Valiant Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jul 15, 2014

证券代码： 002643 证券简称：烟台万润 公告编号： 2014-030

烟台万润精细化工股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

及公司采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示：以下关于烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公 司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策 而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

公司非公开发行 A 股股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）已经公司第 三届董事会第三次会议、 2014 年第一次临时股东大会审议通过，并经国务院国 有资产监督管理委员会原则同意，目前尚待取得中国证券监督管理委员会的核 准。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号，以下简称“《意见》”），保障中小投资 者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

公司本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 11,050.54 万股，按发 行上限计算，本次发行完成后，公司股本规模将由 27,564.00 万股增至 38,614.54 万股，较发行前增加 40.09% 。公司截至 2013 年 12 月 31 日归属于母公司所有 者权益为 132,782.65 万元，本次发行融资规模为不超过 102,770 万元（含发行 费用）。本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅

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度的增加。

本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经 过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，并经公司第三届董事会第三次会议、 2014 年第一次临时股东大会审议通过，有利于公司的长期发展。由于募集资金 投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍将主要通过公司现有业务来实 现。在公司股本和净资产均增加的前提下，若 2014 年公司业务未获得相应幅度 的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。基于 上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响，具体情况如下：

项 目	2014 年**/2014** 年12 月31 日	2014 年**/2014** 年12 月31 日
	本次发行前	本次发行后
总股本（万元）	27,564.00	38,614.54
归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,394.16
本次发行募集资金总额（万元）	102,770.00
归属于母公司的所有者权益（万元）	140,215.29	242,985.29
基本每股收益（元/股）	0.45	0.32
每股净资产	5.09	6.29

上述计算基于以下假设条件：

• 1 、本次发行于 2014 年底实施完毕；

• 2 、公司 2014 年归属于母公司股东的净利润与 2013 年持平；

• 3 、本次发行最终发行数量为经董事会、股东大会审议通过的发行上限；

• 4 、本次发行募集资金总额为经董事会、股东大会审议通过的募集资金总额

• 上限，含发行费用；

• 5 、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务

• 费用、投资收益等）的影响。

请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。

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二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司在募集资金到位后拟采取 以下措施提高回报投资者的能力：

（一）加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险

为保障公司规范、有效的使用募集资金，公司将募集资金存放于董事会决定 的募集资金专项账户，并根据相关法律、法规、《烟台万润精细化工股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《募集资金管理制度》的要求，严格 管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用 风险。

（二）加快募集资金投资项目的投资进度，提高资金使用效率

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，经过严格科学的论证，并获得公 司董事会及股东大会批准。本次非公开发行的募集资金将主要用于沸石系列环保 材料二期扩建项目，本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发 展方向，不仅有利于巩固公司在沸石环保材料方面的行业地位、提高生产能力， 更有利于提升公司的技术水平和产品研发能力，增强公司综合实力及核心竞争 力。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项 目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。

公司本次拟投入 8,000 万元募集资金用于向公司的两个全资子公司烟台九 目化学制品有限公司和烟台万润药业有限公司增资，将为两家子公司未来的经营 发展提供资金支持，公司将督促两家子公司努力提高资金的使用效率，合理使用 资金，降低财务费用。

（三）积极开拓市场，提高销售收入，增强盈利能力

本次募集资金投资项目的主要投资方向沸石环保材料是柴油车尾气处理系 统的重要组成部分，随着全球大气环境保护重视程度的不断提升及各国尾气排放 标准的持续升级和实施，公司的沸石环保材料项目投产后将拥有广阔的市场需 求，公司将积极开拓市场、提升销售收入以增强盈利能力，提高股东回报。同时， 公司将紧跟市场前沿技术，及时捕捉市场需求，最大程度实现沸石环保材料项目 的效益。

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同时，公司将督促烟台九目化学制品有限公司和烟台万润药业有限公司积极 拓展产品市场，提高盈利能力。

（四）进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上 市公司监管指引第 3 号 — 上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文 件的要求修订了《公司章程》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具 体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程 序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制；公司 已制定《烟台万润精细化工股份有限公司未来三年（ 2014-2016 年）股东回报规 划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次非公开发行完成后，公司将严格执 行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配， 努力提升对股东的回报。

（五）其他方式

鉴于《意见》对资本市场、上市公司、投资者均具有重大意义，公司承诺未 来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上 市公司较为通行的惯例，积极落实《意见》的内容，继续补充、修订、完善公司 投资者权益保护的各项制度并予以实施。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司 董事会

2014 年 7 月 15 日

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