ValueHD Corporation — Capital/Financing Update 2022

Jul 27, 2022

深圳市维海德技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

“ ” “ ” “ 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称 维海德 、 发行人 或 公 司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发 行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册 （证监许可〔2022〕687号）。方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方 正承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销 商）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（如有，以下简称“战略配售”）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）方正承销保荐将通过网下初步询价直接确 定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他 外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资 基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、 基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设 立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低 值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，发行人和 保荐机构（主承销商）将在《深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行公告》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的 股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行新股1,736.00万股，占发行后总股本的比例为25.01%，本次发 行全部为新股发行，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为

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6,941.20万股。

其中，初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报 价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、 企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公 司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为86.80万股，占本次发 行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下 发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,154.45万股，约占扣除初 始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为494.75万股，约占 扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为 本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨 情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况（如有）将在2022年8月3 日（T+2）刊登的《深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投 资者关注。

• 1、网上路演时间：2022年7月29日（T-1日，周五）14:00-17:00

• 2、网上路演网站：全景网（https://rs.p5w.net）

3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资 讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网 址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：深圳市维海德技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司 2022年7月28日

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（此页无正文，为《深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：深圳市维海德技术股份有限公司

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年 月 日
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（此页无正文，为《深圳市维海德技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

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