Valiant Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Oct 13, 2015

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-056

中节能万润股份有限公司

关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组基本情况

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称： 万润股份，证券代码：002643）自 2015 年5 月4 日开市起停牌。

鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015 年5 月25 日开市时起继续停牌。2015 年5 月27 日，公司召开第三届董事会第 九次会议，审议通过了《万润股份：关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意 公司筹划重大资产重组事项。

2015 年6 月1 日、6 月8 日、6 月15 日、6 月30 日、7 月7 日，公司分别 披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。

2015 年6 月23 日，公司披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组停牌的 进展暨延期复牌公告》。2015 年8 月24 日，公司披露了《万润股份：关于重大 资产重组的进展暨继续延期复牌公告》。

2015 年7 月14 日、7 月21 日、7 月28 日、8 月4 日、8 月11 日，8 月18 日、2015 年8 月31 日、9 月9 日、9 月16 日、9 月23 日、9 月30 日公司分别 披露了《万润股份：关于重大资产重组的进展公告》。

二、停牌期间的工作进展情况

停牌期间，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中 介机构积极开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。结合尽职调查情况，

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公司会同中介机构与交易各方就重大资产重组事项进行多次沟通、论证。

停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组的 进展公告。

三、终止本次重大资产重组、筹划非公开发行股票的原因

为推进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司会同中介机构与 交易的各参与方就资产重组的相关事项进行了多次协商，但交易相关各方最终未 能对本次重大资产重组的相关安排达成一致，从保护全体投资者利益的角度出 发，现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

考虑到公司目前经营发展需要和各项工作开展情况，公司决定启动筹划非公 开发行股票事宜。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为维护广 大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015 年10 月14 日开 市起继续停牌，待公司通过指定信息媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司 将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于筹划非公开发行股票相关事项 的进展公告。

四、公司承诺

公司承诺：公司在终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大 资产重组事项。

公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2015 年10 月14 日

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