Valiant Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 29, 2021

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2021-001

中节能万润股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于2021年1 月28日收到公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银 投资”）的通知，鲁银投资因非公开发行可交换公司债券业务需要，将其持有的 27,300,000股公司股份划至可交换公司债券质押专户并办理了股权质押登记手 续，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
股东名称			占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)		是否为补充质押
					是否为限售股
		本次质押数量（股）					质押起始日	质押到期日		质押用途
									质权人
鲁银投资	否	27,300,000	41.26	3.00	否	否	2021年01月28日	质权人办理解除质押登记手续之日	中泰证券股份有限公司	用于非公开发行可交换公司债券

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，鲁银投资及其一致行动人山东鲁银科技投资有限公司 （以下简称“鲁银科技”）所持质押股份情况如下：

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					占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况	已质押股份情况	未质押股份情况	未质押股份情况
			本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）
		持股比例（%）
股东名称	持股数量（股）						已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例（%）
鲁银投资	66,162,837	7.28	27,000,000	54,300,000	82.07	5.97	0	0.00	0	0.00
鲁银科技	35,360,000	3.89	35,360,000	35,360,000	100.00	3.89	0	0.00	0	0.00
合计	101,522,837	11.17	62,360,000	89,660,000	88.32	9.86	0	0.00	0	0.00

注： 上述表格中鲁银投资持有66,162,837股股份，其中本次质押的27,300,000 股股份于2021年1月28日划转至鲁银投资开立的可交换公司债券质押专户，账户 名称为“鲁银投资集团股份有限公司可交换私募债质押专户”。

三、其他说明

1、鲁银投资非公司控股股东或第一大股东及其一致行动人，其股份质押不 会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对公司治理结构、持续 经营产生影响。公司基本面未发生重大变化。

2、截至本公告披露日，鲁银投资及其一致行动人所持公司股份不存在被冻 结或拍卖等情况，所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的风险。

3、鲁银投资于2021年1月27日取得了深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 《关于鲁银投资集团股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券符合深交 所转让条件的无异议函》（深证函﹝2021﹞64号），深交所对鲁银投资非公开发 行规模不超过人民币4亿元可交换为万润股份A股股票的可交换公司债券申请无 异议。

4、公司将持续关注鲁银投资股份质押情况及其非公开发行可交换公司债券 的后续情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

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四、备查文件

• 1、证券质押登记证明；

• 2、深交所《关于鲁银投资集团股份有限公司2020年非公开发行可交换公司

• 债券符合深交所转让条件的无异议函》。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 30 日

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