VanJee Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Oct 11, 2016

北京万集科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“发行人”）首次公开 发行不超过 2,670 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180 号文核准。本次发行采用网下向 投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与东北证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行 股份数量为 2,670 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,610 万股，占本 次发行数量的 60.30%；网上初始发行数量为 1,060 万股，占本次发行数量的 39.70%。本次发行价格为人民币 12.25 元/股。

万集科技于 2016 年 10 月 11 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定 价初始发行“万集科技”A 股 1,060 万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016 年 10 月 13 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1 、网下投资者应根据《北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2016 年 10 月 13 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后 , 应根据《北京万集科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2016 年 10 月 13 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划 付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续 安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国 证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情 形时，6 个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况 进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 11,156,660 户，有效申购股数为 80,180,992,500 股，配号总数为 160,361,985 个，配号起始号码为 000000000001， 截止号为 000160361985。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公 告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,564.24458 倍，高于 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节， 将本次公开发行新股数量 1,343 万股回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 267 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,403 万股，占本次发行 总量的 90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0299696964%，认购倍数为 3,336.70381 倍。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2016 年 10 月 12 日（T+1 日）上午在深圳市福田区红 荔西路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2016 年 10 月 13 日（T+2 日） 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签 结果。

发行人：北京万集科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司 2016 年 10 月 12 日