Valiant Co.,Ltd — Major Shareholding Notification 2015

Mar 11, 2015

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烟台万润精细化工股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：烟台万润精细化工股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：烟台万润 股票代码：002643

信息披露义务人：招商财富资产管理有限公司

• 住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合 作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）

通讯地址：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座3层 股份变动性质：持股比例增加

签署日期：2015年3月11日

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信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在烟台万润精细化工股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人旗下的 “招商财富 - 瑞丰向阳 1 号专项资产管理计划”和“招商财富 - 招商银行 - 恒泰华盛 1 号专项资产管理计划”没有通过任何其他方式增加或减少其在烟台万润精细化工 股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载 的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

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目 录

	目 录
第一节	释义.......................................................................................................... 1
第二节	信息披露义务人介绍.............................................................................. 2
一、	信息披露义务人基本情况...................................................................... 2
二、	信息披露义务人主要负责人的基本情况.............................................. 2
三、	信息披露义务人持有境内外其他上市公司5%及以上权益的情况... 2
第三节	权益变动目的.......................................................................................... 3
一、	权益变动目的.......................................................................................... 3
二、	信息披露义务人未来12个月内继续增加其在上市公司拥有权益的股
	份的计划.................................................................................................. 3
第四节	权益变动方式.......................................................................................... 4
一、	本次权益变动情况简介.......................................................................... 4
二、	本次交易后不会导致上市公司控制权的变化...................................... 4
三、	信息披露义务人持有的上市公司股份的权利限制情况...................... 5
四、	最近一年及一期信息披露义务人与上市公司的重大交易情况.......... 5
五、	本次权益变动的其他情况...................................................................... 5
第五节	前六个月内买卖上市交易股份的情况.................................................. 6
第六节	其他重大事项.......................................................................................... 7
第七节	备查文件.................................................................................................. 8
一、	备查文件目录.......................................................................................... 8
二、	备置地点.................................................................................................. 8
信息披露义务人声明................................................................................................... 9
附表：简式权益变动报告书..................................................................................... 11

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第一节 释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：

本报告书	指	《烟台万润精细化工股份有限公司简式权益变动 报告书》
烟台万润/公司	指	烟台万润精细化工股份有限公司
信息披露义务人/招 商财富	指	招商财富资产管理有限公司
该等资产管理计划	指	招商财富-瑞丰向阳1号专项资产管理计划和招商 财富-招商银行-恒泰华盛1号专项资产管理计划
本次非公开发行/本 次交易	指	公司根据2014年第一次临时股东大会审议通过的 方案向包括公司实际控制人中国节能环保集团公 司在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股 股票的行为
国家/中国	指	中华人民共和国，就本报告书而言，除非特别说 明，特指中华人民共和国大陆地区
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元	指	人民币元/人民币万元
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证 券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民 币认购和进行交易的普通股

注：本报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

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第二节 信息披露义务人介绍

一、 信息披露义务人基本情况

名称	招商财富资产管理有限公司
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理 局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	许小松
注册资金	10,000万元
注册号	440301106889564
组织机构代码	06272427-4
类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务（以核准范 围为准）
营业期限	永久存续
税务登记号码	深税登字440300062724274号
通讯地址	深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座3层
邮政编码	518040
联系电话	0755-23986973
主要股东	招商基金管理有限公司

二、 信息披露义务人主要负责人的基本情况

截至本报告书签署之日，招商财富主要负责人的基本情况如下表所示：

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国 家或地区居住权
许小松	男	中国	董事长	深圳	无
赵生章	男	中国	总经理	深圳	无
胡大亮	男	中国	财务总监	深圳	无

三、 信息披露义务人持有境内外其他上市公司 5% 及以上权益的情况

截至本报告书签署之日，招商财富认购烟台万润的资管计划不存在在境内、 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

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第三节 权益变动目的

一、 权益变动目的

招商财富旗下该等资产管理计划基于对烟台万润价值分析与前景的预测，参 与认购本次非公开发行股票，持股目的是为了获得较好的投资收益。

二、 信息披露义务人未来 12 个月内继续增加其在上市公司拥有权益的股份的 计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人旗下该等资产管理计划未来12个月内 无继续增持上市公司股份的计划。若增持上市公司股份，信息披露义务人将按照 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的要 求，履行相关信息披露义务及审批程序。

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3

第四节 权益变动方式

一、 本次权益变动情况简介

根据本次非公开发行方案，公司拟向包括中国节能环保集团公司在内的不超 过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票。本次非公开发行已经公司第三届董事 会第三次会议以及公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 1 月 28 日获得中国证监会核准。本次非公开发行已经取得所有必要的政府审批。

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日 （即2014年6月3日）。本次非公开发行的发行价格将不低于定价基准日前二十个 交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价= 定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票 交易总量），即发行价格不低于人民币9.30元/股。

根据簿记建档结果，本次非公开发行的价格为16.00元/股，发行A股股份总 数为64,231,250股。其中，向招商财富发行17,500,000股，金额共计280,000,000 元，招商财富以现金方式认购。

本次非公开发行前，招商财富未持有烟台万润任何股份；本次非公开发行后， 招商财富将持有公司17,500,000股股份，占烟台万润总股本的5.15%，具体持股情 况如下：

资产管理计划名称	持有股份数量（股）	持股比例
招商财富-瑞丰向阳1号专项 资产管理计划	6,250,000	1.84%
招商财富-招商银行-恒泰华 盛1号专项资产管理计划	11,250,000	3.31%
合计	17,500,000	5.15%

二、 本次交易后不会导致上市公司控制权的变化

本次非公开发行前烟台万润的实际控制人为中国节能环保集团公司，本次发 行后烟台万润的实际控制人仍为中国节能环保集团公司，因此，本次非公开发行 不会导致烟台万润控制权发生变化。

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三、 信息披露义务人持有的上市公司股份的权利限制情况

根据招商财富的承诺，招商财富认购的股票自本次非公开发行结束之日起12 个月内不得转让。

四、 最近一年及一期信息披露义务人与上市公司的重大交易情况

最近一年及一期，招商财富与烟台万润无重大交易情况。截至本报告书签署 之日，招商财富与烟台万润亦尚无重大交易安排。

五、 本次权益变动的其他情况

招商财富不存在对烟台万润未清偿的负债，也不存在烟台万润为招商财富负 债提供的未解除的担保，或其他损害烟台万润利益的情况。

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第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

招商财富在本报告书签署之日前6个月内没有通过证券交易所的集中交易买 卖烟台万润的股票。

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第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书前文已披露事项外，本次交易不存在为 避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会 和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

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第七节 备查文件

• 一、 备查文件目录

• 1、信息披露义务人工商营业执照（复印件）；

• 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证复印件。

• 二、 备置地点

投资者可以在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：

• 1、烟台万润精细化工股份有限公司

• 地址：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

• 联系人：于书敏

电话：0535-6101017

传真：0535-6101018

• 2、招商财富资产管理有限公司

• 地址：深圳市深南大道 7888 号东海国际中心 B 座 3 层

• 联系人：白凯

电话：0755-23986973

传真：0755-23986935

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信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：招商财富资产管理有限公司

法定代表人：

许小松 2015年3月11日

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（本页无正文，为《烟台万润精细化工股份有限公司简式权益变动报告书》之签 署页）

信息披露义务人：招商财富资产管理有限公司

法定代表人：

许小松

2015年3月11日

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附表：简式权益变动报告书

附表：简式权益变动报告书	附表：简式权益变动报告书	附表：简式权益变动报告书	附表：简式权益变动报告书	附表：简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称	烟台万润精细化工股份有 限公司	上市公司所在地		烟台市经济技术开发区 五指山路11号
股票简称	烟台万润	股票代码		002643
信息披露义务人 名称	招商财富资产管理有限公 司	信息披露义务人 注册地		深圳市前海深港合作区 前湾一路鲤鱼门街1号 前海深港合作区管理局 综合办公楼A栋201室 （入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）
拥有权益的股份 数量变化	增加√减少□ 不变，但持股比例发生变化 □	有无一致行动人		有□无√
信息披露义务人 是否为上市公司 第一大股东	是□否√	信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人		是□否√
权益变动方式 （可多选）	通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□取得上市公司发行的新股√执行法院裁定□继承□ 赠与□其他□（请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市 公司已发行股份比例			持股数量：0股 持股比例：0%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数 量及变动比例			持股数量：17,500,000股 持股比例：5.15%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持			是□ 否√
信息披露义务人前6 个月是否在二级市场买卖该上市 公司股票			是□ 否√
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以 说明
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司 和股东权益的问题			是□ 否□
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公 司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损 害公司利益的其他情形			是□ 否□
本次权益变动是否需取得批准			是□ 否□
是否已得到批准			是□ 否□

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（本页无正文，为《烟台万润精细化工股份有限公司简式权益变动报告书》附表 之签署页）

信息披露义务人：招商财富资产管理有限公司

法定代表人：

许小松

2015年3月11日

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