Valiant Co.,Ltd — Annual Report 2016

Feb 27, 2017

中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告摘要

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-007

中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

公司全部董事、监事、高级管理人员对本次年报均无异议声明

公司全部董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 363,653,286 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	万润股份	股票代码		002643
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王焕杰		于书敏
办公地址	烟台市经济技术开发区五指山路11号		烟台市经济技术开发区五指山路11号
电话	0535-6382740		0535-6101017
电子信箱	hjwang@valiant-cn.com		yushumin@valiant-cn.com

2 、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售，其中公司在信息材料产业、 环保材料产业领域的产品均属于功能性材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面经营的模式主要为定制生产模式，在 大健康产业方面经营的模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三

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1

中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告摘要

个领域的行业情况、经营与发展情况如下：

（1）信息材料产业方面：公司信息材料产业方面目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端TFT液晶单体 材料、中间体材料和OLED材料。液晶材料方面，公司是国内TFT液晶材料的业内领先企业，公司高端TFT液晶单体销量占 全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。随着HDR、量子点等一系列新技术的研发及大规 模应用，使得LCD的性能大幅提升，预计未来几年液晶材料在显示材料领域仍将占据重要地位，尤其是大尺寸屏幕领域LCD 仍将继续占主导地位，全球液晶电视面板市场会持续朝着大尺寸化的方向发展，显示大尺寸化也是市场的重点发展趋势。公 司作为该行业领先企业，将在稳固行业领先地位的同时，不断研发新产品、改进工艺、提升产品质量、缩减成本，迎接新的 市场机遇和挑战，不断扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。OLED材料方面，公司主要产品包括OLED单体与OLED中间 体，为该领域国内领先企业，公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链，在技术研发、人才培养方面投入 大量的资金，为可能出现的显示材料产业升级做好了准备。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大，公司 OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。公司在信息材料产业涉及的主要业务正处于发展阶段。

（2）环保材料产业方面：2016年公司的环保材料业务发展良好，公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的 核心合作伙伴。公司研究、开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料，主要应用于高标准尾气排放领域，亦可广泛应 用于燃气、燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理，该系列产品的生产技术属于国际领先水平，公司2015年非 公开发行股票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于2016年6月达到预定可使用状态并投入 使用，产能约1500吨/年。随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产，公司将成为在技术和销量均处于世界前 列的环保材料生产商。环保问题一直是人类发展的大问题，在全球范围内广受关注，面对资源日益趋紧、环境污染严重、生 态系统退化问题严重，世界各国政府越来越重视环境保护，加大环保投入。公司近年来在该产业发展较快，在该产业涉及的 主要业务均处于发展阶段。

（3）大健康产业方面：公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、 生命科学、体外诊断等多个领域。报告期内公司顺利完成对MP公司的收购，为公司三大业务板块的并行发展起到有效的推 动作用。随着经济的发展、世界人口的增长、社会老龄化严重，以及人们思维的转变，近几年人均医疗消费支出持续增长， 全球医疗市场持续快速增长，潜力巨大。未来公司将采用自主研发、外协研发、兼并收购的多种方式尽快壮大公司的医药产 品线，实现大健康产业的快速发展。目前该行业发展良好，公司在该产业涉及的主要业务处于发展阶段。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,847,391,081.84	1,631,042,560.00	13.26%	1,068,796,191.57
归属于上市公司股东的净利润	318,652,694.38	257,847,487.71	23.58%	96,532,241.22
归属于上市公司股东的扣除非经
	312,393,470.62	254,247,330.60	22.87%	86,420,872.56
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	152,654,463.17	366,599,551.27	-58.36%	143,375,664.33
基本每股收益（元/股）	0.92	0.78	17.95%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.92	0.78	17.95%	0.35
加权平均净资产收益率	10.56%	11.16%	-0.60%	7.17%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	4,299,897,196.87	3,018,808,356.23	42.44%	1,599,718,932.69
归属于上市公司股东的净资产	3,849,618,617.57	2,591,297,732.84	48.56%	1,375,745,712.35

（ 2 ）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	423,001,389.69	465,375,071.80	436,398,913.85	522,615,706.50
归属于上市公司股东的净利润	89,662,482.93	95,609,662.00	65,258,487.64	68,122,061.81

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中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告摘要

归属于上市公司股东的扣除非	89,206,491.19	92,297,543.40	63,459,472.76	67,429,963.27
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	102,339,094.16	-16,226,431.70	59,241,238.98	7,300,561.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
		31,815		年度报告披露日前		30,558	报告期末表决权		0	年度报告披露日前一			0
报告期末普通股股
				一个月末普通股股			恢复的优先股股			个月末表决权恢复的
东总数
				东总数			东总数			优先股股东总数
			前10名股东持股情况
								持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
								量			股份状态	数量
中节能（山东） 投资发展公司	国有法人		20.54%		74,708,000			0
鲁银投资集团 股份有限公司	境内非国有 法人		8.47%		30,810,900			0
											质押	20,800,000
中国节能环保 集团公司	国有法人		6.18%		22,480,937			22,480,937
烟台市供销合 作社	境内非国有 法人		5.03%		18,301,700			0
山东鲁银科技 投资有限公司	境内非国有 法人		3.89%		14,144,000			0
											质押	14,144,000
全国社保基金 四零六组合	境内非国有 法人		2.01%		7,298,706			0
中节能资本控 股有限公司	国有法人		1.87%		6,801,662			6,801,662
全国社保基金 五零二组合	境内非国有 法人		1.20%		4,350,589			4,350,589
王忠立	境内自然人		1.10%		3,997,986			3,853,560
东吴基金－农 业银行－东吴 证券股份有限 公司	境内非国有 法人		1.09%		3,971,844			0
			上述股东中,中节能（山东）投资发展公司、中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团公
上述股东关联关系或一致行			司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司。
动的说明			公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
			行动人。
参与融资融券业务股东情况			无
说明（如有）

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

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中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告摘要

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司2016年度实现营业收入184,739.11万元，同比上升13.26%；实现利润总额36,824.43万元，同比增长23.63%；实现归 属于母公司所有者的净利润318,65.27万元，同比增长23.58%。2016年度公司研发投入达到10,648.65万元，占营业收入的 5.76%。2016年度公司得益于切实有效的发展战略与对市场精准地把握，在信息材料产业、环保材料产业、大健康产业三大 业务板块都取得了不同方面的进步。

（1）信息材料产业

公司的信息材料产业主要包括显示材料和其他功能性材料。

• 1）显示材料

显示材料主要包括高端TFT液晶材料和OLED材料，公司是液晶材料的业内领先企业，高端TFT液晶单体销量占全球市 场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。同时，公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED 材料产业链，在技术研发、人才培养方面投入大量的资金，经过多年的不懈努力，已经发展成为国内领先的OLED材料生产 商。

2）其他功能性材料

目前公司的功能性材料以电子化学品为主，公司一直注重其他功能性材料的研发，根据公司对功能性材料的行业分析， 重点研发行业前景广阔、附加值高的新型功能性材料，为公司未来的业务拓展积累技术，储备人才。

• （2）环保材料产业

2016年公司的环保材料业务发展良好，公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公 司研究、开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料，主要应用于高标准尾气排放领域，亦可广泛应用于燃气、 燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理，该系列产品的生产技术属于国际领先水平，公司2015年非公 开发行股票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于报告期内达到预定可使用状态并 投入使用，产能约1500吨/年。随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产，公司将成为该领域在技术和 销量均处于世界前列的环保材料生产商。

• （3）大健康产业

公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药等多个领域。通过对全球 大健康产业的深入调研，发现近年来生命科学和体外诊断行业发展迅猛，市场空间广阔。生命科学和体外诊断行业作为现代 医疗体系不可或缺的重要组成部分，对改善人们的健康状况有着积极的促进作用，随着新兴市场国家的快速发展，人民生活

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中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告摘要

水平的提高使得其对高科技医疗产品的消费诉求越来越大，市场对生命科学和体外诊断领域的医疗器械、实验室产品的需求 高速增长。公司着眼于未来于报告期内成功收购MP 生物医疗有限责任公司（以下简称“MP公司”），正式进入生命科学和 体外诊断领域。MP公司在生命科学和体外诊断领域具有多年的行业经验和丰富的技术储备，公司收购MP公司后，在大健康 产业方向上迈出了重要的一步，有效地促进了公司多元化发展，进一步提升了公司的核心竞争力，为公司的国际化战略夯实 了基础。

报告期内，公司完成对MP公司100%股权的收购，MP公司成为万润股份全资子公司。具体详见公司2016年3月21日在巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于完成收购MP Biomedicals, LLC 100%股权的公告》。

报告期内，公司完成了2015年度筹划的非公开发行相关工作，新增股份于2016年8月18日在深圳证券交易所上市。发行 情况请参见公司2016年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书》。

公司可能面对的风险

公司将可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响的主要风险因素进行识别，并按其对公司影响 的重要程度进行排序如下:

（1）出口退税政策变化风险：现公司产品以出口为主，如果未来国家调整出口退税率，将会对公司经营业绩产生一定 的影响。公司密切关注出口退税政策。出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进 出口贸易有重要作用。因此，该政策发生重大变化的可能性较小。

（2）汇率风险：现公司产品以出口为主，如果未来人民币汇率发生较大波动，将会对公司经营产生一定的影响。公司 采取了包括紧密关注汇率，及时根据汇率调整产品价格保障产品利润，加强及时结汇，加速资金的回笼，加强成本控制等措 施避免或减少汇率风险。

（3）原材料价格波动风险：公司部分原材料在过去几年中有一定幅度的价格波动，该部分原材料价格的稳定性在一定 程度上影响公司盈利水平的稳定性。公司通过不断强化原料采购的风险防控力度，合理控制库存水平，优化产品结构，技术 改进提高收率等措施避免或减少原料价格波动风险。

上述风险对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力不构成可产生严重不利影响的重大风险因素，且公司在行业竞 争格局和发展趋势、未来发展战略、经营计划等方面始终保持稳健，不存在对公司未来发展战略和经营目标产生严重不利影 响的重大风险因素。公司将不断加强风险因素识别与管控工作，为公司持续稳定发展提供有效保障。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 1,410,604,254.60 571,055,856.03 40.48% -7.70% 8.63% 6.08% 425,325,243.78 174,675,975.74 41.07% 360.10% 584.35% 13.46%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 1,410,604,254.60 571,055,856.03 40.48% -7.70% 8.63% 6.08% 425,325,243.78 174,675,975.74 41.07% 360.10% 584.35% 13.46%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 1,410,604,254.60 571,055,856.03 40.48% -7.70% 8.63% 6.08% 425,325,243.78 174,675,975.74 41.07% 360.10% 584.35% 13.46%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 1,410,604,254.60 571,055,856.03 40.48% -7.70% 8.63% 6.08% 425,325,243.78 174,675,975.74 41.07% 360.10% 584.35% 13.46%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 1,410,604,254.60 571,055,856.03 40.48% -7.70% 8.63% 6.08% 425,325,243.78 174,675,975.74 41.07% 360.10% 584.35% 13.46%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 1,410,604,254.60 571,055,856.03 40.48% -7.70% 8.63% 6.08% 425,325,243.78 174,675,975.74 41.07% 360.10% 584.35% 13.46%
				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
功能性材料类	1,410,604,254.60	571,055,856.03	40.48%	-7.70%	8.63%	6.08%
大健康类	425,325,243.78	174,675,975.74	41.07%	360.10%	584.35%	13.46%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

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中节能万润股份有限公司 2016 年年度报告摘要

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2016年纳入合并范围的子公司由5户增加至7户。2015年8月17日，本公司成立全资子公司万润美国有限责任公司 （Valiant USA LLC），因2015年无相关财务数据，未纳入合并，本期首次将其纳入合并，同时，本期万润美国有限责任公 司（Valiant USA LLC）完成收购 MP Biomedicals, LLC公司100%股权，本期将其纳入合并。

（ 4 ）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中节能万润股份有限公司

董事长：赵凤岐

二○一七年二月二十七日

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