VALOFE Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 17, 2019

증권발행실적보고서 2.2 교보9호기업인수목적 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	교보9호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr	양 규 응
본 점 소 재 지 :	서울 영등포구 의사당대로 97
	(전 화) 02-3771-9284
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김태완
	(전 화) 02-3771-9613
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개6,900,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 10월 14일2019년 10월 15일2019년 10월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 교보증권(주)3,450,0006,900,000,000100.0대표주관회사3,450,0006,900,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,760,00080.005992,760,0005,520,000,0002.885992,760,0005,520,000,00080.00일반투자자690,00020.001,46693,138,050186,276,100,00097.121,465690,0001,380,000,00020.006,900,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,450,000 | 100.00 | 2,065 | 95,898,050 | 191,796,100,000 | 100.00 | 2,064 | 3,450,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 ------2,760,000100.002,760,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
교보증권(주)	10,000	2.33	10,000	0.26	발기주주
(주)위드인베스트먼트	400,000	93.02	400,000	10.31	발기주주
(주)티에스인베스트먼트	10,000	2.33	10,000	0.26	발기주주
인라이트벤처스(유)	10,000	2.33	10,000	0.26	발기주주
합계	430,000	100.00	430,000	11.09	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 430,000주와 3,880,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증자등기일 : 2019년 10월 28 일(예정)&cr&cr2. 증권유통(교부)일 : 2019년 10월 29일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2019년 10월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	교보증권 홈페이지	2019년 10월 11일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 10월 11일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 10월 14일

3. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	교보증권 홈페이지	2019년 10월 17일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 10월 17일 교보증권(주) 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr

(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일 : &cr2019년 09월 09일 (증권신고서 제출)&cr2019년 09월 24일 (증권신고서 정정 - 단순기재오류 정정)&cr2019년 09월 27일 (증권신고서 정정 - 단순기재오류 정정)&cr2019년 10월 02일 (증권신고서 정정 - 단순기재오류 정정)&cr2019년 10월 04일(증권신고서 효력발생)

2019년 10월 11일(증권신고서 정정 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 교보증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 97&cr3) 교보8호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 97&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : &cr2019년 09월 09일 (예비투자설명서 제출)&cr2019년 09월 24일 (예비투자설명서 정정 - 단순기재오류 정정)&cr2019년 09월 27일 (예비투자설명서 정정 - 단순기재오류 정정)&cr2019년 10월 02일 (예비투자설명서 정정 - 단순기재오류 정정)&cr2019년 10월 04일(투자설명서 제출)&cr2019년 10월 11일(투자설명서 정정 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0003,450,0006,900,000,0003,450,0006,900,000,000----------2,0003,450,0006,900,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 6,900,000,000 | - |
| 계 | 6,900,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 6,900,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --6,900,000,0006,900,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행 강남스타PB센터에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 4.30억원 및 전환사채 발행금액 16.70억원의 합인 21.00억원에서 충당할 예정입니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.