Valiant Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Feb 21, 2012

中德证券有限责任公司

关于烟台万润精细化工股份有限公司

2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

中德证券有限责任公司（以下简称 “ 中德证券 ” 或 “ 保荐机构 ” ）作为烟台万润精 细化工股份有限公司（以下简称 “ 烟台万润 ” 或 “ 公司 ” ）首次公开发行股票并上市之 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对烟 台万润 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1904 号文核准，烟台万润首次公 开发行人民币普通股股票 3,446 万股，发行价格为 25 元 / 股，共募集资金 861,500,000.00 元，扣除发行费用 57,189,571.53 元，实际募集资金净额为 804,310,428.47 元。上述募集资金到位情况经中瑞岳华会计师事务所进行了审 验，并出具中瑞岳华验字 [2011] 第 332 号《验资报告》。

截至到 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金实际结余余额为 806,718,064.02 元，其中包括存款利息收入 67,930.83 元，手续费支出 183.20 元，尚未支付的发 行费用 2,339,887.92 元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的 权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际 情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集

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资金实行专户存储。公司于 2012 年 1 月 6 日召开第二届董事会第四次会议，决议 通过公司分别民生银行济南分行、兴业银行烟台市分行、上海浦发银行烟台市分 行、建设银行烟台开发区支行和光大银行烟台市分行开立募集资金专用账户，用于 募集资金专项存储和使用，并根据相关法律法规与上述商业银行及保荐机构签订 《募集资金三方监管协议》并公告。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限 审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金 三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资 金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金 的管理不存在违规行为。

（二）募集资金的存放情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

专户	银行账号	存储金额
中国民生银行股份有限公司济南历山支行	1606014210007191	139,240,000.00
	定期存单	220,000,000.00
	1606014210007255	447,478,064.02
合计		806,718,064.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金用于年产 600 吨液晶材料 改扩建项目一期（ 400 吨）。

四、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司 2011 年度不存在更改募集资金项目的实施方式、地点变更的情况。

五、是否存在变相更改募集资金投资项目的情况

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公司 2011 年度不存在变相更改募集资金投资项目的情况。

六、募集资金是否存在违规使用的情况

公司 2011 年度不存在募集资金违规使用的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：烟台万润 2011 年度募集资金的管理及使用符合中国 证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，烟台万润编制的《募集资 金存放与实际使用情况专项报告》与实际情况相符。

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（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公 司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签署页）

保荐代表人： _________________

单晓蔚 __________________ 田文涛

中德证券有限责任公司 年 月 日

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