Valiant Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 24, 2012

烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

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证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-051

烟台万润精细化工股份有限公司

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵凤岐先生、主管会计工作负责人戴秀云女士及会计机构负责人(会计主管人员)高连女士 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末增 减(%)	本报告期末比上年度期末增 减(%)
	2012.9.30		2011.12.31
总资产（元）	1,330,964,855.67		1,580,730,703.77			-15.8%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）
	1,216,882,777.43		1,204,025,076.95			1.07%
股本（股）	137,820,000.00		137,820,000.00			0%
归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股）
		8.83	8.74			1.03%
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	144,589,174.91	-15.81%		539,360,672.49		-15.85%
归属于上市公司股东的净 利润（元）
	12,298,757.61	-50.63%		81,738,311.96		-19.9%
经营活动产生的现金流量 净额（元）
	--	--		63,801,535.79		-70.54%
每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股）
	--	--		0.46		-78.1%
基本每股收益（元/股）	0.09	-62.5%		0.59		-40.4%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-62.5%		0.59		-40.4%
加权平均净资产收益率 （%）
	1.02%	-5.72%		6.82%		-23.6%
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）
	0.94%	-5.04%		6.4%		-21.99%
	2012.9.30	2011.12.31				本报告期末比上年度

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				期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,330,964,855.67		1,580,730,703.77	-15.8%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）
	1,216,882,777.43		1,204,025,076.95	1.07%
股本（股）	137,820,000.00		137,820,000.00
归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股）
	8.83		8.74	1.07%
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	144,589,174.91	-15.81%	539,360,672.49	-15.85%
归属于上市公司股东的净 利润（元）
	12,298,757.61	-50.63%	81,738,311.96	-19.9%
经营活动产生的现金流量 净额（元）
	--	--	63,801,535.79	-70.54%
每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股）
	--	--	0.46	-78.1%
基本每股收益（元/股）	0.09	-62.5%	0.59	-40.4%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-62.5%	0.59	-40.4%
加权平均净资产收益率 （%）
	1.02%	-5.72%	6.82%	-23.6%
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）
	0.94%	-5.04%	6.4%	-21.99%

• 注：（1）上述基本每股收益和稀释每股收益等指标应以归属于上市公司股东的数据填列；

• （2）本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整的，上年度期末和上年同期应同时列示追溯调整前后的数据。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末 金额（元）
项目		说明
非流动资产处置损益	-209,046.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
	5,457,877.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益

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2

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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	665,765.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-928,967.06
合计	4,985,629.69	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
不适用	不适用	不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	12,108
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
		股份种类及数量
	期末持有无限售条件股份的 数量
股东名称
		种类	数量
中国农业银行－长盛同德主 题增长股票型证券投资基金	1,090,089
		人民币普通股	1,090,089
中国银行－华夏行业精选股 票型证券投资基金(LOF)	837,264
		人民币普通股	837,264
交通银行－华安创新证券投 资基金	700,000
		人民币普通股	700,000
中国建设银行－华夏盛世精 选股票型证券投资基金	592,318
		人民币普通股	592,318
全国社保基金六零三组合	399,961
		人民币普通股	399,961
全国社保基金一零七组合	399,940
		人民币普通股	399,940

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3

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侯元	278,000
		人民币普通股	278,000
周统桓	266,699
		人民币普通股	266,699
陈凯文	177,813
		人民币普通股	177,813
江丙侠	170,600
		人民币普通股	170,600
股东情况的说明	无

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

（1）货币资金期末数为413,831,417.81元，较期初数降低了51.17%，主要原因是募集资金到位后，偿还银行长短期借 款及投资基建项目，使得货币资金减少。

（2）应收账款期末数为93,912,473.46元，较期初数提高了35.46%，主要原因为本年对不同客户的销售量发生变化和以 海运方式出口量增加，使得各订单的回款期存在差别，导致期末应收账款增加。

（3）预付款项期末数为22,571,122.30元，较期初数提高了59.29%，主要为本期材料和设备预付款增加。

（4）在建工程期末数为113,785,816.63元，较期初数提高了43.88%，主要原因是本年增加项目投资，且部分投资项目 未完工。

（5）无形资产期末数为56,140,966.00元，较期初数提高了81.78%，主要原因为本年新增土地。

（6）长期待摊费用期末数为510,660.00元，期初为零，主要原因为本期新增上市网络交易系统服务费需在五年内摊销。

（7）短期借款期末数为零，较期初数减少了100%，主要原因是为降低资金使用成本，用超募资金偿还短期借款。

• （8）预收账款期末数为397,181.59元，较期初的1,200.00元，提高了32998.47%，主要原因为公司对部分新客户采取预

• 收货款的形式进行销售。

（9）应交税费期末数为-1,883,970.67元，较期初数降低了129.50%，主要原因是本期期末增值税留抵税额高于年初 数，且年初企业所得税和个人所得税本期已缴纳，本期期末应缴数较低。

（10）其他应付款期末数为4,255,449.86元，较期初数降低了41.62%，主要原因是上期期末应付上市发行费用本期已 支付。

（11）长期借款期末数为零，较期初数减少了100%，主要原因是募集资金到位后，为降低资金使用成本，提前偿还长 期借款。

2、利润表项目：

（1）销售费用2012年1-9月累计发生数为10,896,233.47元，较上年同期数降低了32.30%，主要原因是出口量减少，包 装物较上年同期减少。

（2）财务费用2012年1-9月累计发生数为-2,438,942.99元，上年同期数为12,927,230.65元，主要原因是本期贷款减少、 存款增加，使得利息支出较去年同期减少，利息收入较去年同期增加；汇率双向波动较大，而去年同期下滑趋势明显，使得 本期产生汇兑收益而去年同期为汇兑损失。

（3）资产减值损失2012年1-9月累计发生数为2,658,839.17元，较上年同期数降低了73.16%，主要原因为本期新增库存 不存在滞销问题。

（4）投资收益2012年1-9月累计发生数为97,671.69元，较上年同期数降低了89.83%，主要原因为本期按权益法核算的 合营公司和联营公司经营业绩低于去年同期所致。

（5）营业外支出2012年1-9月累计发生数为293,894.90元，较上年同期数降低了49.77%，主要原因是本期非流动资产 处置损失低于去年所致。

（6）基本每股收益和稀释每股收益2012年1-9月发生数均为0.59元/股，较上年同期降低了40.40%，主要原因是本期

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净利润较上年同期减少和股本较上年同期增加所致。

（7）加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2012年1-9月分别为6.82%和6.40%，较上 年同期分别减少了23.60%和21.99%，主要原因是2011年12月公司首次公开发行股票，收到募集资金，使得净资产发生较大变 动。

3、现金流量表项目：

（1）收到的税费返还本期数为7,855,676.59元，较上年同期数降低了31.17%，主要原因是本期出口减少、内销增加， 使得出口退税减少。

（2）经营活动产生的现金流量净额本期数为63,801,535.79元，较上年同期数降低了70.54%，主要原因为本期销售订 单减少及期末应收账款增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

（3）每股经营活动产生的现金流量净额本期数为0.46元/股，较上年同期数降低了78.10%，主要原因为经营活动产生 的现金流量净额，较上年同期数降低了70.54%，同时股本由上年同期的10336万股增长为本期期末的13782万股。

（4）取得投资收益收到的现金本期数为965,977.34元，较上年同期数提高了158.55%，主要原因是按权益法核算的联 营公司分配上年股利高于去年同期所致。

（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数188,909.40元，较上年同期数降低了53.89%， 主要原因是本期处置固定资产较上年同期减少。

（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数172,122,744.43元，较上年同期数提高了70.27%， 主要原因是本期购置土地和新增固定资产投资高于去年同期。

（7）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数为零，较上年同期数减少了100%，主要原因上期支付购买全 资子公司的投资款。

（8）取得借款收到的现金本期数为零，较上年同期数减少了100%，主要原因为上期发生短期借款，本期无新增。

（9）收到其他与筹资活动有关的现金本期数为零，较上年同期数减少了100%，主要原因是去年同期收到为办理贷款 发生的出口信用保险补贴，本期无。

（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数为71,819,594.11元，较上年同期数提高了48.31%，主要原因为本 期支付股利高于去年同期所致。

（11）支付其他与筹资活动有关的现金本期数为2,319,887.91元，较上年同期数提高了469.76%，主要原因是本期支 付上市费用所致。

（12）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为959,164.15元，上年同期数为-2,169,278.58元，主要原因为本 期汇率双向波动较大，而去年同期下滑趋势明显，使得本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期变动较大。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

• 适用 √ 不适用

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

• √ 适用 □ 不适用

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承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺		自烟台万润 精细化工股 份有限公司A 股股票上市 之日起十二 个月内，不转 让或者委托 他人管理本 人直接或间 接持有的烟 台万润公开 发行股票前 已发行的股 份，也不由烟 台万润回购 本人直接或 间接持有的 烟台万润公 开发行股票 前已发行的 股份。
	王忠立 王焕杰 戴秀云 肖永强 付少邦 董志忠 王继华
			2011年12月 20日	2011年12月 20日~2012年 12月20	报告期内,均 按承诺履行。
		在本人任职 期间每年转 让的股份不 超过本人所 持有的烟台 万润的股份 总数的25%； 如本人离职， 在本人离职 后半年内不 转让所持有 的烟台万润 的股份，在申 报离任六个 月后的十二 个月内通过 证券交易所 挂牌交易出 售烟台万润 股票数量占 本人所持有 烟台万润股 票总数的比 例不超过 50%。
	王忠立 王焕杰 戴秀云 肖永强 付少邦 董志忠 王继华
				本人任职期 间及本人离 职后一年半
			2011年12月 20日		报告期内，均 按承诺履行。
				内。
	中国节能环 保集团公司 中节能（山 东）投资发展 公司	自烟台万润 精细化工股 份有限公司A 股股票上市 之日起三十 六个月内，不
				2011年12月 20日~2014年 12月20日
			2011年12月 20日		报告期内，均 按承诺履行。

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		转让或者委 托他人管理 本公司直接 或间接持有 的烟台万润 公开发行股 票前已发行 的股份，也不 由烟台万润 回购本公司 直接或间接 持有的烟台 万润公开发 行股票前已 发行的股份。
		在间接或直 接持有烟台 万润的股份 期间，本公司 及其控制的 其他企业保 证不会在中 国境内或境 外，以任何方 式（包括但不 限于单独经 营、通过合资 经营或拥有 另一公司或 企业的股份 或其他权 益），直接或 间接参与与 烟台万润构 成竞争的任 何业务或活 动，亦不生 产、开发任何 与烟台万润 生产的产品 构成竞争或 可能构成竞 争的产品。
	中国节能环 保集团公司 中节能（山 东）投资发展 公司
				在间接或直 接持有烟台 万润的股份 期间
			2011年12月 20日		报告期内，均 按承诺履行。
		自烟台万润 精细化工股 份有限公司A 股股票上市 之日起十二 个月内，不转 让或者委托 他人管理本 公司直接或 间接持有的 烟台万润公 开发行股票 前已发行的 股份，也不由 烟台万润回
	鲁银投资集 团股份有限 公司 烟台市供销 合作社 山东鲁银科 技投资有限 公司
			2011年12月 20日	2011年12月 20日~2012年 12月20日	报告期内，均 按承诺履行。

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		购本公司直 接或间接持 有的烟台万 润公开发行 股票前已发 行的股份。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问 题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动 幅度
	-10%	至	0
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动 区间（万元）
	10,821.70	至	12,024.11
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	120,241,105.22
	本公司的生产经营以定制生产为主，由于下游客户的需求同比减少，导 致供公司销售同比有所降低，利润同比有所下降。
业绩变动的原因说明

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

		接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容 及提供的资料
							来电咨询公司的
		2012年08月17 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者	筹备项目OLED 新公司何时成立， 目前公司OLED
							的产能。公司回
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					复，公司计划投资 不少于3000万元 人民币成立 OLED公司，该项 目正在磋商过程 中，如有进展公司 会及时公告；公司 去年OLED的销 售额是60多万美 元。
					公司目前经营情 况介绍、公司募投 项目进展、公司环 保产品V-1新车 间建设及产品用 途和性能等介绍、 OLED显示发展 的现状和公司的 筹备项目OLED 的规划、公司的竞 争优势、公司未来 的规划。
				平安证券有限责 任公司 国海富兰克林基 金管理有限公司
2012年08月22 日	公司总部	实地调研	机构
					公司目前经营情 况介绍、公司募投 项目情况、公司液 晶材料产能介绍、 公司新项目环保 产品V-1产品介 绍、OLED显示的 发展现状和公司 的筹备项目 OLED的规划、公 司研发团队的构 架。
				长城证券有限责 任公司 富国基金管理有 限公司 安信证券股份有 限公司 尚雅投资
2012年09月13 日	公司总部	实地调研	机构
					来电咨询由于近 日钓鱼岛问题，中 国与日本关系有 些紧张，日本有公 司的重要客户， 关系紧张会否影 响公司的经营业 绩。公司回复，目 前经营没有受到 中日关系影响。
2012年09月17 日	公司总部	电话沟通	个人	投资者

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券 □ 是 √ 否

烟台万润精细化工股份有限公司

董事长：赵凤岐

二○一二年十月二十二日

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