Value8 N.V.

M&A Activity • Nov 2, 2011

PERSBERICHT

Bussum, 2 november 2011 Value8 N.V. stelt biedingsbericht inzake openbaar bod op Witte Molen N.V. algemeen verkrijgbaar

Dit is een openbare mededeling van Value8 N.V. ingevolge artikel 10 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob"). Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel dan wel gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.

Onder verwijzing naar de persberichten van 27 juni, 25 en 27 juli 2011 maakt Value8 N.V. ("Value8") bekend dat zij bij dezen een openbaar bod uitbrengt op alle geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van Witte Molen N.V. ("Witte Molen"), voorzover reeds niet door haarzelf gehouden (de "Aandelen"), elk met een nominale waarde van EUR 4,54 (het "Bod"). Value8 houdt momenteel circa 29,8% van de Aandelen.

Biedprijs

Het Bod wordt uitgebracht conform de bepalingen en restricties vervat in het biedingsbericht van 2 november 2011 (het "Biedingsbericht"). Value8 biedt een prijs van EUR 5,- per Aandeel, te betalen in Cumulatief Preferente Aandelen Value8.

Voorwaarden

Zoals in het Biedingsbericht uiteengezet en toegelicht zijn aan het Bod voorwaarden verbonden. Value8 verwacht een openbare mededeling inzake de resultaten van het Bod en gestanddoening te zullen doen kort na beëindiging van de aanmeldingstermijn.

Aanmeldingstermijn

De Aanmeldingstermijn voor het Bod vangt aan om 9:00 uur CET op 3 november 2011 en eindigt op 29 december 2011 om 18:00 uur CET (de "Sluitingsdatum"), tenzij de Aanmeldingstermijn wordt verlengd overeenkomstig artikel 15 Bob.

Standpuntbepaling Witte Molen

Witte Molen dient tijdig voorafgaand aan de door haar bijeen te roepen informatieve bijzondere vergadering van aandeelhouders een standpuntbepaling openbaar te maken, als bedoeld in artikel 18(1) Bob.

Aanmelding door aandeelhouders via een Toegelaten Instelling

Aandeelhouders die Aandelen houden via een door Euronext Amsterdam toegelaten instelling ("Toegelaten Instelling") kunnen hun aanmelding kenbaar maken via hun bank of commissionair uiterlijk op 18:00 uur CET op 29 december 2011. De bewaarder, bank of commissionair in kwestie kan een eerdere uiterste datum stellen voor de Aandeelhouders om de gelegenheid te hebben de aanmelding van die Aandelen op tijd aan het omwissel- en betaalkantoor te communiceren.

Aandeelhouders houdende circa 29,5 procent van de aandelen Witte Molen hebben reeds aangegeven hun aandelen aan Value8 aan te zullen bieden. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het Biedingsbericht.

Verlenging

Value8 kan de Aanmeldingstermijn eenmaal verlengen op grond van artikel 15 lid 1 Bob. In dat geval wordt de Sluitingsdatum verschoven naar de uiterste datum en tijdstip waarnaar het Bod is verlengd. Indien de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, wordt dit, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, openbaar medegedeeld.

Behoud van de Beursnotering

Value8 streeft ernaar de beursnotering van Witte Molen te behouden. Value8 is derhalve niet voornemens een uitkoopprocedure te starten om niet aangemelde Aandelen alsnog te verwerven. Voor verdere informatie omtrent voornemens van Value8 wordt verwezen naar het Biedingsbericht.

Financiering

In de persberichten van 25 en 27 juli 2011 heeft Value8 conform artikel 7 paragraaf 4 Bob bekendgemaakt alle redelijke maatregelen te hebben getroffen om de biedprijs onder het Bod te kunnen voldoen. Value8 betaalt de biedprijs voor de Aandelen door uitgifte van Cumulatief Preferente Aandelen Value8 ter waarde van EUR 5,- per Aandeel.

Biedingsbericht en overige informatie

Digitale exemplaren van het Biedingsbericht zijn verkrijgbaar op de website van Value8 (www.value8.com), welke website overigens geen deel uitmaakt van het Biedingsbericht.

Exemplaren van het Biedingsbericht zijn verder kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Value8 te Bussum (Nederland) en op het kantoor van het Omwissel- en Betaalkantoor op onderstaande adressen:

The Royal Bank of Scotland N.V. Corporate Actions 18.A.80 Gustav Mahlerlaan 350 1082 ME Amsterdam Tel.: 020-464 3707 E-mail: corporate.actions@rbs.com Value8 NV Brediusweg 33 1401AB Bussum Tel: 035-7111387 Email: info@value8.com

Restricties en belangrijke informatie

Het uitbrengen van het Bod, de publicatie van het Biedingsbericht en dit persbericht,

alsmede de verspreiding van informatie met betrekking tot het Bod, kunnen in bepaalde jurisdicties aan restricties onderhevig zijn. Het Bod wordt niet, direct of indirect, gedaan in en mag niet worden geaccepteerd vanuit een jurisdictie waarin het doen van het Bod of de aanvaarding daarvan niet conform aldaar geldende weten regelgeving is. Het niet respecteren van deze restricties kan een overtreding van de toepasselijke wet- en regelgeving opleveren. Value8 sluit elke aansprakelijkheid terzake uit. Niettemin zullen Aandelen die worden aangemeld onder het Bod door aandeelhouders die niet woonachtig zijn of verblijven in Nederland, worden geaccepteerd, indien die Aandelen worden aangemeld conform de aanmeldingsprocedure zoals beschreven in het Biedingsbericht. Aandeelhouders dienen zo nodig onafhankelijk advies in te winnen omtrent hun positie dienaangaande.

Value8 NV

Profiel Value8 NV:

Value8 N.V. (spreek uit: valuate) is een beursgenoteerde onderneming die diensten verleent aan en investeert in kleinere en middelgrote bedrijven, voornamelijk in de Benelux en West Europa. Value8 N.V. richt zich op succesvolle ondernemingen in lange termijn groeisectoren, waaronder gezondheidszorg, vrije tijd, milieu en internet. De dienstverlening heeft met name betrekking op advisering en begeleiding van bedrijven bij financiering, beursgang, investor relations en/of corporate governance vraagstukken. Value8 N.V. streeft naar creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn en een outperformance ten opzichte van de AEX-index. www.value8.com