， 对测试和实际应用中发现的问题进行了优化改进，并且与车路协同平台完成了对接；示范与测试方面，通过了由中国信息通 信研究院和IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组组织的LTE-V2X网络层、应用层和PC5安全层互操作及一致性测试，取得 了由国家无线电监测中心检测中心授予的实验室射频性能、通信性能一致性、抗干扰性能、实验室通信性能和外场通信性能 等测试报告；与北汽、广汽、奇瑞组队参加了LTE-V2X安全示范验证活动（四跨），完成了LTE-V2X通信安全验证示范， 通过了中国电信LTE-V2X互通测试，V2X车载通信终端通过了30余项车规级测试，V2X路侧通信终端通过了IP67和环境可靠 性等测试认证；知识产权方面，完成了路侧智能感知系统概念设计，牵头完成一项标准立项，新增标准编制参与四项，提交 相关发明专利和实用新型。

针对车路协同中的智慧路侧系统，公司开发出包括多源感知、人工智能边缘计算和V2X通信于一体的路侧智慧基站系统。 路侧感知设备包括激光雷达、摄像机和毫米波雷达。基于感知设备和人工智能边缘计算技术的智慧基站以“上帝视角”全方位 精确获取道路交通参与者实时动态信息，并利用V2X将信息传递给周边车辆。借助智慧基站实现区域信息汇集、计算、融合、 服务，解决自动驾驶超远视距和非视距信息感知难题，降低自动驾驶成本，通过“智慧路”服务“智能车”，用网联化技术路线 助力高度自动驾驶快速落地。目前已完成整套系统的样机开发和路侧全天候场景的数据集搭建工作，并参与制定国家标准和 行业标准多项，提交了相关发明专利和实用新型专利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019年	2018年	2017年
研发人员数量（人）	272	223	253
研发人员数量占比	24.39%	23.88%	26.11%
研发投入金额（元）	146,338,012.78	85,711,174.20	76,496,918.00
研发投入占营业收入比例	4.37%	12.38%	12.17%
研发支出资本化的金额（元）	1,366,358.21	3,516,090.51	0.00
资本化研发支出占研发投入
	0.93%	4.10%	0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
	0.16%	56.81%	0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

研发投入金额占营业收入的比重为4.37%，上年同期12.38%，本期较上年同期减少8.01%，主要系研发投入总额较上年同 期增加70.73%，营业总收入较上年同期大幅增加384.1%，影响研发投入总额占营业收入比重减少所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

报告期内，公司16线激光雷达产品研发结束了前期预研阶段，通过了开发立项评审进入产品开发阶段。随着智能网联和 自动驾驶行业的发展，公司预计该产品将带来经济利益，符合资本化的条件，因此公司对报告期内16线激光雷达产品从开发 阶段产生的研发人员工资、材料费等支出做了资本化处理。

5 、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,272,984,694.40	777,713,813.75	320.85%
经营活动现金流出小计	2,802,173,503.65	802,447,216.18	249.20%
经营活动产生的现金流量净
	470,811,190.75	-24,733,402.43	2,003.54%
额
投资活动现金流入小计	42,400.00	241,068,438.37	-99.98%
投资活动现金流出小计	70,421,132.89	212,214,099.56	-66.82%
投资活动产生的现金流量净	-70,378,732.89	28,854,338.81
			-343.91%
额
筹资活动现金流入小计	178,422,750.00	175,205,268.00	1.84%
筹资活动现金流出小计	268,702,448.88	162,304,428.86	65.55%
筹资活动产生的现金流量净	-90,279,698.88	12,900,839.14
			-799.80%
额
现金及现金等价物净增加额	310,152,758.98	17,021,775.52	1,722.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

• √ 适用 □ 不适用

• 1、经营活动现金流入小计同比增长320.85%，主要系本期收回货款较去年同期增加较多所致。

• 2、经营活动现金流出小计同比增长249.20%，主要系本期较上年同期支付的购买材料款、人工成本及各项税金增加所致。

• 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长2,003.54%，主要系本期收回货款较去年同期增加较多所致。

• 4、投资活动现金流入小计同比下降99.98%，主要系上年同期购买理财产品收回投资款，而本期未购买理财产品未收回 投资款所致。

• 5、投资活动现金流出小计同比下降66.82%，主要系上年同期购买理财产品而本期未购买理财产品投资所致；

• 6、投资活动产生的现金流量净额同比下降343.91%，主要系上年同期收回到期理财资金，而本期支付股权投资款增加等 综合影响所致。

• 7、筹资活动现金流出小计同比增长65.55%，主要系本期偿还银行贷款增加所致。

• 8、筹资活动产生的小计流量净额同比下降799.80%，主要系本期偿还银行贷款增加所致。

• 9、现金及现金等价物净增加额同比增长1,722.09%，主要系本期收回货款较多、经营性现金流大幅增加等综合影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

• √ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为47,081.12万元，净利润为87,117.95万元。经营活动产生的现金流量净额低于 净利润40,036.83万元，主要原因如下：

• 1、报告期存货增加50,070.74万元，经营性应收项目增加97,377.52万元，经营性应付项目增加95,525.59万元；

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

2、其他不影响经营活动现金流量但影响净利润的项目合计金额11,885.84万元（主要包括资产减值准备3,558.17万元， 信 用减值损失5,019.30万元，长期资产的折旧、摊销1,758.10万元和其他影响因素1,550.27万元。）

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
			主要系本期联营企业盈利，
			对长期股权投资按照权益
投资收益	2,784,801.84	0.28%		是
			法核算确认联营企业盈利
			所致。
公允价值变动损益		0.00%
			主要系对长期股权投资计
资产减值	-35,581,665.94	-3.53%		否
			提减值准备所致。
			主要系本期收到运输公司
营业外收入	1,243,628.88	0.12%	赔偿款而上年同期未发生	否
			所致。
			主要系本期捐赠支出增加
营业外支出	330,118.17	0.03%		否
			而上年同期未发生所致。

四、资产及负债状况

1 、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 □ 适用 √ 不适用

单位：元

	2019年末	2019年末	2018年末	2018年末
		占总资产比		占总资产比	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		例		例
	562,292,739.3					主要系本期营业收入增加，收到销售
货币资金		18.63%	212,791,227.23	17.01%	1.62%
	6					货款增加所致。
	1,346,184,636.					主要系本期尚未达到结算时点的项
应收账款		44.60%	543,485,671.68	43.44%	1.16%
	45					目应收账款增多所致
	697,007,951.8					主要系本期为履行合同，增加库存备
存货		23.09%	196,300,520.08	15.69%	7.40%
	4					货所致。
						主要系本期投资性房地产计提折旧
投资性房地产	3,493,007.87	0.12%	4,038,325.29	0.32%	-0.20%
						所致。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

27

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

						主要系本期对长期股权投资计提减
长期股权投资	42,467,550.10	1.41%	75,264,414.20	6.02%	-4.61%
						值准备所致。
	131,235,544.4					主要系本期新购置机器设备和办公
固定资产		4.35%	124,721,516.33	9.97%	-5.62%
	6					设备等资产所致
在建工程	858,075.84	0.03%		0.00%	0.03%	主要系本期新增在建工程项目所致。
短期借款		0.00%	74,900,000.00	5.99%	-5.99%	主要系本年偿还短期借款所致。
长期借款		0.00%	45,953,419.05	3.67%	-3.67%	主要系偿还长期借款所致。
预付账款	34,626,417.11	1.15%	24,895,909.97	1.99%	-0.84%	主要系预付的购买材料款增加所致。
						主要系本期合同履约、投标保证金增
其他应收款	29,925,875.89	0.99%	18,106,656.92	1.45%	-0.46%
						加所致。
						主要系本期增值税留抵税额、预缴所
其他流动资产	1,720,468.83	0.06%	3,332,399.35	0.27%	-0.21%
						得税减少所致。
						主要系本期对山东高速信联支付有
其他非流动资产	14,254,621.47	0.47%			0.47%
						限公司进行股权投资所致。
						主要系2019年度收到客户承兑汇票
应收款项融资	67,817,131.22	2.25%	1,250,200.00	0.10%	2.15%
						增加所致。
						主要系本期对山东高速信联科技有
其他权益工具投						限公司进行股权投资，按照新金融工
	35,180,000.00	1.17%			1.17%
资						具准则将该投资划入其他权益工具
						投资核算所致。

2 、以公允价值计量的资产和负债

• 适用 √ 不适用

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，货币资金中的其他货币资金49,144,470.34元系银行承兑汇票保证金及保函保证金，固定资产46,442,516.44 元、无形资产13,907,712.12元、投资性房地产3,493,007.87元系自有办公用房抵押给北京银行股份有限公司上地支行和北京中 关村科技融资担保有限公司为最高债权金额作担保。

五、投资状况分析

1 、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
54,334,621.47	5,189,600.00	946.99%

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

28

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资												披露日	披露索
	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来		投资期	产品类	预计收	本期投	是否涉
公司名						合作方						期（如	引（如
	务	式	额	例	源		限	型	益	资盈亏	诉
称												有）	有）
	技术开
	发、技术
	服务、技
	术咨询、
	技术转
	让；软件
	开发；计
	算机系
	统集成
	服务；产
	品设计；												巨潮资
	安装称												讯网
	重系统、												http://w
	交通控												ww.cninf
北京万	制系统、												o.com.cn
集智能	载波通												/《关于
网联技	信系统、												对全资
术有限	光学测							设备销				2019年	子公司
公司（原	量和检	增资	4,900,0	100.00	自有资	无	长期	售、技	0.00	339,366.	否	01月31	增资、变
			00.00	%	金					18
北京万	测仪器							术服务				日	更名称
集智能	及设备；												及法定
设备有	零售机												代表人
限公司）	械设备；												的公告》
	销售仪												（公告
	器仪表；												编号：
	技术进												2019-00
	出口；维												3）
	修通信
	设备、仪
	器仪表；
	组装称
	重系统、
	交通控
	制系统、
	载波通
	信系统、
	光学测

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

29

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

	量和检
	测仪器
	及设备。
	电子收
	费及智
	能交通
	系统的
	设计、集
	成、安
	装、调
	试、管
	理、维护												巨潮资
	维修、清												讯网
	分结算、												http://w
	技术服												ww.cninf
	务、设备					深圳市							o.com.cn
	和系统					金溢科							/《关于
	检验检					技股份							参与山
山东高
	测、销					有限公		设备销				2019年	东高速
速信联			14,254,		自有资
	售；批准	增资		5.00%		司、上	长期	售、技	0.00	0.00	否	07月24	信联支
支付有			621.47		金
	范围内					海云鑫		术服务				日	付有限
限公司
	的增值					创业投							公司混
	电信业					资有限							改增资
	务（有效					公司							的公告》
	期以许												（公告
	可证为												编号：
	准）；预												2019-05
	付卡发												2）
	行与受
	理；网络
	工程施
	工；网络
	技术服
	务；会员
	卡代理
	服务等。
	智能交					深圳市							巨潮资
	通系统					金溢科							讯网
山东高	的设计、					技股份							http://w
								设备销				2019年
速信联	集成、安		35,180,		自有资	有限公							ww.cninf
		增资		5.00%			长期	售、技	0.00	0.00	否	08月14
科技有	装、调		000.00		金	司、上							o.com.cn
								术服务				日
限公司	试、管					海云鑫							/《关于
	理、维					创业投							对外投
	护、技术					资有限							资山东

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30

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

==> picture [481 x 289] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

服务、检 公司 高速信
验检测、 联支付
销售；软 有限公
件开发； 司的进
信息系 展公告
统集成 （三）》
服务；信 （公告
息技术 编号：
咨询服 2019-07
务；集成 1）
电路设
计；网络
工程施
工；网络
技术服
务等。
54,334, 339,366.
合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
621.47 18
----- End of picture text -----

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

• 适用 √ 不适用

4 、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5 、募集资金使用情况

• √ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

					报告期内	累计变更	累计变更		尚未使用
			本期已使	已累计使				尚未使用		闲置两年
		募集资金			变更用途	用途的募	用途的募		募集资金
募集年份	募集方式		用募集资	用募集资				募集资金		以上募集
		总额			的募集资	集资金总	集资金总		用途及去
			金总额	金总额				总额		资金金额
					金总额	额	额比例		向
	首次公开
2016		27,610	5,483.1	27,610	0	0	0.00%	0	不适用	0
	发行股票
合计	--	27,610	5,483.1	27,610	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

31

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180 号文核准，并经深圳证券 交易所批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,670 万股，每股发行价格为人民币 12.25 元，募集资金总额为人 民币 327,075,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 50,975,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 276,100,000.00 元。 以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 01280008 号《验资报告》验证确认。 为了规范募集资金的 管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司和东北证券股份有限公司分别与北京银 行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司 严格履行了协议。

报告期内，公司募集资金使用情况如下：

1、募集资金项目投入情况：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对万集科技以自筹资金预先投入上述募集资金投 资项目情况进行了专项审核，并出具了报告号为瑞华核字[2016]01280042 号的《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报 告，截止 2016 年 10 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 9,518.46 万元，分别为：投入智能交通 设备研发及扩产项目 7,471.66 万元，投入全国营销及服务支撑网络项目 2,046.80 万元。2016 年 12 月 19 日，公司第二届董 事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,518.46 万元 置换预先已投入募投项目的自筹资金。

报告期内，公司募集资金项目投入 5,483.10 万元，其中：智能交通设备研发及扩产项目投入 902.91 万元，全国营销及 服务支撑网络项目投入 151.75 万元，永久补充流动资金 4,428.44 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 27,610.00 万元。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 0 元。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投							项目达				项目可
	是否已					截至期末			截止报告
资项目		募集资金		本报告	截至期末		到预定	本报告		是否达	行性是
	变更项		调整后投			投资进度			期末累计
和超募		承诺投资		期投入	累计投入		可使用	期实现		到预计	否发生
	目(含部		资总额(1)			(3)＝			实现的效
资金投		总额		金额	金额(2)		状态日	的效益		效益	重大变
	分变更)					(2)/(1)			益
向							期				化
承诺投资项目
智能交
通设备							2018年
								54,857.5
研发及	否	13,491	9,768.29	902.91	9,768.29	100.00%	12月31		58,575.79	是	否
								6
扩产项							日
目
全国营
销及服							2018年
								31,355.6
务支撑	否	8,069	7,363.27	151.75	7,363.27	100.00%	12月31		30,959.88	是	否
								2
网络项							日
目

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

32

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

							2016年
补充流
	否	6,050	6,050		6,050	100.00%	12月31		0	不适用	否
动资金
							日
永久补							2019年
充流动	否	0	4,428.44	4,428.44	4,428.44	100.00%	06月30	0	0	不适用	否
资金							日
承诺投
								86,213.1
资项目	--	27,610	27,610	5,483.1	27,610	--	--		89,535.67	--	--
								8
小计
超募资金投向
不适用
								86,213.1
合计	--	27,610	27,610	5,483.1	27,610	--	--		89,535.67	--	--
								8
未达到
计划进
度或预
计收益
	不适用
的情况
和原因
（分具
体项目）
项目可
行性发
生重大
	不适用
变化的
情况说
明
超募资	不适用
金的金
额、用途
及使用
进展情
况
	适用
募集资	以前年度发生
金投资	公司于2018年8月23日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分 募投项目实施地点的议案》。为降低动态称重产品运输成本，提高运营效率，公司变更募投项目“智能交通设备研 发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，由原地点“北京市顺义区北小营镇府前街21号”变更为“北京市顺义区 北小营镇府前街21号”和“河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点：其中电子元器件的生产、 装配在北京市顺义区实施，秤台及其他配件的生产、装配在河北省沧州市青县实施。其他募集资金的用途、建设 内容及实施方式等均不变。
项目实
施地点
变更情
况

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

33

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

募集资	不适用
金投资
项目实
施方式
调整情
况
募集资	适用
金投资	在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投 入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2016年12月5日出具了《关 于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字 [2016]01280042号）。依据上述鉴证报告，公司已于2016年12月21日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 9,518.46万元。
项目先
期投入
及置换
情况
用闲置	适用
募集资	公司于2018年9月17日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益， 同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超 过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至报告期末，公司实际使用闲置募集资金2,800万元已归还至募集资 金专户。
金暂时
补充流
动资金
情况
	适用
	1、公司首次公开发行股票募投项目之“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”已建设完 毕，达到了预定可使用状态，上述项目节余募集资金及结存利息共计48,316,868.38元。 2、原因：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结 合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，通过市场调研、询价、比价、商务 谈判等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。 “智能交通设备研发及扩产项目”：随着近些年交通运输网络建设投资规模的持续加大以及中国汽车保有量持续快 速增加，公司的计重收费和ETC发展迅速，公司致力于优化生产布局，扩大产能，提高生产效率，扩大公司经 营规模。公司的称重设备市场占有率第一，ETC市场取得领先地位，整体业务稳定增长；公司在多个智能交通项 目上的研发测试项目取得积极进展。因此，“智能交通设备研发及扩产项目”已基本建设完成。 “全国营销及服务支撑网络项目”：公司致力于营销及服务网络的建设，截至目前，公司拥有覆盖全国的销售网络， 在北京、上海、重庆、广州等一、二线城市成立了分公司，以分公司为支点建立了覆盖区域的销售网络。同时在 总部设立客户服务中心，在各区域设立了区域服务管理中心，在30个城市设立服务中心、服务站，由总部客户 服务中心对全国的施工、服务项目进行统一协调和管理。因此，“全国营销及服务支撑网络项目”已基本建设完成。
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金	不适用
用途及
去向

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34

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

募集资
金使用
及披露
中存在	不适用
的问题
或其他
情况

（ 3 ）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

2 、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		计算机与电
		子信息的技
		术开发、技
		术服务、技
		术咨询、系
武汉万集信		统集成、产
				12,225,160.7		18,682,945.2	12,077,546.0	12,165,385.0
息技术有限	子公司	品设计、产	1,000,000.00		4,825,731.29
				6		0	3	0
公司		品安装、专
		业承包、产
		品销售；技
		术进出口
		(不含国家禁
		止或限制进

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35

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

		出口的货物
		或技术)。
		技术开发、
		技术推广、
		技术转让、
		技术咨询、
		技术服务；
		销售自行开
北京万集信		发的产品；
			30,000,000.0	28,230,270.1	20,980,467.9	19,518,230.4	-1,153,680.7
息工程科技	子公司	计算机系统						-918,066.66
			0	1	7	1	9
有限公司		服务；基础
		软件服务、
		应用软件服
		务；技术进
		出口、货物
		进出口、代
		理进出口。

报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司的目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，以产业生态构建为核心，提供涵盖产品、系统、平台的全 方位解决方案。公司将围绕“路”和“车”两个交通最基本要素构建生态。

在“路”端，公司将围绕“感知—传输—计算”来进行产品和系统的布局，实现安全、高效、便捷、绿色的智慧道路。首先， 公司会继续丰富ETC、激光雷达、动态称重等多种信息采集与处理产品线，为路侧提供更加精确、多维度的传感器；同时， 将开发更多V2X路侧天线、路侧计算节点等产品，对路端采集的交通数据进行处理、分析及传输，将交通信息以低延时、大 范围的方式传递给所有交通参与者，提高道路通行效率，减少事故发生；公司将为交通管理者和参与者建设一体化的交通信 息管理与服务平台，在平台上为交通管理者实现一体化的管理、监督、执法等功能，为提升综合运输智能管控与协同运行提 供支持；公司还将通过大数据等技术，深入挖掘海量的交通信息，为管理部门、驾驶者、物流、保险等交通参与者提供驾驶 出行、设计规划、分析决策、车辆画像等增值服务。

在“车”端，公司将围绕智能网联汽车的感知和通信两个核心领域，重点布局车载激光雷达和V2X两大产品体系。车载激 光雷达可以帮助车辆对周围环境做出立体的、动态的、精确的感知，为车辆辅助驾驶和自动驾驶提供关键信息。公司将布局 多个激光雷达技术路线，不断丰富产品线，打造高质量的车规级产线和工艺流程，提升激光雷达产品的性能和可靠性，降低 产品成本，加速激光雷达上车进程。V2X车载单元采用LTE-V2X及5G等先进通信技术，与V2X路侧天线通讯，全方位实现

车--车、车--路、车—云的动态实时信息交互，并在动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管 理，充分实现人车路的有效协同。

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36

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

公司通过“路”和“车”的战略布局和相关产品落地，助力智能网联道路和智能网联汽车两大产业，最终实现智慧道路和自 动驾驶。

2、2020年工作计划

（1）业务拓展

a.ETC业务

2020年，公司ETC方面制定了战略方向：发展高速客户资源深度及广度，以核心技术、产品及服务为核心，为高速公路 用户提供综合解决方案，同时积极发展新业务领域。制定针对性的市场销售策略，与互联网客户交流，开发新的发行渠道合 作如支付宝、微信，跟踪行业动态；提升供应链水平，提高运营效率及管控能力，使用最先进的自动化技术及质检技术，实 施全自动化流水线生产，提升产品兼容性和可扩展性，保证产品质量，降低成本。

根据《公路收费制度取消高速公路省界收费站实施方案》的要求，从2020年7月1日起，新申请批准的车型应在选装配置 中增加ETC车载装置。公司已重点布局前装ETC，对汽车前装ETC设备进行了研究、测试，为前装ETC市场的启动做好了充 分的准备。2020年，公司将更多的与车企合作，接受不同车企的现场审核，根据车企的不同要求，为前装ETC进行定制化产 品开发、生产，同时优化产品设计、生产制造、供应链等各个相关环节，降低产品成本，提高产品竞争力。

深化收费公路制度改革、实现快捷不停车收费政策的支持有力支撑ETC产业的高速发展。在政策的驱动下，OBU安装使 用率大幅上升，高速公路ETC自由流的密度、精度要求将继续提升，因此ETC系统建设将持续完善加强，ETC路侧天线的安 装施工也需按照业主进度需求继续推进也将。2020年，公司将继续加大路侧天线的投入，不断优化定位天线的应用效果，提 高RSU交易精确度。

2020年，公司将与ETC运营方紧密合作，与产业链战略合作伙伴加强协作，大力投入资源，探索更多ETC应用场景、衍 生产品、商业模式等，积极拓展ETC智能停车场、智能OBU方面、ETC智能后视镜、ETC智能行车记录仪等产品线，公司将 开发更多渠道合作方、内容合作方，探索ETC的信息和数据服务。

b.智能网联业务

随着发改委、工信部等11部委《智能网联汽车创新发展战略》、工信部《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》、 交通部《数字交通发展规划纲要》、交通部《推进综合交通运输大数据发展行动纲要2020—2025年》等政策的出台，加上基 础设施建设尤其5G等相关产业新基建的积极推进，2020年有望成为中国智能网联发展的关键节点。公司将以全功能路侧智 慧基站为基础、以智能网联的平台为核心、辅以大数据分析平台，打造智慧高速整体解决方案，打造智慧城市的智慧交通整 体解决方案。加快V2X产品、32线激光雷达、路侧智慧基站的产品化，完成智慧城市、智慧城际大数据平台的落地，完成车 路协同体验区的建设，并且将车联网的基础建设从小范围测试示范区向规模先导应用逐步过渡。参加具有全国影响力的智能 交通展会，扩大公司知名度，积极与三大运营商和铁塔公司沟通合作，加快市场布局。同时，加快开展智能汽车试验场地测 试和智能网联示范区建设，就智能网联测试及应用技术、V2X通信技术的前装设计和应用开展合作。

c.汽车电子业务

为适应公司前装ETC、V2X车载标签、车载激光雷达等多个产品上车的规划，公司已单独成立了汽车电子事业部，建立 了独立的质量管理团队、研发团队、供应链团队和生产团队。2020年，公司将以市场为导向，汽车电子业务板块全面按照汽 车零部件行业模式运营，积极拓展进入汽车零部件行业业务。其中，前装ETC面向主机厂定点开发和量产，下半年开启量产 供货；与车厂联合研发，加快V2X OBU产品化进程；大规模推进车载激光雷达的车企测试应用。

汽车电子事业部将积极扩充研发团队，加大研发投入，增强汽车电子相关技术开发能力，建立相关标准库，提高研发标 准化能力；加快软件设计体系建设，为激光雷达、V2X等车联网、自动驾驶辅助产品的产品化和量产进行初步体系建设，高 效利用有限资源完成更多车企的定点开发。同时，按照汽车电子行业要求全面提升生产制造、质量控制、运营、供应链等各 方面水平。

d.激光检测业务

公司的激光雷达（单线束激光雷达）目前应用于公路交通行业，主要有智慧高速、智慧城市、智慧港口、智能驾驶、智

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

能服务等，在国内处于技术领先地位，并在激光雷达应用的主要行业率先实现了进口替代。2020年，继续加大现有激光检测 业务的市场占有率，如交通情况调查系统、车辆检测器系统、入口车型识别系统、轮廓尺寸识别系统、机动车外廓尺寸测量 系统等，优化服务区管理系统软件平台，基于激光技术，提供集信息采集、管理软件平台、技术服务于一体的整体解决方案。 同时，在新业务如叉车AGV、仓储AGV、非标AGV、巡检AGV及港航行业，由单一的雷达介入，以整套解决方案为目标， 开拓更大市场及应用领域。

公司将继续加大研发投入，按照行业方向、业务重点，对现有激光雷达产品进行持续改进、成本优化和产品迭代，对公 路交通行业的应用开发、解决方案设计，激光雷达在AGV、服务机器人、巡检机器人、港航领域的应用研究，导航算法开 发，工业集成方案研究等。同时对多线激光雷达新产品进行研究，加快多个产品线的产品化进程。对16线、32线车载/路侧 激光雷达优化结构、优化装配设计、提升可制造性、提升产品稳定性。完善激光定位系统、轮轴识别系统的稳定性，完成高 速公路省界站计数系统开发，开展多线激光雷达工业应用研究。

e.动态称重业务

2020年，公司依托在货车超限超载治理领域的技术优势和行业经验，将加快省级治超联网管理信息系统及省级治超综合 解决方案的项目落地实施。将高速公路入口治超、出口称重设备、非现场执法检测、货物源头治超、固定式超限检测卸载站、 流动检测获取的货运车辆检测数据有机整合，接入省级治超联网管理信息系统，为各级交通管理部门的超限超载执法提供高 效、精准、实用的技术手段，达到有效控制车辆超限超载违法行为的目的。

研发方面，通过持续的研发投入，巩固公司在科技治超、非现场执法检测领域的技术领先优势，引领货运车辆超限超载 治理的技术手段不断升级和完善，为交通管理部门科技治超提供先进、实用的执法手段。

f.海外市场业务

2020年，公司将建设国际性的营销团队，大力扩展全球交通市场，制定全球营销方案，选择重点国家，识别选定当地代 理合作。继续参加国际重点交通行业展会进行宣传，与交通部业主进行积极交流。重点跟踪欧洲、中东、东南亚等地区的动 态称重、非现场执法、车型识别及ETC项目。同时，加大公司车路协同、激光雷达、V2X等在国际市场上的推广和标准制定。

（2）技术开发与创新

2020年，公司将继续加大新技术的研发投入，提高产品从技术预研到应用开发的转化速度，充分发掘现有技术平台潜力。 公司在第一代路侧激光雷达的技术优势基础上，对第二代路侧激光雷达进行立项并进行定制化开发，提升激光雷达的测 距范围、测距精度和分辨率，结合点云数据处理和智能识别算法，提高自动驾驶系统关键传感器的产业化能力。开发高度集 成的硅基光子芯片，研究调频连续波的测距方案，全力攻克固态激光雷达接收难题，实现从0到1的原理突破，为后续产品化 奠定基础。

V2X产品方面，提升V2X软件系统性能优化和稳定性，优化V2X+3D激光雷达的路侧智能感知系统，加快V2X的产品化 进程。利用具备高精度环境感知的激光雷达，融合边缘计算、V2X和5G通信，结合多源传感器信息融合算法实现道路环境 信息的精确感知、计算、传输和服务，提升道路智能化水平。利用新一代无线通信技术，开发符合前装要求的车载通信终端， 进入汽车产业链，实现车与外界的实时信息交互；开发符合工业和电信要求的路侧通信终端，构建路侧通信网络，实现道路 信息服务。通过车路协同信息交互，保障驾驶安全，提升交通效率。

路侧智慧基站系统方面，进一步扩充搭建路侧全场景数据集，设计多源异构数据源的特征级融合深度学习模型。基于新 一代激光雷达、高帧率视频摄像机和高分辨率毫米波雷达，实现对道路的像素级全局感知。利用边缘计算硬件加速技术，实 现AI端侧算法的快速推理。结合新一代V2X产品，实现对道路全态势的低时延感知、计算和通信，进一步满足车路协同中对 “路”的需求，从而为推动自动驾驶加速落地。

（3）运营管理

2020年，公司将继续注重整体运营效率的持续提升。顺义工厂二期将是公司重点建设项目，其产能规划主要面向自动驾 驶汽车小型化激光雷达和智能网联设备的研发、生产和测试，包括无尘车间建设，激光雷达研发及检测中心，激光雷达生产 线、激光雷达产品测试中心、V2X生产线、V2X产品测试中心、自动驾驶汽车环境感知生产测试场地等。二期建设将使得公

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

司产业布局、实验和研发条件的不断完善，产能的迅速扩张，有利于提升公司科技创新能力、前沿技术转化能力等。 同时，公司将继续实施信息化建设，包括PLM 产品生命周期管理、办公自动化系统（OA）、需求计划平台、SAP MRP （物资需求计划）优化，引入标准化工作流程，用最有效的方式和手段提升公司整体工作效率。

（4）投资并购与资本运作

公司坚持内生式增长与外延式扩张并进的资本发展战略，公司将利用在智能交通领域长期积累的客户资源、竞争优势和 实践经验，发挥上市公司的平台优势、整合优势，借力收购兼并手段，进一步加强同上下游企业的合作，同时在自动驾驶、 智能网联、汽车电子等领域寻找合适标的，实现公司多元化的发展。

3、公司可能面对的风险

“ ” “ ” 详见第一节 重要提示、目录和释义 中 风险因素 。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月25日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/
2019年11月01日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月10日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了2018年年度利润分配方案：以截至2018年12月31日公司总股 本107,634,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.13元人民币（含税），共计派发现金股利1,399,252.40元（含税）； 不进行资本公积转增股本，不送红股。该利润分配已于2019年6月10日实施完毕。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序

和机制完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
	是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
	不适用
明：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	16
每10股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	109,937,600
现金分红金额（元）（含税）	175,900,160.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	175,900,160.00
可分配利润（元）	1,052,471,778.56
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额
	100.00%
的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％

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40

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 109,937,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 16 元人民币（含税）， 共计派发现金股利 175,900,160.00 元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 109,937,600 股为基数向全体股 东每 10 股转增 8 股，共计转增 87,950,080 股，实施后公司总股本将增加至 197,887,680 股。若在分配方案实施前公司总股 本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变” 的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为871,546,755.73 元，母公司实现的净利润859,343,480.41元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2019年度实现净利润 的10%提取法定盈余公积金85,934,348.04元，母公司当年实现的可供分配利润为773,409,132.37元。

以截至2019年12月31日公司总股本109,937,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利16元人民币（含税），共计派 发现金股利175,900,160.00元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本109,937,600股为基数向全体股东每10股 转增8股，共计转增87,950,080股，实施后公司总股本将增加至197,887,680股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红 股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

2、2018年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,576,351.88元， 母公司实现的净利润3,762,306.08元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2018年度实现净利润的10% 提取法定盈余公积金376,230.61元，加上年初未分配利润269,548,665.07元，减去支付的股利7,501,382.00元，报告期末公司可 供股东分配利润为268,247,404.34元。

以截至2018年12月31日公司总股本107,634,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.13元人民币（含税），共计 派发现金股利1,399,252.40元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红 股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

3、2017年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为37,903,346.88元，母公司 实现的净利润35,437,149.66元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%提取法 定盈余公积金3,543,714.97元，加上年初未分配利润261,864,033.16元，减去支付的股利26,675,000.00元，报告期末公司可供 股东分配利润为269,548,665.07元。

以截至2017年12月31日公司总股本108,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计 派发现金股利7,580,720元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红 股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

							现金分红总额
			现金分红金额		以其他方式现
		分红年度合并					（含其他方
			占合并报表中	以其他方式	金分红金额占
		报表中归属于				现金分红总额	式）占合并报
	现金分红金额		归属于上市公	（如回购股	合并报表中归
分红年度		上市公司普通				（含其他方	表中归属于上
	（含税）		司普通股股东	份）现金分红	属于上市公司
		股股东的净利				式）	市公司普通股
			的净利润的比	的金额	普通股股东的
		润					股东的净利润
			率		净利润的比例
							的比率

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

2019年	175,900,160.00	871,546,755.73	20.18%	0.00	0.00%	175,900,160.00	20.18%
2018年	1,399,252.40	6,576,351.88	21.28%	0.00	0.00%	1,399,252.40	21.28%
2017年	7,580,720.00	37,903,346.88	20.00%	0.00	0.00%	7,580,720.00	20.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1 、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
	不适用
作承诺
资产重组时所作承诺	不适用
			1、自发行人
			股票上市交
			易之日起36
			个月内，本人
			不转让或者
			委托他人管
			理本人持有
			的发行人股
			份，也不由发
			行人回购本
			人持有的发
			行人于股票
	控股股东、实
		股份限售承	上市前已发	2016年10月
首次公开发行或再融资时所作承诺	际控制人：翟				36个月	已履行完毕
		诺	行的股份。	21日
	军
			2、发行人上
			市后6个月内
			如发行人股
			票连续20个
			交易日的收
			盘价均低于
			发行人发行
			价（指发行人
			首次公开发
			行股票的发
			行价格，如果
			因公司上市

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

			后派发现金
			红利、送股、
			转增股本、增
			发新股等原
			因进行除权、
			除息的，则按
			照证券交易
			所的有关规
			定作除权除
			息处理；下
			同），或者发
			行人上市后6
			个月期末（如
			该日不是交
			易日，则为该
			日后第一个
			交易日）股票
			收盘价低于
			发行价，本人
			持有发行人
			上述股份的
			锁定期限自
			动延长6个
			月。
			1、上述锁定
			期限（包括延
			长的锁定期
			限）届满后24
			个月内，本人
			若减持上述
			股份，减持价
			格将不低于
			发行价，本人
	控股股东、实
		股份减持承	每年减持股	2016年10月
	际控制人：翟				长期有效	正常履行中
		诺	份数量不超	21日
	军
			过上述本人
			持有的发行
			人股份总数
			的10%。上述
			锁定期限（包
			括延长的锁
			定期限）届满
			后24个月后，
			本人在任职

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43

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

			期间每年转
			让的股份不
			超过本人持
			有的发行人
			股份总数的
			25%。本人减
			持发行人股
			份时，应提前
			将减持意向
			和拟减持数
			量等信息以
			书面方式通
			知发行人，并
			由发行人及
			时予以公告，
			自发行人公
			告之日起3个
			交易日后，本
			人可以减持
			发行人股份。
			2、本人减持
			发行人股份
			应符合相关
			法律、法规、
			规章的规定，
			本人减持将
			通过深圳证
			券交易所以
			协议转让、大
			宗交易、竞价
			交易或其他
			方法依法进
			行。
			如发行人上
			市后三年内，
			发行人股票
			收盘价连续
	控股股东、实		20个交易日
		稳定股价的		2016年10月
	际控制人：翟		低于最近一		36个月	已履行完毕
		承诺		21日
	军		期经审计的
			每股净资产，
			在发行人启
			动稳定股价
			预案时，本人

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			将根据《北京
			万集科技股
			份有限公司
			上市后稳定
			公司股价预
			案》的相关要
			求，切实履行
			该预案所述
			职责，以维护
			万集股份股
			价稳定、保护
			中小投资者
			利益。
			如本人未履
			行上述承诺，
			则发行人有
			权将本人通
			知的拟增持
			股份的资金
			总额相等金
			额的应付现
			金分红予以
			暂时扣留，直
			至本人完成
			上述承诺的
			履行。
			一、关于招股
			说明书内容
			真实、准确、
			完整的承诺
			1、如发行人
			招股说明书
			有虚假记载、
			误导性陈述
	控股股东、实
			或者重大遗	2016年10月
	际控制人：翟	其它承诺			长期有效	正常履行中
			漏，对判断发	21日
	军
			行人是否符
			合法律规定
			的发行条件
			构成重大、实
			质影响的，本
			人将购回已
			转让的原限
			售股份。

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2、如发行人 招股说明书 有虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，致使投资 者在证券交 易中遭受损 失的，本人将 依照相关法 律、法规规定 承担民事赔 偿责任，赔偿 投资者损失。 具体的赔偿 标准、赔偿主 体范围、赔偿 金额等细节 内容待上述 情形实际发 生时，以最终 确定的赔偿 方案为准。 本人如未履 行上述承诺， 则发行人有 权将与本人 履行上述承 诺相等金额 的应付本人 现金分红予 以扣留，直至 本人完成上 述承诺的履 行。 二、北京万集 科技股份有 限公司（以下 简称"发行人 "）拟申请首次 公开发行股 票并上市，作 为发行人控 股股东及实

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际控制人，就 本人于发行 人首次公开 发行股票并 上市过程中 所作出的各 项公开承诺 之履行事宜， 本人特此作 出承诺如下： 1、本人将严 格按照本人 在发行人首 次公开发行 股票并上市 过程中所作 出的各项公 开承诺履行 相关义务和 责任。 2、若本人未 能履行承诺 的各项义务 和责任，则本 人承诺采取 以下措施予 以约束： 1）在有关监 管机关要求 的期限内予 以纠正； 2）给发行人 或投资者造 成直接损失 的，依法赔偿 损失； 3）有违法所 得的，按相关 法律法规处 理； 4）如该违反 的承诺属可 以继续履行 的，将继续履

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			行该承诺；
			5）其他根据
			届时规定可
			以采取的其
			他措施。
			3、 本人在作
			出的各项承
			诺事项中已
			提出有具体
			约束措施的，
			按照本人在
			该等承诺中
			承诺的约束
			措施履行。
			1、上述锁定
			期限（包括延
			长的锁定期
			限）届满后24
			个月内，本人
			若减持上述
			股份，减持价
			格将不低于
			发行价，本人
			每年减持股
			份数量不超
			过上述本人
			持有的发行
			人股份总数
	第二大股东：	股份减持承	的10%。	2016年10月
					长期有效	正常履行中
	崔学军	诺	2、上述锁定	21日
			期限（包括延
			长的锁定期
			限）届满后24
			个月后，本人
			在任职期间
			每年转让的
			股份不超过
			本人持有的
			发行人股份
			总数的25%。
			如在本公司
			首次公开发
			行股票上市
			之日起6个月

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内申报离职， 本人自申报 离职之日起 18 个月内不 转让直接持 有的发行人 股份；如在首 次公开发行 股票上市之 日起第 7 个月 至第 12 个月 之间申报离 职，本人自申 报离职之日 起 12 个月内 不转让直接 持有的发行 人股份。如在 首次公开发 行股票并上 市之日起 12 个月后申报 离职的，本人 自申报离职 之日起 6 个月 内不转让直 接持有的发 行人股份。本 人减持发行 人股份时，应 提前将减持 意向和拟减 持数量等信 息以书面方 式通知发行 人，并由发行 人及时予以 公告，自发行 人公告之日 起 3 个交易日 后，本人可以 减持发行人 股份。 3、本人减持

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			发行人股份
			应符合相关
			法律、法规、
			规章的规定，
			减持将通过
			深圳证券交
			易所以协议
			转让、大宗交
			易、竞价交易
			或其他方法
			依法进行。
			4、本人不因
			职务变更、离
			职等原因而
			放弃履行上
			述股票锁定
			期限的承诺。
			一、关于招股
			说明书内容
			真实、准确、
			完整的承诺
			如发行人招
			股说明书存
			在虚假记载、
			误导性陈述
			或者重大遗
			漏，致使投资
			者在证券交
			易中遭受损
			失的，本人
	第二大股东：			2016年10月
		其它承诺	（指发行人		长期有效	正常履行中
	崔学军			21日
			的董事、监
			事、高级管理
			人员）将承担
			相应的民事
			赔偿责任，依
			法赔偿投资
			者损失。具体
			的赔偿标准、
			赔偿主体范
			围、赔偿金额
			等细节内容
			待上述情形
			实际发生时，

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			以最终确定
			的赔偿方案
			为准。
			本人如未履
			行上述承诺，
			则发行人有
			权将与本人
			履行上述承
			诺相等金额
			的应付本人
			现金分红予
			以扣留，直至
			本人完成上
			述承诺的履
			行。
			如发行人上
			市后三年内，
			发行人股票
			收盘价连续
			20个交易日
			低于最近一
			期经审计的
	全体董事、监		每股净资产，
	事、高管：白		在发行人启
	松；崔学军；		动稳定股价
	邓永强；房颜		预案时，本人
	明；孔令红；		（指发行人
	练源（历任公		的董事、高级
	司副总经理、		管理人员）将
		稳定股价承		2016年10月
	董事会秘书，		根据《北京万		36个月	已履行完毕
		诺		21日
	于2019年8		集科技股份
	月31日离		有限公司上
	任）；刘会喜；		市后稳定公
	刘文杰；刘		司股价预案》
	学；田林岩；		的相关要求，
	肖亮；肖淑		切实履行该
	芳；翟军		预案所述职
			责，以维护发
			行人股价稳
			定、保护中小
			投资者利益。
			如本人未履
			行上述承诺，
			则发行人有

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51

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

			权将本人通
			知的拟增持
			股份的资金
			总额相等金
			额的薪酬款
			予以暂时扣
			留，直至本人
			完成上述承
			诺的履行。
			北京万集科
			技股份有限
			公司（以下简
			称"发行人"）
			拟申请首次
			公开发行股
			票并上市，作
			为发行人董
			事、监事或高
			级管理人员，
	其他董事、监		就本人于发
	事、高管：白		行人首次公
	松；崔学军；		开发行股票
	邓永强；房颜		并上市过程
	明；孔令红；		中所作出的
	练源（历任公		各项公开承
	司副总经理、		诺之履行事
				2016年10月
	董事会秘书，	其它承诺	宜，本人特此		长期有效	正常履行中
				21日
	于2019年8		作出承诺如
	月31日离		下：
	任）；刘会喜；		1.本人将严
	刘文杰；刘		格按照本人
	学；田林岩；		在发行人首
	肖亮；肖淑		次公开发行
	芳；翟军		股票并上市
			过程中所作
			出的各项公
			开承诺履行
			相关义务和
			责任。
			2.若本人未
			能履行承诺
			的各项义务
			和责任，则本
			人承诺采取

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

52

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

			以下措施予
			以约束：
			1）在有关监
			管机关要求
			的期限内予
			以纠正；
			2）给发行人
			或投资者造
			成直接损失
			的，依法赔偿
			损失；
			3）有违法所
			得的，按相关
			法律法规处
			理；
			4）如该违反
			的承诺属可
			以继续履行
			的，将继续履
			行该承诺；
			5）其他根据
			届时规定可
			以采取的其
			他措施。
			3.本人在作
			出的各项承
			诺事项中已
			提出有具体
			约束措施的，
			按照本人在
			该等承诺中
			承诺的约束
			措施履行。
			1、上述锁定
	持有公司股		期限（包括延
	份的本公司		长的锁定期
	董事、监事、		限）届满后24
	高级管理：崔		个月内，本人
		股份减持承		2016年10月
	学军；邓永		若减持上述		长期有效	正常履行中
		诺		21日
	强；房颜明；		股份，减持价
	孔令红；刘会		格将不低于
	喜；田林岩；		发行价。
	肖亮		2、上述锁定
			期限（包括延

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

53

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

长的锁定期 限）届满后， 本人在任职 期间每年转 让的股份不 超过本人持 有的发行人 股份总数的 25%；如在本 公司首次公 开发行股票 上市之日起 6 个月内申报 离职，本人自 申报离职之 日起 18 个月 内不转让直 接持有的发 行人股份；如 在首次公开 发行股票上 市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申 报离职，本人 自申报离职 之日起 12 个 月内不转让 直接持有的 发行人股份。 如在首次公 开发行股票 并上市之日 起 12 个月后 申报离职的， 本人自申报 离职之日起 6 个月内不转 让直接持有 的发行人股 份。 3、本人减持 发行人股份 应符合相关

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54

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

			法律、法规、
			规章的规定，
			本人减持将
			通过深圳证
			券交易所以
			协议转让、大
			宗交易、竞价
			交易或其他
			方法依法进
			行。
			4、本人不因
			职务变更、离
			职等原因而
			放弃履行上
			述股票锁定
			期限的承诺。
			关于招股说
			明书内容真
			实、准确、完
			整的承诺：
			如发行人招
			股说明书存
			在虚假记载、
			误导性陈述
			或者重大遗
			漏，致使投资
	持有公司股
			者在证券交
	份的本公司
			易中遭受损
	董事、监事、
			失的，本人
	高级管理：崔
			（指发行人	2016年10月
	学军；邓永	其它承诺			长期有效	正常履行中
			的董事、监	21日
	强；房颜明；
			事、高级管理
	孔令红；刘会
			人员）将承担
	喜；田林岩；
			相应的民事
	肖亮
			赔偿责任，依
			法赔偿投资
			者损失。具体
			的赔偿标准、
			赔偿主体范
			围、赔偿金额
			等细节内容
			待上述情形
			实际发生时，
			以最终确定

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55

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

			的赔偿方案
			为准。
			本人如未履
			行上述承诺，
			则发行人有
			权将与本人
			履行上述承
			诺相等金额
			的应付本人
			现金分红予
			以扣留，直至
			本人完成上
			述承诺的履
			行。
			1.自发行人
			上市之日起
			12个月内，不
			转让或者委
			托他人管理
			本企业持有
			的发行人公
			开发行股票
			前已发行的
			股份，也不由
			发行人回购
			本企业持有
	法人股东：北
			的发行人公
	京银汉创业
			开发行股票
	投资有限公
		股份减持承	前已发行的	2016年10月
	司；北京银汉				长期有效	正常履行中
		诺	股份。	21日
	兴业创业投
			2.上述锁定
	资中心（有限
			期限届满后
	合伙）
			24个月内，本
			企业若减持
			上述股份，减
			持价格将不
			低于发行价。
			3.本企业在
			所持发行人
			股份锁定期
			届满后的12
			个月内，减持
			所持有的发
			行人股份不

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56

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

			超过本企业
			持有的发行
			人股份总数
			的90%。
			4.本企业在
			所持发行人
			股份锁定期
			届满后的24
			个月内，减持
			所持有的发
			行人股份不
			超过本企业
			持有的发行
			人股份总数
			的100%。
			5.本企业减
			持发行人股
			份时，应提前
			将减持意向
			和拟减持数
			量等信息以
			书面方式通
			知发行人，并
			由发行人及
			时予以公告，
			自发行人公
			告之日起3个
			交易日后，本
			企业可以减
			持发行人股
			份。
			6.本企业减
			持发行人股
			份应符合相
			关法律、法
			规、规章的规
			定，减持将通
			过深圳证券
			交易所以协
			议转让、大宗
			交易、竞价交
			易或其他方
			法依法进行。
	法人股东：北	其它承诺	北京银汉创	2016年10月	长期有效	正常履行中

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57

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

	京银汉创业		业投资有限	21日
	投资有限公		公司与北京
	司；北京银汉		银汉兴业创
	兴业创业投		业投资中心
	资中心（有限		（有限合伙）
	合伙）		合计持有发
			行人5%以上
			股份。就本公
			司于发行人
			首次公开发
			行股票并上
			市过程中所
			作出的各项
			公开承诺之
			履行事宜，特
			此作出承诺
			如下：
			1、本公司将
			严格按照本
			人在发行人
			首次公开发
			行股票并上
			市过程中所
			作出的各项
			公开承诺履
			行相关义务
			和责任。
			2、若本公司
			未能履行承
			诺的各项义
			务和责任，则
			本公司承诺
			采取以下措
			施予以约束：
			1）在有关监
			管机关要求
			的期限内予
			以纠正；
			2）给发行人
			或投资者造
			成直接损失
			的，依法赔偿
			损失；
			3）有违法所

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58

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

			得的，按相关
			法律法规处
			理；
			4）如该违反
			的承诺属可
			以继续履行
			的，将继续履
			行该承诺；
			5）其他根据
			届时规定可
			以采取的其
			他措施。
			3、本公司在
			作出的各项
			承诺事项中
			已提出有具
			体约束措施
			的，按照本公
			司在该等承
			诺中承诺的
			约束措施履
			行。
			1、当公司股
			票连续5个交
			易日的收盘
			价均低于最
			近一期定期
			报告披露的
			每股净资产
			（公司如有
			派息、送股、
			资本公积转
	北京万集科
		稳定股价承	增股本、股份	2016年10月
	技股份有限				36个月	已履行完毕
		诺	拆细、增发、	21日
	公司
			配股或缩股
			等除权除息
			事项导致公
			司净资产或
			股份总数发
			生变化的，每
			股净资产需
			相应进行调
			整，下同），
			公司将在10

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

59

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

			个交易日内
			召开投资者
			见面会，与投
			资者就公司
			经营状况、财
			务指标、发展
			战略进行深
			入沟通。
			2、本公司上
			市后三年内，
			如公司股票
			连续20个交
			易日的收盘
			价均低于公
			司最近一期
			经审计的每
			股净资产（第
			20个交易日
			构成"触发稳
			定股价措施
			日"），非因不
			可抗力因素
			所致，且满足
			法律、法规和
			规范性文件
			关于业绩发
			布、增持或回
			购相关规定
			的情形下，公
			司及控股股
			东、董事和高
			级管理人员
			等相关主体
			将启动稳定
			公司股价的
			措施。在一个
			自然年度内，
			公司股价稳
			定措施的启
			动次数不超
			过1次。
	北京万集科		1、 本公司将
				2016年10月
	技股份有限	其它承诺	严格按照本		长期有效	正常履行中
				21日
	公司		公司在首次

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60

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

			公开发行股
			票并上市过
			程中所作出
			的各项承诺
			履行相关义
			务和责任。
			自离职后半
			年内，不转让
			本人所持万
			集科技股份；
			本人就任时
			确定的任期
					2019年8月
			内和任期届	2019年08月
	练源	离任承诺			31日至2021	正常履行中
			满后六个月	31日
					年3月4日
			内，每年转让
			的股份不超
			过本人所持
			有万集科技
			股份总数的
			25%。
股权激励承诺	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下	不适用
一步的工作计划

2 、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期 “ 非标准审计报告 ” 相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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61

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年8月2日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变 更的议案》。

会计政策变更日期及变更原因：为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报， 提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度财务报表及以后期间的财务 报表。

变更前后采用的会计政策：本次变更前，公司按照财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。本次变更后，公司将按照财政部财会[2019]6号的相关规定执行。 — 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响：

根据财会[2019]6号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整： 资产负债表主要是：

• （1）“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；

• （2）“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

公司本次会计政策的变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产 及净利润产生实质性影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄简、安小梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

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62

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）2017年度限制性股票与股票期权激励计划：

1、2017年8月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《北京万集科技股份 有限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划发表 同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2017年度限制性股票与股票期权激励计 划以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理授予限制性股票与股票期权所必须 的全部事宜。

3、2017年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限 制性股票与股票期权的议案》，同意确定以2017年9月5日为授予日，授予99名激励对象175.60万股限制性股票，43名激励对 象31.60万股股票期权。公司独立董事发表同意的独立意见，中介机构出具相应财务顾问报告。

4、2017年10月26日，公司完成股票期权授予登记，授予登记41名激励对象30.4万份股票期权，详情参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn(2017-058)《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成公告》。

5、2017年11月6日，公司完成限制性股票授予登记，授予登记93名激励对象159.60万股限制性股票，详情参见巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn(2017-059)《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成公告》。

6、2018年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分已授 予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共66.12万股，回 购价格为14.70元/股，注销部分股票期权合计12.64万份。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见，律师出具相应 法律意见。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（2018-025）《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票

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63

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

及注销部分股票期权的公告》。

7、2018年5月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁 的限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

8、2018年5月19日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

（2018-031）。

9、2018年5月24日，公司完成注销12.64万份股票期权（期权简称：万集JLC1，期权代码：036263），详情参见巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn（2018-032）《关于2017年度股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

10、2018年10月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2017年度股权激励计划部 分限制性股票回购注销事宜，回购价格为14.70元，涉及人数93人，涉及股份数66.12万股，占回购注销前公司总股本的0.6105%。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具瑞华验字【2018】15010002《验资报 告》。本次回购注销后公司股本为107,634,800股。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（2018-062）《关于2017年 度股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

11、2019年4月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分 已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共47.22万股， 回购价格为14.70元/股，注销部分股票期权合计9.36万份。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见，律师出具相 应法律意见。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（2019-021）《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股 票及注销部分股票期权的公告》。

12、2019年5月10日，公司召开2018年年度股东大会，以特别决议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限 制性股票及注销部分股票期权的议案》。

13、2019年5月11日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn （2019-028）。

14、2019年6月15日，公司完成注销9.36万份股票期权（期权简称：万集JLC1，期权代码：036263），详情参见巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn（2019-034）《关于2017年度股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

15、2019年8月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2017年度股权激励计划部 分限制性股票回购注销事宜，回购价格为14.70元，涉及人数90人，涉及股份数47.22万股，占回购注销前公司总股本的0.4387%。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具XYZH/2019BJA120185《验资报 告》。本次回购注销后公司股本为107,162,600股。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（2019-073）《关于2017年 度股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

（二）2019年限制性股票激励计划：

1、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北京 万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事就本次股权激励计划发表同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2019年7月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<北京万集 科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事就本次股权激 励计划发表了同意的独立意见。

3、2019年8月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2019年限制性股票激励计划以及《关于 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、2019年8月2日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案，同意确定以2019年8月5日为授予日，授予199名激励对象344.50万股限制性股票。公司独立董事发 表同意的独立意见，中介机构出具相应财务顾问报告。

5、2019年9月16日，公司完成限制性股票授予登记，授予登记172名激励对象277.50万股限制性股票，详情参见巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn(2019-081)《关于限制性股票授予登记完成的公告》。

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64

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

十五、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

						关联交	占同类	获批的			可获得
				关联交					是否超	关联交
关联交易	关联关	关联交	关联交		关联交	易金额	交易金	交易额			的同类	披露日	披露索
				易定价					过获批	易结算
方	系	易类型	易内容		易价格	（万	额的比	度（万			交易市	期	引
				原则					额度	方式
						元）	例	元）			价
													巨潮资
	本公司			参照市									讯网，
重庆通慧												2019年
	持股的		销售商	场价格		10,777.				转账结			公告编
网联科技		销售			市场价		3.22%	20,000	否		70元/只	08月31
	联营企		品	双方共		12				算			号：
有限公司												日
	业			同约定									2019-0
													76
						10,777.
合计				--	--		--	20,000	--	--	--	--	--
						12
大额销货退回的详细情况				无
按类别对本期将发生的日常关联交
				报告期内，公司与重庆通慧网联科技有限公司发生销售商品的关联交易均在2019年
易进行总金额预计的，在报告期内的
				度日常关联交易计划范围内。
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
				不适用
的原因（如适用）

2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3 、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4 、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5 、其他重大关联交易

• √ 适用 □ 不适用

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65

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

1、2017年8月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议、2017年9月5日召开2017年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与北京阳光百校房地产开发有限公司 签署《房屋租赁合同》，租赁期限三年。

2、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议、2019年7月26日召开2019年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与北京立腾阳光科技发展有限 公司及北京立腾行企业管理有限公司重新签订《房屋租赁合同》，租赁期限2019年7月16日至2021年12月31日。

报告期内，公司与北京立腾阳光科技发展有限公司发生租赁费用11,535,840.61元（不含税），与北京立腾行企业管理有 限公司发生租赁费用10,707,474.2元（不含税）。

3、2019年4月10日，召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司与山东易构软 件技术股份有限公司进行日常关联交易的议案》，同意公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易，预计2019 年度的交易金额为不超过人民币 1,500万元。报告期内，公司与山东易构软件技术股份有限公司发生关联交易，总金额 1,792,415.27元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公 告》
	2017年08月19日	http://www.cninfo.com.cn
《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易 的公告》
	2019年07月11日	http://www.cninfo.com.cn
《关于公司与山东易构软件技术股份有限 公司进行日常关联交易的公告》
	2019年04月12日	http://www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1 、托管、承包、租赁事项情况

（ 1 ）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

（ 2 ）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

（ 3 ）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、2017年8月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议、2017年9月5日召开2017年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与北京阳光百校房地产开发有限公司 签署《房屋租赁合同》，租赁期限三年。

2、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议、2019年7月26日召开2019年第

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66

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

一次临时股东大会，审议通过了《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与北京立腾阳光科技发展有限 公司及北京立腾行企业管理有限公司重新签订《房屋租赁合同》，租赁期限2019年7月16日至2021年12月31日。报告期内， 公司与北京立腾阳光科技发展有限公司发生租赁费用11,535,840.61元（不含税），与北京立腾行企业管理有限公司发生租赁 费用10,707,474.2元（不含税）。

3、2017年8月，公司与北京多点在线科技有限公司（以下简称“多点在线”）签署《房屋租赁合同》，公司将位于北京市 海淀区上地东路1号院5号楼6层601的面积为1,924.05平方米的办公场所租赁给多点在线，租赁期限为2017年11月26日至2020 年10月31日，报告期内租赁收入为2,530,626.22元（不含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

			租赁资产					租赁收益
出租方名	租赁方名	租赁资产		租赁起始	租赁终止	租赁收益	租赁收益		是否关联
			涉及金额					对公司影		关联关系
称	称	情况		日	日	（万元）	确定依据		交易
			（万元）					响
										北京立腾
										阳光科技
										发展有限
										公司实际
北京立腾
	北京万集									控制人翟
阳光科技		办公楼租		2017年10	2020年10
	科技股份		1,153.58			-1,153.58	市场价	减少利润	是	军为万集
发展有限		赁		月16日	月15日
	有限公司									科技控股
公司
										股东、实际
										控制人构
										成关联关
										系。
北京万集	北京多点
		办公楼租		2017年11	2020年10
科技股份	在线科技		253.06			253.06	市场价	增加收入	否	不适用
		赁		月26日	月31日
有限公司	有限公司
										北京立腾
										行企业管
										理有限公
北京立腾										司实际控
	北京万集
行企业管		办公楼租		2019年07	2021年12					制人翟军
	科技股份		1,070.75			-1,070.75	市场价	减少利润	是
理有限公		赁		月01日	月31日					为万集科
	有限公司
司										技控股股
										东、实际控
										制人构成
										关联关系。

2 、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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67

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

3 、委托他人进行现金资产管理情况

（ 1 ）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（ 2 ）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

4 、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1 、履行社会责任情况

不适用

2 、履行精准扶贫社会责任情况

（ 1 ）精准扶贫规划

（ 2 ）年度精准扶贫概要

（ 3 ）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

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68

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（ 4 ）后续精准扶贫计划

3 、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

不适用

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月26日，公司披露了《关于变更持续督导保荐代表人的公告》，公司持续督导的保荐代表人由袁志伟、高伟 变更为袁志伟、张尔珺，详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2019-009）。

• 2、2018年度利润分配实施情况

2019年5月10日公司召开2018年年度股东大会，审议通过2018年年度利润分配方案：

以截至2018年12月31日公司总股本107,634,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.13元人民币（含税），共计 派发现金股利1,399,252.40元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

该利润分配方案已于2019年6月10日实施完毕。详情参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的（公告编号：2019-030）

• 《2018年度分红派息实施公告》。

• 3、控股股东股份质押及解除质押情况：

（1）2019年10月30日，翟军先生将其持有的本公司股票16,990,979股与海通证券股份有限公司进行了股票解除质押交易， 并已于2019年10月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理了股权解除质押登记手续。详情参见巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2019-100）《关于控股股东部分股权解除质押的公告》。

（2）2019年12月20日，翟军先生将其持有的本公司股票26,879,998股与海通证券股份有限公司进行了股票解除质押交易， 并已于2019年12月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理了股权解除质押登记手续。详情参见巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2019-109）《关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告》。

（3）2019年12月23日，翟军先生将其持有的本公司股票13,080,000股与海通证券股份有限公司进行了股票质押交易，并 已于2019年12月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2019年12月23 日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊载的（2019-109）《关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告》。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的议 案》，同意公司使用自有资金人民币490万元对北京万集智能设备有限公司（以下简称“万集智能设备”）进行增资。增资完 成后，万集智能设备的注册资本将由人民币10万元增加至人民币500万元，公司仍持有万集智能设备100%的股权。万集智能 设备拟将名称变更为“北京万集智能网联技术有限公司”，并将法定代表人变更为翟军，详情参见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊载的（公告编号：2019-003）《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的公告》。

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

公司于2019年2月19日披露完成工商变更登记公告，详情参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的（公告编号： 2019-005）《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

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70

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	66,381,28					-12,133,5	-12,133,5	54,247,71
一、有限售条件股份		61.67%							49.34%
	0					70	70	0
	66,381,28					-12,133,5	-12,133,5	54,247,71
3、其他内资持股		61.67%							49.34%
	0					70	70	0
	66,381,28					-12,133,5	-12,133,5	54,247,71
境内自然人持股		61.67%							49.34%
	0					70	70	0
	41,253,52					14,436,37	14,436,37	55,689,89
二、无限售条件股份		38.33%							50.66%
	0					0	0	0
	41,253,52					14,436,37	14,436,37	55,689,89
1、人民币普通股		38.33%							50.66%
	0					0	0	0
	107,634,8							109,937,6
三、股份总数		100.00%				2,302,800	2,302,800		100.00%
	00							00

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行前已发行股份14,436,370股解除限售，导致公司股本结构中有限售条件股份减少14,436,370 股，无限售条件股份增加14,436,370股。

报告期内，公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票472,200股，导致公司股本结构中有限售条件股份减少

472,200股。

报告期内，公司实施2019年股权激励计划，发行限制性股票2,775,000股，导致公司股本结构中有限售条件股增加2,775,000

股。

综上所述，公司股本结构中有限售条件股减少12,133,570股，无限售条件股增加14,436,370股。 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月10日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》。2019年5月10日，公司召开了2018年年度股东大会，以特 别决议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

2、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北京 万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案。2019年7月16日，公司召开第三届董事会第 十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草

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71

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

案修订稿）>及其摘要的议案。2019年8月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2019年限制性股 票激励计划相关议案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月10日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于周行等2名激励对象因个人原因离职，不再符合 激励条件，董事会审议拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的2017年度授予的限制性股票，共计0.96万股。此外，因 2018年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第二个解除限售期解限条件，即以2016 年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于50%，董事会审议拟回购注销其他88名限制性股票激励对象2017 年度限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期已获授尚未解锁的限制性股票46.26万股。因此，本次限制性股票回 购涉及激励对象90人，注销限制性股票47.22万股。2019年8月19日，公司完成了对上述股份的回购注销。

2、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北京 万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案。2019年9月16日，公司完成限制性股票授予 登记，授予登记172名激励对象277.50万股限制性股票。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2019年8月回购注销限制性股票47.22万股，2019年9月授予登记限制性股票277.50万股，总股本由 10,763.48万股增至10,993.76万股。本次股份变动对公司2019年每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：

单位：元

	2019年实际数值	按变动前股本计算	增减率
基本每股收益	8.17	8.17	0
稀释每股收益	8.17	8.17	0
每股净资产	14.96	15.28	-2.09%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期增加限售股	本期解除限售股			拟解除限售日
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因
		数	数			期

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72

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

						2019年10月
					首发承诺，董	21日后每年解
翟军	56,170,720	0	14,042,680	42,128,040
					监高股份	限股份总数的
						25%
						2017年10月
					首发承诺，董	21日后每年解
崔学军	5,183,040	0	323,940	4,859,100
					监高股份	限股份总数的
						25%
						2017年10月
					首发承诺，董	21日后每年解
田林岩	2,421,360	0	69,750	2,351,610
					监高股份	限股份总数的
						25%
						2017年10月
					首发承诺，董	21日后每年解
刘会喜	1,009,080	0	0	1,009,080
					监高股份	限股份总数的
						25%
						2017年10月
					首发承诺，董	21日后每年解
邓永强	257,400	0	0	257,400
					监高股份	限股份总数的
						25%
						2017年10月
					首发承诺，董	21日后每年解
房颜明	257,400	0	0	257,400
					监高股份	限股份总数的
						25%
						2017年10月
					首发承诺，董	21日后每年解
孔令红	73,740	0	0	73,740
					监高股份	限股份总数的
						25%
						2017年10月
					首发承诺，董	21日后每年解
肖亮	73,740	0	0	73,740
					监高股份	限股份总数的
						25%
					首发后个人类
其他限售股股						满足解锁条件
	934,800	2,302,800	0	3,237,600	限售股/限制性
东						下 解锁
					股票
合计	66,381,280	2,302,800	14,436,370	54,247,710	--	--

二、证券发行与上市情况

1 、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

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73

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

2 、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司回购注销限制性股票47.22万股人民币普通股，授予登记限制性股票277.50万股人民币普通股，股份总 数由10,763.48万股减至10,993.76万股。本次回购注销的股份于2019年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成登记。本次授予登记的股份于2019年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

报告期末，公司总资产为3,018,222,854.76元，较期初1,250,986,095.39元增加141.27%；归属于上市公司股东的所有者权 益为1,645,101,802.35元，较期初757,873,977.76元增加117.07%。

3 、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1 、公司股东数量及持股情况

单位：股

								单位：股
		年度报告		报告期末表
						年度报告披露日前上一
		披露日前		决权恢复的
报告期末普通						月末表决权恢复的优先
	8,924	上一月末	13,591	优先股股东	0			0
股股东总数						股股东总数（如有）（参
		普通股股		总数（如有）
						见注9）
		东总数		（参见注9）
		持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
					持有有限售	持有无限	质押或冻结情况
			报告期末持	报告期内增
股东名称	股东性质	持股比例			条件的股份	售条件的
			股数量	减变动情况			股份状态	数量
					数量	股份数量
翟军	境内自然人	50.11%	55,086,020	-1,084,700	42,128,040	12,957,980	质押	13,080,000
崔学军	境内自然人	5.35%	5,878,800	-600,000	4,859,100	1,019,700
田林岩	境内自然人	2.14%	2,351,687	-783,793	2,351,610	77
北京银汉创业 投资有限公司	境内非国有法 人	1.60%	1,760,020	-2,175,500	0	1,760,020
中国工商银行 －南方绩优成 长股票型证券 投资基金	其他	1.46%	1,599,970	0	0	1,599,970
全国社保基金 一零一组合	其他	1.28%	1,408,433	0	0	1,408,433
刘会喜	境内自然人	0.92%	1,009,550	-335,890

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74

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

中国建设银行 股份有限公司 －南方瑞合三 年定期开放混 合型发起式证 券投资基金 （LOF）	其他	0.86%	949,655	0	0	949,655
上海于翼资产 管理合伙企业 （有限合伙） －东方点赞证 券投资基金	其他	0.80%	877,500	0	0	877,500
李少林	境内自然人	0.68%	752,780	1,500	0	752,780
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前10名股东的情况		不适用
（如有）（参见注4）
上述股东关联关系或一致行动
		不适用
的说明
		前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量
							股份种类	数量
翟军		12,957,980					人民币普通
								12,957,980
							股
北京银汉创业投资有限公司		1,760,020					人民币普通
								1,760,020
							股
中国工商银行－南方绩优成长 股票型证券投资基金		1,599,970					人民币普通
								1,599,970
							股
全国社保基金一零一组合		1,408,433					人民币普通
								1,408,433
							股
崔学军		1,019,700					人民币普通
								1,019,700
							股
中国建设银行股份有限公司－ 南方瑞合三年定期开放混合型 发起式证券投资基金（LOF）		949,655
							人民币普通
								949,655
							股
上海于翼资产管理合伙企业 （有限合伙）－东方点赞证券 投资基金		877,500
							人民币普通
								877,500
							股
李少林		752,780					人民币普通
								752,780
							股

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75

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

北京银汉兴业创业投资中心 （有限合伙）	642,769	人民币普通
			642,769
		股
高志倩	570,000	人民币普通
			570,000
		股
	前十名无限售流通股股东中，北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心（有
前10名无限售流通股股东之	限合伙）是两家股权投资基金，管理人均为中关村兴业（中关村兴业在银汉创业与银汉兴业
间，以及前10名无限售流通股	各自的投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上），中关村兴业的法定代表人
股东和前10名股东之间关联	董建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此，银汉创业与
关系或一致行动的说明	银汉兴业存在关联关系；其余发起人股东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动
	人。
	公司股东上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）－东方点赞证券投资基金除通过普通证券
参与融资融券业务股东情况说
	账户持有368,500股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
明（如有）（参见注5）
	50,900股，实际合计持有877,500股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翟军	中国	否
	翟军先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人
主要职业及职务
	员工商管理硕士。1994年创建本公司，并一直担任公司董事长兼总经理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
	不适用
司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3 、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

			是否取得其他国家或地区居
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍
			留权
翟军	本人	中国	否
主要职业及职务	翟军先生情况详见本节之"2、公司控股股东情况"。

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76

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

过去 10 年曾控股的境内外上 不适用 市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4 、其他持股在 10% 以上的法人股东

• 适用 √ 不适用

5 、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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77

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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78

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

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79

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

								本期增持	本期减持
					任期起始	任期终止	期初持股			其他增减	期末持股
姓名	职务	任职状态	性别	年龄				股份数量	股份数量
					日期	日期	数（股）			变动（股）	数（股）
								（股）	（股）
					2011年	2020年
	董事长兼						56,170,72				55,086,02
翟军		现任	男	57	09月22	09月04		0	1,084,700	0
	总经理						0				0
					日	日
					2014年	2020年
	董事、副
崔学军		现任	男	55	08月31	09月04	6,478,800	0	600,000	0	5,878,800
	总经理
					日	日
					2014年	2020年
	董事、副
刘会喜		现任	男	52	08月31	09月04	1,345,440	0	335,890	0	1,009,550
	总经理
					日	日
					2011年	2020年
	董事、技
田林岩		现任	男	50	09月22	09月04	3,135,480	0	783,793	0	2,351,687
	术总监
					日	日
					2011年	2020年
邓永强	董事	现任	男	45	09月22	09月04	343,200	0	80,000	0	263,200
					日	日
					2011年	2020年
白松	董事	现任	男	57	09月22	09月04	0	0	0	0	0
					日	日
					2017年	2020年
巨荣云	独立董事	现任	男	58	09月05	09月04	0	0	0	0	0
					日	日
					2017年	2020年
黄慧馨	独立董事	现任	女	56	09月05	09月04	0	0	0	0	0
					日	日
					2017年	2020年
黄涛	独立董事	现任	男	49	09月05	09月04	0	0	0	0	0
					日	日
					2014年	2020年
肖亮	监事	现任	男	40	08月31	09月04	98,320	0	24,580	0	73,740
					日	日

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80

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

					2014年	2020年
房颜明	监事	现任	男	43	08月31	09月04	343,200	0	85,800	0	257,400
					日	日
					2015年	2020年
孔令红	监事	现任	男	52	08月05	09月04	98,320	0	24,580	0	73,740
					日	日
	副总经				2011年	2019年
练源	理、董事	离任	男	41	09月22	08月31	72,000	0	0	-36,000	36,000
	会秘书				日	日
							68,085,48				65,030,13
合计	--	--	--	--	--	--		0	3,019,343	-36,000
							0				7

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
	副总经理、董事		2019年08月31
练源		离任		个人原因
	会秘书		日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

• （1）翟军先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1994年创建本公

• 司，并一直担任公司董事长兼总经理。

• （2）崔学军先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于北京石油化工学院，本科学历，化工机

• 械专业，高级工程师。1995年2月加入公司，现任公司董事、副总经理，主要负责公司生产业务。

• （3）刘会喜先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制造专业。现任公司董事、副

• 总经理、动态称重产品事业部总经理，主要负责动态称重产品相关业务。

• （4）田林岩先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气专业。1996年加盟公司，一直主持公司研发和技

• 术管理工作，历任研发部经理。现任公司董事、技术总监，主要负责公司研发业务。

（5）邓永强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料学专业，高级系统分析师。2002 年北京科技大学毕业后加入公司，一直从事智能交通领域的技术开发工作，尤其是动态称重领域。历任公司软件工程师、软 件部经理、动态称重部及系统集成部经理、研发中心主任、动态称重产品事业部技术总监。现任公司董事、北京研究院院长， 主要负责动态称重产品相关研发业务。

（6）白松先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京矿务局城子煤矿财务科、北京 矿务局财务处、运销资金科、国都证券阜成门营业部、中关村营业部总经理，现任公司董事、中关村兴业（北京）投资管理 有限公司副总经理。

（7）巨荣云先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学，工商管理硕士。 曾任职北京交通管理干部学院教研室主任、中国公路杂志社副社长，现任公司独立董事、中国公路学会副秘书长。获“全国 ” “ ” 交通系统优秀教师 、 全国科协系统先进工作者 称号。

（8）黄慧馨女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授。历任对外经济贸易

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81

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

“ ” 大学教师，现任公司独立董事、北京大学光华管理学院副教授。获北京大学光华管理学院 教学优秀奖 。

（9）黄涛先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年华中科技大学数量经济系获学士学位，1994年华 中科技大学自控系系统工程专业获硕士学位，1997年中国社会科学院研究生院数量经济专业获博士学位。1999年北京大学光 华管理学院博士后出站后留校工作至今，现任公司独立董事、北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系副主任、教授， 兼任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任、北京大学战略研究所理事长等职。研究领域为管理科学、数量经济，长期 从事管理科学、创新创业方面的教学科研及区域、企业战略方面的研究工作。

2、监事

（1）肖亮先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算机信息管理专业。历任公司区域经理、 北京事业部副经理，现任公司监事会主席、北京事业部经理，主要负责北京事业部的运营管理工作。

（2）房颜明先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，数学专业。2003年至今在公司从事 研发工作，历任研发中心副主任、称重产品事业部技术副总监。现任公司监事、北京研究院副院长，主要负责动态称重产品 相关研发业务。

（3）孔令红先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。机械制造学士学位。1989年6月至2000年7月在中国人 民解放军第6456工厂工作。2000年7月加入万集科技，历任质管部经理、北京技术服务部经理、销售部经理、郑州分公司副 经理，现任公司监事、质量管理总监。

3、高级管理人员

（1）翟军先生，本公司总经理，详见本节“1、董事（1）”。

• （2）崔学军先生，本公司副总经理，详见本节“1、董事（2）”。

• （3）刘会喜先生，本公司称重产品事业部总经理，详见本节“1、董事（3）”。

（4）田林岩先生，本公司北京研究院院长，详见本节“1、董事（4）”。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在其他单位			在其他单位是否领
任职人员姓名	其他单位名称		任期起始日期	任期终止日期
		担任的职务			取报酬津贴
			2016年12月	2022年12月04
翟军	北京立腾行企业管理有限公司	执行董事			否
			05日	日
			2017年03月	2020年03月26
翟军	北京立腾阳光科技发展有限公司	执行董事			否
			27日	日
			2017年08月	2020年08月01
翟军	北京晖润教育科技有限责任公司	执行董事			否
			02日	日
			2019年01月	2022年01月03
翟军	北京万集智能网联技术有限公司	执行董事			否
			04日	日
			2018年01月	2021年01月30
翟军	北京万集信息工程科技有限公司	执行董事			否
			31日	日
			2017年07月	2020年07月16
翟军	西藏万集信息技术有限公司	执行董事			否
			17日	日
			2018年02月	2022年05月26
翟军	广东联邦车网科技股份有限公司	董事			否
			01日	日

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82

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

			2018年09月	2021年09月28
翟军	重庆通慧网联科技有限公司	董事			否
			29日	日
			2019年09月	2022年09月11
翟军	山东高速信联科技有限公司	监事			否
			12日	日
			2011年06月	2021年01月01
翟军	中国公路学会	理事			否
			01日	日
			2008年01月	2020年01月01
翟军	北京公路学会	理事			否
			15日	日
			2014年04月	2024年04月01
翟军	中国智能交通协会	理事			否
			01日	日
			2016年10月	2021年12月01
翟军	中国衡器协会	副理事长			否
			01日	日
			2005年12月	2019年01月04
崔学军	北京万集智能设备有限公司	执行董事			否
			07日	日
		执行董事兼	2013年12月	2022年12月09
邓永强	武汉万集信息技术有限公司				否
		总经理	10日	日
			2010年06月	2020年12月31
白松	中关村兴业（北京）投资管理有限公司	副总经理			是
			01日	日
			2017年08月	2020年08月06
白松	北京国瑞升科技股份有限公司	董事			否
			07日	日
			2016年01月	2021年01月01
巨荣云	中国公路学会	副秘书长			是
			01日	日
			2018年03月	2021年03月26
巨荣云	北京中交建设工程咨询有限公司	董事			否
			27日	日
		光华管理学	1993年01月
黄慧馨	北京大学				是
		院副教授	01日
			2013年09月	2019年09月08
黄慧馨	国投电力控股股份有限公司	独立董事			是
			09日	日
			2013年05月
黄慧馨	太平洋证券股份有限公司	独立董事			是
			24日
		光华管理学
		院管理科学
			2011年07月
黄涛	北京大学	与信息系统			是
			01日
		系副主任、教
		授
			2018年07月	2021年07月01
黄涛	楚天龙股份有限公司	独立董事			是
			02日	日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责对 董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩，按照 绩效考核体系对高级管理人员进行考评，根据考评结果确定其年终奖金。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

					从公司获得的税	是否在公司关联
姓名	职务	性别	年龄	任职状态
					前报酬总额	方获取报酬
翟军	董事长兼总经理	男	57	现任	385.9	否
崔学军	董事、副总经理	男	55	现任	112.28	否
刘会喜	董事、副总经理	男	52	现任	218.22	否
田林岩	董事、技术总监	男	50	现任	65.82	否
邓永强	董事	男	45	现任	129.34	否
白松	董事	男	57	现任	0	否
巨荣云	独立董事	男	58	现任	8	否
黄慧馨	独立董事	女	56	现任	8	否
黄涛	独立董事	男	49	现任	8	否
肖亮	监事	男	40	现任	362.95	否
房颜明	监事	男	43	现任	129.44	否
孔令红	监事	男	52	现任	113.73	否
	副总经理、董事
练源		男	41	离任	176.98	否
	会秘书
合计	--	--	--	--	1,718.66	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1 、员工数量、专业构成及教育程度

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母公司在职员工的数量（人） 1,054 主要子公司在职员工的数量（人） 59

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

在职员工的数量合计（人）	1,113
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,115
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	300
销售人员	141
研发人员	272
服务与工程人员	217
职能人员	183
合计	1,113
教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	176
本科	472
大专	212
大专以下	247
合计	1,113

2 、薪酬政策

为适应公司发展要求，充分发挥员工薪酬的激励作用，进一步吸引和留住人才，公司根据经营战略和目标制订相应的薪 酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。公司员工年度薪酬构成分为月工资和年度奖金两部分。其中月工资由基本工资、 岗位工资、绩效工资、综合补贴构成。公司未来将继续打造基于战略的绩效体系，分层级将奖金与经营指标、能力建设、人 才培养等核心经营KPI挂钩，进一步完善薪酬激励体系，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，打造团队凝聚力。

3 、培训计划

为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提 升和年度经营目标的实现，公司特制定培训计划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人 员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点， 建立完善的全员培训机制，全面促进员工成长，确保培训对公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整 体竞争力。

4 、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

劳务外包的工时总数（小时）	1,486,232.01
劳务外包支付的报酬总额（元）	29,259,135.58

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人 治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理的实际状况与证监会有关上市公司治理的规范性文件基本相符，未收到被监管部门采取行政监管措 施的有关文件。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规的要求召集、召开股 东大会，平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权与参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司与控股股东之间做到在各 方面的独立，控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的权利，公司董事会、监 事会和相关内部机构均独立运作。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；目前董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董 事会成员的人数、人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事 工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决 议，并依法行使职权。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各尽其责，大大提高了董 事会的办事效率。全体董事积极参加交易所和监管机构组织的相关培训，熟悉新的法律法规要求，做到勤勉尽责，进一步维 护公司和全体股东的利益。

4、关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格按照监事的选聘程序，公司监事会由3名监事组成，监事会人数及人 员构成均符合法律法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》的要求履行职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，监事会独立的行使监督职权，各位监事能够认真 履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督，对全体股东负责。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了合理的绩效评价与激励体系，使员工收入与企业经营业绩挂钩，激发员工的工作积极性。公司按照法律、法 规要求，筹备实施股权激励机制。公司人员招聘公开、透明。

6、关于信息披露与透明度

公司制定了《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》，指定由董事会秘书负责信息 披露工作及投资者关系管理工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访及咨询，确保投资者平等地享有获取信息的机 会。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内，确保所有股东有平等的机会 获得信息。

7、关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工和社会等各方利益的均衡，切实保 护投资者利益。公司按照《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，不断健全和完善公司治 理的各项内部规章制度，实现科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制，促进公司持续稳定发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

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87

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况

本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动， 本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

本公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等人员均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的 财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的专利、非专利技术、著作 权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。

4、机构独立情况

本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构 混同的情形。

5、财务独立情况

本公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、 作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 共用银行账户的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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2018年年度股东大					m.cn/《2018年年度
	年度股东大会	63.10%	2019年05月10日	2019年05月11日
会					股东大会决议公告》
					（公告编号：
					2019-027）
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2019年第一次临时					m.cn/《2019年第一
	临时股东大会	68.57%	2019年07月26日	2019年07月27日
股东大会					次临时股东大会决
					议公告》 （公告编号：
					2019-053）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

88

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

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2019年第二次临时					m.cn/《2019年第二
	临时股东大会	60.84%	2019年08月02日	2019年08月03日
股东大会					次临时股东大会决
					议公告》 （公告编号：
					2019-056）
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2019年第三次临时					m.cn/《2019年第三
	临时股东大会	68.68%	2019年09月16日	2019年09月17日
股东大会					次临时股东大会决
					议公告》 （公告编号：
					2019-086）
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2019年第四次临时					m.cn/《2019年第四
	临时股东大会	61.73%	2019年11月15日	2019年11月16日
股东大会					次临时股东大会决
					议公告》 （公告编号：
					2019-105）

2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1 、独立董事出席董事会及股东大会的情况

	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况
						是否连续两次
	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次		出席股东大会
独立董事姓名						未亲自参加董
	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数		次数
						事会会议
巨荣云	11	5	6	0	0	否	5
黄慧馨	11	4	7	0	0	否	5
黄涛	11	4	7	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用

2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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89

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

3 、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规章制度的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会及股东大会，认 真审议董事会各项议案。对公司的战略布局、重大经营决策、完善内控制度等提出了专业性建议，对公司财务及经营活动进 行有效监督，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事对募集资金存放与使用、利润分配、续聘会计师事务所、关联交易、回购注销部分限制性股票 及注销部分股票期权等事项发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会：

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核 查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、内部审计报告、内部控制报告、季度审计工作、 续聘会计师事务所等事项进行认真的核查、审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

• 2、战略委员会：

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，召开了1次会议， 重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形式及时进行了战略规划研究，并讨论公司2019年度经 营计划，对公司的发展战略提出了合理的建议。

• 3、薪酬与考核委员会：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定 履行了审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况等相关职责。

报告期内，公司共召开2次薪酬与考核委员会会议，对公司2019年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况、回购注销 部分限制性股票及注销部分股票期权事项进行了认真的核查、审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩 效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩 效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会 根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制 度。

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90

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

九、内部控制评价报告

1 、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

• 是 √ 否

2 、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月09日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
财务报表营业收入的比例		100.00%

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月09日	2020年04月09日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
	100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
	100.00%
财务报表营业收入的比例
	缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
	重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管
		重大缺陷：严重违反国家法律、法规或
	理人员存在舞弊；对已经公告的财务报告
		规范性文件；重大决策程序不科学导致
	出现的重大差错进行错报更正；审计委员
		重大决策失误；制度缺失可能导致系统
	会以及内审部门对财务报告内部控制监督
		性失效、重大或重要缺陷不能得到改
	无效；已经发现并报告给管理层的重大内
		善；公司重要业务缺乏制度控制或制度
	部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加
		体系失效；公司遭受证监会处罚或证券
	以改正；注册会计师发现当期财务报告存
		交易所警告。
	在重大错报，而相关内部控制在运行过程
		重要缺陷：公司决策程序导致出现一般
	中未能发现该错报。
定性标准		失误；公司违反企业内部规章，形成损
	重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应
		失；公司关键岗位业务人员流失严重；
	用会计政策；对于非常规或特殊交易的账
		公司重要业务制度或系统存在缺陷；公
	务处理没有建立相应的控制机制或没有实
		司内部控制重要或一般缺陷未得到改
	施且没有相应的补偿性控制；对于期末财
		善。
	务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且
		一般缺陷：公司违反内部规章，但未形
	不能合理保证编制的财务报表达到真实、
		成损失；公司一般业务制度或系统存在
	准确的目标。
		缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司
	一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标
		存在其他缺陷。
	准的其他内部控制缺陷。
		重大缺陷：直接财产损失金额≥资产总
		额的1%，对公司造成重大负面影响。
	重大缺陷：财务错报≥利润总额的5%。	重要缺陷：资产总额的0.5%≤直接财产
	重要缺陷：利润总额的2%≤财务错报＜利	损失金额＜资产总额的1%，或受到国
定量标准
	润总额的5%。	家政府部门处罚。
	一般缺陷：财务错报＜利润总额的2%。	一般缺陷：直接财产损失金额＜资产总
		额的0.5%，或受到省级（含省级）以
		下政府部门处罚。

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91

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	内部控制审计报告中的审议意见段
我们未发现万集公司编写的《2019年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我
们对万集公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年04月09日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

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93

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月09日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA120101
注册会计师姓名	黄简、安小梅

审计报告正文

北京万集科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京万集科技股份有限公司（以下简称万集公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万集公司2019年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万集公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认	1、收入确认
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注七、61营业收入及营业成本所示，万集 公司2019年度营业收入3,351,207,660.45元。由于收入是 公司的关键业绩指标，并且销售业务交易发生频率较 大，固有风险较高，因此我们将万集公司的收入确认识 别为关键审计事项。	1）了解和评价与收入确认相关的关键内部控制设 计和运行的有效性，并进行内部控制测试； 2）对营业收入、营业成本进行分析性复核，分析 营业收入和营业成本的变动是否合理，毛利率变动是否 符合行业趋势； 3）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权相 关的风险报酬转移的条款和条件，评价收入确认的时点 是否符合企业会计准则的要求； 4）在本年账面记录中选取不同的产品类别中的样

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94

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

本，检查销售合同、完工证明、物流签收确认单、销售 发票、账面记录、银行回款等，以检查收入的确认是否 准确； 5）选取资产负债表日前后的收入确认样本，检查 销售合同、完工证明、物流签收确认单等相关文件，以 判断收入是否记录在恰当的会计期间； 6）向重要客户实施函证，询证完工验收数量及往 来款项余额，以确认收入的准确性、真实性、完整性；

2 、应收账款的坏账准备

关键审计事项		审计中的应对
如财务报表附注七、5应收账款所示，万集公司2019年 12月31日应收账款余额为1,469,042,782.35元，坏账准备 为122,858,145.90元，净值为1,346,184,636.45元，占 2019年度营业收入的43.84%，占2019年末资产总额的		1）评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设 计和运行的有效性； 2）通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、 与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏 账准备计提的会计估计是否合理；
48.67%。由于应收账款不能按期收回或者无法收回对财 务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的坏账准 备识别为关键审计事项。		3）对应收账款期末余额选取样本执行函证程序； 4） 复核万集公司对应收账款坏账准备的计提过 程；
		5）对账龄较长的应收账款分析其可收回性；
		6）比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对
		应收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏
		账准备计提的合理性。

四、其他信息

万集公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括万集公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括 财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估万集公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 营假设，除非管理层计划清算万集公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万集公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万集公司持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万集公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就万集公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）黄简 中国注册会计师：安小梅

中国 北京 二○二○年四月九日

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96

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1 、合并资产负债表

编制单位：北京万集科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	562,292,739.36	212,791,227.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	265,000.00	338,300.00
应收账款	1,346,184,636.45	543,485,671.68
应收款项融资	67,817,131.22	1,250,200.00
预付款项	34,626,417.11	24,895,909.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	29,925,875.89	18,106,656.92
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	697,007,951.84	196,300,520.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,720,468.83	3,332,399.35
流动资产合计	2,739,840,220.70	1,000,500,885.23
非流动资产：
发放贷款和垫款

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97

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	42,467,550.10	75,264,414.20
其他权益工具投资	35,180,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,493,007.87	4,038,325.29
固定资产	131,235,544.46	124,721,516.33
在建工程	858,075.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	20,905,098.87	18,752,827.12
开发支出	1,366,358.21	3,516,090.51
商誉
长期待摊费用	3,657,892.87	4,926,156.51
递延所得税资产	24,964,484.37	19,265,880.20
其他非流动资产	14,254,621.47
非流动资产合计	278,382,634.06	250,485,210.16
资产总计	3,018,222,854.76	1,250,986,095.39
流动负债：
短期借款		74,900,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,937,000.00	31,836,900.80
应付账款	451,577,788.18	236,662,130.88
预收款项	503,285,108.98	35,213,254.64
合同负债

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98

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	129,011,640.76	16,463,812.65
应交税费	212,989,048.69	24,724,187.05
其他应付款	66,480,795.44	20,821,525.11
其中：应付利息
应付股利	33,316.20	32,382.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		950,000.00
流动负债合计	1,366,281,382.05	441,571,811.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		45,953,419.05
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,726,983.17	2,061,973.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,726,983.17	48,015,392.65
负债合计	1,369,008,365.22	489,587,203.78
所有者权益：
股本	109,937,600.00	107,634,800.00
其他权益工具
其中：优先股

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

永续债
资本公积	412,846,810.62	360,595,032.49
减：库存股	51,194,653.80	13,709,178.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	121,040,266.97	35,105,918.93
一般风险准备
未分配利润	1,052,471,778.56	268,247,404.34
归属于母公司所有者权益合计	1,645,101,802.35	757,873,977.76
少数股东权益	4,112,687.19	3,524,913.85
所有者权益合计	1,649,214,489.54	761,398,891.61
负债和所有者权益总计	3,018,222,854.76	1,250,986,095.39

法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	554,926,950.32	209,977,896.53
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	265,000.00	338,300.00
应收账款	1,324,447,743.41	525,363,122.29
应收款项融资	67,817,131.22	1,250,200.00
预付款项	35,025,066.98	24,757,544.97
其他应收款	28,901,368.04	28,891,002.34
其中：应收利息
应收股利
存货	692,073,061.85	183,153,912.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

100

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

其他流动资产	406,939.33	1,168,761.29
流动资产合计	2,703,863,261.15	974,900,739.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	67,467,550.10	95,364,414.20
其他权益工具投资	35,180,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,493,007.87	4,038,325.29
固定资产	130,984,923.97	124,430,858.98
在建工程	858,075.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	20,905,098.87	18,752,827.12
开发支出	1,366,358.21	3,516,090.51
商誉
长期待摊费用	3,657,892.87	4,926,156.51
递延所得税资产	24,018,066.88	18,575,299.96
其他非流动资产	14,254,621.47
非流动资产合计	302,185,596.08	269,603,972.57
资产总计	3,006,048,857.23	1,244,504,712.09
流动负债：
短期借款		74,900,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,937,000.00	31,836,900.80
应付账款	445,236,186.96	227,635,479.10
预收款项	502,243,366.64	34,237,917.27

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

101

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

合同负债
应付职工薪酬	127,054,309.77	14,825,411.60
应交税费	212,546,864.12	23,851,583.79
其他应付款	74,016,121.47	23,988,551.05
其中：应付利息
应付股利	33,316.20	32,382.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		950,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,364,033,848.96	432,225,843.61
非流动负债：
长期借款		45,953,419.05
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,726,983.17	2,061,973.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,726,983.17	48,015,392.65
负债合计	1,366,760,832.13	480,241,236.26
所有者权益：
股本	109,937,600.00	107,634,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	412,846,810.62	360,595,032.49
减：库存股	51,194,653.80	13,709,178.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	121,040,266.97	35,105,918.93

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

102

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

未分配利润	1,046,658,001.31	274,636,902.41
所有者权益合计	1,639,288,025.10	764,263,475.83
负债和所有者权益总计	3,006,048,857.23	1,244,504,712.09

3 、合并利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	3,351,207,660.45	692,261,468.28
其中：营业收入	3,351,207,660.45	692,261,468.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,307,346,677.92	710,964,650.81
其中：营业成本	1,814,551,684.98	452,145,688.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	27,877,012.18	7,112,264.87
销售费用	189,884,040.22	103,293,694.24
管理费用	122,439,963.91	57,846,524.74
研发费用	146,338,012.78	85,711,174.20
财务费用	6,255,963.85	4,855,304.37
其中：利息费用	6,893,655.72	6,015,788.86
利息收入	1,419,828.03	2,011,278.41
加：其他收益	45,803,134.68	32,136,931.27
投资收益（损失以“－”号填
	2,784,801.84	-2,254,687.92
列）
其中：对联营企业和合营企业
	2,784,801.84	-2,254,687.92
的投资收益

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

103

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-50,192,954.44
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-35,581,665.94	-13,174,688.27
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	5,900.09	-85,029.81
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,006,680,198.76	-2,080,657.26
加：营业外收入	1,243,628.88	156,004.05
减：营业外支出	330,118.17	210,738.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,007,593,709.47	-2,135,392.07
减：所得税费用	136,414,180.40	-8,324,157.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	871,179,529.07	6,188,765.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	871,179,529.07	6,188,765.73
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	871,546,755.73	6,576,351.88
2.少数股东损益	-367,226.66	-387,586.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

104

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	871,179,529.07	6,188,765.73
归属于母公司所有者的综合收益
	871,546,755.73	6,576,351.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-367,226.66	-387,586.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益	8.17	0.060
（二）稀释每股收益	8.17	0.060

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：翟军 主管会计工作负责人：翟军 会计机构负责人：刘明

4 、母公司利润表

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

单位：元

105

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	3,326,851,746.17	663,980,557.18
减：营业成本	1,814,274,207.43	440,866,461.40
税金及附加	27,532,868.67	6,862,344.97
销售费用	185,694,798.92	98,869,743.99
管理费用	119,674,782.74	55,512,390.16
研发费用	142,022,536.51	79,057,136.32
财务费用	6,253,386.67	4,854,189.59
其中：利息费用	6,893,655.72	6,015,788.86
利息收入	1,414,877.61	2,005,090.29
加：其他收益	45,248,642.96	31,587,582.30
投资收益（损失以“－”号填
	2,784,801.84	-2,254,687.92
列）
其中：对联营企业和合营企
	2,784,801.84	-2,254,687.92
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-48,765,029.44
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
	-35,581,665.94	-11,318,922.20
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	5,900.09	-81,474.81
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	995,091,814.74	-4,109,211.88
加：营业外收入	1,239,628.88	106,542.07
减：营业外支出	330,117.71	209,872.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	996,001,325.91	-4,212,542.60
列）
减：所得税费用	136,657,845.50	-7,974,848.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	859,343,480.41	3,762,306.08
（一）持续经营净利润（净亏损
	859,343,480.41	3,762,306.08
以“－”号填列）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

106

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	859,343,480.41	3,762,306.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

107

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,136,774,698.51	708,355,738.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	37,597,458.65	22,806,311.26
收到其他与经营活动有关的现金	98,612,537.24	46,551,764.03
经营活动现金流入小计	3,272,984,694.40	777,713,813.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,071,153,030.74	459,334,436.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	215,057,910.85	136,492,305.63
金
支付的各项税费	226,266,479.65	46,650,943.47
支付其他与经营活动有关的现金	289,696,082.41	159,969,530.67
经营活动现金流出小计	2,802,173,503.65	802,447,216.18
经营活动产生的现金流量净额	470,811,190.75	-24,733,402.43
二、投资活动产生的现金流量：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

108

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

收回投资收到的现金		240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,068,438.37
处置固定资产、无形资产和其他
	42,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	42,400.00	241,068,438.37
购建固定资产、无形资产和其他
	20,986,511.42	26,398,059.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金	49,434,621.47	185,816,040.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	70,421,132.89	212,214,099.56
投资活动产生的现金流量净额	-70,378,732.89	28,854,338.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	45,382,750.00	3,912,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	955,000.00	3,912,500.00
收到的现金
取得借款收到的现金	133,040,000.00	171,292,768.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	178,422,750.00	175,205,268.00
偿还债务支付的现金	253,559,663.20	139,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	8,201,445.68	13,484,788.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,941,340.00	9,719,640.00
筹资活动现金流出小计	268,702,448.88	162,304,428.86
筹资活动产生的现金流量净额	-90,279,698.88	12,900,839.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	310,152,758.98	17,021,775.52
加：期初现金及现金等价物余额	202,995,510.04	185,973,734.52

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

109

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

六、期末现金及现金等价物余额 513,148,269.02 202,995,510.04

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,118,480,258.60	691,192,320.24
收到的税费返还	37,597,458.65	22,655,185.77
收到其他与经营活动有关的现金	97,024,321.87	45,376,881.41
经营活动现金流入小计	3,253,102,039.12	759,224,387.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,058,550,708.63	438,004,866.14
支付给职工以及为职工支付的现
	207,644,573.11	121,014,755.16
金
支付的各项税费	224,401,556.96	44,533,521.91
支付其他与经营活动有关的现金	290,507,921.99	160,918,209.14
经营活动现金流出小计	2,781,104,760.69	764,471,352.35
经营活动产生的现金流量净额	471,997,278.43	-5,246,964.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,068,438.37
处置固定资产、无形资产和其他
	42,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	42,400.00	241,068,438.37
购建固定资产、无形资产和其他
	20,870,057.44	26,386,961.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金	54,334,621.47	203,816,040.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	75,204,678.91	230,203,001.56
投资活动产生的现金流量净额	-75,162,278.91	10,865,436.81
三、筹资活动产生的现金流量：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

110

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

吸收投资收到的现金	44,427,750.00
取得借款收到的现金	133,040,000.00	171,292,768.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	177,467,750.00	171,292,768.00
偿还债务支付的现金	253,559,663.20	139,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	8,201,445.68	13,484,788.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	6,941,340.00	9,719,640.00
筹资活动现金流出小计	268,702,448.88	162,304,428.86
筹资活动产生的现金流量净额	-91,234,698.88	8,988,339.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	305,600,300.64	14,606,811.02
加：期初现金及现金等价物余额	200,182,179.34	185,575,368.32
六、期末现金及现金等价物余额	505,782,479.98	200,182,179.34

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

==> picture [37 x 9] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位：元
----- End of picture text -----

						2019年度	2019年度	2019年度	2019年度	2019年度
						归属于母公司所有者权益
															所有
														少数
项目		其他权益工具					其他			一般	未分				者权
					资本	减：库		专项	盈余					股东
	股本	优先	永续				综合			风险	配利	其他	小计		益合
				其他	公积	存股		储备	公积					权益
		股	债				收益			准备	润				计
	107,6				360,59	13,709			35,105		268,24		757,87		761,39
一、上年期末余														3,524,
	34,80				5,032.	,178.0			,918.9		7,404.		3,977.		8,891.
额														913.85
	0.00				49	0			3		34		76		61
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

111

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

	107,6				360,59	13,709			35,105		268,24		757,87		761,39
二、本年期初余														3,524,
	34,80				5,032.	,178.0			,918.9		7,404.		3,977.		8,891.
额														913.85
	0.00				49	0			3		34		76		61
三、本期增减变	2,302				52,251	37,485			85,934		784,22		887,22		887,81
														587,77
动金额（减少以	,800.				,778.1	,475.8			,348.0		4,374.		7,824.		5,597.
														3.34
“－”号填列）	00				3	0			4		22		59		93
											871,54		871,54		871,17
（一）综合收益														-367,2
											6,755.		6,755.		9,529.
总额														26.66
											73		73		07
	2,302				52,251	37,486							17,068		18,023
（二）所有者投														955,00
	,800.				,778.1	,410.0							,168.1		,168.1
入和减少资本														0.00
	00				3	0							3		3
	2,302				35,183	37,486
1．所有者投入														955,00	955,00
	,800.				,610.0	,410.0
的普通股														0.00	0.00
	00				0	0
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计					17,068								17,068		17,068
入所有者权益					,168.1								,168.1		,168.1
的金额					3								3		3
4．其他
									85,934		-87,32
						-934.2							-1,387,		-1,387,
（三）利润分配									,348.0		2,381.
						0							099.27		099.27
									4		51
									85,934		-85,93
1．提取盈余公
									,348.0		4,348.
积
									4		04
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或						-934.2					-1,388,		-1,387,		-1,387,
股东）的分配						0					033.47		099.27		099.27
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）

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112

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	109,9				412,84	51,194			121,04		1,052,		1,645,		1,649, 214,48 9.54
四、本期期末余														4,112,
	37,60				6,810.	,653.8			0,266.		471,77		101,80
额														687.19
	0.00				62	0			97		8.56		2.35

上期金额

单位：元

					2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度
					归属于母公司所有者权益
															所有者
项目		其他权益工具					其他			一般	未分			少数股 东权益
															权益合
	股本	优先 股	永续 债		资本	减：库 存股	综合 收益	专项	盈余 公积	风险 准备	配利	其他	小计
				其他	公积			储备							计
											润
	108,2				368,36	23,461			34,729		269,54		757,47
一、上年期末															757,477
	96,00				4,738.	,200.0			,688.3		8,665.		7,892.
余额															,892.04
	0.00				65	0			2		07		04
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他

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113

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

	108,2				368,36	23,461			34,729		269,54		757,47
二、本年期初															757,477
	96,00				4,738.	,200.0			,688.3		8,665.		7,892.
余额															,892.04
	0.00				65	0			2		07		04
三、本期增减
	-661,
变动金额（减					-7,769,	-9,752,			376,23		-1,301,		396,08	3,524,9	3,920,9
	200.0
少以“－”号填					706.16	022.00			0.61		260.73		5.72	13.85	99.57
	0
列）
（一）综合收											6,576,		6,576,	-387,58	6,188,7
益总额											351.88		351.88	6.15	65.73
（二）所有者	-661,
					-7,769,	-9,719,							1,288,	3,912,5	5,201,2
投入和减少资	200.0
					706.16	640.00							733.84	00.00	33.84
本	0
	-661,
1．所有者投入					-9,058,	-9,719,								3,912,5	3,912,5
	200.0												0.00
的普通股					440.00	640.00								00.00	00.00
	0
2．其他权益工
具持有者投入													0.00
资本
3．股份支付计
					1,288,								1,288,		1,288,7
入所有者权益
					733.84								733.84		33.84
的金额
4．其他													0.00
（三）利润分						-32,38			376,23		-7,877,		-7,469,		-7,469,
配						2.00			0.61		612.61		000.00		000.00
1．提取盈余公									376,23		-376,2
													0.00
积									0.61		30.61
2．提取一般风
													0.00
险准备
3．对所有者
						-32,38					-7,501,		-7,469,		-7,469,
（或股东）的
						2.00					382.00		000.00		000.00
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）

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114

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

3．盈余公积弥 补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	107,6				360,59	13,709			35,105		268,24		757,87
四、本期期末 余额														3,524,9	761,398
	34,80				5,032.	,178.0			,918.9		7,404.		3,977.
														13.85	,891.61
	0.00				49	0			3		34		76

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					2019年度	2019年度	2019年度
项目		其他权益工具			资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公 积	未分配		所有者权
	股本										其他
		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备		利润		益合计
	107,63 4,800.0 0									274,63
一、上年期末余					360,595, 032.49	13,709,1			35,105,9 18.93			764,263,4
										6,902.4
额						78.00						75.83
										1
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
	107,63 4,800.0 0									274,63
二、本年期初余					360,595, 032.49	13,709,1			35,105,9 18.93			764,263,4
										6,902.4
额						78.00						75.83
										1
三、本期增减变										772,02
	2,302,8 00.00				52,251,7 78.13	37,485,4			85,934,3 48.04			875,024,5
动金额（减少以										1,098.9
						75.80						49.27
“－”号填列）										0

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115

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

										859,34
（一）综合收益												859,343,4
										3,480.4
总额												80.41
										1
（二）所有者投	2,302,8				52,251,7	37,486,4						17,068,16
入和减少资本	00.00				78.13	10.00						8.13
1．所有者投入	2,302,8				35,183,6	37,486,4
的普通股	00.00				10.00	10.00
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
					17,068,1							17,068,16
入所有者权益
					68.13							8.13
的金额
4．其他
									85,934,3	-87,322		-1,387,099
（三）利润分配						-934.20
									48.04	,381.51		.27
1．提取盈余公									85,934,3	-85,934
积									48.04	,348.04
2．对所有者（或										-1,388,		-1,387,099
						-934.20
股东）的分配										033.47		.27
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备

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116

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	109,9 7,600.	3								1,046,6		1,639,288, 025.10
四、本期期末余					412,846,	51,194,6			121,040,
		0								58,001.
额					810.62	53.80			266.97
		0								31

上期金额

单位：元

					2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度	2018年年度
		其他权益工具
项目					资本公	减：库存	其他综		盈余公	未分配利		所有者权
	股本	优先	永续					专项储备			其他
				其他	积	股	合收益		积	润		益合计
		股	债
	108,29
一、上年期末余					368,364	23,461,2			34,729,	278,752,2		766,681,43
	6,000.
额					,738.65	00.00			688.32	08.94		5.91
	00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
	108,29
二、本年期初余					368,364	23,461,2			34,729,	278,752,2		766,681,43
	6,000.
额					,738.65	00.00			688.32	08.94		5.91
	00
三、本期增减变
	-661,2				-7,769,7	-9,752,0			376,230	-4,115,30		-2,417,960.
动金额（减少以
	00.00				06.16	22.00			.61	6.53		08
“－”号填列）
（一）综合收益										3,762,306		3,762,306.0
总额										.08		8
（二）所有者投	-661,2				-7,769,7	-9,719,6						1,288,733.8
入和减少资本	00.00				06.16	40.00						4
1．所有者投入	-661,2				-9,058,4	-9,719,6
的普通股	00.00				40.00	40.00
2．其他权益工
具持有者投入											0.00
资本
3．股份支付计
					1,288,7							1,288,733.8
入所有者权益
					33.84							4
的金额

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

117

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

4．其他											0.00
						-32,382.			376,230	-7,877,61		-7,469,000.
（三）利润分配
						00			.61	2.61		00
1．提取盈余公									376,230	-376,230.
积									.61	61
2．对所有者（或						-32,382.				-7,501,38		-7,469,000.
股东）的分配						00				2.00		00
3．其他											0.00
（四）所有者权
											0.00
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股											0.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股											0.00
本）
3．盈余公积弥
											0.00
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转											0.00
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收											0.00
益
6．其他											0.00
（五）专项储备											0.00
1．本期提取											0.00
2．本期使用											0.00
（六）其他											0.00
	107,63
四、本期期末余					360,595	13,709,1			35,105,	274,636,9		764,263,47
	4,800.
额					,032.49	78.00			918.93	02.41		5.83
	00

三、公司基本情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）成立于1994年11月2日，注册地为 北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，总部办公地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区。

2016年9月26日，根据中国证券监督管理委员会证监许可证[2016]2180号文的核准，本公司首次公开发行人民币普通股 （A股）2,670.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.25元，募集资金已由瑞华验字[2016]第01280008号 《验资报告》验证确认，公司注册资本变更为人民币10,670万元。公司已于2016年12月5日完成了工商变更备案登记手续，

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118

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

并领取由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为9111010810114488XN的营业执照。

本公司本年变更了公司注册地址、经营范围等，变更后的公司的具体情况如下：

名称：北京万集科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：翟军

注册资本：10,993.76万元人民币

公司的经营范围为：计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产 品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成； 产品设计；集成电路设计；集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经 营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车 载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 本集团合并财务报表范围包括北京万集智能网联技术有限公司、武汉万集信息技术有限公司、上海万集智能交通科技有 限公司、西藏万集信息技术有限公司、北京万集信息工程科技有限公司5家公司。

详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并 基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2 、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项 坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量 等。

1 、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流 量等有关信息。

2 、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

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119

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

3 、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4 、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面 价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团 在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及 在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金 资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6 、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母 公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权 益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务 报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合 并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8 、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、 流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产

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120

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生 的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发 生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额， 在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表 中单独列示。

10 、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产； 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计 入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考 虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征 与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于 此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量 特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇 兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该 类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合 收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部 分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计 量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计 入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计 入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。 其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的 会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分 类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移， 且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价 值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的 公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公 允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分 摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方） 与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止 确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认 原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间 的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以 净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此 以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金

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融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、 行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的， 本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用 并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征 相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不 可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售 或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准 备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差 额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实 际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含其他适用项目，下同）的信用风险自 初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准 备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约 概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个 存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的 应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信 用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认 为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

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11 、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，基于应收票据的信用风险特征，将其 划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测， 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
商业承兑汇票

12 、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收账款关联方组合	本组合为合并范围内的关联方

13 、应收款项融资

本集团对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收款项融资的信用风险特 征，将其划分为不同组合：

征，将其划分为不同组合：
项目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行

由于本集团接受的银行承兑汇票的承兑人信用较好，到期无法收回合同现金流量的可能性极低，因此本集团不对其计提 损失准备。

14 、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用 损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
其他应收款账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
其他应收款关联方组合	合并范围内的关联方

15 、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制。原材料的取得和发出按实际成本计价，库存商品入库和出库，采用标准成本法确定其成本，月末 再将实际成本与标准成本的差异进行分配。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费 用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将

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要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16 、合同资产

17 、合同成本

18 、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售非流动资产

• （1）企业已经就处置该非流动资产作出决议；

• （2）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

• （3）该项转让将在一年内完成。

19 、债权投资

20 、其他债权投资

21 、长期应收款

22 、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集 体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大 影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投 资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供 关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被 合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账 面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母 公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合 并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据 合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资 成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积， 资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在 母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成 企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持 有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核 算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价 值变动在合并日转入当期投资损益。

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除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照 投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用 增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账 面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按 照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业 的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投 资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转 入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核 算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核 算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影 响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核 算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行 会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计 入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽 子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置 价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制 权的当期损益。

23 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率

如下：

如下：
类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20.00	5.00	4.75

24 、固定资产

（ 1 ）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有 形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋 及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他。

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（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5年-10年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	4年-5年	5%	19.00%-23.75%
电子设备	年限平均法	3年-5年	5%	19.00%-31.67%
办公设备及其他	年限平均法	3年-5年	5%	19.00%-31.67%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计 变更处理。

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25 、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起 开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26 、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房 地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建 或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化， 其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超 过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27 、生物资产

28 、油气资产

29 、使用权资产

30 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、办公软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价 款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约 定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按照5年使用寿命平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相

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关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则 作为会计估计变更处理。

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

• （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

• （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

• （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无

• 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

• （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

• （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31 、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产 等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后 会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间 的较高者。

出现减值的迹象如下：

• （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

• （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企 业产生不利影响；

• （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；

• （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

• （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

• （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营 业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

• （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32 、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益， 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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33 、合同负债

34 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费以及医疗保险费、 工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对 象计入当期损益或相关资产成本。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提 存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计 入当期损益或相关资产成本。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系 计划或裁减建议所提供的辞退福利时和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日确认辞退福 利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

35 、租赁负债

36 、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集 团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠 地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对 预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37 、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直 线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可 行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件 以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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38 、优先股、永续债等其他金融工具

公司无优先股、永续债等其他金融工具。

39 、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

（1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务 的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分 比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估 计总成本的比例）确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业； ③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成 本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部 不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入示。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计

量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计 量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）收入确认的具体方法

公司销售商品按照业务类别不同，可分为需要安装的产品和不需要安装产品两种情况；收入确认方法因产品类别或销售 模式的不同而有所区分，公司收入确认时点、依据和方法分别为：

①公司销售的计重收费系统、超限检测系统、高低速动态称重系统、路侧单元等产品需要安装调试，在工程完工验收合 格后取得客户确认的完工证书时确认收入，确认依据为经客户确认的完工证书，收入确认方法为一次性确认收入；

②公司销售的便携式称重系统、车载单元、发射器等产品不需要安装，在客户确认收货时确认收入，确认依据为经客户 确认的发货清单，收入确认方法为一次性确认收入；

③公司技术服务收入在劳务已经提供，收到合同款项或取得收取合同款项的权利时，确认劳务收入，具体确认方法为 在技术服务合同服务期内平均确认收入。

40 、政府补助

本集团的政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者 权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本 集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外 的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相 关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明 能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产 的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、 系统方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损 益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失 的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

• （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

• （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

• （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

41 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于 按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂 时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交 易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日， 递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资 产。

42 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁租入房屋建筑物。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

43 、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费 用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评 估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。 （1）金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑 所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、 行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（2）存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可 变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本 费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结 果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对

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存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分 析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关 假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命， 以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确 定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为 其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利

率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团 需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（6）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公 司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及 递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（7）固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产 历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期 间的折旧费用和摊销费用

44 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部于2019年4月30日发布的	公司于2019年8月2日召开第三届董事
《关于修订印发2019年度一般企业财务	会第十八次会议、第三届监事会第十四
报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）	次会议，审议通过了《关于公司会计政
文件，变更财务报表格式。	策变更的议案》。
财政部于2017年陆续修订印发《企业会
计准则第22号-金融工具确认和计量》、
	公司于2019年8月2日召开第三届董事
《企业会计准则第23号-金融资产转
	会第十八次会议、第三届监事会第十四
移》、《企业会计准则第24号-套期会计》
	次会议，审议通过了《关于公司会计政
和《企业会计准则第37号-金融工具列
	策变更的议案》。
报》等多项会计准则（简称“新金融工具
准则”），境内上市企业自2019年1月1

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日起开始执行。

2019年1月1日，原金融资产/负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的 调节表。

a、对合并财务报表的影响

a、对合并财务报表的影响	a、对合并财务报表的影响
2018年12月31日（变更前）		2019年1月1日（变更后）
项目	账面价值	项目	账面价值
应收票据及应收账款	545,074,171.68	应收票据	338,300.00
		应收账款	543,485,671.68
		应收款项融资	1,250,200.00
合计	545,074,171.68	合计	545,074,171.68

2018 年 12 月 31 日（变更前） 2019 年 1 月 1 日（变更后）

2018年12月31日（变更前）	2018年12月31日（变更前）	2019年1月1日（变更后）	2019年1月1日（变更后）
项目	账面价值	项目	账面价值
应付票据及应付账款	268,499,031.68	应付票据	31,836,900.80
		应付账款	236,662,130.88
合计	268,499,031.68	合计	268,499,031.68

b、对母公司财务报表的影响

b、对母公司财务报表的影响	b、对母公司财务报表的影响
2018年12月31日（变更前）		2019年1月1日（变更后）
项目	账面价值	项目	账面价值
应收票据及应收账款	526,951,622.29	应收票据	338,300.00
		应收账款	525,363,122.29
		应收款项融资	1,250,200.00
合计	526,951,622.29	合计	526,951,622.29
2018年12月31日（变更前）		2019年1月1日（变更后）
项目	账面价值	项目		账面价值
应付票据及应付账款	259,472,379.90	应付票据		31,836,900.80
		应付账款		227,635,479.10
合计	259,472,379.90	合计		259,472,379.90

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ） 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

• 适用 √ 不适用

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（ 4 ） 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45 、其他

无

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额		17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%
消费税	无		无
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税		7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额		25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税		3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税		2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称			所得税税率
北京万集科技股份有限公司		15%
北京万集智能网联技术有限公司		减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
上海万集智能交通科技有限公司		25%
武汉万集信息技术有限公司		15%
西藏万集信息技术有限公司		15%
北京万集信息工程科技有限公司		25%

2 、税收优惠

（1）增值税：本公司为增值税一般纳税人。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策 的通知》（国发[2011]4号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定， 对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行 即征即退政策。

（2）企业所得税：本公司于2017年8月10日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201711001068的《高新技术企 业证书》，有效期为三年；武汉万集信息技术有限公司于2018年11月30日被认定为高新技术企业，取得了编号为 GR201842002396的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业 所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，公司及子公司武汉万集信息技术有限公司在高新技术企业资格有效 期内可减按15%的税率计缴企业所得税。西藏万集信息技术有限公司根据西藏自治区人民政府2018年6月21日印发的《西藏

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自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》（藏政发[2018]25号），企业自2018年1月1日至2020年12月31日，从事《西部地 区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率。

北京万集智能网联技术有限公司为小型微利企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税 务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）等规定，自2019年1月1 日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率 缴纳企业所得税。

3 、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,154.41	106,184.46
银行存款	513,113,114.61	202,889,325.58
其他货币资金	49,144,470.34	9,795,717.19
合计	562,292,739.36	212,791,227.23

其他说明

抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金详见附注七、81。

2 、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

其他说明：

3 、衍生金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

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135

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4 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	265,000.00	338,300.00
合计	265,000.00	338,300.00

单位： 元

			期末余额	期末余额				期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比 例	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
其中：
其中：

按单项计提坏账准备：

单位： 元

		期末余额	期末余额
名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称 账面余额

		期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

			本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额					期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 3 ）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

• （ 4 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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----- Start of picture text -----

单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 170,445,622.24
合计 170,445,622.24
（ 5 ）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（ 6 ）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收票据核销说明：
----- End of picture text -----

5 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

			期末余额	期末余额				期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按单项计提坏账准						4,977,500		4,977,500
							0.80%		100.00%
备的应收账款						.00		.00
其中：

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单项金额重大并单
						4,977,500		4,977,500
独计提坏账准备的							0.80%		100.00%
						.00		.00
应收账款
按组合计提坏账准	1,469,04		122,858,		1,346,184	617,837,6		74,351,98		543,485,67
		100.00%		8.36%			99.20%		12.03%
备的应收账款	2,782.35		145.90		,636.45	51.84		0.16		1.68
其中：
按信用风险特征组
						617,837,6		74,351,98		543,485,67
合计提坏账准备的							99.20%		12.03%
						51.84		0.16		1.68
应收账款
其中：以账龄特征为
	1,469,04		122,858,		1,346,184
基础的预期信用损		100.00%		8.36%
	2,782.35		145.90		,636.45
失组合的应收账款
	1,469,04		122,858,		1,346,184	622,815,1		79,329,48		543,485,67
合计		100.00%		8.36%			100.00%		12.74%
	2,782.35		145.90		,636.45	51.84		0.16		1.68

按单项计提坏账准备：

单位： 元

		期末余额	期末余额
名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,266,204,003.60	63,310,200.18	5.00%
1至2年	101,656,480.67	10,165,648.07	10.00%
2至3年	50,858,721.13	10,171,744.23	20.00%
3至4年	19,334,250.89	9,667,125.45	50.00%
4至5年	7,229,490.46	5,783,592.37	80.00%
5年以上	23,759,835.60	23,759,835.60	100.00%
合计	1,469,042,782.35	122,858,145.90	--

确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备：

单位： 元

		期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： √ 适用 □ 不适用

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按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,266,204,003.60
1至2年	101,656,480.67
2至3年	50,858,721.13
3年以上	50,323,576.95
3至4年	19,334,250.89
4至5年	7,229,490.46
5年以上	23,759,835.60
合计	1,469,042,782.35

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

			本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额					期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

本年计提坏账准备金额48,506,165.74元；本年无收回或转回坏账准备。

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
湖北省高速公路联网收费管理委员会	4,977,500.00
其中重要的应收账款核销情况：	单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生
湖北省高速公路联
	货款	4,977,500.00	单位解散，无法收回	总经理审批通过	否
网收费管理委员会
合计	--	4,977,500.00	--	--	--

应收账款核销说明：

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139

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

		占应收账款期末余额合计数的
单位名称	应收账款期末余额		坏账准备期末余额
		比例
广东联合电子服务股份
	221,879,691.97	15.10%	11,093,984.60
有限公司
山东高速信联支付有限
	118,154,848.49	8.04%	5,907,742.42
公司
河北冀翔通电子科技有
	97,129,392.26	6.61%	4,856,469.61
限公司
贵州众合智航科技有限
	67,553,097.50	4.60%	3,377,654.88
责任公司
兰州朗青交通科技有限
	50,212,912.05	3.42%	2,510,645.60
公司
合计	554,929,942.27	37.77%

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6 、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,817,131.22	1,250,200.00
合计	67,817,131.22	1,250,200.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用

其他说明：

7 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

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140

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	32,366,989.21	93.47%	24,796,872.21	99.60%
1至2年	2,197,490.14	6.35%	99,037.76	0.40%
2至3年	61,937.76	0.18%
合计	34,626,417.11	--	24,895,909.97	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额18,883,328.03元，占预付款项年末余额合计数的比例54.53%。

其他说明：

8 、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,925,875.89	18,106,656.92
合计	29,925,875.89	18,106,656.92

（ 1 ）应收利息

1 ）应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

2 ）重要逾期利息

单位： 元

				是否发生减值及其判断
借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因
				依据

其他说明：

3 ）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

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141

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 2 ）应收股利

1 ）应收股利分类

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单位： 元
----- End of picture text -----

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

2 ）重要的账龄超过 1 年的应收股利

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----- Start of picture text -----

单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
----- End of picture text -----

3 ）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（ 3 ）其他应收款

1 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	28,916,492.94	15,046,745.52
备用金	1,540,053.96	3,038,255.68
往来款	3,454,182.92	2,302,671.27
其他		17,049.68
合计	33,910,729.82	20,404,722.15

2 ）坏账准备计提情况

单位： 元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	2,298,065.23			2,298,065.23
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期
本期计提	1,686,788.70			1,686,788.70

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142

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

2019 年 12 月 31 日余额 3,984,853.93 3,984,853.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	23,117,497.06
1至2年	5,583,683.34
2至3年	2,531,084.03
3年以上	2,678,465.39
3至4年	1,627,665.97
4至5年	501,192.30
5年以上	549,607.12
合计	33,910,729.82

3 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

			本期变动金额	本期变动金额
类别	期初余额					期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

本年计提坏账准备金额1,686,788.70元；本年无收回或转回坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

4 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	项目			核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：					单位： 元
					款项是否由关联交
单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生

其他应收款核销说明：

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143

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
河北省高速公路管
	保证金	4,761,864.80	1年以内	14.04%	238,093.24
理局指挥调度中心
浙江省公众信息产
	保证金	2,298,208.80	1年以内	6.78%	114,910.44
业有公司
广西捷通高速科技
	保证金	1,354,200.00	1年以内	3.99%	67,710.00
股份有限公司
河北省公共资源交
	保证金	995,696.55	1-4年	2.94%	304,730.04
易中心
广东通立数据服务
	保证金	800,000.00	1年以内	2.36%	40,000.00
有限公司
合计	--	10,209,970.15	--	30.11%	765,443.72

6 ）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

				预计收取的时间、金额
单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄
				及依据

7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9 、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额			期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	253,628,496.72		253,628,496.72	88,610,943.36		88,610,943.36
在产品	272,501,805.37		272,501,805.37	61,648,634.45		61,648,634.45

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144

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

库存商品	81,288,801.84		81,288,801.84	17,948,919.80		17,948,919.80
发出商品	89,588,847.91		89,588,847.91	27,937,556.45		27,937,556.45
委托加工物资				154,466.02		154,466.02
合计	697,007,951.84		697,007,951.84	196,300,520.08		196,300,520.08

（ 2 ）存货跌价准备

						单位： 元
		本期增加金额		本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

• （ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元 项目 金额 其他说明： 10 、合同资产 单位： 元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因： 单位： 元 项目 变动金额 变动原因 如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： □ 适用 √ 不适用 本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元 项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因 其他说明： 11 、持有待售资产 单位： 元 项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明：

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145

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

12 、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	项目		期末余额	期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
重要的债权投资/其他债权投资										单位： 元
			期末余额					期初余额
债权项目
	面值	票面利率		实际利率	到期日	面值		票面利率	实际利率	到期日

单位： 元

其他说明：

13 、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保本理财产品
待摊费用	249,988.62	550,070.94
待抵扣增值税进项税	1,469,826.31	2,240,763.61
预缴的企业所得税	653.90	541,564.80
合计	1,720,468.83	3,332,399.35

其他说明：

14 、债权投资

单位： 元

		期末余额			期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

		期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
债权项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

债权项目 面值 减值准备计提情况

单位： 元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)

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146

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

15 、其他债权投资

单位： 元

							累计在其他
			本期公允价			累计公允价	综合收益中
项目	期初余额	应计利息		期末余额	成本			备注
			值变动			值变动	确认的损失
							准备

重要的其他债权投资

单位： 元

		期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
其他债权项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 □ 适用 √ 不适用 其他说明：

16 、长期应收款

（ 1 ）长期应收款情况

单位： 元

			期末余额					期初余额
项目											折现率区间
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备	账面价值
坏账准备减值情况											单位： 元
坏账准备		第一阶段			第二阶段			第三阶段			合计

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147

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（ 3 ）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17 、长期股权投资

单位： 元

					本期增减变动	本期增减变动
	期初余额									期末余额
被投资单				权益法下			宣告发放				减值准备
	(账面价				其他综合	其他权益		计提减值		(账面价
位		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
	值)				收益调整	变动		准备		值)
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
山东易构
软件技术	20,051,75			187,329.0						20,239,08
股份有限	4.14			2						3.16
公司
重庆通慧
	5,545,818			4,195,735						9,741,554
网联科技
	.65			.78						.43
有限公司
广东联邦
车网科技	49,666,84			-1,598,26				35,581,66		12,486,91	35,581,66
股份有限	1.41			2.96				5.94		2.51	5.94
公司
	75,264,41			2,784,801				35,581,66		42,467,55	35,581,66
小计
	4.20			.84				5.94		0.10	5.94
	75,264,41			2,784,801				35,581,66		42,467,55	35,581,66
合计
	4.20			.84				5.94		0.10	5.94

其他说明

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148

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

18 、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
山东高速信联科技有限公司	35,180,000.00
合计	35,180,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

					指定为以公允价
				其他综合收益转		其他综合收益转
					值计量且其变动
项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	入留存收益的金		入留存收益的原
					计入其他综合收
				额		因
					益的原因
山东高速信联科
					拟长期持有
技有限公司

其他说明：

19 、其他非流动金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

20 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	11,692,965.44			11,692,965.44
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置

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149

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（2）其他转出
4.期末余额	11,692,965.44			11,692,965.44
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额	7,654,640.15			7,654,640.15
2.本期增加金额	545,317.42			545,317.42
（1）计提或摊销	545,317.42			545,317.42
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	8,199,957.57			8,199,957.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	3,493,007.87			3,493,007.87
2.期初账面价值	4,038,325.29			4,038,325.29

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目

账面价值 未办妥产权证书原因

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150

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其他说明

21 、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	131,235,544.46	124,721,516.33
合计	131,235,544.46	124,721,516.33

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	134,497,399.71	4,455,226.74	10,507,520.19	9,494,227.78	12,954,776.56	171,909,150.98
2.本期增加金
		11,222,412.21	1,185,335.80	9,065,685.68		21,473,433.69
额
（1）购置		11,222,412.21	1,185,335.80	9,065,685.68		21,473,433.69
（2）在建工
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
	785,541.66		816,940.46	126,679.57	199,377.08	1,928,538.77
额
（1）处置或
			816,940.46	126,679.57	199,377.08	1,142,997.11
报废
其他减少	785,541.66					785,541.66
4.期末余额	133,711,858.05	15,677,638.95	10,875,915.53	18,433,233.89	12,755,399.48	191,454,045.90
二、累计折旧
1.期初余额	24,066,462.95	1,959,419.18	7,821,907.18	7,016,613.83	6,323,231.51	47,187,634.65
2.本期增加金
	6,923,782.22	1,134,691.73	778,836.93	3,052,813.10	2,217,056.71	14,107,180.69
额
（1）计提	6,923,782.22	1,134,691.73	778,836.93	3,052,813.10	2,217,056.71	14,107,180.69
3.本期减少金
			518,915.59	192,692.84	364,705.47	1,076,313.90
额

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151

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（1）处置或
			518,915.59	192,692.84	364,705.47	1,076,313.90
报废
4.期末余额	30,990,245.17	3,094,110.91	8,081,828.52	9,876,734.09	8,175,582.75	60,218,501.44
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
	102,721,612.88	12,583,528.04	2,794,087.01	8,556,499.80	4,579,816.73	131,235,544.46
值
2.期初账面价
	110,430,936.76	2,495,807.56	2,685,613.01	2,477,613.95	6,631,545.05	124,721,516.33
值

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 ）通过经营租赁租出的固定资产 项目 期末账面价值

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

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152

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（ 5 ）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明

（ 6 ）固定资产清理

单位： 元 项目 期末余额 期初余额 其他说明

22 、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	858,075.84
合计	858,075.84

（ 1 ）在建工程情况

单位： 元

	期末余额	期末余额			期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	858,075.84		858,075.84
合计	858,075.84		858,075.84

• （ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

		期初余 额		本期转			工程累			其中：本
					本期其				利息资		本期利
项目名			本期增	入固定		期末余	计投入	工程进		期利息		资金来
	预算数				他减少				本化累		息资本
称			加金额	资产金		额	占预算	度		资本化		源
					金额				计金额		化率
				额			比例			金额

• （ 3 ）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

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153

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 4 ）工程物资

单位： 元

		期末余额			期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23 、生产性生物资产

（ 1 ）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24 、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25 、使用权资产

单位： 元

项目

合计

其他说明：

26 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	16,788,441.74			5,141,746.85	21,930,188.59
2.本期增加金
		3,516,090.51		296,460.17	3,812,550.68
额
（1）购置				296,460.17	296,460.17
（2）内部研
		3,516,090.51			3,516,090.51
发

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154

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	16,788,441.74	3,516,090.51		5,438,207.02	25,742,739.27
二、累计摊销
1.期初余额	2,545,604.03			631,757.44	3,177,361.47
2.本期增加金
	335,125.59	263,706.79		1,061,446.55	1,660,278.93
额
（1）计提	335,125.59	263,706.79		1,061,446.55	1,660,278.93
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额	2,880,729.62	263,706.79		1,693,203.99	4,837,640.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
	13,907,712.12	3,252,383.72		3,745,003.03	20,905,098.87
值
2.期初账面价
	14,242,837.71			4,509,989.41	18,752,827.12
值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 13.66%。

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155

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

27 、开发支出

单位： 元

			本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额	内部开发支			确认为无形	转入当期损		期末余额
			其他
		出			资产	益
3D激光雷达		23,132,772.5				21,766,414.3
								1,366,358.21
新产品研发		9				8
车联网新产		12,244,303.4				12,244,303.4
	3,516,090.51				3,516,090.51
品研发		4				4
智慧基站产
		8,578,591.45				8,578,591.45
品研发
动态称重新		14,212,365.7				14,212,365.7
产品开发		0				0
ETC新产品		70,164,382.5				70,164,382.5
开发		1				1
激光检测新		15,869,810.7				15,869,810.7
产品研发		0				0
国标汽车电
子标识新产		2,014,055.49				2,014,055.49
品开发
其他		1,488,089.11				1,488,089.11
		147,704,370.				146,338,012.
合计	3,516,090.51				3,516,090.51			1,366,358.21
		99				78

其他说明

28 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称		本期增加	本期增加	本期减少	本期减少
或形成商誉的事	期初余额					期末余额
		企业合并形成的		处置
项

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156

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

合计

（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称		本期增加	本期增加	本期减少	本期减少
或形成商誉的事	期初余额					期末余额
		计提		处置
项
合计

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件园办公楼装修
	3,963,786.22		1,034,987.50		2,928,798.72
费
武汉办公楼装修费	586,642.13		149,780.97		436,861.16
重庆办公楼待摊	375,728.16		83,495.17		292,232.99
合计	4,926,156.51		1,268,263.64		3,657,892.87

其他说明

30 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	162,424,665.77	24,555,436.90	81,627,545.39	12,394,220.34
可抵扣亏损			42,799,092.11	6,419,863.82
与资产相关的政府补助	2,201,983.17	330,297.47	3,011,973.60	451,796.04
与收益相关的政府补助	525,000.00	78,750.00

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157

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

合计

165,151,648.94 24,964,484.37 127,438,611.10 19,265,880.20

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		24,964,484.37		19,265,880.20

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,573,465.51	12,278,012.00
股权激励费用	20,711,895.97	3,643,727.84
合计	24,285,361.48	15,921,739.84

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		836,548.78
2020年		1,329,823.70
2021年	392,067.21	9,122,016.95
2022年	2,666,280.78	10,235.14
2023年	305,944.20	979,387.43
2024年	209,173.32
合计	3,573,465.51	12,278,012.00	--

其他说明：

31 、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

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158

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
支付山东高速信联支付有限公司的股权
	14,254,621.47
投资款
合计	14,254,621.47

其他说明：

32 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		34,900,000.00
保证借款		40,000,000.00
合计		74,900,000.00

短期借款分类的说明：

（ 2 ）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期时间	逾期利率
其他说明： 33、交易性金融负债						单位： 元
项目			期末余额		期初余额
其中：
其中：

其他说明：

34 、衍生金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

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159

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

35 、应付票据

	单位： 元	单位： 元
种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,937,000.00	18,436,900.80
银行承兑汇票		13,400,000.00
合计	2,937,000.00	31,836,900.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
工程款	15,586,391.29	25,661,638.27
采购款	420,779,595.99	195,582,796.54
运费	6,778,039.91	4,672,699.35
加工费	3,545,772.04	5,200,095.36
房租	4,887,988.95	5,544,901.36
合计	451,577,788.18	236,662,130.88

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

		单位： 元
项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37 、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	503,285,108.98	35,213,254.64
合计	503,285,108.98	35,213,254.64

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160

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 其他说明：

金额

38 、合同负债

单位： 元 项目 期末余额 期初余额 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 单位： 元 项目 变动金额 变动原因

39 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,326,212.94	320,902,069.97	208,794,933.10	128,433,349.81
二、离职后福利-设定提
	137,599.71	8,963,745.82	8,523,054.58	578,290.95
存计划
三、辞退福利		722,301.96	722,301.96
合计	16,463,812.65	330,588,117.75	218,040,289.64	129,011,640.76

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	42,259.21	294,141,811.94	187,119,743.32	107,064,327.83
补贴
2、职工福利费		8,480,628.26	8,480,628.26
3、社会保险费	215,791.41	6,307,959.75	5,901,354.63	622,396.53

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161

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其中：医疗保险费	186,905.79	5,626,903.40	5,237,248.27	576,560.92
工伤保险费	6,337.73	197,830.70	209,146.98	-4,978.55
生育保险费	22,547.89	483,225.65	454,959.38	50,814.16
4、住房公积金	3,717.00	5,392,114.00	5,192,134.00	203,697.00
5、工会经费和职工教育
	16,064,445.32	6,579,556.02	2,101,072.89	20,542,928.45
经费
合计	16,326,212.94	320,902,069.97	208,794,933.10	128,433,349.81

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	132,103.77	8,361,873.77	7,942,005.12	551,972.42
2、失业保险费	5,495.94	601,872.05	581,049.46	26,318.53
合计	137,599.71	8,963,745.82	8,523,054.58	578,290.95

其他说明：

40 、应交税费

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
增值税	79,667,981.43	21,553,919.19
企业所得税	126,127,092.17
个人所得税	1,986,171.37	416,855.05
城市维护建设税	3,020,900.86	1,457,485.57
教育费附加	1,312,689.42	660,408.40
地方教育费附加	874,213.44	380,652.72
房产税		237,927.74
土地使用税		16,938.38
河道管理费
合计	212,989,048.69	24,724,187.05

其他说明：

41 、其他应付款

单位： 元

项目

期末余额 期初余额

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162

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

应付股利	33,316.20	32,382.00
其他应付款	66,447,479.24	20,789,143.11
合计	66,480,795.44	20,821,525.11

（ 1 ）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		单位： 元
借款单位	逾期金额	逾期原因

单位： 元

其他说明：

（ 2 ）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	33,316.20	32,382.00
合计	33,316.20	32,382.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（ 3 ）其他应付款

1 ）按款项性质列示其他应付款

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
往来款	9,145,002.13	7,079,965.11
股权激励回购义务	51,194,653.80	13,709,178.00
其他	6,107,823.31
合计	66,447,479.24	20,789,143.11

2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明

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163

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42 、持有待售负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

43 、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
智能交通设备研发及产业化振兴技改项
		950,000.00
目
合计		950,000.00

其他说明：

44 、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	项目	项目			期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
短期应付债券的增减变动：											单位： 元
							按面值计	溢折价摊
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行			本期偿还		期末余额
							提利息	销
其他说明：

单位： 元

45 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		45,953,419.05
合计		45,953,419.05

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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164

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

46 、应付债券

（ 1 ）应付债券

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----- Start of picture text -----

单位： 元
----- End of picture text -----

项目 期末余额 期初余额

• （ 2 ）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

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----- Start of picture text -----

按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
合计 -- -- --
----- End of picture text -----

（ 3 ）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（ 4 ）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

							单位： 元 期末 数量 账面价值	单位： 元 期末 数量 账面价值
发行在外的	期初		本期增加		本期减少		期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

47 、租赁负债

单位： 项目 期末余额 期初余额 其他说明 48 、长期应付款 单位： 元 项目 期末余额 期初余额

（ 1 ）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

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165

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

项目

期末余额 期初余额

其他说明：

（ 2 ）专项应付款

单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 其他说明： 49 、长期应付职工薪酬 （ 1 ）长期应付职工薪酬表 单位： 元 项目 期末余额 期初余额

（ 2 ）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计划资产： 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 其他说明：

50 、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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166

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

51 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,061,973.60	950,000.00	809,990.43	2,201,983.17	与资产相关
政府补助		525,000.00		525,000.00	与收益相关
合计	2,061,973.60	1,475,000.00	809,990.43	2,726,983.17	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

			本期计入营 业外收入金 额
		本期新增补		本期计入其	本期冲减成 本费用金额			与资产相关/
负债项目	期初余额					其他变动	期末余额
		助金额		他收益金额				与收益相关
智能交通设
备研发及产
	2,061,973.60			809,990.43		950,000.00	2,201,983.17	与资产相关
业化振兴技
改项目
北京市市政
工程设计研
		525,000.00					525,000.00	与收益相关
究专项科研
项目
合计	2,061,973.60	525,000.00		809,990.43		950,000.00	2,726,983.17

其他说明：

52 、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

	项目		期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
其他说明： 53、股本							单位：元
		本次变动增减（+、-） 发行新股 送股 公积金转股	本次变动增减（+、-）
	期初余额								期末余额
				送股	公积金转股		其他	小计
股份总数	107,634,800.0	0 2,775,000.00				-472,200.00		2,302,800.00	109,937,600.00

其他说明：

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167

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

54 、其他权益工具

• （ 1 ）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

• （ 2 ）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的	期初	期初	本期增加	本期增加	本期减少	本期减少	期末	期末
金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 其他说明：

55 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	356,951,304.65	41,652,750.00	6,469,140.00	392,134,914.65
其他资本公积	3,643,727.84	17,068,168.13		20,711,895.97
合计	360,595,032.49	58,720,918.13	6,469,140.00	412,846,810.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年因授予员工限制性股票增加股本溢价41,652,750元，因回购限制性股票减少股本溢价6,469,140.00元，因股权激 励成本增加其他资本公积17,068,168.13元。

56 、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义
	13,709,178.00	44,427,750.00	6,942,274.20	51,194,653.80
务确认的库存股
合计	13,709,178.00	44,427,750.00	6,942,274.20	51,194,653.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年因授予限制性股票增加库存股44,427,750.00元，因回购限制性股票减少库存股6,941,340.00，因分配股利减少限 制性股票对应的库存股934.20元。

57 、其他综合收益

单位： 元

项目 期初余额 本期发生额 期末余

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168

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				减：前期				额
			减：前期计入
		本期所得		计入其他			税后归属
			其他综合收		减：所得	税后归属
		税前发生		综合收益			于少数股
			益当期转入		税费用	于母公司
		额		当期转入			东
			损益
				留存收益

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其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58 、专项储备

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,105,918.93	85,934,348.04		121,040,266.97
合计	35,105,918.93	85,934,348.04		121,040,266.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50% 以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股 本。

60 、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	268,247,404.34	269,548,665.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	268,247,404.34	269,548,665.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	871,546,755.73	6,576,351.88
减：提取法定盈余公积	85,934,348.04	376,230.61
应付普通股股利	1,388,033.47	7,501,382.00
期末未分配利润	1,052,471,778.56	268,247,404.34

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

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169

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,347,827,146.35	1,814,006,367.56	688,827,328.44	451,600,370.96
其他业务	3,380,514.10	545,317.42	3,434,139.84	545,317.43
合计	3,351,207,660.45	1,814,551,684.98	692,261,468.28	452,145,688.39

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62 、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,384,969.45	3,185,353.25
教育费附加	6,210,108.30	1,371,152.10
房产税	1,393,274.85	1,335,923.14
土地使用税	62,479.22	39,788.86
车船使用税	27,218.50	34,625.69
印花税	1,607,798.13	235,089.68
地方教育费附加	4,191,163.73	910,332.15
合计	27,877,012.18	7,112,264.87

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	100,685,266.58	32,832,852.07
交通运输费	22,534,530.77	17,768,582.22
租赁费	11,621,593.69	11,706,842.44
差旅费	12,001,017.99	11,152,653.67

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170

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

办公费	7,693,933.99	5,761,647.92
招待费	8,251,377.03	5,511,644.71
检定费	3,526,339.89	3,346,762.04
物料消耗	9,657,580.26	3,707,860.30
服务费	4,790,541.29	3,882,742.59
折旧费	3,297,347.41	3,153,162.75
其他	5,824,511.32	4,468,943.53
合计	189,884,040.22	103,293,694.24

其他说明：

64 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	47,906,077.18	16,901,481.94
租赁费	11,666,699.31	10,597,953.06
办公费	15,290,274.38	7,738,980.42
折旧费	9,734,239.30	5,402,545.88
交通运输费	3,319,014.60	2,625,778.72
服务费	1,395,939.26	2,257,885.12
工会经费	2,911,984.59	2,314,642.02
职工教育经费	2,180,099.78	1,714,798.91
差旅费	1,335,078.56	1,260,202.46
股权激励	17,068,168.13	1,288,733.84
其他	2,293,311.11	3,173,044.08
咨询费	7,339,077.71	2,570,478.29
合计	122,439,963.91	57,846,524.74

其他说明：

65 、研发费用

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
人工费	100,317,877.18	56,281,058.07
材料费	21,434,868.91	10,198,344.32
测试费	5,389,146.59	2,706,313.28

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171

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

折旧费	2,153,660.07	2,353,273.09
设计费	8,352,764.71	7,312,179.46
其他费用	8,689,695.32	6,860,005.98
合计	146,338,012.78	85,711,174.20

其他说明：

66 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,893,655.72	6,015,788.86
减：利息收入	1,419,828.03	2,011,278.41
加：汇兑损失	-317,064.64	-344,237.15
加：手续费	1,099,200.80	1,191,226.47
其他		3,804.60
合计	6,255,963.85	4,855,304.37

其他说明：

67 、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	43,314.01	93,253.37
软件退税	37,597,458.65	22,671,321.43
万集智能交通设备研发及产业化振兴技
	809,990.43	952,356.47
改项目
残疾人补贴	25,000.00	20,000.00
中关村示范区分园高精尖产业培育专项	2,700,000.00	5,000,000.00
中关村科技管委会支持资金	1,500,000.00	3,000,000.00
省企业研发费用后补助	200,000.00	400,000.00
提升国际化经营能力项目	174,269.00
2019年海淀区企业国内外专利预警项目
	100,000.00
补贴
北京市科学技术委员会OPA科委项目	1,080,000.00
首都设计提升计划	800,000.00
中国科学院半导体研究所专项补助	339,250.00
知识产权贯标认证补贴	100,000.00

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172

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武汉市科学技术局补贴	200,000.00
个税返还	6,912.53
硬件加计抵减	14,090.06
首都知识产权服务协会创新资助补贴	48,000.00
国家知识产权局专利补助	34,850.00
高新技术企业认定奖励及补贴	30,000.00
合计	45,803,134.68	32,136,931.27

68 、投资收益

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,784,801.84	-2,254,687.92
合计	2,784,801.84	-2,254,687.92

其他说明：

69 、净敞口套期收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

其他说明：

70 、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

其他说明：

71 、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-50,192,954.44
合计	-50,192,954.44

其他说明：

72 、资产减值损失

是否已执行新收入准则

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173

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,174,688.27
五、长期股权投资减值损失	-35,581,665.94
合计	-35,581,665.94	-13,174,688.27

其他说明：

73 、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	5,900.09	-85,029.81
合计	5,900.09	-85,029.81

74 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
政府补助		113,033.84
其他	1,243,628.88	42,970.21	1,243,628.88
合计	1,243,628.88	156,004.05	1,243,628.88

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

				补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关

其他说明：

75 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
对外捐赠	296,000.00	90,000.00	296,000.00
非流动资产处置损失合计	30,183.30	94,362.94	30,183.30
其中：固定资产处置损失	30,183.30	94,362.94	30,183.30
其他	3,934.87	26,375.92	3,934.87

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174

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合计 330,118.17 210,738.86 330,118.17

其他说明：

76 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	142,112,784.56
递延所得税费用	-5,698,604.16	-8,324,157.80
合计	136,414,180.40	-8,324,157.80

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	1,007,593,709.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	151,139,056.41
子公司适用不同税率的影响	-132,700.68
调整以前期间所得税的影响	25,520.60
非应税收入的影响	-417,720.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,946,578.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,945,307.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	53,043.33
损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	62,957.35
研发加计扣除	-16,317,247.28
所得税费用	136,414,180.40

其他说明

77 、其他综合收益

详见附注。

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175

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78 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回备用金	1,797,194.29	3,105,788.96
保证金及押金	84,788,415.06	33,713,996.34
利息收入	1,419,828.03	942,840.04
政府补助	7,899,683.01	8,352,477.01
其他	2,707,416.85	436,661.68
合计	98,612,537.24	46,551,764.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	22,325,503.01	24,071,508.69
保证金	135,909,938.48	37,553,943.56
备用金	3,736,086.49	5,418,966.87
办公费	23,659,771.67	17,287,454.36
差旅费	14,705,580.67	12,390,172.29
服务费	6,557,669.38	6,139,127.71
检定费	3,261,410.23	3,346,762.04
交通运输费	21,524,427.74	20,394,360.94
招待费	9,239,150.20	5,511,644.71
咨询费	8,667,415.17	2,580,187.03
租赁费	26,230,479.57	22,346,969.58
其他	13,878,649.80	2,928,432.89
合计	289,696,082.41	159,969,530.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

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176

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

• （ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
回购注销股份	6,941,340.00	9,719,640.00
合计	6,941,340.00	9,719,640.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	871,179,529.07	6,188,765.73
加：资产减值准备	35,581,665.94	13,174,688.27
信用减值损失	50,192,954.44
固定资产折旧、油气资产折耗、
	14,652,498.11	11,930,228.25
生产性生物资产折旧
无形资产摊销	1,660,278.93	787,994.19
长期待摊费用摊销	1,268,263.64	1,071,822.21
处置固定资产、无形资产和其他
	-5,900.09	-85,029.81
长期资产的损失（收益以“－”号填列）

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177

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

固定资产报废损失（收益以“－”
	30,183.30	94,362.94
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	6,893,655.72	6,015,788.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,784,801.84	2,254,687.92
递延所得税资产减少（增加以
	-5,698,604.17	-8,324,157.80
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-500,707,431.76	-62,328,423.97
经营性应收项目的减少（增加以
	-973,775,216.28	-83,910,207.71
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
	955,255,947.61	87,446,693.60
“－”号填列）
其他	17,068,168.13	949,384.89
经营活动产生的现金流量净额	470,811,190.75	-24,733,402.43
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	513,148,269.02	202,995,510.04
减：现金的期初余额	202,995,510.04	185,973,734.52
现金及现金等价物净增加额	310,152,758.98	17,021,775.52

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（ 3 ）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

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178

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 4 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	513,148,269.02	202,995,510.04
其中：库存现金	35,154.41	106,184.46
可随时用于支付的银行存款	513,113,114.61	202,889,325.58
三、期末现金及现金等价物余额	513,148,269.02	202,995,510.04

其他说明：

80 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,144,470.34	银行承兑汇票保证金及保函保证金
		抵押给北京银行上地支行和北京中关村
固定资产	46,442,516.44
		科技融资担保有限公司
		抵押给北京银行上地支行和北京中关村
无形资产	13,907,712.12
		科技融资担保有限公司
		抵押给北京银行上地支行和北京中关村
投资性房地产	3,493,007.87
		科技融资担保有限公司
合计	112,987,706.77	--

其他说明：

82 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	17,576.16	6.9762	122,614.81
欧元	0.18	7.8155	1.41
港币

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179

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

应收账款	--	--
其中：美元
欧元
港币
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币

其他说明：

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83 、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84 、政府补助

（ 1 ）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
北京市市政工程设计研究专 项科研项目
	525,000.00	递延收益
智能交通设备研发及产业化 振兴技改项目
	809,990.43	其他收益	809,990.43
稳岗补贴	43,314.01	其他收益	43,314.01
增值税软件退税	37,597,458.65	其他收益	37,597,458.65
残疾人补贴	25,000.00	其他收益	25,000.00
中关村示范区分园高精尖产 业培育专项
	2,700,000.00	其他收益	2,700,000.00
中关村科技管委会支持资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
省企业研发费用后补助	200,000.00	其他收益	200,000.00

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180

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

提升国际化经营能力项目	174,269.00	其他收益	174,269.00
2019年海淀区企业国内外专
	100,000.00	其他收益	100,000.00
利预警项目补贴
北京市科学技术委员会OPA
	1,080,000.00	其他收益	1,080,000.00
科委项目
首都设计提升计划	800,000.00	其他收益	800,000.00
中国科学院半导体研究所专
	339,250.00	其他收益	339,250.00
项补助
知识产权贯标认证补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
武汉市科学技术局补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
国家知识产权局专利资助金	34,850.00	其他收益	34,850.00
首都知识产权服务协会创新
	48,000.00	其他收益	48,000.00
资助补贴
高新技术企业认定奖励及补
	30,000.00	其他收益	30,000.00
贴
合计	46,307,132.09		45,782,132.09

（ 2 ）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85 、其他

八、合并范围的变更

• 1 、非同一控制下企业合并

• （ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

							购买日至期	购买日至期
被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方		购买日的确
					购买日		末被购买方	末被购买方
称	点	本	例	式		定依据
							的收入	的净利润

其他说明：

（ 2 ）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

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181

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（ 3 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（ 4 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（ 5 ）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（ 6 ）其他说明

2 、同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

					合并当期期	合并当期期
	企业合并中	构成同一控					比较期间被	比较期间被
被合并方名				合并日的确	初至合并日	初至合并日
	取得的权益	制下企业合	合并日				合并方的收	合并方的净
称				定依据	被合并方的	被合并方的
	比例	并的依据					入	利润
					收入	净利润

其他说明：

（ 2 ）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明： 其他说明：

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182

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 3 ）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3 、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4 、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5 、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6 、其他

本年内，本集团合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
北京万集智能网
	北京	北京	生产型	100.00%		直接设立
联技术有限公司
上海万集智能交
	上海	上海	销售型	100.00%		直接设立
通科技有限公司

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183

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

武汉万集信息技 术有限公司
	武汉	武汉	技术开发型	100.00%		直接设立
西藏万集信息技 术有限公司
	西藏	西藏	技术开发型	100.00%		直接设立
北京万集信息工 程科技有限公司
	北京	北京	技术推广	60.00%		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
子公司名称	少数股东持股比例			期末少数股东权益余额
		损益	派的股利
北京万集信息工程科技
	40.00%	-367,226.66		4,112,687.19
有限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资	非流动 资产	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产		计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
北京万
集信息
	27,796,0	434,218 72	. 28,230,2	7,249,80		7,249,80	30,063,2	218,362.	30,281,5	9,338,05		9,338,05
工程科
	51.39		70.11	2.14		2.14	31.10	97	94.07	9.44		9.44
技有限
公司

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
子公司名称			综合收益总	经营活动现			综合收益总 额	经营活动现
	营业收入	净利润			营业收入	净利润
			额	金流量				金流量
北京万集信
	19,518,230.4 1				20,113,314.2			-19,962,029.8
息工程科技		-918,066.66	-918,066.66	-1,069,321.11		-968,965.37	-968,965.37
					8			7
有限公司

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184

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

其他说明：

• （ 4 ）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

• （ 5 ）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

• 2 、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

• （ 1 ）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

• （ 2 ）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）重要的合营企业或联营企业

				持股比例	持股比例	对合营企业或联
合营企业或联营
	主要经营地	注册地	业务性质			营企业投资的会
企业名称				直接	间接
						计处理方法
重庆通慧网联科
	重庆	重庆	技术开发	48.00%		权益法
技有限公司
广东联邦车网科
	广州	广州	技术开发	10.00%		权益法
技股份有限公司
山东易构软件技
	山东	山东	批发	12.16%		权益法
术股份有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无

（ 2 ）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

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185

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 3 ）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期末余额/本期发生额	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	重庆通慧网联科技有限	广东联邦车网科技股份	山东易构软件技术股份	山东易构软件技术股份
	公司	有限公司	有限公司	有限公司
流动资产	66,704,391.07	72,433,050.05	75,569,875.01	59,063,475.61
非流动资产	1,972,252.20	8,596,222.07	6,594,703.11	6,887,848.34
资产合计	68,676,643.27	81,029,272.12	82,164,578.12	65,951,323.95
流动负债	54,004,438.73	26,470,179.93	20,440,568.98	4,657,741.52
非流动负债			904,074.01	683,000.00
负债合计	54,004,438.73	26,470,179.93	21,344,642.99	5,340,741.52
归属于母公司股东权益	14,672,204.54	54,559,092.19	60,819,935.13	60,610,582.43
按持股比例计算的净资
	7,042,658.18	5,455,909.22	7,395,704.11	7,370,246.82
产份额
对联营企业权益投资的
	9,741,554.43	12,486,912.51	20,239,083.16	20,051,754.14
账面价值
营业收入	156,685,849.11	49,783,177.57	50,519,220.17	22,349,767.60
净利润	8,741,116.21	-15,982,629.60	1,540,534.69	-13,542,490.52
综合收益总额	8,741,116.21	-15,982,629.60	1,540,534.69	-13,542,490.52

其他说明

（ 4 ）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（ 5 ）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（ 6 ）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

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186

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失 失 享的净利润）

其他说明

（ 7 ）与合营企业投资相关的未确认承诺

（ 8 ）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4 、重要的共同经营

				持股比例/享有的份额	持股比例/享有的份额
共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明

5 、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6 、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的的主要金融工具包括银行存款、应收及应付款项、应收及应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 六相关项目。与这些金融工具相关的的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层对这些风险敞口进行管 理和监控，确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平， 使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

（一）风险管理目标和政策

1 、信用风险

本集团信用风险主要来自于银行存款和应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信誉度高的大中型商业银行，不 存在重大信用风险。对于应收款项，公司制定了相关政策以控制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、 从第三方获取担保的可能性等评估债务人的资信状况。另外，公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债 务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用风险在可控的范围之内。

2 、流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现 金流量波动的影响。

（二）金融资产转移

截至本年末，本集团已背书尚未到期的银行承兑汇票人民币170,385,622.24元。本集团管理层认为，上述银行承兑汇票、 商业承兑汇票的承兑人分别是大型国有银行、商业银行及大型国有企业，票据到期无法兑付导致本集团继续承担汇票相关信 用风险的可能性极低，因此，本集团终止确认已背书未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票。

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187

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

十一、公允价值的披露

• 1 、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

		单位： 元	单位： 元	单位： 元
		期末公允价值
项目	第一层次公允价值计
		第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
	量
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			35,180,000.00	35,180,000.00
(六)应收款项融资			67,817,131.22	67,817,131.22
持续以公允价值计量的
			102,997,131.22	102,997,131.22
资产总额
二、非持续的公允价值计
	--	--	--	--
量

2 、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

• 3 、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

• 4 、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

• 5 、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

• 6 、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

• 7 、本期内发生的估值技术变更及变更原因

• 8 、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账 款、其他应付款等，且该等金融资产和负债的账面价值与公允价值差异很小。

9 、其他

十二、关联方及关联交易

• 1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例

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188

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是翟军。

其他说明：

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆通慧网联科技有限公司	本公司持股的联营单位
广东联邦车网科技股份有限公司	本公司持股的联营单位
山东易构软件技术股份有限公司	本公司持股的联营单位

其他说明

4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
范春阳	公司董事长翟军之妻
崔学军	董事、副总经理
邓永强	董事
刘会喜	董事、副总经理
肖亮	监事会主席
房颜明	监事
北京立腾阳光科技发展有限公司	同受本公司实际控制人控制
北京立腾行企业管理有限公司	同受本公司实际控制人控制

其他说明

5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

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189

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

山东易构软件技术
	信息化建设款	195,346.07	15,000,000.00	否	115,500.00
股份有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆通慧网联科技有限公司	销售商品	107,771,161.24	15,498,275.85
山东易构软件技术股份有限公
	销售商品	1,597,065.93	488,509.91
司
广东联邦车网科技股份有限公
	销售商品	42,672.41
司
合计		109,410,899.58	15,986,785.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（ 2 ）关联受托管理 / 承包及委托管理 / 出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类			托管收益/承包收	本期确认的托管
			受托/承包起始日	受托/承包终止日
称	称	型			益定价依据	收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	委托/出包资产类			托管费/出包费定	本期确认的托管
			委托/出包起始日	委托/出包终止日
称	称	型			价依据	费/出包费

关联管理/出包情况说明

（ 3 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：			单位： 元
出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京立腾阳光科技发展有限
	房屋	11,535,840.61	23,376,780.03
公司
北京立腾行企业管理有限公
	房屋	10,707,474.20
司

关联租赁情况说明

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190

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 4 ）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
翟军、范春阳	100,000,000.00	2017年08月10日	2018年08月09日	否
翟军、范春阳	40,000,000.00	2018年08月06日	2019年08月05日	否
翟军、范春阳	100,000,000.00	2018年11月05日	2020年11月04日	否
翟军、范春阳	30,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月27日	否
翟军、范春阳	6,490,000.00	2018年07月20日	2020年07月20日	否
翟军、范春阳	60,000,000.00	2019年08月09日	2019年08月08日	否
翟军、范春阳	20,000,000.00	2019年07月30日	2020年07月30日	否

关联担保情况说明

①2017年8月10日，翟军、范春阳分别与北京银行上地支行签订了编号为0428272_001、0428272_002的最高额保证合同， 对北京万集科技股份有限公司与北京银行上地支行签订的编号为0428272的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2017年8 月10日至2018年8月9日）提供担保，该授信合同额度为壹亿元。保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年内。公司 分别于2017年8月24日、2017年10月11日、2017年10月16日、2017年10月20日、2017年10月25日向银行借款3000万元、1000 万元、600万元、400万元、3000万元，共计8000万元；公司分别于2018年7月27日、2018年10月11日、2018年10月11日、2018 年10月11日、2018年10月25日归还上述借款，共计人民币8000万元。另外，公司分别于2018年6月15日、2018年7月17日、2018 年7月27日、7月24日向银行借款1100万元、1000万元、1000万元、1000万元，并分别在2018年12月17日、2018年12月28日、 2018年12月28日、2018年12月28日、2019年6月30日分别归还110万元、1000万元、1000万元、1000万元、990万元，截至2019 年12月31日，贷款已结清。

②2018年8月6日，翟军与范春阳共同与民生银行北京分行签订了编号为个高保字第1800000085610号《最高额担保合同》，” 对北京万集科技股份有限公司与民生银行北京分行签订的最高额为4000万元的编号为“公授信资第1800000085610号”的《综 合授信合同》（主债权的发生期间为2018年8月6日至2019年8月5日）提供最高额担保。公司于2018年8月21日向银行借两笔 款，分别为500万元、500万元，公司分别于2019年7月21日、8月15日归还贷款500万元、500万元，截至2019年12月31日，贷 款已结清。

③2018年11月05日，翟军、范春阳分别与北京银行上地支行签订了编号为0514737-001、0514737-003的最高额保证合同， 对北京万集科技股份有限公司与北京银行上地支行签订的编号为0514737的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2018年 11月05日至2020年11月04日）提供担保，该授信合同额度为壹亿元。保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年内。 北京万集科技股份有限公司分别于2018年11月08日、2019年1月24日、2019年5月9日、2019年6月25日、2019年7月26日向银 行借款人民币4400万、2000万元、1010万元、990万元、1500万元。北京万集科技股份有限公司已分别于2018年12月28日、 2019年10月14日、2019年11月4日、2019年11月6日、2019年12月30日归还借款1900万元、2500万元、2000万元、1010万元、 2490万元。截至2019年12月31日，贷款已结清。

④2018年6月29日，翟军与范春阳共同与江苏银行北京分行签订了编号为“323018CF009-001BZ“《最高额个人连带责任 保证书》，对北京万集科技股份有限公司与江苏银行北京分行签订的最高额为3000万元的编号为“323018CF009”的《最高额 综合授信合同》（主债权的发生期间为2018年6月29日至2019年6月27日）提供最高额担保。公司于2018年6月29日向银行借

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191

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

款3000万元，于2019年1月11日已归还贷款3000万。另外，公司于2019年1月24日向银行借款3000万元，于2019年11月1日归 还3000万。截至2019年12月31日，贷款已结清。

⑤2018年9月13日，翟军、范春阳分别与北京银行上地支行签订了编号为FG00023180042-002的保证合同，对北京万集 科技股份有限公司与北京银行上地支行签订的编号为FG00023180042的《开立保函协议》（主债权的发生期间为2018年9月 26日至2020年7月20日）提供担保，该授信合同额度为649万欧元。公司于2018年9月27日向上海商业银行借款584.85万欧元。 公司于2019年12月9日归还欧元584.85万欧元。截至2019年12月31日，贷款已结清。

⑥2019年8月8日，翟军、范春阳分别与民生银行北京分行签订了编号为个高保字第1900000095231号最高额担保合同， 对北京万集科技股份有限公司与民生银行北京分行签订的最高额为6,000.00万元的编号为公授信字第1900000095231号《综合 授信合同》（主债权的发生期间为2019年8月9日至2020年8月8日）提供最高额担保。公司于2019年8月16日向银行贷款2,804.00 万元,于2019年11月31日归还2,804.00万元。截至2019年12月31日，贷款已结清。

⑦2019年7月30日，翟军、范春阳分别与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2019年BZ1039号的最高额反担 保保证合同，对北京万集科技股份有限公司与交通银行北京上地支行签订的编号为36191057的流动资金借款合同（主债权的 发生期间为2019年7月30日至2020年7月30日）提供最高额反担保。公司于2019年8月13日向银行贷款2,000.00万元,于2019年 10月14日归还2,000.00万元。截至2019年12月31日，贷款已结清。

（ 5 ）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（ 7 ）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
总 额	17,186,755.89	3,350,487.00

（ 8 ）其他关联交易

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

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192

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	重庆通慧网联科技
应收账款		28,554,356.92	1,427,717.85	8,871,200.00	443,560.00
	有限公司

（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	北京立腾阳光科技发展有限
应付账款			5,412,335.60
	公司
	北京立腾行企业管理有限公
应付账款		4,887,988.95
	司
	广东联邦车网科技股份有限
预收账款		295,122.92	16,507.25
	公司
其他应付款	崔学军		4,892.00
其他应付款	翟军		5,005.80
其他应付款	邓永强		1,205.00
其他应付款	刘会喜	57,657.30	25,009.00
其他应付款	肖亮	140,587.12	12,890.50
其他应付款	房颜明	1,606.00	971.00

7 、关联方承诺

8 、其他

十三、股份支付

1 、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额	2,775,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	61,200.00

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193

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

	①2017年度的股权激励方案中，激励对象取得的限
	制性股票在授予登记日起12个月后、24个月后、36
	个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的40%、
	30%、30%。激励对象在股权激励授予日起12个月
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	后、24个月后、36个月后分别申请以约定的价格购
	买所授予股票期权总量的40%、30%、30%。②2019
	年的股权激励方案中，激励对象取得的限制性股票在
	授予登记日起12个月后、24个月后分别申请解锁所
	获限制性股票总量的50%、50%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2 、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司层面业绩考核及个人层面绩效考核
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,160,437.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,843,697.74

其他说明

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes模型
对可行权权益工具数量的确定依据	公司层面业绩考核及个人层面绩效考核
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	551,458.67
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	224,470.40

• 3、股份支付——权益工具公允价值确定方法

• （1）限制性股票

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市 价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在2017年施行的股权激励中，在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价 值=公司股票的市场价格（31.27元/股）-授予价格（14.70元/股），为每股16.57元。在2019年施行的股权激励中，在测算日， 每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格（33.12元/股）-授予价格（16.01元/股），为每股17.11元。

（2）股票期权

根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南的规定：对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活 跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值。 本次股权激励计划中将股票期权授予日当天公司股票的收盘价格计算股票期权授予日的公允价值。

采用国际通行的Black-Scholes模型计算公司股票期权的价值，具体计算公式如下：

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194

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

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为期权的理论价值； 为标的股票目前的价格； 为期权的行权价格；

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为无风险收益率的连续复利率； 为期权的有效期； 为期权标的股票价格的波动率； 是累计正态分布函数； 是自然对数函数。

具体参数说明如下： 授予日：2017年9月5日； 标的股价：31.27元/股（2017年9月5日收盘价）； 期权的行权价：29.40元/股；

有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记完成之日至每个行权期首个行权日的期限）

3 、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4 、股份支付的修改、终止情况

5 、其他

十四、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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195

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

3 、其他

十五、资产负债表日后事项

1 、重要的非调整事项

单位： 元 对财务状况和经营成果的影 项目 内容 无法估计影响数的原因 响数

2 、利润分配情况

单位： 元

3 、销售退回

4 、其他资产负债表日后事项说明

经公司第三届董事会第二十四次会议《2019年度利润分配预案》，以截至2019年12月31日公司总股本109,937,600股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利16元人民币（含税），共计派发现金股利175,900,160.00元（含税）；同时进行资本公 积转增股本，以公司总股本109,937,600股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增87,950,080股，实施后公司总股本将增 加至197,887,680股。

十六、其他重要事项

1 、前期会计差错更正

（ 1 ）追溯重述法

单位： 元

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----- Start of picture text -----

受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（ 2 ）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
----- End of picture text -----

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196

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

2 、债务重组

3 、资产置换

（ 1 ）非货币性资产交换

（ 2 ）其他资产置换

4 、年金计划

5 、终止经营

单位： 元

						归属于母公司所
项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	有者的终止经营
						利润

其他说明

6 、分部信息

（ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策

（ 2 ）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 分部间抵销 合计

（ 3 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司集中于动态称重系列产品、专用短程通信系列产品及激光检测系列产品的生产及销售业务，未划分单独的经营分 部，无须列报详细的经营分部信息。

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197

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 4 ）其他说明

7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8 、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

			期末余额	期末余额	期末余额			期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按单项计提坏账准						4,977,500		4,977,500
							0.83%		100.00%
备的应收账款						.00		.00
其中：
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按组合计提坏账准	1,442,40		117,953,		1,324,447	596,205,0		70,841,95		525,363,12
		100.00%		8.18%			99.17%		11.88%
备的应收账款	1,004.13		260.72		,743.41	76.66		4.37		2.29
其中：
按信用风险特征组
						593,686,6		70,841,95		522,844,72
合计提坏账准备的							98.75%		11.93%
						79.02		4.37		4.65
应收款项组合
①以账龄特征为基
	1,437,40		117,953,		1,319,456
础的预期信用损失		99.65%		8.21%
	9,879.13		260.72		,618.41
组合
②合并范围内关联	4,991,12				4,991,125	2,518,397				2,518,397.6
		0.35%					0.42%
方组合	5.00				.00	.64				4
	1,442,40		117,953,		1,324,447 ,743.41	601,182,5		75,819,45		525,363,12
合计		100.00%		8.18%			100.00%		12.61%
	1,004.13		260.72			76.66		4.37		2.29

按单项计提坏账准备：

单位： 元

		期末余额	期末余额
名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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198

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

按组合计提坏账准备：

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,250,869,245.59	62,543,462.27	5.00%
1至2年	90,121,495.16	9,012,149.52	10.00%
2至3年	49,803,408.30	9,960,681.66	20.00%
3至4年	18,228,609.45	9,114,304.73	50.00%
4至5年	5,322,290.46	4,257,832.37	80.00%
5年以上	23,064,830.17	23,064,830.17	100.00%
合计	1,437,409,879.13	117,953,260.72	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

		期末余额
名称
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： √ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,255,860,370.59
1至2年	90,121,495.16
2至3年	49,803,408.30
3年以上	46,615,730.08
3至4年	18,228,609.45
4至5年	5,322,290.46
5年以上	23,064,830.17
合计	1,442,401,004.13

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

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北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

计提 收回或转回 核销 其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式

本年计提坏账准备金额47,111,306.35元；本年无收回或转回坏账准备。

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
湖北省高速公路联网收费管理委员会	4,977,500.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生
湖北省高速公路联网			单位解散，无法收
	货款	4,977,500.00		总经理审批通过	否
收费管理委员会			回
合计	--	4,977,500.00	--	--	--

应收账款核销说明：

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

		占应收账款期末余额合计数
单位名称	应收账款期末余额		坏账准备期末余额
		的比例
广东联合电子服务股份有限
	221,879,691.97	15.38%	11,093,984.60
公司
山东高速信联支付有限公司	118,154,848.49	8.19%	5,907,742.42
河北冀翔通电子科技有限公
	97,129,392.26	6.73%	4,856,469.61
司
贵州众合智航科技有限责任
	67,553,097.50	4.68%	3,377,654.88
公司
兰州朗青交通科技有限公司	50,212,912.05	3.49%	2,510,645.60
合计	554,929,942.27	38.47%

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200

北京万集科技股份有限公司 2019 年年度报告全文

（ 5 ）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（ 6 ）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2 、其他应收款

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----- Start of picture text -----

单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 28,901,368.04 28,891,002.34
合计 28,901,368.04 28,891,002.34
（ 1 ）应收利息
1 ）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2 ）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3 ）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（ 2 ）应收股利
1 ）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2 ）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
----- End of picture text -----

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201

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3 ）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

（ 3 ）其他应收款

1 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	28,903,983.18	15,005,010.76
备用金	1,379,078.74	2,845,490.79
往来款	2,427,683.84	1,054,945.11
合并范围内关联方往来款	49,158.34	12,190,368.65
合计	32,759,904.10	31,095,815.31

2 ）坏账准备计提情况

单位： 元

	第一阶段	第二阶段	第三阶段
坏账准备	未来12个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	合计
	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在
	——	——	——	——
本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	22,763,106.81
1至2年	4,776,699.29
2至3年	2,518,574.27
3年以上	2,652,365.39
3至4年	1,627,665.97
4至5年	497,682.30
5年以上	527,017.12
合计	32,710,745.76

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3 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

本期变动金额 类别 期初余额 期末余额 计提 收回或转回 核销 其他 本年计提坏账准备金额1,653,723.09元；本年无收回或转回坏账准备。1,653,723.09元；本年无收回或转回坏账准备。元；本年无收回或转回坏账准备。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式

本年计提坏账准备金额1,653,723.09元；本年无收回或转回坏账准备。1,653,723.09元；本年无收回或转回坏账准备。元；本年无收回或转回坏账准备。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 款项是否由关联交 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 易产生

其他应收款核销说明：

5 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
河北省高速公路管理
	保证金	4,761,864.80	1年以内	14.54%	238,093.24
局指挥调度中心
浙江省公众信息产业
	保证金	2,298,208.80	1年以内	7.02%	114,910.44
有公司
广西捷通高速科技股
	保证金	1,354,200.00	1年以内	4.13%	67,710.00
份有限公司
河北省公共资源交易
	保证金	995,696.55	1-4年	3.04%	304,730.04
中心
广东通立数据服务有
	保证金	800,000.00	1年以内	2.44%	40,000.00
限公司
合计	--	10,209,970.15	--	31.17%	765,443.72

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6 ）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 及依据

7 ）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8 ）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额			期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,000,000.00		25,000,000.00	20,100,000.00		20,100,000.00
对联营、合营企	78,049,216.04
		35,581,665.94	42,467,550.10	75,264,414.20		75,264,414.20
业投资
合计	103,049,216.04	35,581,665.94	67,467,550.10	95,364,414.20		95,364,414.20

（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

	期初余额(账	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动		期末余额(账面	减值准备期末
被投资单位
	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
北京万集智能
网联技术有限	100,000.00	4,900,000.00				5,000,000.00
公司
上海万集智能
交通科技有限	1,000,000.00					1,000,000.00
公司
武汉万集信息 技术有限公司
	1,000,000.00					1,000,000.00
北京万集信息
工程科技有限	18,000,000.00					18,000,000.00
公司
合计	20,100,000.00	4,900,000.00				25,000,000.00

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（ 2 ）对联营、合营企业投资

单位： 元

					本期增减变动	本期增减变动
	期初余额									期末余额
				权益法下			宣告发放				减值准备
投资单位	(账面价				其他综合	其他权益		计提减值		(账面价
		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
	值)				收益调整	变动		准备		值)
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
山东易构
软件技术	20,051,75			187,329.0						20,239,08
股份有限	4.14			2						3.16
公司
重庆通慧
	5,545,818			4,195,735						9,741,554
网联科技
	.65			.78						.43
有限公司
广东联邦
车网科技	49,666,84			-1,598,26				35,581,66		12,486,91	35,581,66
股份有限	1.41			2.96				5.94		2.51	5.94
公司
	75,264,41			2,784,801				35,581,66		42,467,55	35,581,66
小计
	4.20			.84				5.94		0.10	5.94
	75,264,41 4.20			2,784,801				35,581,66		42,467,55 0.10	35,581,66 5.94
合计
				.84				5.94

（ 3 ）其他说明

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,323,471,232.07	1,813,728,890.01	660,546,417.34	440,321,143.97
其他业务	3,380,514.10	545,317.42	3,434,139.84	545,317.43
合计	3,326,851,746.17	1,814,274,207.43	663,980,557.18	440,866,461.40

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

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5 、投资收益

		单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,784,801.84	-2,254,687.92
合计	2,784,801.84	-2,254,687.92

6 、其他

十八、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,900.09	非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	8,184,673.44	政府补助
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	913,510.71	主要系运输公司赔偿款
减：所得税影响额	1,365,612.59
合计	7,738,471.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	73.06%	8.17	8.17
扣除非经常性损益后归属于公司
	72.42%	8.10	8.10
普通股股东的净利润

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• 3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4 、其他

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第十三节 备查文件目录

• 一、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本；

• 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

• 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

• 五、其他有关资料。

法定代表人：翟军 北京万集科技股份有限公司 2020 年 4 月 9 日

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