Valmet Oyj — M&A Activity 2020

Oct 13, 2020

Valmet tavoittelee edelleen Valmetin ja Neleksen sulautumista

Valmet tavoittelee edelleen Valmetin ja Neleksen sulautumista

Valmet tavoittelee edelleen Valmetin ja Neleksen sulautumista

Valmet Oyj:n pörssitiedote (sisäpiiritieto) 12.10.2020 klo 11.05

Valmet ilmoitti 29. syyskuuta 2020 lähestyneensä Neleksen hallitusta
ehdotuksella aloittaa keskustelut näiden kahden yhtiön mahdollisesta
sulautumisesta. Neleksen hallitus on tänä aamuna julkaissut kielteisen
vastauksen Valmetin ehdotukseen.

Ensimmäisen keskusteluehdotuksen lähetyksen jälkeen Valmet on Neleksen
hallituksen pyynnöstä vielä selventänyt näkemystään koskien strategisia
perusteita yhtiöiden yhdistämiselle, potentiaalista liiketoimen rakennetta
mukaan lukien osakkeenomistajille mahdollisesti palautettavan pääoman määrä,
joka tukisi tehokkaan taserakenteen aikaansaamista samalla kuitenkin säilyttäen
mahdollisuuden tulevaisuuden investointeihin, sekä synergiapotentiaalia.

Valmet on myös tehnyt ehdotuksen aikataulusta ja painottanut halukkuuttaan käydä
keskustelua avoimeen vuoropuheluun ja luottamukseen perustuen tarkemman
sulautumisehdotuksen selventämiseksi mukaan lukien osakkeiden vaihtosuhde.
Valitettavasti Valmetia ei ole kutsuttu keskustelemaan näistä asioista tarkemmin
Neleksen kanssa.

Valmet on myös nostanut Neleksen hallitukselle esiin huolensa koskien Alfa
Lavalin mahdollista luopumista asettamastaan tarjouksen
toteuttamisedellytyksestä, jonka mukaan ostotarjouksen hyväksyneiden osuuden
tulee olla yli kaksi kolmasosaa (2/3) Neleksen ulkona olevista osakkeista ja
äänistä, ja potentiaalista tyytymistä alempaan hyväksymisosuuteen. Valmetin
näkemyksen mukaan tämä olisi Neleksen ja sen osakkeenomistajien etujen
vastaista. Valmetin ymmärryksen mukaan tällaista skenaariota ei ole otettu
huomioon Neleksen hallituksen 12. elokuuta 2020 antamassa suosituksessa
ostotarjouksen hyväksymisestä.

Kuten Valmet ilmoitti aiemmin, sen näkemyksen mukaan Valmetin ja Neleksen
sulautuminen loisi erinomaista pitkän aikavälin arvoa molempien yhtiöiden
osakkeenomistajille. Se muodostaisi vahvan alustan liiketoiminnan kasvulle
jatkossa erityisesti automaatiojärjestelmissä ja venttiileissä. Lisäksi
sulautuminen olisi mielenkiintoinen mahdollisuus Neleksen ja Valmetin
työntekijöille, sekä molempien yhtiöiden asiakkaille, jotka hyötyisivät
yhteenliittymän ja sen tarjooman vahvuudesta. Sulautuminen loisi Pohjoismaisen
globaalin johtajan, jolla olisi 16 000 työntekijää, 4 miljardin euron
liikevaihto ja johtavat markkina-asemat segmenteissään.

Näistä syistä Valmet pitää edelleen tavoitteenaan Valmetin ja Neleksen
sulautumista, perustuen sen vahvaan näkemykseen erinomaisesta pitkän aikavälin
omistaja-arvopotentiaalista molempien yhtiöiden osakkeenomistajille, teollisesta
logiikasta ja synergiapotentiaalista. Valmetin suuri, 29,5 prosentin
omistusosuus Neleksestä ja sen syvällinen näkemys pitkän aikavälin erinomaisesta
omistaja-arvosta tekevät Valmetin ehdotuksesta huolellisesti harkitun.  Neleksen
hallituksen kielteinen vastaus vie käytännössä osakkeenomistajilta
mahdollisuuden arvioida vaihtoehtoa Alfa Lavalin tarjoukselle.

Tämän seurauksena ja Neleksen suurimpana osakkeenomistajana Valmet ei tue
Neleksen hallituksen suositusta hyväksyä Alfa Lavalin tarjous Neleksen kaikista
osakkeista ja äänistä.

Lisätiedot:

Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0001
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830
Anu Salonsaari-Posti,  markkinointi- ja viestintäjohtaja, 010 672 0033
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.
Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-,
kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.
Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat
asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat
raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000
ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme,
sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen
käsittely (https://www.valmet.com/fi/content_folder/henkilotietojen-kasittely/)