Valiant Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Apr 16, 2014

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-016

烟台万润精细化工股份有限公司

关于变更募集资金投资项目部分装置实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014 年4 月16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《烟台万润：关于变更 募集资金投资项目部分装置实施地点的议案》，现就关于变更募集资金投资项目 部分装置实施地点的事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目部分装置实施地点情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况概述

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904 号文，烟台万润获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,446 万股，合计募集资金861,500,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为804,310,428.47 元，其中超募资金为 445,070,428.47 元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2011 年12 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华 验字[2011]第332 号《验资报告》。

根据烟台万润《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司 募集资金投资项目为“年产600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）”建设项 目（以下简称“首发募投项目”），使用募集资金投资额为359,240,000.00 元。

（二）首发募投项目变更情况

1、经公司2010 年度股东大会审议通过，首次公开发行股票募集资金用于“年 产600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）”建设项目，实施地点位于烟台经 济技术开发区太原路60 号公司大季家生产基地内。

首发募投项目主要包含如下装置：

装置类型 装置名称

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液晶材料装置 制氢车间，合成车间，加氢车间，后处理车间，纯化车间，中试车间 公用设施 污水处理车间，制氮、空压站，综合楼，仓库，罐区，研发中心

2、2013 年7 月23 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《烟台 万润：关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司计划将研发中心实施 地点变更至烟台经济技术开发区五指山路11 号公司本部厂区内，其他装置实施 地点无变化。

3、2014 年4 月16 日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过《烟台万 润：关于变更募集资金投资项目部分装置实施地点的议案》，公司计划将研发中 心实施地点变更至烟台经济技术开发区五指山路7 号内2 号公司所租赁建筑内， 其他装置实施地点无变化。

二、变更首发募投项目部分装置实施地点的原因及影响

（一）变更首发募投项目部分装置实施地点的原因

公司拟变更首发募投项目中研发中心实施地点的主要原因为：在保障公司研 发人员生活便利的同时降低研发中心投资金额，以提高公司资金使用效率，实现 股东利益最大化。

（二）变更首发募投项目部分装置实施地点的情况及影响

本次公司拟变更首发募投项目中研发中心实施地点不构成公司募集资金的 用途改变，募集资金投资项目实施主体、项目内容和实施方式也无变化，对项目 实施进度无重大影响，预计2014 年9 月30 日可达到预定可使用状态。

三、董事会决议情况

公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《烟台万润：关于变更募集资金 投资项目部分装置实施地点的议案》。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目部分装置实施地点符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，未改变募集资 金投资项目实施主体、项目内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质 性影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，同时更有利于项 目建成后的运营，符合公司实际情况和未来发展。因此，同意公司本次变更募集 资金投资项目部分装置实施地点。

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五、监事会意见

监事会认为：本次变更募集资金投资项目部分装置实施地点并未改变募集资 金投资项目实施主体、项目内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质 性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目部 分装置实施地点。

六、保荐机构意见

经核查，中德证券认为：

烟台万润本次首发募投项目部分装置实施地点变更履行了必要的审批程序， 已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见；募集资金的 使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司募集资金 投资项目的实施造成重大影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金管理的有关规定。

中德证券对烟台万润变更募集资金投资项目部分装置实施地点无异议。

备查文件：

• 1、烟台万润：第三届董事会第二次会议决议；

• 2、烟台万润：第三届监事会第二次会议决议；

• 3、烟台万润：独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司变更募集资金投 资项目部分装置实施地点的核查意见。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014 年4 月17 日

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