VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 19, 2015

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SÜLEYMAN EKMEN	Müdür	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	19.11.2015 11:27:46

Ortaklığın Adresi	:	Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye / istanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0216 600 16 16 / 0216 600 16 60
E-posta adresi	:	info@vakiffaktoring.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0216 600 16 16 / 0216 600 16 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	Tahvil / Bono İhracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	07.05.2015
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	250.000.000.-TL
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil / Bono
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	farklı vadelerde 2 yılı aşmayacak sekilde
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	değişken
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	değişken
Öngörülen Satış Şekli	:	Yurtiçinde Halka arzedilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara Satış

EK AÇIKLAMALAR:

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 07.05.2015 tarih ve 18/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 5. maddesi hükmü çerçevesinde; yurtiçinde 250.000.000.-TL(İkiyüzelli Milyon TürkLirası)'sına kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerin vadesinin iki yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verilmiş olup bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.